保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“发行人”、“宝钢包装”）首次公开发行不超过20,833.33万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]964号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宝钢包装”，股票代码为“601968”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币3.08元/股，发行数量为20,833.33万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,583.33万股，约占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为6,250万股，约占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的81家网下投资者管理的133个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年6月2日公布的《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数约为662.21倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为20,83.33万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为18,750万股，约占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月2日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，81家网下投资者管理的133个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为5,960,262万元，有效申购数量为1,935,150万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,107,563户，有效申购股数为41,387,923,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为127,474,802,840元，网上发行初步中签率为0.15101024%，配号总数为41,387,923个，号码范围为10,000,001-51,387,923。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为20,833.33万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,583.33万股，约占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为6,250万股，约占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制及网上申购情况，由于网上初步认购倍数约662.21倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将12,500万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为2,083.33万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为18,750万股，约占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.45303071%。

四、网下配售结果

根据《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售。

本次网下有133个配售对象获得配售，网下有效申购数量为1,935,150万股，有效申购资金总额为5,960,262万元。其中，A类投资者（公募社保类）有效申购数量为1,105,800万股，占本次网下有效申购量的57.14%；B类投资者（年金保险类）有效申购数量为232,800万股，占本次网下有效申购量的12.03%；C类投资者（其他类）有效申购数量为596,550万股，占本次网下有效申购量的30.83%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量 （股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.10800000%	11,942,640	57.32%
B类投资者	0.10760000%	2,504,928	12.02%
C类投资者	0.10704438%	6,385,732	30.65%
合 计		20,833,300	100%

注：配售对象获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《发行安排及初步询价公告》中的零股配

售规则进行配售。其中23股零股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配

置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年6月3日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年6月5日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为41.10亿元-48.00亿元。初步询价截止日2015年5月29日（T-3日），中证指数有限公司发布的金属制品制造业（C33）最近一个月平均静态市盈率为64.33倍。

七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。

八、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-60833642 010-60833645

联系人：股票资本市场部

发行人： 上海宝钢包装股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2015年6月5日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象 类别	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,163
2	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
3	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
6	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
7	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
8	天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
9	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
12	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
13	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
14	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
16	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
17	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
18	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
19	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
20	长盛基金管理有限公司	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
21	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
22	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
23	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
24	建信基金管理有限责任公司	建信环保产业股票型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
25	建信基金管理有限责任公司	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
26	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
27	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
28	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
30	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
31	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
32	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140

33	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
34	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
35	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
36	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
37	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
38	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
39	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
40	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
41	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
42	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
43	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
44	银河基金管理有限公司	银河泽利保本混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
45	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
46	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
47	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
48	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
49	大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
50	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
51	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
52	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
53	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
54	国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
55	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
56	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
57	中海基金管理有限公司	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
58	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
59	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	公募基金	14,550	157,140
60	南方基金管理有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
61	南方基金管理有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
62	兴业基金管理有限公司	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
63	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
64	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
65	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
66	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
67	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
68	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
69	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
70	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
71	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安保本混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
72	广发基金管理有限公司	广发安泰回报混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
73	广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资基金	公募基金	14,550	157,140
74	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	社保基金	14,550	157,140
75	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	社保基金	14,550	157,140
76	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	社保基金	14,550	157,140
77	太平资产管理有限公司	太平之星安心1号资管产品	保险资金	14,550	156,558
78	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金	14,550	156,558
79	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-集团本级-集团自有资金	保险资金	14,550	156,558
80	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	保险资金	14,550	156,558
81	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金	14,550	156,558
82	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	保险资金	14,550	156,558
83	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	保险资金	14,550	156,558

84	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金	14,550	156,558
85	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金	14,550	156,558
86	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金	14,550	156,558
87	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金	14,550	156,558
88	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金	14,550	156,558
89	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	保险资金	14,550	156,558
90	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	保险资金	14,550	156,558
91	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金	14,550	156,558
92	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金	14,550	156,558
93	忻子焕	忻子焕	个人	14,550	155,749
94	中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营	14,550	155,749
95	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
96	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	机构自营	14,550	155,749
97	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
98	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
99	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	机构自营	14,550	155,749
100	中诚信托投资有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
101	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
102	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	机构自营	14,550	155,749
103	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
104	江西铜业集团财务有限公司	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	机构自营	14,550	155,749
105	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
106	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
107	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
108	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营	14,550	155,749
109	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
110	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营	14,550	155,749
111	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
112	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
113	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
114	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
115	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
116	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	机构自营	14,550	155,749
117	南方工业资产管理有限责任公司	南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户	机构自营	14,550	155,749
118	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营	14,550	155,749
119	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
120	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
121	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
122	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
123	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
124	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
125	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营	14,550	155,749
126	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	机构自营	14,550	155,749
127	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营	14,550	155,749
128	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	机构自营	14,550	155,749
129	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	基金专户	14,550	155,749
130	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	基金专户	14,550	155,749
131	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金专户	14,550	155,749
132	新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	券商资管	14,550	155,749
133	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	券商资管	14,550	155,749