重要提示

1、深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“索菱股份”）首次公开发行不超过4,580万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]970号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.53元/股，发行数量为4,580万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为497,750万股，网上有效申购数量为13,072,327,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为714倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,122万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,086.79倍；网上有效申购倍数为317倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，95家网下投资者管理的181个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为497,750万股，有效申购资金为3,748,057.5万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为497,750万股，网上有效申购数量为13,072,327,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为714倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,122万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,086.79倍；网上有效申购倍数为317倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为181家，有效申购数量为497,750万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股数 （万股）	占总有效申购数量比例	获配股数 （万股）	占网下发行总量的比例	各类投资者 配售比例
社保基金 （A类）	233750	46.96%	215.475	47.05%	0.09218182%
年金保险资金 （B类）	126500	25.41%	116.38	25.41%	0.092%
其他投资者 （C类）	137500	27.63%	126.145	27.54%	0.09174182%
总计	497750	100.00%	458	100.00%

A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

所属投资者名称	配售对象名称	投资者类别	申购数量 （万股）	获配股数（万股）
安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	A	2750	2.535
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	A	2750	2.535
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	A	2750	2.535
长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	2750	2.535
长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	A	2750	2.535
长盛基金管理有限公司	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	A	2750	2.535
大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	A	2750	2.535
大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	A	2750	2.535
大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	A	2750	2.535
大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	A	2750	2.535
东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	A	2750	2.535
富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	A	2750	2.535
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	A	2750	2.535
广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	A	2750	2.535
广发基金管理有限公司	广发安泰回报混合型证券投资基金	A	2750	2.535
广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资基金	A	2750	2.535
国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	A	2750	2.535
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF）	A	2750	2.535
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	2750	2.535

华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	A	2750	2.535
华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	A	2750	2.535
嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	A	2750	2.535
建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
建信基金管理有限责任公司	建信环保产业股票型证券投资基金	A	2750	2.535
建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535

景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金	A	2750	2.535
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A	2750	2.535
南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	A	2750	2.535
南方基金管理有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
南方基金管理有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
南方基金管理有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	A	2750	2.535
诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
鹏华基金管理有限公司	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
前海开源基金管理有限公司	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金	A	2750	2.535
前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	A	2750	2.535
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	A	2750	2.535
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	A	2750	2.535
天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	A	2750	2.535
天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	2750	2.535
万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
兴业基金管理有限公司	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	A	2750	2.535
兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	A	2750	2.535
兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	A	2750	2.535
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	A	2750	2.535
易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	A	2750	2.535
银河基金管理有限公司	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
银华基金管理有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	2750	2.535
浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
中邮创业基金管理有限公司	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	A	2750	2.535
中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	A	2750	2.535
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
中邮创业基金管理有限公司	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	A	2750	2.535
富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	B	2750	2.53
华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	B	2750	2.53
华泰资产管理有限公司	受托管理中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B	2750	2.53
嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B	2750	2.53
嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B	2750	2.53
嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	B	2750	2.53
建信基金管理有限责任公司	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	B	2750	2.53
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	2750	2.53
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	2750	2.53
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B	2750	2.53
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	2750	2.53
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	B	2750	2.53
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	2750	2.53
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	B	2750	2.53
平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	B	2750	2.53

平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	B	2750	2.53
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	B	2750	2.53
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	2750	2.53
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	B	2750	2.53
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	B	2750	2.53
太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	B	2750	2.53
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	B	2750	2.53
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B	2750	2.53
泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B	2750	2.53
泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B	2750	2.53
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B	2750	2.53
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	B	2750	2.53
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	B	2750	2.53
阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2750	2.53
阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	B	2750	2.53
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B	2750	2.53
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B	2750	2.53
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B	2750	2.53
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	B	2750	2.53
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	B	2750	2.53
中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	B	2750	2.53
中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B	2750	2.53
中信证券股份有限公司	北京铁路局企业年金计划	B	2750	2.53
中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B	2750	2.53
中信证券股份有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	B	2750	2.53
中英益利资产管理股份有限公司	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	B	2750	2.53
中英益利资产管理股份有限公司	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	B	2750	2.53
中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2750	2.53
中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	2750	2.53
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B	2750	2.53
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	2750	2.53
安徽国元控股（集团）有限责任公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司	C	2750	2.5229
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C	2750	2.5229
长江证券（上海）资产管理有限公司	长江超越理财3号集合资产管理计划	C	2750	2.5229
长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	C	2750	2.5229
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	C	2750	2.5229
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	C	2750	2.5229
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	C	2750	2.5229
广发基金管理有限公司	平安人寿混合型委托投资1号	C	2750	2.5229
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	C	2750	2.5229

宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	C	2750	2.5229
华福证券有限责任公司	兴发精选集合资产管理计划	C	2750	2.5229
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	C	2750	2.5229
江西铜业集团财务有限公司	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	C	2750	2.5229
九州证券有限公司	九州证券有限公司	C	2750	2.5229
南方工业资产管理有限责任公司	南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户	C	2750	2.5229
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	C	2750	2.5229
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	C	2750	2.5229
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	C	2750	2.5229
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	C	2750	2.5229
泰信基金管理有限公司	泰信乐利5号资产管理计划	C	2750	2.5229
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	C	2750	2.5229
万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	C	2750	2.5229
武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	C	2750	2.5229
西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	C	2750	2.5229
新时代证券有限责任公司	新时代新价值88号定向资产管理计划	C	2750	2.5229
英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	C	2750	2.5229
中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	C	2750	2.5229
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	2750	2.5229
中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	C	2750	2.5229
中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	C	2750	2.5229
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	C	2750	2.5229
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	2750	2.5229

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

电话：0755-83734796、0755-82943009

传真：0755-82940546

联系人：股票资本市场部

发行人：深圳市索菱实业股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2015年6月5日