重要提示

1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“凤形股份”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]969号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.31元/股，发行数量为2,200万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为133,320万股，网上有效申购数量为5,739,127,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为652.17倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为606倍；网上有效申购倍数为289.85倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，56家网下投资者管理的101个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为133,320万股，有效申购资金为1,107,889.2万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为133,320万股，网上有效申购数量为5,739,127,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为652.17倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为606倍；网上有效申购倍数为289.85倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为101家，有效申购数量为133,320万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	配售数量（股）	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募基金和社保基金（A类）	1,011,960	46.00%	0.1703703704%
年金保险资金 （B类）	681,984	31.00%	0.1614583333%
其他投资者 （C类）	506,056	23.00%	0.1597222222%
总计	2,200,000	100%	——

注：上表中配售比例系零股处理前的比例。

A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	配售数量 （股）	分类
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,320	21,147	C
2	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,320	21,083	C
4	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
5	天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
6	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
7	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
8	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
9	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
10	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
11	日信证券有限责任公司	日信证券有限责任公司自营投资账户	1,320	21,083	C
12	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	1,320	22,488	A
13	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
14	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,320	21,312	B
15	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
16	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	1,320	21,312	B
17	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	1,320	22,488	A
18	南方基金管理有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
19	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	1,320	21,083	C
20	天弘基金管理有限公司	天弘同享1号资产管理计划	1,320	21,083	C
21	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
23	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1,320	21,083	C
24	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
25	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,320	22,488	A

26	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,320	21,083	C
27	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1,320	21,083	C
28	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
29	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	1,320	21,083	C
30	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A

31	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,320	21,083	C
32	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	1,320	21,083	C
33	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安保本混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
34	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	1,320	21,083	C
35	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	1,320	21,083	C
36	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	1,320	21,083	C
37	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,320	21,083	C
38	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,320	21,083	C
39	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
40	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	1,320	21,083	C
41	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
42	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,320	22,488	A
43	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品	1,320	21,312	B
44	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	1,320	21,083	C
45	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
46	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,320	21,312	B
47	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	1,320	21,312	B
48	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,320	21,312	B
49	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,320	21,083	C
50	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	1,320	21,083	C
51	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1,320	21,312	B
52	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	1,320	21,312	B
53	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,320	21,312	B
54	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1,320	21,312	B
55	中国银河金融控股有限责任公司	中国银河金融控股有限责任公司	1,320	21,083	C
56	天治基金管理有限公司	天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划	1,320	21,083	C
57	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	1,320	22,488	A
58	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
59	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,320	21,312	B
60	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
61	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	1,320	21,083	C
62	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
63	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
64	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
65	大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
66	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
67	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	1,320	22,488	A

68	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
69	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	1,320	22,488	A
70	广发基金管理有限公司	广发安泰回报混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
71	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
72	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
73	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金	1,320	21,312	B
74	华福基金管理有限责任公司	华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
75	泰信基金管理有限公司	泰信乐利5号资产管理计划	1,320	21,083	C
76	华泰资产管理有限公司	受托管理中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,320	21,312	B
77	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	1,320	22,488	A
78	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1,320	21,312	B
79	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	1,320	21,312	B
80	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	1,320	21,312	B
81	招商基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司企业年金计划	1,320	21,312	B
82	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,320	21,312	B
83	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
84	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,320	21,312	B
85	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,320	21,312	B
86	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
87	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
88	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	1,320	21,312	B
89	中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	1,320	21,312	B
90	中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	1,320	21,312	B
91	中信证券股份有限公司	哈尔滨铁路局企业年金计划	1,320	21,312	B
92	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	1,320	21,312	B
93	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,320	21,312	B
94	中信证券股份有限公司	沈阳铁路局企业年金计划	1,320	21,312	B
95	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	1,320	21,312	B
96	中信证券股份有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	1,320	21,312	B
97	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
98	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	1,320	21,312	B
99	国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	1,320	22,488	A
100	中信证券股份有限公司	中信证券信安稳利混合型养老金产品	1,320	21,312	B
101	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	1,320	21,312	B
合计			133,320	2,200,000

注：1、上表中的“配售数量”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系；

3、根据零股配售原则，64股零股配售给国泰君安证券股份有限公司自营账户。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：

电话：0755-82707981

传真：0755-23613736

联系人：资本市场部

发行人：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

2015年6月5日