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2015年06月01日 星期一 上一期  下一期
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四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

四川日机密封件股份有限公司(以下简称“日机密封”或“发行人”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)等法规、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票(A股)。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2014年修订)。

发行人与保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)郑重提示广大投资者注意投资风险,审慎参与本次新股发行。本次发行在网下投资者条件、回拨机制、定价机制、配售原则等方面均有重大变化,请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、发行人所处行业是液压气动密封件行业中的机械密封及填料静密封子行业。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,属于“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。本次发行价格34.60元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为21.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算),低于中证指数有限公司发布的2015年5月28日(T-3日)通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率86.43倍。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次发行新股1,334万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格34.60元/股、发行新股1,334万股计算的募集资金总额为46,156.40万元,扣除预计的发行费用5,165.18万元后,募集资金净额为40,991.22万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、四川日机密封件股份有限公司首次公开发行不超过1,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获证监会证监许可[2015] 954号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织,通过深交所网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“日机密封”,申购代码为“300470”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月28日(T-3日)完成。参与本次网下初步询价的投资者为64家,拟申购总量为79,480万股,对应的申购倍数为98.12倍。

保荐人(主承销商)和北京大成(上海)律师事务所已对本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,截至本公告刊登日,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形,投资者应按要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商有权拒绝向其配售。

4、发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况,按照公告的定价方式和程序,将排序在前的11个报价予以剔除,对应剔除的拟申购量为8,200万股,占本次初步询价拟申购总量的10.32%。剔除部分不得参与网下申购。

5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币34.60元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)16.38倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)21.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

6、剔除报价后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据已公告的有效报价投资者的确定规则,发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为53家,有效申购数量总和为71,280万股,对应的有效申购倍数为88倍。

7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量,确定本次公开发行新股1,334万股,网下初始发行量占本次发行总量的60.72%,即810万股,网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

8、若本次发行成功,发行人募集资金总额为46,156.40万元。募集资金的使用安排等相关情况已于2015年5月25日(T-6日)在《四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)以及发行人网站(www.sns-china.com)查询。

9、本次发行的网下、网上申购日为T日(2015年6月2日,周二),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

10、网下发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购数量(如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初始发行数量时,则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购),有效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

(2)参与网下申购的投资者应于2015年6月2日(T日,周二)9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。

(3)申购款有效到账时间为2015年6月2日(T日,周二)8:30~15:00。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询)。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金信息,备注格式为:“B001999906WXFX300470”。

(4)参与网下申购投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。

(5)不同参与网下申购投资者共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的参与网下申购投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的参与网下申购投资者的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的参与网下申购投资者的申购全部无效。参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

(6)在划拨申购资金当日,投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。因投资者未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致后果由参与网下申购投资者自负。

(7)保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资金的,发行人及保荐人(主承销商)将视其为违约,并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、协会备案。

(8)若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)将根据《四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2015年6月4日(T+2日,周四),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》,披露本次网下发行的配售结果。

(9)本次网下发行股票无锁定期,自深交所上市日起即可流通。

11、网上发行重要事项:

(1)本次网上发行时间为2015年6月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统进行,并采用按市值申购的方式公开发行股票。

(2)网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开通创业板交易、且在2015年5月29日(含,T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

(3)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高申购量不得超过5,000股。

(4)网上申购温馨提示:

投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限5,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理;

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;

每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购;

网上申购的具体情况请参见本公告“四、网上发行”。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网站(www.sns-china.com)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/日机密封指四川日机密封件股份有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)/国金证券指国金证券股份有限公司
本次发行指四川日机密封件股份有限公司首次公开发行1,334万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者(国家法律、法规禁止者除外)按市值申购方式定价初始发行524万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的价格初始发行810万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
投资者指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者指符合《证券发行与承销管理办法》等规定,且符合保荐人(主承销商)设定的参与网下询价投资者标准的投资者
剔除股份指网下投资者报价后,发行人和保荐人(主承销商)将按照已公告的定价方式和程序剔除报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价和有效报价投资者有效报价,是指网下投资者所申报价格不低于保荐人(主承销商)和发行人确定的发行价格,且符合保荐人(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。有效报价投资者指提供有效报价的投资者。
有效报价数量指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购指符合本公告中的有关规定的申购,包括但不限于按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购资金等的申购
网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日指2015年6月2日,为本次发行网下、网上申购日
指人民币元

一、 初步询价结果及定价依据

(一)初步询价情况

2015年5月27日(T-4日,周三)至2015年5月28日(T-3日,周四)为本次初步询价期间。截至2015年5月28日(T-3 日)下午15:00,参与本次网下初步询价申购的投资者为64家,报价区间为34.60元-34.61元,拟申购总量为79,480万股,对应的申购倍数为98.12倍, 全部报价明细表请见附件一。

网下投资者全部报价的中位数是34.60元/股,加权平均数是34.60元/股,公募基金报价的中位数是34.60元/股,加权平均数是34.60元/股。

保荐人(主承销商)和北京大成(上海)律师事务所已对本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象是否存在禁止性情形进行核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,截至本公告刊登日,本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形,投资者应按要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商有权拒绝向其配售。

(二)剔除报价情况

投资者初步确定后,发行人和保荐人(主承销商)将按照以下原则对报价进行排序:

A、按照申报价格由高至低排序;

B、申报价格相同的,按照申购数量由少至多排序;

C、申报价格及申报数量均相同的,按照在网下发行电子平台提交的时间由后到先排列;

D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的,按照配售对象在网下发行电子平台中的编码降序排列。

排序后,剔除拟申购总量中报价最高的部分。同等价位上,按照上述排序,排序靠前的优先剔除。

发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况,按照公告的定价方式和程序,将排序在前的11个报价予以剔除。其中,报价在34.61元及以上的网下投资者全部剔除,该部分申报量是810万股;报价在 34.60元且申报量低于810万股的网下投资者全部剔除,该部分申报量是100万股;报价在34.60元、申报量为810万股且申报时间在2015年5月27日09:38:00之后的网下投资者全部剔除,该部分申报量是7,290万股。上述剔除的申报数量共为8,200万股,占本次符合《初步询价及推介公告》规定条件的网下投资者初步询价申报总量的10.32%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除报价后,网下投资者报价的中位数是34.60元/股,加权平均数是34.60元/股,公募基金报价的中位数是34.60元/股,加权平均数是34.60元/股。

(三)发行价格确定

本次发行的初步询价工作已于2015年5月28日(T-3日)完成。发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为人民币34.60元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)16.38倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)21.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

公司所处行业是液压气动密封件行业中的机械密封及填料静密封子行业。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,属于“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

本次发行价格34.60元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为21.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算),低于中证指数有限公司发布的2015年5月28日(T-3日)通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率86.43倍。

(五)有效报价和有效报价投资者

剔除报价后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据已公告的有效报价投资者的确定规则,发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为53家,有效申购数量总和为71,280万股,对应的有效申购倍数为88倍。提供有效报价的投资者方可参与网下申购,有效报价投资者应按其有效申购数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一:全部报价明细表(含剔除报价情况和有效报价投资者名单)。

二、 本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行新股1,334万股,网下初始发行量占本次发行总量的60.72%,即810万股,网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为34.60元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)16.38倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)21.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)预计募集资金

按本次发行价格34.60元/股、发行新股1,334万股计算的募集资金总额为46,156.40万元,扣除预计的发行费用5,165.18万元后,募集资金净额为40,991.22万元。

(五)老股转让情况

本次发行未转让老股。

(六)本次发行的重要日期安排

日期发行安排
T-6日

2015年5月25日 (周一)

刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》等文件
T-5日

2015年5月26日 (周二)

网下投资者在协会完成备案(截止时间12:00)

网下投资者提交询价资格认证材料(截止时间12:00)

2015年5月27日

(周三)

初步询价开始日(通过网下发行电子平台9:30-15:00)
2015年5月28日

(周四)

初步询价截止日(通过网下发行电子平台9:30-15:00)
2015年5月29日

(周五)

确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单

刊登《网上路演公告》

2015年6月1日

(周一)

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

网上路演

2015年6月2日

(周二)

确定是否启动回拨机制

网下申购资金验资

2015年6月3日

(周三)

网上申购资金验资

网下配售

2015年6月4日

(周四)

网下申购资金解冻

网上发行摇号抽签

2015年6月5日

(周五)

刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》

网上申购资金解冻


注:1、T日为发行日。上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。

(七)拟上市地点:深圳证券交易所创业板

三、 网下发行

(一)参与对象

发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为53家,有效申购数量总和为71,280万股,对应的有效申购倍数为88倍。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一:全部报价明细表(含剔除报价情况和有效报价投资者名单)。

(二)网下申购

1、与网下申购的投资者应于2015年6月2日(T日,周二)9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。

2、申购款有效到账时间为2015年6月2日(T日,周二)8:30~15:00。提供有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购数量(如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初始发行数量时,则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购),有效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

3、2015年6月2日(T日,周二),有效报价投资者应当从在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金,申购资金应当于T日15:00前到账。

4、参与网下申购投资者应使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。

5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

6、参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金信息,备注格式为:“B001999906WXFX300470”。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行开 户 名 称银 行 账 号
中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4000023029200403170
中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户44201501100059868686
中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户41000500040018839
中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户777057923359
招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户755914224110802
交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户443066285018150041840
中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户7441010191900000157
兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户337010100100219872
中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户38910188000097242
中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1801014040001546
华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户79170153700000013
广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户102082594010000028
平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0012400011735
渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户000000501510209064
上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0039290303001057738
汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012
花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1751696821
北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户00392518000123500002910

注:以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询,如有变化请以该网站上信息为准。

7、若出现以下情形,该有效报价投资者的网下申购无效:

(1)有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效;

(2)多只新股同日发行时,有效报价投资者出现前述情形的,其全部新股申购无效;

(3)不同有效报价投资者共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单,若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的有效报价投资者的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的有效报价投资者的新股申购全部无效。

(三)网下配售

符合相关法律法规,按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者(以下简称“有效申购投资者”)方可参与本次网下配售。

1、投资者分类

(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“A类”);

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“B类”);

(3)除(1)和(2)以外的其他投资者(以下简称“C类”)。

2、配售原则和方式

在网下最终发行数量中,首先安排不低于40%优先向A类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为10%)优先向B类投资者配售,如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例,将适当降低B类投资者的配售数量。

按照以下配售原则将回拨后(如有)本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售:

(1)当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时,A 类投资者的配售比例≥B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例;

(2)当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的40%时,A 类投资者全额配售;B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例。

3、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者;若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一位同类投资者,直至零股分配完毕。

4、发行人与保荐人(主承销商)将于2015年6月4日(T+2日)刊登《四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》,披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(四)多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定,参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余额退款的指定收款账户。

2015 年6月4日(T+2 日,周四)9:00 前,中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

(五)其它重要事项

(1)验资:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2015年6月2日(T日,周二)对网下申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(2)律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(3)若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

(4)本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(5)所有参与本次发行网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申购。

(6)本次网下发行获配股票无锁定期,自本次发行的股票在深交所上市日起即可流通。

四、 网上发行

(一)申购时间和方式

本次网上发行时间为2015年6月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统进行,并采用按市值申购的方式公开发行股票。

(二)申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开通创业板交易、且在2015年5月29日(含,T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

投资者证券账户市值的计算方法及其它相关规定详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

(三)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高申购量不得超过5,000股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限5,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理;

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;

每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购;

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(四)申购程序

2015年6月2日(T日,周二),网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(9:15~11:30、13:00~15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托,并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款,如网上投资者缴纳的申购款不足,证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者,必须在 2015年6月2日(T 日,周二,含当日)申购前,根据自己的申购量存入足额的申购资金;尚未开立资金账户的网上投资者,必须在 2015年6月2日(T 日,周二)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(五)回拨安排

网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于T日决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制如下:

1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量,网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和保荐人(主承销商)将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售;仍然认购不足的,可以中止发行;

2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,不得向网上回拨,应中止发行;

3、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步认购倍数低于50倍,不启动回拨机制;若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;若网上投资者初步认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(六)摇号

(1)验资与配号

T+1日16:00后,发行人及其保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天,中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量,按每申购单位配一个号,对所有有效申购按时间先后顺序连续配号,直到最后一笔有效申购,并按以下办法配售新股:

(A)如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购新股。

(B)如有效申购量大于本次网上发行量,则通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购一个申购单位新股。

(2)公布中签率

保荐人(主承销商)于2015年6月4日(T+2日,周四)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果

2015年6月4日(T+2日,周四)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2015年6月5日(T+3日,周五)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

(4)确认认购股数

网上申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(七)结算与登记

(1)2015年6月3日(T+1日,周三)和2015年6月4日(T+2日,周四)(共二个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

(2)2015年6月4日(T+2日,周四)网上摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。

(3)2015年6月5日(T+3日,周五),由中国结算深圳分公司对未中签的申购资金予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

(4)本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

(八)发行手续费

本次网上投资者按市值申购时,不向网上投资者收取佣金和印花税等费用。

五、 发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人:四川日机密封件股份有限公司

法定代表人:黄泽沛

住 所:四川省成都市武侯区武科西四路八号

电 话:028-85361968

联 系 人:陈 虹、王 琪

2、保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

法定代表人:冉 云

住 所:四川省成都市东城根上街95号

电 话:021-68826099

联 系 人:资本市场部

发行人:四川日机密封件股份有限公司

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2015年6月1日

附件一:全部报价明细表(含剔除报价情况和有效报价投资者名单)

序号投资者名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)备注
1江西铜业集团财务有限公司江西铜业集团财务有限公司自营投资账户34.61810剔除报价
2上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金34.60100剔除报价
3上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户34.60810剔除报价
4天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)34.60810剔除报价
5厦门来尔富贸易有限责任公司厦门来尔富贸易有限责任公司34.60810剔除报价
6华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金34.60810剔除报价
7信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险34.60810剔除报价
8上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金34.60810剔除报价
9华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金34.60810剔除报价
10农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金34.60810剔除报价
11上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金34.60810剔除报价
12广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户34.60810有效报价
13嘉实基金管理有限公司嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金34.60810有效报价
14国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
15建信基金管理有限责任公司建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
16国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
17建信基金管理有限责任公司建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
18广发基金管理有限公司平安人寿混合型委托投资1号34.60810有效报价
19平安资产管理有限责任公司平安资产如意3号资产管理产品34.60810有效报价
20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
21平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品34.60810有效报价
22平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金34.60810有效报价
23平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能34.60810有效报价
24平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-银保分红34.60810有效报价
25安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
26平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红34.60810有效报价
27招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划34.60810有效报价
28招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合34.60810有效报价
29安信基金管理有限责任公司安信平稳增长混合型发起式证券投资基金34.60810有效报价
30平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-团险分红34.60810有效报价
31招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合34.60810有效报价
32平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品34.60810有效报价
33国联安基金管理有限公司国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
34中国东方资产管理公司中国东方资产管理公司自有资金投资账户34.60810有效报价
35国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
36中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红34.60810有效报价
37中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险34.60810有效报价
38中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品34.60810有效报价
39中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红34.60810有效报价
40工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
41工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
42中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户34.60810有效报价
43工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户34.60810有效报价
44兴业基金管理有限公司兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
45工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利资金集合计划34.60810有效报价
46长盛基金管理有限公司长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
47中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品34.60810有效报价
48大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金34.60810有效报价
49中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户34.60810有效报价
50大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金34.60810有效报价
51中融基金管理有限公司中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
52大成基金管理有限公司大成景源灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
53中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户34.60810有效报价
54英大基金管理有限公司英大灵活配置混合型发起式证券投资基金34.60810有效报价
55天弘基金管理有限公司天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
56海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户34.60810有效报价
57天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金34.60810有效报价
58天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金34.60810有效报价
59中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户34.60810有效报价
60长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
61华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户34.60810有效报价
62诺安基金管理有限公司诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
63东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户34.60810有效报价
64诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
65华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划34.60810有效报价
66东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户34.60810有效报价
67华安基金管理有限公司华安智能装备主题股票型证券投资基金34.60810有效报价
68中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户34.60810有效报价
69中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户34.60810有效报价
70华安基金管理有限公司华安新丝路主题股票型证券投资基金34.60810有效报价
71华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
72阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品34.60810有效报价
73阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品34.60810有效报价
74景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
75银河基金管理有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
76前海开源基金管理有限公司前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
77前海开源基金管理有限公司前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金34.60810有效报价
78华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户34.60810有效报价
79上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户34.60810有效报价
80申万菱信基金管理有限公司申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
81南方基金管理有限公司南方避险增值基金34.60810有效报价
82国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户34.60810有效报价
83泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金34.60810有效报价
84太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能34.60810有效报价
85广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司34.60810有效报价
86长江证券(上海)资产管理有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划34.60810有效报价
87泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金34.60810有效报价
88太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红34.60810有效报价
89民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品34.60810有效报价
90中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司34.60810有效报价
91民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品34.60810有效报价
92太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品34.60810有效报价
93太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金34.60810有效报价
94中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户34.60810有效报价
95鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
96鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
97五矿资本控股有限公司五矿资本控股有限公司自有资金投资账户34.60810有效报价
98鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金34.60810有效报价
99民生加银基金管理有限公司民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金34.60810有效报价

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