第A18版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年06月01日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

北京合纵科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》以及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的相关规定首次公开发行股票(A股)并拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。本次发行在网下投资者资格、公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次初步询价和网下发行均采用深交所网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2015年6月1日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为C38电气机械及器材制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为40.77倍(截止2015年5月28日),请投资者决策时参考。本次发行价格10.61元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.38倍,低于中证指数有限公司2015年5月28日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次发行股份数量为2,704.50万股,其中,新股发行2,600万股,老股转让104.50万股。按本次发行价格10.61元/股、发行人预计新股募集资金总额为27,586万元,扣除发行费用3,170万元后,预计募集资金净额为24,416万元。按照老股转让104.50万股、10.61元/股的发行价格计算,本次发行中老股转让所得资金总额为1,108.7450万元,老股东承担的承销费约80.384615万元,老股转让所得资金净额预计为1,028.360385万元。特别提醒投资者关注:发行人将不会获得老股转让所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、北京合纵科技股份有限公司(以下简称“合纵科技”或“发行人”)首次公开发行新股不超过2,740万股,老股转让不超过104.50万股,首次公开发行股份总量不超过2,740万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]959号文核准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“主承销商”或“申万宏源”)将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。本次发行股票申购简称为“合纵科技”,申购代码为“300477”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

3、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量,确定本次公开发行2,704.50万股A股,其中发行新股数量为2,600万股,老股转让数量(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量)为104.50万股。本次发行回拨前网下初始发行数量占本次发行数量的60.01%,即1,623万股;网上初始发行数量占本次发行总股数的39.99%,即1,081.50万股。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年5月28日(T-3日)完成。保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到62家网下投资者管理的124个配售对象的初步询价报价信息,申购总量为202,608万股(其中自愿锁定12个月的申购量为77,668万股),整体申购倍数为124.84倍。经发行人和主承销商协商,根据网下投资者的报价情况,剔除申购价格为13.43元/股的部分、报价为10.61元/股但申购数量不足1,644万股的部分,以及报价为10.61元/股、申购数量为1,644万股但申报时间晚于2015年5月27日09:57:39的部分,剔除部分占所有网下投资者拟申购总量的10.55%,剔除部分不得参与网下申购。

5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况并综合发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素,协商一致,确定本次发行价格为10.61元/股,同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)11.66倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)15.38倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

6、剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据确定有效报价对象数量的规则,发行人和主承销商确定本次有效报价的配售对象数量为103家,有效申购数量之和为169,332万股(其中自愿锁定12个月的申购量为64,116万股),按照网下初始发行1,623万股计算,对应的有效申购倍数为104.33倍。

7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份,发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

8、若本次发行成功,发行人新股发行募集资金总额为27,586万元,净额为24,416 万元,募集资金的使用计划等相关情况已于2015年5月25日(T-6日)在《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露,招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)以及发行人网站(www.chinahezong.com)查询。

9、本次发行的网下、网上申购日为2015年6月2日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

10、回拨安排:详见本公告“三、本次发行的基本情况”之(四)。

11、网下发行重要事项:

(1)根据《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”),在剔除最高报价部分后,依据本次发行的定价原则,本次有效报价配售对象的数量为103家,具体名单见本公告附表。

可参与网下申购的投资者的拟申购数量均为1,644万股,因本次发行总量调整为2,704.50万股,入围的网下投资者的网下可申购数量均调整为1,623万股(本次发行总量的60.01%),申购资金总额为17,220.03万元,敬请注意。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2015年6月2日(T日);申购时间09:30~15:00,缴款时间:08:30~15:00。参与网下申购的投资者应及时、足额向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询)。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX300477”。

申购款有效到账时间为2015年6月2日(T日)当日15:00之前,对于网下投资者在T日规定时间(08:30-15:00)以外时间划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

(3)参与网下申购的配售对象应当使用在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户,则其划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户,则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身在证券业协会登记备案信息无异常情况。

(4)不同有效报价配售对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

(5)2015年6月2日(T 日)17:30 后,网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况,请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

(6)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单确认最终有效申购,提供有效报价但未参与申购,或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。

(7)本次网下发行有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行网下配售。2015年6月4日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》(“以下简称《网下配售结果公告》”),披露本次网下发行的配售结果。

主承销商将在配售前对网下投资者是否存在禁止配售情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或者经核查存在禁止配售情形的,主承销商将视其为无效申购,并拒绝向其进行配售。主承销商将向提交有效报价的网下投资者发出核查函,请相关投资者保持联系电话的畅通。

(8)网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排:无锁定期和自愿锁定12个月,锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

(9)网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

12、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2015年6月2日(T日)09:15~11:30、13:00~15:00。

(2)网上申购时间(T日,含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开通创业板交易、且在2015年5月29日(含,T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)投资者相关证券账户市值按2015年5月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过10,000股。

(4)不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

13、本次发行可能因下列情形中止:

(1)网下投资者申购数量低于网下初始发行数量的;

(2)出现网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的;

(3)定价后初步确定的新股和老股发行数量,在T日申购后,发生回拨时,新股老股无法按照配售原则分配的。

当出现上述情形之一时,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内择机重启发行。

14、本公告仅对本次发行事宜扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网站(www.chinahezong.com)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/合纵科技指北京合纵科技股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/申万宏源指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本次发行指北京合纵科技股份有限公司首次公开发行2,704.50万股人民币普通股(A股)(包括新股发行2,600万股,老股转让104.50万股)并拟在创业板上市之行为
老股转让发行人本次发行时,公司股东公开发售104.50万股,且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份数量之行为。老股转让所得的资金归转让老股的公司股东所有,不归发行人所有
网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价发行不超过1,623万股(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)人民币普通股(A股)之行为
网上发行指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发行1,081.50万股(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)人民币普通股(A股)之行为
投资者在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
网下投资者网下投资者指符合2015年5月25日(T-6日)《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
公募基金指通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
有效报价初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分,同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购指符合本公告中有关申购规定,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售情形等的申购。
网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日指2015年6月2日,为本次发行网下申购缴款日、网上发行申购日
指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一) 初步询价申报情况

2015年5月27日(T-4日)至2015年5月28日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年5月28日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所电子平台系统收到62家网下投资者管理的124个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为10.58元/股-13.43元/股,申报总量为202,608万股, 所有报价均符合《初步询价及推介公告》规定的条件;报价明细表请见本公告附表。

经核查,所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中,涉及到私募投资基金的,均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规登记备案,并向申万宏源提交了私募投资基金备案证明。

符合初步询价公告规定的124家配售对象报价信息统计如下:

 中位数(元)加权平均数(元)
网下投资者10.6110.65
公募基金10.6110.72

(二) 剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。

剔除时可以将剔除的最低价对应的拟申购量全部剔除,也可以在剔除的最低价对应的网下投资者中按照如下原则依次进行剔除:

1、按拟申购总量由小到大进行剔除(拟申购总量按配售对象单独计算);

2、拟申购总量相同时,按申报时间由晚到早进行剔除;

3、如果出现拟申购总量、申报时间都相同的情况,保荐人(主承销商)将按照申购平台自动生成的顺序,由晚到早进行剔除。

保荐人(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人所属行业状况、盈利水平及行业市盈率等情况,按以下方法确定发行价格:

1、剔除报价为13.43元/股的申购数量3,288万股,占本次申报总量(202,608万股)的1.62%,低于10%的要求;

2、剔除报价为10.61元/股中申购数量不足1,644万股部分合计1,640万股, 占本次申报总量(202,608万股)的0.81%,累计剔除量占本次申报总量的比例为 2.43%,仍低于10%的要求;

3、剔除报价为10.61元/股、申购数量为1,644万股部分中报价时间晚于2015年5月27日 09:57:39的部分16,440万股, 占本次申报总量(202,608万股)的8.11%。

按上述步骤剔除后,合计剔除数量为21,368万股,剔除比例为10.55%,符合《首次公开发行股票承销业务规范》等规定的“网下投资者报价后,主承销商和发行人应当剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%”。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

 剔除最高报价部分后中位数(元)剔除最高报价部分后加权平均数(元)
网下投资者10.6110.61
公募基金10.6110.61

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为C38电气机械及器材制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为40.77倍(截止2015年5月28日)。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码公司简称2015年5月28日前20个交易日均价(含5月28日)(元/股)2014年每股收益(元/股)2014年静态市盈率(倍)
002298鑫龙电器25.510.04637.75
300062中能电气22.070.20110.35
002350北京科锐25.190.3474.09
300001特锐德66.300.40165.75
601616广电电气9.220.04230.50
002074东源电器32.080.15213.87
002358森源电气45.620.6669.12
平均市盈率214.49
剔除超过100倍的极端值后的平均市盈率71.61

注:可比公司2014年度每股收益源自各公司2014年度报告。

本次发行价格10.61元/股对应的2014年摊薄后市盈率为15.38倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率40.77倍。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.61元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,申报价格为10.61元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为50家,管理的配售对象家数为103家,有效申购数量总和为169,332万股(其中自愿锁定12个月的申购量为64,116万股),按照网下初始发行1,623万股计算,对应的有效申购倍数为104.33倍。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。

(五)预计募集资金量和老股转让资金量

按10.61元/股的发行价格和2,600万股的新股发行股数计算,本次预计募集资金总额为27,586万元,发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。募集资金净额将存入募集资金专户,主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对募集资金净额进行三方监管。

按10.61元/股的发行价格和104.50万股的老股转让股数计算,本次预计老股转让资金为1,108.7450万元,扣除承销费用后划给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定

(一)本次发行股数的确定

本次发行股数的确定根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式,本次发行、新股发行和老股转让的股数分别如下:

本次发行股份总数:2,704.50万股人民币普通股(A股),其中:新股发行股数: 2,600万股人民币普通股(A股),老股转让股数:104.50万股人民币普通股(A股)。

本次发行完成后,公司公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的25%。

(二)回拨前网下、网上发行数量

本次发行股份总数为2,704.50万股(包括发行新股和老股转让)。其中,回拨前网下初始发行数量为1,623万股,占本次发行数量的60.01%;网上发行数量为1,081.50万股,占本次发行数量的39.99%。

(三)老股转让的具体安排

本次转让老股数量为104.50万股。原则上截至审议通过本次发行调整方案股东大会决议之日(2014年2月17日)已持有公司股份满36个月的,且所持有股份权属清晰,不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让情况的股东将公开发售部分股份。

股东各自公开发售股份的数量原则上按其持有的已满36个月的公司股份数占已满36个月的公司股份总数的比例,及公开发售股份总数相乘确定。

公司将不会获得老股转让所得资金。本次公开发行股票的承销费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费、发行手续费用等由公司承担。老股转让部分的承销费率不低于新股发行部分的承销费率。

三、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为10.61元/股,此价格对应的市盈率为:

1、11.66倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

2、15.38倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

3、初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为169,332万股。

(三)发行数量:本次发行股票数量为2,704.50万股,其中回拨前网下发行数量为1,623万股,占本次发行总量的60.01%,网上发行数量为1,081.50万股。

(四)回拨安排:本次发行网上网下申购于2015年6月2日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本款所指公开发行股票数量按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。

2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的中止发行。

3、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2015年6月4日(T+2日)在《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》、《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及网上中签率公告》中披露。

(五)网下发行申购缴款时间:2015年6月2日(T日)申购时间09:30~15:00,缴款时间08:30 ~15:00。

(六)网上发行申购时间:2015年6月2日(T日),在深交所正常交易时间内进行(09:15~11:30,13:00~15:00)。

(七)本次发行的重要日期安排

日期发行安排
T-6日

2015年5月25日

刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》,《招股意向书》等其他文件网上披露

网下投资者向申万宏源传真《承诺函》的签字盖章文件

T-5日

2015年5月26日

网下投资者向申万宏源传真《承诺函》的签字盖章文件截止日(截至当日12:00 前)
T-4日

2015年5月27日

初步询价(通过网下发行电子平台)
T-3日

2015年5月28日

初步询价(通过网下发行电子平台,截止时间为15:00)
T-2日

2015年5月29日

确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量

刊登《网上路演公告》

T-1日

2015年6月1日

刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

网上路演

T日

2015年6月2日

网上发行申购日(09:15-11:30,13:00-15:00)

网下申购资金验资

T+1日

2015年6月3日

网上申购配号

确定网下配售结果

T+2日

2015年6月4日

网下未获配申购资金退款

网上申购摇号抽签

T+3日

2015年6月5日

刊登《网上中签结果公告》

网上申购资金解冻


注:(1)T日为发行日;

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系;

(3)上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(八)拟上市地点:深圳证券交易所创业板。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为103个,其对应的有效报价总量为169,332万股(其中自愿锁定12个月的申购量为64,116万股)。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二)网下申购

1、参与网下发行的有效报价投资者应于2015年6月2日(T日)09:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。

2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金(申购资金=发行价格×申购数量),并同时满足以下条件:

(1)可参与网下申购的投资者的拟申购数量均为1,644万股,因本次发行总量调整为2,704.50万股,入围的网下投资者的网下可申购数量均调整为1,623万股(本次发行总量的60.01%),申购资金总额为17,220.03万元,敬请注意;

(2)网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金;且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;

(3)申购资金有效到账时间为2015年6月2日(T日)当日15:00之前,对于网下投资者在T日规定时间(08:30-15:00)以外时间划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行开 户 名 称银 行 账 号
中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4000023029200403170
中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户44201501100059868686
中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户41000500040018839
中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户777057923359
招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户755914224110802
交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户443066285018150041840
中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户7441010191900000157
兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户337010100100219872
中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户38910188000097242
中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1801014040001546
华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户79170153700000013
广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户102082594010000028
平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0012400011735
渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户000000501510209064
上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0039290303001057738
汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012
花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1751696821
北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户00392518000123500002910

注:以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准,请登录中国证券登记结算有限责任公司网站:http://www.chinaclear.cn,在“法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”栏目中进行查询。

(4)参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX300477”。

(5)有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

3、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳网下申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。

(三)网下申购及配售原则

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。发行人和主承销商在完成双向回拨后,将根据以下程序及原则对网下投资者进行配售:

1、配售程序

(1)根据老股转让数量和承诺12个月锁定期网下投资者网下申购情况,确定设定12个月限售期的股票数量。

(2)发行总量扣除设定12个月限售期的股票数量后,进行网上网下回拨,确定网下发行数量,对网下无锁定期配售对象进行分类同比例配售。

(3)对配售结果进行调整,优先满足通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)网下获配占比不少于40%的要求,满足根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金”)和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)网下获配占比不少于5%的要求。

2、对承诺12个月锁定期网下投资者配售

主承销商确定设定12个月限售期的股票数量时应使其不大于承诺12个月锁定期网下投资者有效申购总量,发行人和主承销商将通过对有效申购的配售对象进行分类同比例配售方式进行配售。

(1)承诺12个月锁定期配售对象分类:

根据配售对象的类型将承诺12个月锁定期有效申购的配售对象分为以下三类:

X类:公募基金和社保基金,其配售比例为x;

Y类:企业年金和保险资金,其配售比例为y;

Z类:除X、Y类外的配售对象,其配售比例为z。

(2)初步配售规则

安排不低于设定12个月限售期的股票数量的40%优先向X类配售对象进行配售,并安排不低于设定12个月限售期的股票数量的5%优先向Y类配售对象进行配售,对于上述比例主承销商有权根据申购情况进行调整,以确保x≥y≥z。

如X类、Y类配售对象的有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向Z类配售对象配售剩余部分。

3、对无锁定期投资者配售

如果网下无锁定期配售对象有效申购总量大于本次网下无锁定期的股票发行数量,发行人和主承销商将通过对有效申购的配售对象进行分类同比例配售方式进行配售。

(1)网下无锁定期配售对象分类

根据配售对象的类型将有效申购的配售对象分为以下三类:

A类:公募基金和社保基金,其配售比例为a;

B类:企业年金和保险资金,其配售比例为b;

C类:除A和B类外的配售对象,其配售比例为c。

(2)初步配售规则

安排不低于网下无锁定期的股票数量的40%优先向A类配售对象进行配售,并安排不低于网下无锁定期的股票数量的5%优先向B类配售对象进行配售,对于上述比例主承销商有权根据申购情况进行调整,以确保a≥b≥c。

如A类、B类有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向C类配售对象配售剩余部分。

4、调整并确定最终配售结果

调整原则:

(1)优先满足X类和A类配售对象获配股数总和应当不低于本次网下发行股票数量的40%,按先X类后A类优先顺序调整X类和A类的网下合计获配占比,使其获配量不低于网下发行总量的40%。X类和A类有效申购不足网下发行股票数量的40%,可以向其他符合条件的配售对象进行配售。

(2)优先满足Y类和B类配售对象获配股数总和应当不低于本次网下发行股票数量的5%,按先Y类后B类优先顺序调整Y类和B类的网下合计获配占比,使其获配量不低于网下发行总量的5%。Y类和B类有效申购不足网下发行股票数量5%的,可以向其他符合条件的配售对象进行配售。

(3)经过上述调整后,应满足公募基金和社保基金的配售比例大于等于企业年金和保险资金的配售比例,且企业年金和保险资金的配售比例大于等于其他类投资者的配售比例。

如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。

5、配售数量的取整和零股的分配

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给X、A类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有X、A类,则产生的零股统一分配给Y、B类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有Y、 B类,则产生的零股统一分配给Z、C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,由主承销商指定一位配售对象获配零股。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

6、发行人及保荐机构(主承销商)将于T+2日在《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中公布配售结果和发行价格,并同时披露机构投资者名称、个人投资者信息、违规申购情况;最终确定的新发行股票及老股转让的具体数量、公开发售股份的股东名称及数量和发行相关费用等。

7、如按上述原则配售后,发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定,发行人和保荐人(主承销商)将按有关规定调整投资者的获配数量。

8、对于本次询价及其他与本次发行的相关问题,保荐人(主承销商)保留最终解释权。

发行人和主承销商将在2015年6月4日(T+2日)刊登的《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露最终配售情况,该公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)多余款项退回

1、2015年6月3日(T+1日)17:30前,中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果计算网下投资者应退款项,并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。

2、2015年6月4日(T+2日)09:00前,中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。

(五)其他重要事项

1、网下发行股份锁定期:网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括无锁定期和自愿锁定12个月两种锁定期安排,锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)将对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

3、北京市汉鼎联合律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

4、违约处理:如果可参与网下申购的网下投资者未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案,并公开披露。

5、若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。对于违规者,中国结算将对其网上申购作无效处理;深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的报有权部门查处。

五、网上发行

(一)申购时间

本次发行网上申购时间为2015年6月2日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为10.61元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码申购简称为“合纵科技”;申购代码为“300477”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间(T日,含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并已开通创业板市场交易、且在2015年5月29日(含,T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

投资者证券账户市值的计算方法及其它相关规定详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过10,000股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限10,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(六)申购程序

2015年6月2日(T日),网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(09:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托,并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款,如网上投资者缴纳的申购款不足,证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者,必须在2015年6月2日(T日,含当日)申购前,根据自己的申购量存入足额的申购资金;尚未开立资金账户的网上投资者,必须在2015年6月2日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

(七)摇号

1、验资与配号

T+1日16:00后,发行人及其保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司和大华会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。验资结束后当天,中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量,按每申购单位配一个号,对所有有效申购按时间先后顺序连续配号,直到最后一笔有效申购,并按以下办法配售新股:

(1)如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购新股。

(2)如有效申购量大于本次网上发行量,则通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购一个申购单位新股。

2、公布中签率

发行人、保荐人(主承销商)于2015年6月4日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2015年6月4日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2015年6月5日(T+3日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

网上申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(八)结算与登记

1、网上发行申购资金冻结期间产生的利息,由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。

2、2015年6月4日(T+2日)网上摇号抽签。T+2日,中国结算深圳分公司根据中签结果进行新股认购中签清算,并于当日收市后向各参与申购的结算参与人发送中签数据。

3、2015年6月5日(T+3日),中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处理,并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至主承销商的资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据承销协议将该款项扣除保荐承销费用后划转到发行人指定的银行账户。结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后,将该款项返还给投资者。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。

六、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

七、发行人和保荐人(主承销商)

发 行 人:北京合纵科技股份有限公司
住 所:北京市海淀区上地三街9号(嘉华大厦)D座1211、1212
法定代表人:刘泽刚
联 系 人:冯峥
电 话:010-62973188
传 真:010-62975911
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住 所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:赵玉华
联 系 人:资本市场部
电 话:010-88085885、88085882
传 真:010-88085254、88085255

发行人:北京合纵科技股份有限公司

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年6月1日

附表:

网下投资者询价申报情况

序号投资者名称配售对象名称配售对象类型自愿锁定期提交时间申报价格(元)拟申购数量(万股)备注
1天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27

09:34:23.720

13.431644剔除
2天弘基金管理有限公司天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27

09:34:04.783

13.431644剔除
3华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27

09:41:28.250

10.611640剔除
4英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户0个月2015-05-28

09:33:42.963

10.611644剔除
5富安达基金管理有限公司富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 13:37:15.00010.611644剔除
6天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)私募基金0个月2015-05-27 11:43:27.54710.611644剔除
7信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险保险资金投资账户12个月2015-05-27 10:28:24.22310.611644剔除
8安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 10:06:40.81310.611644剔除
9嘉实基金管理有限公司嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 10:05:42.02010.611644剔除
10嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合社保基金组合0个月2015-05-27 10:04:45.86310.611644剔除
11嘉实基金管理有限公司上海铁路局企业年金企业年金计划0个月2015-05-27 10:04:22.69010.611644剔除
12嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合社保基金组合0个月2015-05-27 10:03:46.30010.611644剔除
13国联安基金管理有限公司国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:57:39.40710.611644剔除
14国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:56:37.97010.611644有效报价
15国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:54:41.45710.611644有效报价
16国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:54:23.22310.611644有效报价
17国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:54:00.44310.611644有效报价
18建信基金管理有限责任公司建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:52:37.27310.611644有效报价
19建信基金管理有限责任公司建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:51:51.58310.611644有效报价
20中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:46:32.36710.611644有效报价
21农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:46:17.22010.611644有效报价
22广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:45:51.05310.611644有效报价
23长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:45:34.41310.611644有效报价
24新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:44:11.57010.611644有效报价
25新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:43:56.30310.611644有效报价
26广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:43:38.93710.611644有效报价
27上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:43:27.70310.611644有效报价
28招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:43:27.63010.611644有效报价
29安信基金管理有限责任公司安信平稳增长混合型发起式证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:43:08.46010.611644有效报价
30招商基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:43:02.02310.611644有效报价
31广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:42:59.87710.611644有效报价
32中邮创业基金管理有限公司中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:42:47.46010.611644有效报价
33中信证券股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:42:37.83310.611644有效报价
34太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号(平衡型)保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:42:22.98310.611644有效报价
35中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:42:05.58310.611644有效报价
36太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:41:56.78310.611644有效报价
37中信证券股份有限公司中信证券信安稳利混合型养老金产品企业年金计划12个月2015-05-27 09:41:51.58310.611644有效报价
38太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:41:40.78310.611644有效报价
39招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:41:32.03710.611644有效报价
40太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:41:22.87710.611644有效报价
41招商基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品12个月2015-05-27 09:41:11.13010.611644有效报价
42太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:41:00.28310.611644有效报价
43中信证券股份有限公司中国农业银行福利负债基金企业年金计划12个月2015-05-27 09:40:58.60010.611644有效报价
44招商基金管理有限公司中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)企业年金计划12个月2015-05-27 09:40:42.50710.611644有效报价
45中信证券股份有限公司中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划保险资金投资账户12个月2015-05-27 09:40:33.44310.611644有效报价
46西部信托有限公司西部信托有限公司自营账户机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:40:18.93710.611644有效报价

47工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信养老产业股票型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:40:07.97010.611644有效报价
48民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:39:58.92310.611644有效报价
49工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:39:54.83010.611644有效报价
50中信证券股份有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合企业年金计划12个月2015-05-27 09:39:45.41310.611644有效报价

51中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:39:41.63010.611644有效报价
52民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:39:35.76710.611644有效报价
53工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:39:34.39310.611644有效报价
54招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合社保基金组合12个月2015-05-27 09:39:24.55310.611644有效报价
55中信证券股份有限公司东风汽车公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:39:20.28710.611644有效报价
56招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合社保基金组合12个月2015-05-27 09:39:03.08310.611644有效报价
57华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:39:00.94310.611644有效报价
58中信证券股份有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:38:44.38010.611644有效报价
59华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:38:28.51710.611644有效报价
60中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:38:11.97310.611644有效报价
61中信证券股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:37:41.66310.611644有效报价
62泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:37:31.62710.611644有效报价
63上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:37:19.64710.611644有效报价
64大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:37:16.59310.611644有效报价
65中信证券股份有限公司中国华能集团公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:37:09.99010.611644有效报价
66泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:37:09.39310.611644有效报价
67大成基金管理有限公司大成景明灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:36:52.83010.611644有效报价
68大成基金管理有限公司大成景穗灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:36:36.59310.611644有效报价
69广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:36:31.76710.611644有效报价
70中信证券股份有限公司中国电力投资集团公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:36:25.94310.611644有效报价
71中国东方资产管理公司中国东方资产管理公司自有资金投资账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:36:09.99010.611644有效报价
72大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:36:07.56310.611644有效报价
73中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:35:36.01710.611644有效报价
74国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:35:29.67310.611644有效报价
75中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红保险资金投资账户12个月2015-05-27 09:35:20.86010.611644有效报价
76中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:35:07.09310.611644有效报价
77中信证券股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:35:03.13010.611644有效报价
78鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:34:58.76710.611644有效报价
79中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品保险资金投资账户12个月2015-05-27 09:34:54.62710.611644有效报价
80鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:34:41.84310.611644有效报价
81中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:34:31.45310.611644有效报价
82中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:34:30.00710.611644有效报价
83诺安基金管理有限公司诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:34:27.53710.611644有效报价
84鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:34:19.40710.611644有效报价
85中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:34:18.62710.611644有效报价
86中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:34:15.78310.611644有效报价
87上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金私募基金0个月2015-05-27 09:34:13.72310.611644有效报价
88易方达基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品0个月2015-05-27 09:33:42.51710.611644有效报价
89中信证券股份有限公司马钢企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:33:37.25710.611644有效报价
90诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:33:23.72310.611644有效报价
91中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:33:19.19310.611644有效报价
92民生加银基金管理有限公司民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:33:18.32010.611644有效报价
93易方达基金管理有限公司易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:33:09.84310.611644有效报价
94天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:33:02.50010.611644有效报价
95诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:32:53.08310.611644有效报价
96中信证券股份有限公司江苏交通控股系统企业年金计划企业年金计划12个月2015-05-27 09:32:49.42710.611644有效报价
97阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:32:48.92310.611644有效报价
98开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:32:40.68710.611644有效报价
99易方达基金管理有限公司易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品0个月2015-05-27 09:32:36.08010.611644有效报价
100中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:32:30.84310.611644有效报价

101融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:32:26.51710.611644有效报价
102阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户0个月2015-05-27 09:32:24.98310.611644有效报价
103上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:32:24.96010.611644有效报价
104东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:32:24.73310.611644有效报价
105南方基金管理有限公司南方避险增值基金公募基金0个月2015-05-27 09:32:18.49010.611644有效报价
106渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:32:16.12710.611644有效报价
107东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:32:15.37710.611644有效报价
108中诚信托有限责任公司中诚信托有限责任公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:32:00.48310.611644有效报价
109易方达基金管理有限公司易方达50指数证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:31:59.09310.611644有效报价
110东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:31:51.79710.611644有效报价
111南方基金管理有限公司南方恒元保本混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:31:49.08310.611644有效报价
112西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:31:46.77310.611644有效报价
113南方工业资产管理有限责任公司南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:31:42.66310.611644有效报价
114西藏瑞华投资发展有限公司西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户机构自营投资账户12个月2015-05-27 09:31:32.62710.611644有效报价
115东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:31:20.45310.611644有效报价
116东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金公募基金0个月2015-05-27 09:30:57.56310.611644有效报价
117昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户12个月2015-05-2809:48:14.94010.60400无效报价
118光大永明资产管理股份有限公司光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号保险资金投资账户12个月2015-05-27 09:49:49.67310.581644无效报价
119光大永明资产管理股份有限公司光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号保险资金投资账户12个月2015-05-27 09:47:53.51710.581644无效报价
120光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司-自有资金保险资金投资账户12个月2015-05-27 09:47:04.25010.581644无效报价
121光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司-万能险保险资金投资账户12个月2015-05-27 09:46:13.40710.581644无效报价
122中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户机构自营投资账户0个月2015-05-27 09:32:08.05310.581644无效报价
123斯坦福大学斯坦福大学—QFII投资账户QFII投资账户0个月2015-05-27 09:32:01.46010.581644无效报价
124英大基金管理有限公司英大灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金12个月2015-05-27 09:31:34.97010.581644无效报价

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved