本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　公司2014年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由21.76元/股调整为8.63元/股，发行数量上限由28,200,000股（含28,200,000股）调整为70,500,000股（含70,500,000股）。

　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）于2015年4月25日召开第三届董事会第七次会议、2015年5月14日召开2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，，公司拟向黄文乐先生、黄文喜先生、林嵩先生以及福建宣元投资有限公司特等4名特定对象非公开发行股票不超过2,820万股，发行价格为定价基准日（第三届第七次董事会决议公告日，即2015年4月28日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即21.76元/股。募集资金总额不超过61,363.20万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行价格、发行数量将进行相应调整。

　2015年3月28日公司召开的第三届董事会第六次会议及2015年4月21召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计分配股利34,360,000元；同时进行资本公积金转增股本，以171,800,000股为基数向全体股东每10股转增15股，共计转增257,700,000股，转增后公司总股本将增至429,500,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　2015年5月21日公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-029），本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日,除权除息日为：2015

　年5月28日。

　鉴于公司2014年度利润分配方案已实施完成，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

　一、发行价格的调整

　2014年度权益分派实施后，本次发行价格调整为8.63元/股。具体计算如下：

　调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（21.76元/股-0.2元/股）/（1+150%）=8.63元/股

　二、发行数量的调整

　2014年度权益分派实施后，本次发行数量的上限调整为70,500,000股（含70,500,000股）。具体计算如下：

　调整后的发行数量=调整前的发行数量X（1+150%）=28,200,000 股 X（1+150%）= 70,500,000股

　除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　2015年5月28日