本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币150 亿元债务融资工具事项已经公司于2014 年10 月27 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014 年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-042）。

　一、本次中期票据注册及历次发行情况

　2014年12月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN455号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2 年内有效。公司已分别于2014年12月25日和2015年2月12日依次发行2014年度第一期中期票据10亿元和2015年度第一期中期票据30亿元。

　二、本次中期票据发行情况

　2015 年5月22日，公司成功发行了2015 年度第二期中期票据，发行结果如下：

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　公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　保利房地产（集团）股份有限公司

　二○一五年五月二十六日