特别提示

　成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

　根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定的要求，本次发行在网下发行比例、老股转让、回拨机制、定价程序、配售原则和方式等方面有重大变化，请投资者重点关注。

　估值及投资风险提示

　新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

　1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为（C35）“专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

　2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为71,728万元，本次拟公开发行股票不超过1,880万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司拟发行新股数量不超过1,880万股，公司股东公开发售股份数量不超过300万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

　公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额，新股发行数量不足法定最低要求的，可由符合条件的股东公开发售其持有的公司股份；若公司募集资金净额小于等于募投项目所需，公司股东不进行公开发售。发行后，公司向社会公众公开发行的股份和公司股东向社会公众公开发售的股份之和应达到公司股份总数的25%以上。

　公司股东江涛、德同银科、唐新潮、林学勤持有的公司股份均已满三十六个月，其分别持有公司股份2,535.50万股、800万股、798万股及472.50万股，预计在本次发行中分别公开发售股份不超过150万股、25万股、50万股及75万股，具体发售数量按上述股东各自公开发售股份的上限占股东公开发售股份上限300万股的比例，与实际发售股份数量相乘确定。

　本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。

　请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。

　3、本次询价截止日为2015年5月29日（T-3日）。

　4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

　重要提示

　1、成都厚普股份机电设备股份有限公司首次公开发行1,880万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]967号文核准。股票简称为“厚普股份”，股票代码为300471，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。厚普股份拟在深圳证券交易所创业板上市。

　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行量占本次发行总量的60.11%，即1,130万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

　3、本次拟公开发行股票不超过1,880万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司拟发行新股数量不超过1,880万股，公司股东可公开发售股份数量不超过300万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

　公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额，新股发行数量不足法定最低要求的，可由符合条件的股东公开发售其持有的公司股份；若公司募集资金净额小于等于募投项目所需，公司股东不进行公开发售。发行后，公司向社会公众公开发行的股份和公司股东向社会公众公开发售的股份之和应达到公司股份总数的25%以上。

　公司股东江涛、德同银科、唐新潮、林学勤持有的公司股份均已满三十六个月，其分别持有公司股份2,535.50万股、800万股、798万股及472.50万股，、预计在本次发行中分别公开发售股份不超过150万股、25万股、50万股及75万股，具体发售数量按上述股东各自公开发售股份的上限占股东公开发售股份上限300万股的比例，与实际发售股份数量相乘确定。

　本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。

　请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。

　4、根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“制造业”的“专用设备制造业”（分类代码：C35）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。

　5、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2015年6月2日（T-1日，周二）组织本次网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年6月1日（T-2日，周一）刊登的《成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。

　本次发行不安排网下公开路演推介。

　6、本次网下初步询价时间为2015年5月28日（T-4日）和2015年5月29日（T-3日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过深交所网下发行电子平台提交报价。参与本次网下询价投资者条件详见本公告“三、网下询价投资者条件”，初步询价的具体安排详见本公告“四、初步询价安排”。

　7、网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价。拟申购价格的最小变动单位为0.01元。

　网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，且单个配售对象的拟申购数量不得超过1,130万股。

　8、本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定详见本公告“六、定价和有效报价投资者的确定”。 发行价格和有效报价投资者名单将在2015年6月2日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。

　9、本次发行价格确定后，提供有效报价的投资者方可参与网下申购。参与网下申购的投资者应于T日9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。可申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量（如因发行规模调整导致其有效报价对应的拟申购量高于《发行公告》确定的网下初始发行数量时，则应按《发行公告》确定的网下初始发行数量参与申购），配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）会将违约情况报证监会和协会备案。

　2015年6月3日（T日），配售对象应当从在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。对于配售对象在T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。

　本次网下发行具体安排详见2015年6月2日（T-1日）刊登的《成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

　10、符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者方可参与本次网下配售。本次网下配售原则和方式详见本公告“八、配售原则和方式”。

　11、本次网上发行时间为2015年6月3日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，通过深交所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

　网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开通创业板交易、且在2015年6月1日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

　投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。

　12、凡参与网下初步询价的配售对象，无论报价是否有效，均不得参与网上新股申购。对于违规者，中国结算深圳分公司将对其网上申购作无效处理；深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。

　13、本次初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的，中止发行；网下投资者申购数量低于网下初始发行量，不得向网上回拨，中止发行；网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行；发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致，中止发行；发生其他特殊情况，发行人与保荐人（主承销商）可协商决定中止发行。

　中止发行后，在核准文件有效期内，经向证监会备案，保荐人（主承销商）和发行人将重新启动发行。

　14、本次发行公司向社会公众公开发行的股票无流通限制及锁定安排，本次发行公司股东向社会公众公开发售的股票设定12个月流通限制及锁定安排。

　发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。

　15、本次发行由保荐人（主承销商）采用余额包销的方式承销。

　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年5月26日（T-6日）登载于证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.hqhop.com的招股意向书全文，本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　一、本次发行的重要日期安排

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日期	发行安排
T-6日 　2015年5月26日 （周二）	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》等文件
T-5日 　2015年5月27日 （周三）	网下投资者在协会完成备案（截止时间12:00） 　网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间12:00）
T-4日 　2015年5月28日 （周四）	初步询价开始日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）
T-3日 　2015年5月29日 （周五）	初步询价截止日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）
2015年6月1日 　（周一）	确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单 　刊登《网上路演公告》
2015年6月2日 　（周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 　网上路演
2015年6月3日 　（周三）	确定是否启动回拨机制 　网下申购资金验资
2015年6月4日 　（周四）	网上申购资金验资 　网下配售
2015年6月5日 　（周五）	网下申购资金解冻 　网上发行摇号抽签
2015年6月8日 　（周一）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 　网上申购资金解冻

　注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

　3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

　二、路演推介

　1、网下路演

　本次发行不安排网下公开路演推介。

　2、网上路演

　本次发行拟于2015年6月2日（T-1日，周二）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年6月1日（T-2日，周一）刊登的《成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。

　三、网下询价投资者条件

　1、投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（2015年5月27日（T-5日））12:00前按照《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关规定在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。

　2、已开通深圳证券交易所CA证书。

　3、网下投资者参与询价的配售对象应在2015年5月26日（含，T-6日）前二十个交易日持有的深市非限售股票的流通市值日均值为1,000万元（含）以上。配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。

　4、不属于下列投资者类别：

　（1）根据《证券发行承销管理办法》第十五条，发行人和主承销商不得向下列对象配售股票：

　①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　②主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

　④本条第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　⑤过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

　⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

　本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

　保荐人（主承销商）将于2015年5月27日（T-5日）更新禁止配售名单；初步询价结束后，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所将提交报价的投资者及其关联方名单与禁止配售名单进行比对，若发现上述禁止配售对象提交报价，主承销商将认定其报价为无效报价并予以剔除，且上述核查结果将于2015年6月2日（T-1日）在《发行公告》中披露。

　（2）根据《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》第四条，网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

　（3）根据《首次公开发行股票承销业务规范》，被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者，不得参与报价。

　5、若网下投资者及其指定的配售对象或配售对象的出资方（包括直接和间接投资者）包含私募投资基金（私募投资基金，系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，属于私募投资基金；证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司从事私募基金业务的，也属于私募投资基金），则该私募投资基金需在2015年5月27日（T-5日）12:00前已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》等法律法规的规定履行了登记备案程序。备案时间以在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）网站（http://www.amac.org.cn/）查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”为准。

　6、已按照下列要求向保荐人（主承销商）提交网下询价资格认证材料：

　（1）针对机构投资者

　机构投资者须提交《网下投资者承诺函及基本信息表（机构投资者）》（包括表1-1、1-2、1-3及附件）。附件如下：网下投资者及其指定的配售对象或配售对象的出资方（包括直接和间接投资者）中，若包含：A按照相关规定需要向基金业协会备案的私募基金，则须提供该私募基金有效的备案确认函，复印件加盖公章；B资产管理计划或合伙企业，则须提供产品合同、募集说明书或合伙协议，复印件加盖公章。

　其中，通过公开募集方式设立的证券投资基金（简称“公募基金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金”）和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（简称“保险资金”），可仅免予提交表1-3及附件（表1-1和1-2仍须提交），但上述四类投资者须自行核查关联关系，确保其直接投资者和最终投资者符合相关法律法规和“三、网下询价投资者条件”列示的各项规定。同时，上述四类投资者须自行核查其直接投资者和最终投资者的私募基金备案情况，否则网下机构投资者应承担由此产生的全部责任。

　同时，机构自营投资账户可免于提交表1-3。

　（2）针对个人投资者

　《网下投资者承诺函及基本信息表（个人投资者）》（包括表2-1、2-2）。

　（3）文件模版和提交方式

　网下投资者可从国金证券官网（www.gjzq.com.cn）下载文件模板，下载路径为：首页--关于国金--公司业务--投资银行--IPO信息披露。网下投资者须在2015年5月27日（T-5日）12:00前以电子邮件形式向国金证券资本市场部指定邮箱ecm@gjzq.com.cn发送指定材料，未能在规定时间内提交上述材料的，保荐人（主承销商）有权将其报价确认为无效并剔除。

　邮件标题请描述为：中国证券业协会为投资者设定的编码（例如：jjXXX）+投资者全称+厚普股份，将表1-1、1-2、1-3（如有）或表2-1、2-2的WORD版和原件扫描件（需签字或盖章）及附件原件扫描件（如有，需签字或盖章）压缩成一个文件。

　发送时间的认定以“邮箱显示的发送时间”为准，发送后如收到国金证券邮箱自动回复，则表明已收到邮件，无需致电；如未收到自动回复，请尽快致电：021-68826812。

　（4）原件邮寄

　请将邮件发送的全部材料（须与邮件发送的扫描版文件一致）在2015年5月29日（T-3日）17:00前寄至：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层资本市场部 ，邮编：201204，电话： 021-68826812。网下投资者未能在规定时间内提交上述原件材料的，保荐人（主承销商）有权将其报价确认为无效并剔除。原件材料提交时间的认定以“根据快递单号查询的主承销商收件时间”为准。请投资者充分考虑原件材料邮寄过程中的在途时间。

　7、所有参与本次网下初步询价的投资者，应自行审查视为认可并确认及承诺符合相关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确性和完整性。若保荐人（主承销商）或北京大成（上海）律师事务所认为有必要对投资者身份进行进一步核查，投资者应配合保荐人（主承销商），提供进一步的证明材料，承担相应的法律责任。若投资者拒绝配合、提供材料不足或经核查不符合条件，保荐人（主承销商）有权拒绝向其进行配售。

　四、初步询价安排

　1、初步询价时间

　本次网下初步询价时间为2015年5月28日（T-4日）和2015年5月29日（T-3日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过深交所网下发行电子平台提交报价。

　2、拟申购价格和拟申购股数

　网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价。拟申购价格的最小变动单位为0.01元。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得协商报价或者故意压低、抬高价格。

　网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，且单个配售对象的拟申购数量不得超过1,130万股。投资者应按照相关规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

　3、注意事项

　（1）相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。

　（2）投资者或其管理的产品的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的产品正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

　（3）保荐人（主承销商）将对网下投资者的报价进行簿记建档，记录网下投资者的报价和拟申购数量。簿记建档期间，咨询电话全程录音。

　（4）主承销商将安排专人在初步询价期间接听咨询电话，投资者不得询问超出招股意向书和相关发行公告范围的问题，不得询问涉及发行价格或报价的相关信息。投资者一旦参与新股网下询价即视同与主承销和发行人不存在任何直接或间接的关联关系，由此引发的一切后果由投资者自行承担。

　（5）网下投资者在协会完成登记备案后，应当办理网下发行电子平台数字证书（以下简称“CA证书”），与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。网下投资者应当使用CA证书在网下发行电子平台进行操作，及时更新相关信息，并对其所有操作负责。

　五、老股转让安排

　本公司本次公开发行前的总股本为5,640万股，本次公开发行股票数量不超过1,880万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司拟发行新股数量不超过1,880万股，公司股东可公开发售股份数量不超过300万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

　公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额，新股发行数量不足法定最低要求的，可由符合条件的股东公开发售其持有的公司股份；若公司募集资金净额小于等于募投项目所需，公司股东不进行公开发售。发行后，公司向社会公众公开发行的股份和公司股东向社会公众公开发售的股份之和应达到公司股份总数的25%以上。

　公司股东江涛、德同银科、唐新潮、林学勤持有的公司股份均已满三十六个月，其分别持有公司股份2,535.50万股、800万股、798万股及472.50万股，、预计在本次发行中分别公开发售股份不超过150万股、25万股、50万股及75万股，具体发售数量按上述股东各自公开发售股份的上限占股东公开发售股份上限300万股的比例，与实际发售股份数量相乘确定。

　本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。

　请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。

　六、定价和有效报价投资者的确定

　1、定价方式

　本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。

　2、定价程序

　（1）本次网下初步询价截止后，经核查，不符合“三、网下询价投资者条件”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除，视为无效；

　（2）投资者初步确定后，发行人和保荐人（主承销商）将按照以下原则对报价进行排序：

　A、按照申报价格由高至低排序；

　B、申报价格相同的，按照申购数量由少至多排序；

　C、申报价格及申报数量均相同的，按照在网下发行电子平台提交的时间由后到先排列；

　D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在网下发行电子平台中的编码降序排列。

　（3）排序后，保荐人（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。同等价位上，按照上述排序，排序靠前的优先剔除。剔除部分不得参与网下申购。剔除后，发行人和保荐人（主承销商）将根据剩余报价分布、拟募集资金总额、超额认购倍率，综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商合理确定发行价格。

　3、有效报价投资者的确定

　有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

　本次发行价格确定后，提供有效报价的投资者（以下简称“有效报价投资者”）方可参与网下申购。厚普股份本次公开发行股票数量在4亿股以下，保荐人（主承销商）将选取不少于10家投资者作为有效报价投资者。

　发行价格和有效报价投资者名单将在2015年6月2日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。

　七、回拨机制

　网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于T日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：

　1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行；

　2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止发行；

　3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　八、配售原则和方式

　发行人和保荐人（主承销商）将根据老股转让数量和承诺12个月锁定期网下投资者网下申购情况，确定设定12个月限售期的股票数量，完成回拨后（若有），确定网下无限售期股票发行数量。符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

　1、对承诺12个月锁定期网下投资者配售

　主承销商确定设定12个月限售期的股票数量时应使其不大于承诺12个月锁定期网下投资者有效申购总量，发行人和主承销商将通过对有效申购投资者进行分类同比例配售。

　（1）投资者分类：

　X类：通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”），其配售比例为x；

　Y类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”），其配售比例为y；

　Z类：除X、Y类外的投资者，其配售比例为z。

　（2）初步配售规则

　安排不低于设定12个月限售期的股票数量的40%优先向X类投资者进行配售，并安排不低于设定12个月限售期的股票数量的10%优先向Y类投资者进行配售。如无法满足X类投资者配售比例不低于Y类投资者的配售比例，将适当降低Y类投资者的配售数量。上述比例根据申购情况进行适时调整，以确保x≥y≥z。

　如X类、Y类投资者的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向Z类投资者配售剩余部分。

　2、对无锁定期投资者配售

　如果网下无锁定期投资者有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过对有效申购投资者进行分类同比例配售。

　（1）投资者分类：

　A类：公募基金和社保基金，其配售比例为a；

　B类：企业年金和保险资金，其配售比例为b；

　C类：除A、B类外的投资者，其配售比例为c。

　（2）初步配售规则

　安排不低于40%优先向A类投资者进行配售，并安排不低于10%优先向B类投资者进行配售。如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例，将适当降低B类投资者的配售数量。上述比例根据申购情况进行适时调整，以确保a≥b≥c。

　如A类、B类投资者的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向C类投资者配售剩余部分。

　3、调整并确定最终配售结果

　（1）调整原则：

　优先满足X类和A类投资者获配售股数总和应当不低于本次网下发行股票数量的40%，按先X类后A类优先顺序调整X类和A类的网下合计获配占比，使其获配量不低于网下发行总量的40%。X类和A类有效申购不足网下发行股票数量的40%，可以向其他符合条件的投资者进行配售。

　安排不低于本次网下发行股票数量的10%优先向Y类和B类投资者进行配售。按先Y类后B类优先顺序调整Y类和B类的网下合计获配占比，使其获配量不低于网下发行总量的10%。Y类和B类有效申购不足网下发行股票数量10%的，可以向其他符合条件的投资者进行配售。

　经过上述调整后，应当符合X类和A类投资者的配售比例≥Y类和B类投资者的配售比例≥Z类和C类投资者的配售比例。如无法满足前述配售比例，将适当降低Y类和B类投资者的配售数量。

　如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

　4、配售数量的取整和零股的分配

　在实施配售过程中，每个投资者的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给X、A类中申购数量最大的投资者；若投资者中没有X、A类，则产生的零股统一分配给Y、B类中申购数量最大的投资者；若投资者中没有Y、B类，则产生的零股统一分配给Z、C类中申购数量最大的投资者。当申购数量相同时，由主承销商指定一位投资者获配零股。

　5、如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照投资者的实际申购数量直接进行配售。

　6、如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和保荐人（主承销商）将按有关规定调整投资者的获配数量。

　九、发行人和保荐人（主承销商）

　发行人：成都华气厚普机电设备股份有限公司

　住 所：成都高新区世纪城南路216号天府软件园D区

　法定代表人：江涛

　联系电话： 028-63166001

　传 真： 028-63165920

　联 系 人：敬志坚

　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　住 所：四川省成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉 云

　联系电话：021-68826812

　传 真：021-68826800

　联 系 人：资本市场部

　发行人：成都华气厚普机电设备股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　2015年5月26日

　保荐人 (主承销商)：国金证券股份有限公司