永兴特钢（002756）

　海通证券：52.00元

　公司专注于不锈钢高端管坯和不锈钢线材的生产，市占率为国内地位前三，尤其是高端管坯盈利能力近几年稳定增长。产品主要应用在核电、航空航天、电力、石油化工等，是“工业4.0”和产业升级的关键核心部件。募投项目重点是高端耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢项目和技术中心建设，前者主要产品为管坯、毛管、锻压件，用途主要在核电、航天航空、石油化工天然气、火电领域，是国家重点鼓励项目。募投项目将继续强化公司在高端不锈钢管坯领域的地位。

　山河药辅（300452）

　东北证券：39.15-47.85元

　公司主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。公司本次申请公开发行人民币普通股1160万股，占本次发行后总股本的25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额约为14868.60万元，将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

　浙江金科（300459）

　海通证券：8.60-10.75元

　浙江金科是专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售的国家高新技术企业，系全球三大四乙酰乙二胺(TAED)生产商之一和国内最大的过氧化物生产企业之一，是国内最大的SPC出口企业，近三年出口市场份额保持在50%以上，产量约占全球总产量的10%。2013年以来，公司主导产品SPC的差能已趋于饱和，募集资金将主要用于解决主导产品SPC产能不足的问题，项目包括年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目、年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目和研发中心建设项目。

　惠伦晶体（300460）

　安信证券：7.70-9.10元

　公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业，是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要生产压电石英晶体谐振器，以表面贴装式压电石英晶体谐振器为主导产品，产品被广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域。公司市场占有率逐年提高，2013年已排在全球第9位。此次公开发行4208万股，拟募集24669.44万元，占发行后总股本的25.01%，用于总投资额为29661.26万元的压电石英晶体SMD2016扩产项目、压电石英晶体SMD2520扩产项目、研发中心建设项目等。

　雪峰科技（603227）

　国泰君安：9.60-13.80元

　公司主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类火工品等民用爆炸物品的研发、生产、销售、运输及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务，是国内民爆行业中拥有武装守护押运民用爆炸物品资质的企业之一。考虑到国家将大力扶持新疆实现跨越式发展，强劲拉动疆内民爆市场需求，以及随着中亚国家不断加大矿山开发，民爆产品需求将持续增长，为新疆民用爆炸物品生产企业提供了较好的发展契机。

　海利生物（603718）

　上海证券：11.70-14.04元

　公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品企业，产品主要为畜用、禽用动物疫苗，已拥有包括畜用、禽用疫苗45个兽药产品批准文号，9项新兽药证书（包括5个二类和4个三类），报告期内上市销售31种产品（包括3个强免疫苗产品）。猪用疫苗销售为公司主要盈利来源。

　东方新星（002755）

　海通证券：14.00-16.01元

　东方新星是石化工程行业的综合类企业，具备勘察和岩土施工总承包能力。公司技术和人员优势显著，同时与中石化集团等大型客户建立合作伙伴关系，预计公开发行后公司将在设备更新、业务承揽能力上获得更大助推力。公司拟发行2534万股，占发行后总股本的25%，实际募集资金1.63亿元，主要用于设备购置、配套营运资金及信息化建设项目，将有助于提高公司的品牌、议价、承揽能力。

　三鑫医疗（300453）

　东北证券：41.02-50.14元

　公司是国内领先的无菌注射器生产企业之一，主营业务为一次性使用无菌注输类医疗器械的研发、生产和销售，其中大多数属于国家重点监督管理的Ⅲ类医疗器械。目前行业集中度较低，预计未来有较多整合机会。公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1986万股，占发行后总股本的比例不低于25%，实际募集资金总额扣除发行费用后将用于云南三鑫医疗生产、年产2000万支静脉留置针技术改造及扩产等项目建设。

　全志科技（300458）

　安信证券：26.70-31.15元

　公司专业从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的设计，主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，目前已成为国内智能终端应用处理器芯片以及智能电源管理芯片市场的主流供应商之一。产品应用于平板电脑、互联网机顶盒、学生电脑、看戏机、行车记录仪等智能终端领域。公司此次公开发行4000万股，拟募集42954.37万元，处理器及PMU升级项目提升公司产品竞争力，研发中心建设将进一步扩展研发实力，而集成通讯智能终端处理器项目基于ARM芯片，将打造公司通讯芯片实力。

　康拓红外（300455）

　上海证券：17.09-21.36元

　公司是铁路机车车辆运行安全检测与检修行业设备供应商和解决方案提供商，主要从事铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务。本次发行募集资金将投入铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目、铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目、铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目、铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目。募投项目建成后，将加强公司各类主要产品的技术开发、质量控制及扩大产能，扩大公司在既有优势市场的占有率，推动行业产品的更新换代和技术进步，进一步巩固公司主要产品在铁路车辆运行安全检测领域及机车车辆检修自动化领域的优势地位。

　艾华集团（603989）

　东北证券：27.75-33.30元

　公司是以设计、开发、制造及销售铝电解电容器为核心，集电极箔与设备制造于一体的科技型企业集团，在全球前十大铝电解电容器厂商中排名第八。公司节能照明类铝电解电容器产销量全球市场占有率排名第一。本次拟发行新股5000万股，募集资金主要用于铝电解电容器扩产项目、高分子固态铝电解电容器产业化项目和电容器工程技术研究中心建设项目及补充流动资金和偿还银行借款。