股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-010

宁波波导股份有限公司

关于购买信托产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2015年4月28日第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟利用闲置自有资金于近期购买中融国际信托有限公司（中融信托）的“中融-卓利16号财产权项目”信托产品。详细内容见公司2015年4月30日《波导股份关于购买信托产品的公告》。

近日，公司在与对方商谈具体细节的过程中得知：中融信托为应对市场风险、适应新的监管要求，于近期对固定收益类政府财产权项目提出了更为严格的风控标准，该项目需要与融资方地方政府进一步沟通、补充资料后重新提交信审委员会审核。有鉴于此，为了规避可能出现的风险、避免给公司及股东带来不必要的损失，公司经慎重研究决定放弃购买该信托产品。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2015年年 5 月 12 日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-011

宁波波导股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2014年年报的

事后审核意见函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到上海证券交易所《关于对宁波波导股份有限公司2014年报的事后审核意见函》（上证公函[2015] 0370号），对事后审核意见函中所涉问题，我公司经认真研讨落实，现回复并补充公告如下：

一、关于公司行业经营模式和行业风险

（一）公司主营业务产品为手机，公司董事会在年报中分析面临的风险时认为，手机行业的竞争参与者实力越来越强大、手机市场的品牌集中度也越来越高，而公司现在还处在研发、销售硬件产品阶段，在整个产业链中的竞争优势很有限，品牌竞争力也大不如前，公司主业发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。为便于投资者理解公司目前的经营状况，充分揭示行业风险，请公司结合手机行业链的特征，进一步分析公司产品特点、市场份额、核心竞争力、研发水平等以及与同行业公司毛利率的比较情况。

公司答复：

随着手机智能化时代的来临，国内手机行业的竞争出现了新的特征，业内企业的竞争力已不单单表现为产品的功能创新和差异化，而是更多地表现为软件、服务和内容的整合能力；手机的销售渠道也从多层次批发、代理的传统模式，逐渐转变为网上销售和运营商补贴销售为主；与此同时，手机市场参与者的综合实力越来越强大，行业的品牌集中度也越来越高。公司作为一家传统的手机制造企业，到目前为止还以手机硬件产品的研发、生产、销售为主业，综合竞争力与业内主流企业相比差距越来越大，波导品牌在行业内被边缘化的趋势越来越明显。

公司的主营业务是手机整机、主板的研发、生产和销售，以及与其相配套的软件和技术服务。公司具有包括智能手机在内的完整的研发和制造体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系，在手机ODM（“原始设计生产商”即公司根据其他厂商的规格和要求设计和生产产品并拥有自主知识产权）市场仍然有较强的综合竞争力。

公司目前的产品开发采用快速跟随策略：就是基于上游核心芯片的手机解决方案,响应市场需求尽快开发出产品进行销售。公司的产品研发能力处于行业中游水平，可以进行基于核心芯片基础上的全方位硬件开发和基于操作系统上的各种应用软件开发。公司产品销售数量在全球的市场份额很低（小于1%），由于公司目前主要采用ODM方式销售产品、几乎没有品牌附加值，所以公司主营业务毛利率与行业的平均水平相比明显偏低。

（二）公司将主营行业和产品分为手机及配件、软件及技术服务两大类。为便于投资者理解，请公司根据实际经营情况，详细说明配件的具体类型和构成，并说明公司生产和销售的主要手机类别、型号以及相应的营业收入、成本等。

公司答复：

公司主营业务内的配件是指手机主板，即公司采用ODM方式为客户设计、制造的能实现手机主要功能的半成品，不包括手机的显示屏、电池及盖板等。

公司2014年度手机及配件的销售情况如下：

单位：元 币种：人民币

产品分类	通信标准	销售数量	销售收入	销售成本	毛利率（%）
主板	2G	4,318,194	127,701,880.15	121,058,959.49	5.20
	3G	4,590,491	617,001,702.87	586,669,389.90	4.92
	4G	351,384	77,811,042.94	74,789,046.26	3.88
	主板小计	9,260,069	822,514,625.96	782,517,395.66	4.86
手机	2G	1,764,745	118,140,733.93	101,126,223.12	14.40
	3G	1,948,211	512,750,998.78	439,310,329.52	14.32
	4G	29,000	13,067,413.69	12,803,883.75	2.02
	手机小计	3,741,956	643,959,146.40	553,240,436.40	14.09
合计		13,002,025	1,466,473,772.36	1,335,757,832.06	8.91

（三）根据年报，公司主营业务销售收入中绝大部分来自于境外销售，请公司详细说明上述境外销售的渠道、模式，并以国家或地区归类，分别列示营业收入。

公司答复：

公司产品主要是通过ODM的销售方式外销，客户主要是当地的连锁经销商或批发商，根据地区的归类，2014年度主营业务境外销售情况如下：

单位：元 币种：人民币

地区	收入	成本	毛利率 (%)
亚洲	647,960,128.62	602,540,656.86	7.01
南美洲	390,628,414.70	338,208,919.49	13.42
欧洲	297,001,834.77	281,229,133.03	5.31
非洲	787,737.76	723,594.93	8.14
合计	1,336,378,115.85	1,222,702,304.31	8.51

二、关于部分财务信息的分析说明

（四）根据年报，公司通过中信银行杭州分行向淮安弘康房地产烤房有限公司发放5000.00万元委托贷款，出现了违约和法律诉讼。公司未对上述贷款计提坏账准备，理由是公司管理层对法院已查封且抵押权归属于公司的资产进行了审慎测算，并列举了法院查封的房产。请公司补充说明上述房产中抵押权归属于公司的房产明细，并说明该项诉讼截止目前的进展情况。

公司答复：

该项诉讼前期经历了立案、保全、送达、管辖权异议等法律程序，已于2015年5月5日在杭州市中级人民法院开庭，公司将对诉讼进展情况及判决结果及时进行公告。

抵押权归属于公司的房产明细如下：

序号	产权人	座落	权证号	房号
1	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009100号	320
2	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009101号	321
3	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009102号	322
4	淮安弘康房地产开发有限公司	准安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009092号	309
5	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009093号	310
6	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009094号	311
7	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009095号	312
8	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开宇第809111780009096号	313
9	淮安弘康房地产开发有限公司	准安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009097号	315
10	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009098号	316
11	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009099号	319
12	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区畜士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009115号	336
13	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009116号	337
14	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009117号	338
15	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号C幢	淮房权证开字第809111780009118号	339
16	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003007号	1008
17	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房杈证开字第809111785003080号	2001
18	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003081号	2002
19	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003082号	2003

20	淮安弘康房地产开发有限公司	准安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003086号	2008
21	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003090号	2012
22	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003091号	2013
23	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003101号	2026
24	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003102号	2027
25	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	准房权证开字第809111785003103号	2028
26	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003104号	2029
27	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003105号	2030
28	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003011号	1012
29	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	准房权证开字第809111785003113号	2039
30	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003114号	2040
31	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003115号	2041
32	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003116号	2042
33	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003117号	2043
34	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003119号	2046
35	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003012号	1013
36	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003122号	2049
37	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003123号	2050
38	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003124号	2051
39	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003125号	2052
40	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003126号	2053
41	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003127号	2055
42	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003128号	2056
43	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003129号	2057
44	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003013号	1015
45	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111782003130号	2058
46	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003131号	2059
47	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003014号	1016
48	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003149号	2079
49	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003015号	1017
50	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003157号	2088
51	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003158号	2089
52	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003159号	2090
53	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003016号	1018
54	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003018号	1020
55	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003019号	1021
56	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003002号	1002
57	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003020号	1022
58	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003021号	1023
59	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003022号	1026
60	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003003号	1003
61	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003031号	1035
62	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003032号	1036
63	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003036号	1040
64	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003037号	1041
65	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003092号	2015
66	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003093号	2016
67	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003094号	2017
68	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003095号	2018
69	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003096号	2019
70	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003097号	2020
71	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003098号	2021
72	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号D幢	淮房权证开字第809111785003099号	2022
73	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003061号	501
74	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003062号	502
75	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003063号	503
76	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003064号	506
77	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003065号	508
78	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003066号	509
79	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003067号	510
80	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003068号	516
81	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003069号	517
82	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003070号	518
83	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003071号	519
84	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003072号	520
85	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003073号	521
86	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003074号	522
87	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号E幢	淮房权证开字第809111783003075号	523
88	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201215580号	101-2
89	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201215579号	102
90	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发民富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214731号	106
91	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214735号	108
92	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214738号	110
93	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214741号	112
94	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214743号	116
95	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214747号	129
96	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214782号	220
97	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证幵字第D201214787号	222
98	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214793号	226
99	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214800号	227
100	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214808号	229
101	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214810号	231
102	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214813号	233
103	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214816号	235
104	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214817号	237
105	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号GB幢	淮房权证开字第D201214818号	239
106	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号A幢	淮房权证开字第D201301774号	106
107	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号A幢	淮房权证开字第D201301765号	117
108	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号A幢	淮房权证开字第D201301778号	216
109	淮安弘康房地产开发有限公司	淮安经济开发区富士康路188号A幢	淮房权证开字第D201301779号	217
		合计：109套

（五）根据年报，公司原拟通过交通银行宁波药行街支行向宁波市华东房产开发有限公司分次发放5000.00万元的委托贷款，贷款年利率为18.00%，期限自2013年1月30日至2015年1月30日止。公司实际于2013年1月31日放款3000.00万元，并于2014年9-10月收回委托贷款3000.00万元。请公司说明上述委托贷款事项发生变更的原因以及公司实际取得的投资收益，并对照本所《上市规则》，核实是否就前述变更事项及时履行了相应的信息披露义务。

公司答复：

公司于2013年1月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过委贷议案，拟通过交通银行宁波药行街支行向宁波市华东房产开发有限公司发放不超过人民币5000万元的委托贷款业务。根据合同约定，该笔委托贷款是用于借款人的业务经营即支付房产开发工程款，借款人可根据工程进度提出申请、分次发放，并约定贷款满十二个月后借款人可申请提前还款（具体内容见波导股份临2013-003公告）。公司实际于2013年1月31日根据借款人申请放款人民币3000万元整，后再未收到借款人的用款申请也没有增加贷款，直到2014年9月收到借款人提前归还贷款的申请。截止2014年10月30日，公司收回全部3000万的本金及相应利息，并于2014年11月4日披露了《关于宁波华东委托贷款提前收回的公告》。该笔委托贷款公司应取得投资收益8,998,750元,实际取得投资收益8,998,750元。

综上，公司在董事会审议通过及贷款全部收回等事项发生后均及时履行了信息披露义务，该笔委贷实际发生的金额和期限未超出公司董事会审议通过的范围。

（六）我部关注到，公司多次通过商业银行向房产公司发放大额、长期的委托贷款获取收益，请公司结合本身的主营业务发展和财务状况，说明上述做法的原因，并充分评估分析存在的风险。

公司答复：

公司使用自有闲置资金进行委托贷款业务是在确保不影响公司日常资金需要和主营业务正常发展的前提下实施的，目的是为股东谋取尽可能大的投资回报。

公司通过商业银行向房产公司发放大额、长期的委托贷款获取收益，原因主要出于供需两方面，一方面由于2010年下半年之后，国家宏观货币政策由宽松转变为稳健，银行放贷规模明显缩减，市场资金供给相对紧张，许多企业特别是房地产企业面临资金短缺，寻找委托贷款成为房地产企业自谋生路的一种选择；另一方面，公司当时刚走出连续亏损的困境，主营业务从品牌手机生产销售逐步调整为ODM业务为主，营业规模也大幅萎缩，公司的自有资金在确保业务需要的前提下出现了闲置，又未能找到更好的投资机会。

公司通过商业银行向房产公司发放委托贷款，收取明显高于银行基准利率的利息，客观上就面临较大的风险。公司对此有着清醒的认识，在委贷业务事前、事中及事后均采取多项措施努力规避风险，每笔委贷的发放均经过董事会专项审议并及时对外披露信息。过去两年来随着国家对房地产调控政策的加强，房地产开发商的资金链正经历着前所未有的考验，贷款违约风险较过去又明显加大。本着对全体股东负责的态度，公司董事会已决定在现有的两笔委贷业务处置完毕之前，原则上不开展新的房地产委贷业务。对于已发生违约的淮安弘康委贷项目，公司在第一时间即通过委贷银行提起法律诉讼，并采取了资产保全等措施，公司将会尽最大努力减轻该事项引发的负面影响。

特此公告。

宁波波导股份有限公司

2015年5月12日