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2015年05月11日 星期一 上一期  下一期
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湖南艾华集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1、湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“艾华集团”)首次公开发行5,000万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]704号文核准。本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“艾华集团”,股票代码为“603989”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为20.74元/股,发行数量为5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月7日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的145个配售对象中有144个参与了网下申购并按照2015年5月6日(T-1日)公布的《湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款。其中,有1家网下投资者管理的1个配售对象未按照要求完成网下申购。

4、缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经湖南金州律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为351.06倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的2,500万股股票(占本次发行总量的50%)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。

6、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年5月6日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,86家网下投资者管理的144个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购,并及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为89,596,800,000元,有效申购数量为4,320,000,000股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求完成网下申购的有1家网下投资者管理的1个配售对象,具体情况如下:

未按照要求完成网下申购的投资者
序号投资者名称配售对象名称可申购股数(万股)
1东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户3,000

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为760,705户。有效申购股数为7,021,211,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为145,619,916,140元,网上发行初步中签率为0.28485115%,认购倍数为351.06倍。配号总数为7,021,211个,号码范围为10,000,001—17,021,211。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为351.06倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将2,500万股股票(占本次发行总量的50%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.64091508%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为432,000万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为204,000万股,约占本次网下发行有效申购数量的47.22%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为108,000万股,约占本次网下发行有效申购数量的25.00%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为120,000万股,约占本次网下发行有效申购数量的27.78%。

根据《湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型获配比例获配数量(股)占网下最终发行数量的比例
A类投资者0.12254333%2,499,88450.00%
B类投资者0.11573667%1,249,95625.00%
C类投资者0.10418000%1,250,16025.00%

注:获配数量只取计算结果的整数部分,不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-36987560、0755-36987561

联 系 人:股权事业部ECM

附:网下配售明细

根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:

序号投资者名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)获配数量(万股)
1国联安基金管理有限公司国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
2国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
3国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
4国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
5国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金20.7430003.6763
6广发基金管理有限公司广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
7广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金20.7430003.6763
8广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金20.7430003.6763
9广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
10大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金20.7430003.6763
11大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金20.7430003.6763
12大成基金管理有限公司大成景秀灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
13东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
14东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金20.7430003.6763
15东方基金管理有限责任公司东方安心收益保本混合型证券投资基金20.7430003.6763
16东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金20.7430003.6763
17鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
18鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
19鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
20鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
21银河基金管理有限公司银河泽利保本混合型证券投资基金20.7430003.6763
22农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
23华商基金管理有限公司华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
24万家基金管理有限公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
25天治基金管理有限公司天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
26工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金20.7430003.6763
27工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金20.7430003.6763
28招商基金管理有限公司招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)20.7430003.6763
29上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
30上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
31长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
32长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金20.7430003.6763
33泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金20.7430003.6763
34泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金20.7430003.6763
35泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
36中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
37中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
38中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
39天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金20.7430003.6763
40海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金20.7430003.6763
41红塔红土基金管理有限公司红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金20.7430003.6763

42华安基金管理有限公司华安新动力灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
43华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
44华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
45申万菱信基金管理有限公司申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
46国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金20.7430003.6763
47国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金20.7430003.6763
48浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
49前海开源基金管理有限公司前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金20.7430003.6763
50宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金20.7430003.6763
51宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
52宝盈基金管理有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
53国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
54国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
55国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
56国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
57交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
58安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
59华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
60中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金20.7430003.6763
61中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
62德邦基金管理有限公司德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
63泰信基金管理有限公司泰信行业精选混合型证券投资基金20.7430003.6763
64富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
65博时基金管理有限公司博时灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
66国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金20.7430003.6763
67上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金20.7430003.6763
68长安基金管理有限公司长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金20.7430003.6763
69中信证券股份有限公司中国农业银行福利负债基金20.7430003.4721
70中信证券股份有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合20.7430003.4721
71招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划20.7430003.4721
72信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险20.7430003.4721
73太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能20.7430003.4721
74太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金20.7430003.4721
75太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品20.7430003.4721
76太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红20.7430003.4721
77太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红20.7430003.4721
78太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能20.7430003.4721
79太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品20.7430003.4721
80中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红20.7430003.4721
81中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品20.7430003.4721
82中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品20.7430003.4721
83中国人保资产管理股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金20.7430003.4721

84中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合20.7430003.4721
85中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品20.7430003.4721
86民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品20.7430003.4721
87民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品20.7430003.4721
88新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新传统产品220.7430003.4721
89新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财20.7430003.4721
90新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红20.7430003.4721
91新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红20.7430003.4721
92新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品20.7430003.4721
93太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红20.7430003.4721
94太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红20.7430003.4721
95太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品20.7430003.4721
96安邦资产管理有限责任公司和谐健康保险股份有限公司万能产品20.7430003.4721
97安邦资产管理有限责任公司安邦财产保险股份有限公司传统产品20.7430003.4721
98安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司传统产品20.7430003.4721
99中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司20.7430003.4721
100中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品20.7430003.4721
101中再资产管理股份有限公司中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金20.7430003.4721
102中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司20.7430003.4721
103紫金财产保险股份有限公司紫金财产保险股份有限公司20.7430003.4721
104阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品20.7430003.4721
105华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划20.7430003.1254
106上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)20.7430003.1254
107上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金20.7430003.1254
108天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)20.7430003.1254
109华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
110华宝证券有限责任公司华宝证券有限责任公司自营投资账户20.7430003.1254
111中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
112国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
113申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户20.7430003.1254
114中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
115中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
116上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
117中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
118国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户20.7430003.1254
119中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户20.7430003.1254
120东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
121开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司20.7430003.1254
122中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
123重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司20.7430003.1254
124申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
125广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
126重庆国际信托投资有限公司重庆国际信托有限公司自营账户20.7430003.1254
127浙江物产中大元通集团股份有限公司浙江物产中大元通集团股份有限公司20.7430003.1254
128海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
129中海石油财务有限责任公司中海石油财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
130国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
131光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司20.7430003.1254
132东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
133东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
134中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司20.7430003.1254
135德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户20.7430003.1254
136山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户20.7430003.1254
137五矿资本控股有限公司五矿资本控股有限公司自有资金投资账户20.7430003.1254
138上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
139江铃汽车集团财务有限公司江铃汽车集团财务有限公司自营账户20.7430003.1254
140中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户20.7430003.1254
141中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户20.7430003.1254
142五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254
143浙江物产金属集团有限公司浙江物产金属集团有限公司20.7430003.1254
144中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户20.7430003.1254

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