证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 编号：临2015-020
山东宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月2日以邮件或专人送达方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2015年5月7日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
公司董事长段连文先生主持本次会议，与会董事经认真审议，并通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
孙利先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8名董事参与表决。
《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》已经2014 年10 月28 日召开的第六届董事会第二次会议、2014 年11月17 日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对《关于公司<非公开发行A 股股票方案> 的议案》中的募集资金规模进行调整。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
1、子议案6、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过14,400万股（含14,400万股）A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
调整后：
本次非公开发行股票数量为不超过118,404,761股（含118,404,761股）A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、子议案9、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99,460万元，扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款50,000万元、备付长期应付款17,239.32万元，剩余资金用于补充公司营运资金。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》已于2015年5月9日在上海证券交易所网站披露。
孙利先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》
《山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》已于2015年5月9日在上海证券交易所网站披露。
孙利先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
孙利先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8名董事参与表决。
根据本次调整后的非公开发行方案，公司拟向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁共计10名发行对象非公开发行不超过118,404,761股（含118,404,761股）股票。公司与上述各方分别签署了附条件生效的股份认购合同之补充协议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。
孙利先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8名董事参与表决。
上述非公开发行股票及涉及关联交易的议案经公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》；
（二）《山东宏达矿业股份有限公司独立董事事前认可意见》；
（三）《山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》；
（四）《山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》；
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2015-021
山东宏达矿业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日召开监事会会议，以现场举手逐项表决方式进行表决。本次会议应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司监事会主席曹蕾女士主持，经充分讨论，全体与会监事一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》已经2014 年10 月28 日召开的第六届董事会第二次会议、2014 年11月17 日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司第六届六次董事会对《关于公司<非公开发行A 股股票方案> 的议案》中的募集资金规模进行调整。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
1、子议案6、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过14,400万股（含14,400万股）A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
调整后：
本次非公开发行股票数量为不超过118,404,761股（含118,404,761股）A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、子议案9、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99,460万元，扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款50,000万元、备付长期应付款17,239.32万元，剩余资金用于补充公司营运资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<山东宏达矿业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
根据本次调整后的非公开发行方案，公司拟向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁共计10名发行对象非公开发行不超过118,404,761股（含118,404,761股）股票。公司与上述各方分别签署了附条件生效的股份认购合同之补充协议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
上述非公开发行股票及涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司监事会
2015年5月8日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 编号：临2015-022
山东宏达矿业股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案及独立董事意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》已经2014 年10 月28 日召开的第六届董事会第二次会议及2014 年11月17 日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对《关于公司<非公开发行A 股股票方案> 的议案》中的募集资金规模由不超过120,960万元调整为不超过99,460万元。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
一、子议案6、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过14,400万股（含14,400万股）A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
调整后：
本次非公开发行股票数量为不超过118,404,761股（含118,404,761股）A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
二、子议案9、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99,460万元，扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款50,000万元、备付长期应付款17,239.32万元，剩余资金用于补充公司营运资金。
三、调整后认购对象所认购股份数量如下表
| 发行对象 | 认购数量（股） |
| 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 19,734,127 |
| 武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司 | 4,933,532 |
| 上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙） | 16,445,106 |
| 苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙） | 16,445,106 |
| 王德琦 | 8,222,553 |
| 陈晓晖 | 12,333,829 |
| 冯美娟 | 20,556,382 |
| 孙利 | 7,400,298 |
| 侯维才 | 6,166,914 |
| 温晓宁 | 6,166,914 |
| 合计 | 118,404,761 |
除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
四、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方案的调整是基于公司自身资金状况和资本市场实际情况，为进一步提高公司资金使用效率而作出的合理调整，调整的内容切实可行，本次调整后，非公开发行A 股股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 编号：临2015-023
山东宏达矿业股份有限公司关于非公开
发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
公司2014 年10 月28 日召开的第六届董事会第二次会议、2014 年11月17 日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》。并于2014年10月30日公告了《非公开发行A股股票预案》。
根据公司2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对《关于公司<非公开发行A 股股票方案> 的议案》中的募集资金规模由不超过120,960万元调整为不超过99,460万元。
2015年5月7日，公司第六届董事会第六次会议对《非公开发行A股股票预案》进行了修订，对募集资金用途作了进一步的明确，具体内容如下：
1.更新了本次非公开发行已取得的审批情况
本次非公开发行A 股股票相关事项已经获得公司第六届董事会第二次会议、2014年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过，尚待中国证监会的核准。
2.修订、明确了本次非公开发行股票数量及募集资金规模、用途
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，确定了公司本次非公开发行股票数量为不超过118,404,761股，拟募集资金总额不超过99,460万元，扣除发行费用后拟用于偿还贷款50,000.00万元、备付长期应付款17,239.32万元、剩余资金用于补充公司营运资金。
3.补充、调整了发行人与认购对象签署的股份认购合同及补充协议的相关内容
通过补充协议对各认购对象的认购股数、金额进行了调整，其中：上海中能认购19,734,127股、武汉欣荣睿认购4,933,532股、上海圣瀚认购16,445,106股、苏州嘉禾亿认购16,445,106股、王德琦认购8,222,553股、陈晓晖认购12,333,829股、冯美娟认购20,556,382股、孙利认购7,400,298股、侯维才认购6,166,914股、温晓宁认购6,166,914股。
4.更新了截至2014年12月31日实际控制人的控制关系结构图
更新了截至2014年12月31日及本预案出具之日，段连文先生通过金召投资和淄博宏达间接控制发行人股份数量。
5.更新了发行对象的基本情况
《预案修订稿》中更新了发行对象上海中能企业发展（集团）有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）的基本情况、股东结构或2014年的财务数据。
6. 更新了董事会关于本次募集资金使用的可行性分析的相关内容
对“一、本次募集资金投资计划”中资金总额及用途、截止本预案公告日，对募集资金中公司已经通过自筹资金先行投入的金额进行了更新及补充；对“二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析”中涉及2014年的财务数据进行了更新。
7.补充了2014年利润分配情况
《预案修订稿》中已更新了最近三年未分配利润情况，补充了2014年公司的利润分配以及相关决策程序。
8. 补充了2015年3月公司重新制订的未来三年分红回报规划（2015-2017年）
《预案修订稿》中已更新了2015年3月公司重新制订的未来三年分红回报规划（2015-2017年）
9.对第七节 本次发行相关的风险说明中相关数据及描述进行了更新和补充
主要更新了截至2014年12月31日相关的财务数据，补充了铁矿石产品价格波动风险的内容，增加了公司扩产导致产销率下滑的风险、应收款项增加带来的坏账风险、控股股东股权质押风险暨控制权变更风险的提示。
10.对第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项进行了补充更新
补充更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施。
除上述修订外，公司未修订《非公开发行A股股票预案》的其他内容。修订后的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告
山东宏达矿业股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 编号：临2015-024
山东宏达矿业股份有限公司
关于与特定对象签订股份认购合同之补充
协议暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第六届董事会第二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。
本次非公开发行对象为不超过10名的特定投资者，非公开发行股票数量不超过14,400万股（含14,400万股）A股股票。发行对象已分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中：上海中能企业发展（集团）有限公司认购2400万股、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司认购600万股、上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）认购2000万股、苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙）认购2000万股、王德琦认购1000万股、陈晓晖认购1500万股、冯美娟认购2500万股、孙利认购900万股、侯维才认购750万股、温晓宁认购750万股。其中，孙利担任本公司副董事长、总经理，为公司董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，孙利与本公司存在关联关系，公司向孙利非公开发行股票为关联交易。其他参与本次非公开发行股票的发行对象与本公司不存在关联关系。
2014年10月28日，公司与本次非公开发行股份的上述10名认购人分别签署了附条件生效的《股份认购合同》。
2015年5月7日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票发行方案的相关议案，将本次发行募集资金和发行数量进行了调整，调整后本次发行募集资金为99,460万元，发行数量不超过118,404,761 股。
2015 年5月7日，本公司就上述10名认购人认购本次非公开发行股票的具体认购数量、认缴金额进行相应调整，并重新签订了补充协议，公司独立董事就相关事项出具了独立意见。关联董事孙利先生已在审议上述事项的董事会上对相关议案回避表决。
二、补充协议调整的主要内容
| 发行对象 | 原协议认购数量
（万股） | 原协议认购金额（万元） | 补充协议调整后认购数量（股） | 补充协议调整后认购金额（元） |
| 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 2,400 | 20,160 | 19,734,127 | 165,766,666.80 |
| 武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司 | 600 | 5,040 | 4,933,532 | 41,441,668.80 |
| 上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 16,800 | 16,445,106 | 138,138,890.40 |
| 苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙) | 2,000 | 16,800 | 16,445,106 | 138,138,890.40 |
| 王德琦 | 1,000 | 8,400 | 8,222,553 | 69,069,445.20 |
| 陈晓晖 | 1,500 | 12,600 | 12,333,829 | 103,604,163.60 |
| 冯美娟 | 2,500 | 21,000 | 20,556,382 | 172,673,608.80 |
| 孙利 | 900 | 7,560 | 7,400,298 | 62,162,503.20 |
| 侯维才 | 750 | 6,300 | 6,166,914 | 51,802,077.60 |
| 温晓宁 | 750 | 6,300 | 6,166,914 | 51,802,077.60 |
| 合计 | 14,400 | 120,960 | 118,404,761 | 994,599,992.40 |
三、本次补充协议的原因、对公司的影响
本次签署补充协议是董事会基于对公司自身资金状况和发展情况的研究，为进一步提高公司资金使用效率，对非公开方案进行了合理调整后，因涉及非公开发行股票的具体认购数量、认缴金额发生了相应变化，相关协议条款发生了变化。
本次因补充协议涉及的关联交易符合公司调整方案后的实际情况，调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司与认购人签署的《附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议》
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2015-025
山东宏达矿业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第六届董事会第二次会议、2014年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过，向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁共计10名特定投资者非公开发行不超过118,404,761股（含118,404,761股）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。据此公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、公司2014年度利润分配方案于2015年5月实施完毕；
2、假设本次非公开发行方案于2015年7月实施完毕；
3、假设本次发行募集资金净额为99,460万元，暂不考虑发行费用；
4、 经公司第六届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过，本次非公开发行数量上限为118,404,761股；由于本次发行前公司将实施2014年度利润分配方案，即拟以2014年12月31日的总股本396,234,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配利润39,623,440元（上述利润分配预案尚需提交年度股东大会审议批准）。因此本次发行股份数量将相应调整如下：
调整后的发行底价＝调整前的发行底价-每股现金红利=8.40-0.1=8.3元；
调整后发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价＝99,460.00万元÷8.30元=119,831,325股
假设本次发行数量按上限发行，即119,831,325股；
5、对公司2015年度业绩做如下2种情形假设：
情形一：由于目前铁精粉价格一路走低，根据2015年以来的经营情况分析，如果2015年铁精粉价格无明显回升，则预计公司2015年将很难实现盈利或出现微亏，假设2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2014年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降100%，即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润0元。
假设本次非公开发行于2015年7月完成并利用募集资金偿还贷款50,000万元，以目前一年期贷款基准利率上浮10%，即5.885%计算，2015年发行完成后可为公司节省财务费用约1,200万元，不考虑所得税影响本次非公开发行后预计2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,200万元。
情形二：假设2015年铁精粉价格有所回升（如回升到2014年下半年的水平），2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2014年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降50%，即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,517.38万元。
假设本次非公开发行于2015年7月完成并利用募集资金偿还贷款50,000万元，以目前一年期贷款基准利率上浮10%，即5.885%计算，2015年发行完成后可为公司节省财务费用约1,200万元，不考虑所得税影响本次非公开发行后预计2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,717.38万元。
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
考虑到本次非公开发行后公司股本扩张、净资产大幅增加等因素公司测算了不同净利润（归属于上市公司普通股股东）假设条件下本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
| 利润分配实施月份 | 2015年5月 |
| 本次发行完成月份 | 2015年7月 |
| 本次增发数量（股） | 119,831,325 |
| 本次发行募集资金总额（元） | 994,600,000 |
| 2015年现金分红（元） | 39,623,440 |
| 项目 | 2014年/2014-12-31 | 2015年/2015-12-31 |
| 发行前 | 发行后 |
| 总股本（股） | 396,234,400 | 396,234,400 | 516,065,725 |
| 期初归属于母公司所有者权益（元） | 1,060,093,750.21 | 1,206,311,238.40 | 1,206,311,238.40 |
| 假设 1:2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2014年下降100%，即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润0元。 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（元） | 130,347,626.15 | - | 12,000,000.00 |
| 期末归属于母公司所有者权益（元） | 1,206,311,238.40 | 1,166,687,798.40 | 2,173,287,798.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.33 | - | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元） | 0.33 | - | 0.02 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.04 | 2.94 | 4.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.54% | 0.00% | 0.75% |
| 假设 2:2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2014年下降50%，即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,517.38万元?。 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润（元） | 130,347,626.15 | 65,173,813.08 | 77,173,813.08 |
| 期末归属于母公司所有者权益（元） | 1,206,311,238.40 | 1,231,861,611.48 | 2,238,461,611.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.33 | 0.16 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元） | 0.33 | 0.16 | 0.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.04 | 3.11 | 4.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.54% | 5.36% | 4.47% |
说明：
1、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2015 年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2015 年经营情况及趋势的判断。
2、公司对 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，除财务费用外对公司生产经营等的影响。
4、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
考虑到本次非公开发行后公司股本扩张、净资产大幅增加等因素，若2015年公司经营状况及国际铁矿石市场未较2014年发生较大改观，2015年公司利润水平不能与股本规模、净资产规模等保持同步增长，则存在每股收益与加权净资产收益率进一步下降的风险。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及所有者权益均会有一定程度的增长，由于募集资金拟用于偿还贷款及补充流动资金，若2015年公司利润水平不能与股本、净资产规模保持同步增长，则每股收益与加权净资产收益率将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管理、提高资金使用效率等措施来提高公司竞争能力和持续盈利能力，进而增厚未来业绩，提升股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。
公司拟采取的具体措施如下：
1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定制定了《募集资金使用管理办法》。本次募集资金到位后，公司将按照《募集资金使用管理办法》及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，实行专户存储，严格控制募集资金使用的各环节，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、积极推进公司发展战略，提升公司市场竞争力。
创建“国内一流、国际先进”的矿业集团是公司的战略愿景。公司长期秉承以提高发展产品和效益为中心，以财务管理、人力资源和信息化建设为强大支撑，一手抓重点项目建设，一手抓内部挖潜增效，从而形成资源先行、运营稳定、管理一流、效益良好的持续健康发展模式，力争发展成为集采选、深加工为一体，具有较强实力、具备参与国际竞争实力的大型矿业集团。
3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构、强化内部控制，完善投资决策机制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督权和检察权，为公司未来的健康发展提供制度保障。同时公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
4、加强人才队伍建设，建立与公司发展相匹配的人才结构。
公司将加强对现有员工的教育和培训，提升管理人员的自身素质，提高公司整体管理水平；对技术人员定期进行业务技能培训，提高员工素质，提高一线员工的操作技能。通过完善激励约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。造就一支经验丰富、技术过硬、学习创新能力强的专业技术团队和一支具备现代企业管理知识和技能、并具有良好思维模式和较高职业素养的精英管理团队，形成“专业化、精英化和多元化”的人力资源结构。
5、严格执行利润分配政策，重视和积极回报股东。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，以《公司章程》对利润分配做出的制度性安排为基础，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，保证利润分配的连续性和稳定性。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
2015 年5月8日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 编号：临2015-026
山东宏达矿业股份有限公司
关于铁矿石价格下跌的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2015年铁矿石市场将处于供大于求的状态，预计铁矿石价格会在低位运行，铁矿石销售不景气，公司将承受较大的销售压力。公司董事会特别提醒投资者关注以下风险：
一、针对铁矿石价格大幅下跌，2015年公司适度调整了销售政策
面对铁矿石供应量过剩等诸多不利因素，为了实现公司制定的生产销售目标，经公司总经理办公会讨论通过，2015年公司将采取灵活的销售政策，计划对提货数量较大、信誉较好、风险小的直接用户给予一定时间的账期或可以收取到期日较长的应收票据。根据对当前客户的分析，预计2015年销售收入中将有65%为收取应收票据，15%给予不超过4个月的账期，剩余20%为款到发货。
二、铁矿石价格大幅下跌及销售政策的调整对公司财务状况产生的影响
1、铁矿石产品价格大幅下跌将使公司经营业绩大幅下滑
随着中国经济增速的放缓，国外大型铁矿石生产企业包括必和必拓，力拓和淡水河谷在内的低成本铁矿石生产商的增产，导致了全球范围内的铁矿石供应过剩，2014年铁矿石价格暴跌了47%。
随着铁矿石价格的下降，目前一些生产成本较高的国内、国际小型矿山已经停产。铁矿石价格的持续下跌，已经给公司的盈利能力和现金流管理能力带来严重挑战，2015年公司经营业绩预计将出现大幅下滑。
2、销售政策调整将使公司应收款项增加
公司销售政策的调整，将会使公司应收账款（应收票据）金额较大幅度增加，将导致了公司应收账款（应收票据）周转率下降，从而影响公司的资金周转、带来营运资金压力，同时还存在应收账款发生坏账的财务风险。
3、公司产品产销率将可能继续下滑
2011—2013年公司铁精粉产销率均为100%左右，进入2014年，随着公司下属大牛铁矿和公司参股企业金鼎矿业王旺庄铁矿产能逐步释放，铁矿石及铁精粉产出数量及金额增加较大，由于国内外经济形势走弱，铁精粉市场需求相对不旺，导致公司铁精粉产销率有所下滑，2014年公司铁精粉产销率为88.07%。
2015年国际矿山的增产步伐依然稳健，铁矿石的供求过剩局面不会改变。钢铁行业盈利状况不容乐观，产能依旧严重过剩，而环保政策日趋严格，倒逼企业增加环保投资、追求环保发展；另外，钢铁行业资金紧张，导致钢厂对铁矿的采购积极性不高，基本是维持低位库存，按需采购。在供应过剩、经济没有复苏及需求有限的情况下，公司存在铁精粉产销率继续下滑的风险。
特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！
山东宏达矿业股份有限公司
董事会
2015年5月8日
上一期 下一期
