本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国金证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司股东清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)书面通知（以下简称“通知”），清华控股拟以所持本公司部分A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。

　清华控股目前持有本公司304,011,600股股份，约占本公司已发行股本总数的10.72%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满12个月后将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

　本次可交换债券发行已经通过国有资产主管部门的审批，尚待中国证券监督管理委员会核准。本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月八日