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上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 |
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保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司 重要提示 1、上海新通联包装股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“新通联”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人股票简称为“新通联”,股票代码为603022。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行股份数量为2,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,占发行数量的60%;网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即800万股,占发行数量的40%;发行后总股本8,000万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日结束。在初步询价阶段提交有效报价的130个配售对象全部参与了网下申购,并按照2015年5月5日公布的《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师(北京)事务所见证。 4、本次发行价格为14.31元/股,发行数量为2,000万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为623.66倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配网下投资者名称、网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等。根据2015年5月5日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计: 经核查确认,在初步询价阶段提交有效报价的74家网下投资者管理的130个配售对象中,全部按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,232,360万元,有效申购数量为156,000万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为972,221户,有效申购股数为4,989,244,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为71,396,081,640元,网上发行初步中签率为0.16034493%。配号总数为4,989,244个,号码范围为10,000,001-14,989,244。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次发行股份的最终数量为2,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行数量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为623.66倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。 回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.36077610%。 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况,经国浩律师(北京)事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次网下有130个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为156,000万股,有效申购资金总额为2,232,360万元。按回拨前网下发行股票总量计算,认购倍数约为130倍,根据回拨后网下发行股票总量计算,认购倍数约为780倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 发行人和保荐人(主承销商)根据《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下: 1、本次网下配售总数量为200万股,总体配售比例为0.12820513%; 2、公募基金和社保基金(即“公募社保类”)的最终获配数量为1,100,022股,占本次网下最终发行数量的55.00%,配售比例为0.12911056%; 3、企业年金和保险资金(即“年金保险类”)的最终获配数量为459,990股,占本次网下发行最终发行数量的23.00%,配售比例为0.12777500%; 4、其他投资者的最终获配数量为439,988股,占本次网下发行最终发行数量的22.00%,配售比例为0.12643333%; 5、零股按配售原则配售给公募社保类投资者建信基金管理的建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金。 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则,最终各配售对象获配情况见附表。 五、投资价值研究报告的估值结论 保荐人(主承销商)母公司山西证券股份有限公司的分析师对本次新通联A股发行出具了独立的投资价值分析报告,认为新通联整体市值区间为11.13-15.36亿元。初步询价截止日(即2015年4月29日),中证指数有限公司发布的C22造纸和纸制品业最近一个月平均静态市盈率为80.31倍。 六、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七、保荐人(主承销商)联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 咨询电话:010-5902 6619 联系人:股本资本市场部 发行人:上海新通联包装股份有限公司 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司 2015年5月8日 附表:网下投资者配售明细表 序号 | 网下投资者
名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申购数量
(万股) | 获配数量
(股) | 1 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦财产保险股份有限公司传统产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 2 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 3 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 4 | 宝盈基金 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 5 | 兵器集团 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 6 | 博时基金 | 全国社保基金一零三组合 | 社保基金组合 | 1,200 | 15,492 | 7 | 博时基金 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 8 | 大成基金 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 9 | 大成基金 | 大成景利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 10 | 大成基金 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 11 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 12 | 电子财务 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 13 | 东北证券 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 14 | 东方基金 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 15 | 东方基金 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 16 | 东方基金 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 17 | 东方基金 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 18 | 东方证券 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 19 | 东方资管 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 20 | 东吴基金 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 21 | 富国基金 | 全国社保基金一一四组合 | 社保基金组合 | 1,200 | 15,492 | 22 | 富国基金 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 23 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 24 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 25 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 26 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 27 | 工银瑞信基金 | 北京铁路局企业年金计划 | 企业年金计划 | 1,200 | 15,333 | 28 | 光大证券 | 光大证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 29 | 广发基金 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 30 | 广发证券 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 31 | 国联安基金 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 32 | 国联安基金 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 33 | 国联安基金 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 34 | 国泰基金 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 35 | 国泰基金 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 36 | 国泰基金 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 37 | 国泰基金 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 38 | 国泰基金 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 39 | 国泰基金 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 40 | 国泰基金 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 41 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 42 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 |
43 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 44 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 45 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 46 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 47 | 海富通基金 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 48 | 海通证券 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 49 | 华安基金 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 50 | 华安基金 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 51 | 华安基金 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 52 | 华融证券 | 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 53 | 华商基金 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 54 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 55 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 56 | 华西证券 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 1,200 | 15,172 | 57 | 华夏基金 | 华夏基金专户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 1,200 | 15,172 | 58 | 建信基金 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,582 | 59 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 60 | 景顺长城基金 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 61 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 62 | 南方基金 | 南方避险增值基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 63 | 南方基金 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 64 | 农银汇理 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 65 | 鹏华基金 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 66 | 鹏华基金 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 67 | 鹏华基金 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 |
68 | 鹏华基金 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 69 | 鹏华基金 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 70 | 平安资产 | 平安人寿-万能-个险万能 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 71 | 平安资产 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 72 | 平安资产 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 73 | 平安资产 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 74 | 平安资产 | 平安人寿-分红-银保分红 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 75 | 平安资产 | 平安人寿-分红-个险分红 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 76 | 平安资产 | 平安人寿-分红-团险分红 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 77 | 平安资产 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 78 | 融通基金 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 79 | 融通基金 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 80 | 三峡财务 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 81 | 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 82 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,200 | 15,172 | 83 | 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | 私募基金 | 1,200 | 15,172 | 84 | 上海浦发财务 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 85 | 上汽财务 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 86 | 上投摩根基金 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 |
87 | 上投摩根基金 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 88 | 申能集团 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 89 | 申万菱信基金 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 90 | 申银万国证券 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 91 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 92 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 93 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 94 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 95 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 96 | 太平洋资产 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 97 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 98 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 99 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 100 | 泰康资产 | 泰康资产增强收益混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 1,200 | 15,333 | 101 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 102 | 天弘基金 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 103 | 天弘基金 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 104 | 天津远策 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,200 | 15,172 | 105 | 天津远策 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,200 | 15,172 | 106 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 107 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 108 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 109 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 110 | 信达证券 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 111 | 长城基金 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 112 | 长盛基金 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 113 | 长信基金 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 114 | 招商基金 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 115 | 招商基金 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 116 | 中船财务 | 中船财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 117 | 中船重工财务 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 118 | 中国电力财务 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 119 | 中国人保资产 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 120 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 121 | 中国银河证券 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 122 | 中海基金 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 123 | 中海石油财务 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 124 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 125 | 中银基金 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 126 | 中邮创业基金 | 中邮双动力混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,200 | 15,492 | 127 | 中油财务 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 128 | 中远财务 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,200 | 15,172 | 129 | 中再资产 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 | 130 | 中再资产 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 1,200 | 15,333 |
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