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2015年05月08日 星期五 上一期  下一期
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北京康拓红外技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司

重要提示

1、北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“康拓红外”或“发行人”)首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]725号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,发行人和保荐人(主承销商)中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为6.88元/股,发行数量为3,500万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为650.43倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后,网下最终发行数量为350万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,150万股,占本次发行数量的90%。

4、本次发行配售按照2015年4月27日(T-6日)公布的《北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)以及2015年5月5日(T-1日)公布的《北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)进行。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年5月6日(T日)结束。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市时代九和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月5日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,77家网下投资者管理的159个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,297,232万元,有效申购数量为333,900万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为333,900万股,网上有效申购数量为9,105,964,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为650.43倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制决定启动回拨机制。

本次回拨后,网下最终发行数量为350万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,150万股,占本次发行数量的90%。

三、网下获配投资者信息

根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售。

本次网下发行有效申购数量为333,900万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为180,600万股,占本次网下发行有效申购数量的54.09%;年金保险资金(B 类投资者)有效申购数量为77,700万股,占本次网下发行有效申购数量的23.27%,其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为75,600万股,占本次网下发行有效申购数量的22.64%。各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型获配比例获配数量(万股)占网下最终发行数量的比例
A类投资者0.10658915%192.506055%
B 类投资者0.10360360%80.497223%
C类投资者0.10185185%76.996822%

其中零股122股,根据零股配售原则配售给华安新活力灵活配置混合型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:010-63222970、2973、2974、2566

发行人:北京康拓红外技术股份有限公司

保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司

2015年5月8日

附表:网下投资者配售明细表

序号投资者名称配售对象名称申购数量(万股)配售数量(万股)投资者类型
1安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司万能产品21002.1756B
2安邦资产管理有限责任公司和谐健康保险股份有限公司万能产品21002.1756B
3安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
4宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金21002.2383A
5宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
6宝盈基金管理有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
7宝盈基金管理有限公司宝盈资源优选股票型证券投资基金21002.2383A
8博时基金管理有限公司博时灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
9博时基金管理有限公司博时主题行业股票证券投资基金21002.2383A
10大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金21002.2383A
11大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金21002.2383A
12大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金21002.2383A
13大成基金管理有限公司大成景秀灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
14德邦基金管理有限公司德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
15德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户21002.1388C
16东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户21002.1388C
17东方基金管理有限责任公司东方安心收益保本混合型证券投资基金21002.2383A
18东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金21002.2383A
19东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
20东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金21002.2383A
21东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户21002.1388C
22东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户21002.1388C
23东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A

24富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
25富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金21002.2383A
26富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
27富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合21002.2383A
28广发基金管理有限公司广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
29广发基金管理有限公司广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金21002.2383A
30广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金21002.2383A
31广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
32广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户21002.1388C
33国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户21002.1388C
34国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
35国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金21002.2383A
36国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金21002.2383A
37国泰基金管理有限公司国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
38国泰基金管理有限公司国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
39国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金21002.2383A
40国泰基金管理有限公司国泰金泰平衡混合型证券投资基金21002.2383A
41国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)21002.2383A
42国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
43国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户21002.1388C
44国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金21002.2383A
45国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
46国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
47国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
48国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
49国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户21002.1388C
50海富通基金管理有限公司海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A

51海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金21002.2383A
52海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户21002.1388C
53航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户21002.1388C
54华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
55华安基金管理有限公司华安新动力灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
56华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金21002.2505A
57华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
58华商基金管理有限公司华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
59华商基金管理有限公司华商领先企业混合型证券投资基金21002.2383A
60华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户21002.1388C
61华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品21002.1756B
62华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品21002.1756B
63华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险有限公司-普保21002.1756B
64华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划21002.1388C
65华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金21002.2383A
66建信基金管理有限责任公司国寿股份委托建信基金分红险股票型组合21002.1756B
67建信基金管理有限责任公司国寿集团委托建信基金股票型组合21002.1756B
68建信基金管理有限责任公司建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
69江海证券有限公司江海证券自营投资账户21002.1388C
70交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
71民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品21002.1756B
72南方基金管理有限公司南方避险增值基金21002.2383A
73南方基金管理有限公司南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
74农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
75诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
76鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金21002.2383A
77鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A

78鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
79鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
80鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
81鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合21002.2383A
82平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品21002.1756B
83平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红21002.1756B
84平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-团险分红21002.1756B
85平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-银保分红21002.1756B
86平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能21002.1756B
87平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品21002.1756B
88平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品21002.1756B
89平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金21002.1756B
90融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金21002.2383A
91融通基金管理有限公司融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
92山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户21002.1388C
93上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金21002.1388C
94上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)21002.1388C
95上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户21002.1388C
96上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
97上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户21002.1388C
98上海中金资本投资有限公司上海中金资本投资有限公司21002.1388C
99上投摩根基金管理有限公司上投摩根红利回报混合型证券投资基金21002.2383A
100上投摩根基金管理有限公司上投摩根卓越制造股票型证券投资基金21002.2383A

101申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户21002.1388C
102太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金21002.1756B
103太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号(平衡型)21002.1756B
104太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品21002.1756B
105太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品21002.1756B
106太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红21002.1756B
107太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红21002.1756B
108太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能21002.1756B
109太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能21002.1756B
110泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
111泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金21002.2383A
112泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金21002.2383A
113泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品21002.1756B
114天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金21002.2383A
115天津易鑫安资产管理有限公司易鑫安资管鑫安6期21002.1388C
116天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)21002.1388C
117天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)21002.1388C
118新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品21002.1756B
119新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红21002.1756B
120新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红21002.1756B

121新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财21002.1756B
122阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品21002.1756B
123阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品21002.1756B
124阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品21002.1756B
125阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品21002.1756B
126阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品21002.1756B
127易方达基金管理有限公司易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
128张剑华张剑华21002.1388C
129长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
130长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金21002.2383A
131长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金21002.2383A
132长城基金管理有限公司长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
133长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户21002.1388C
134长江证券(上海)资产管理有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划21002.1388C
135招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合21002.2383A
136招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合21002.2383A
137招商基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
138招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
139招商基金管理有限公司招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)21002.2383A
140招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金21002.2383A
141招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划21002.1756B
142浙江物产中大元通集团股份有限公司浙江物产中大元通集团股份有限公司21002.1388C
143浙江中扬投资有限公司浙江中扬投资有限公司21002.1388C
144中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司21002.1388C
145中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户21002.1388C
146中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户21002.1388C
147中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户21002.1388C
148中国人保资产管理股份有限公司吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品21002.1756B
149中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品21002.1756B
150中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
151中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
152中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户21002.1388C
153中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金21002.2383A
154中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金21002.2383A
155中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金21002.2383A
156中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金21002.2383A
157中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户21002.1388C
158重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户21002.1388C
159重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司21002.1388C
合 计333900350 

注:(1)零股122股,根据零股配售原则配售给华安新活力灵活配置混合型证券投资基金。

(2)投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金保险资金类投资者;C指A和B之外其他类投资者。

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