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2015年05月08日 星期五 上一期  下一期
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珠海全志科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

 保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

特别提示

珠海全志科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年3月21日修订)、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》(2014年3月21日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布),中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《备案管理细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《配售细则》”)等有关规则,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2014〕158 号 )及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158 号)等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、珠海全志科技股份有限公司以下简称(“发行人”或“全志科技”)首次公开发行4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向符合条件的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为12.73元/股,并确定本次发行的股票数量为4,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为427,200万股,网上有效申购数量为8,309,756,500股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为519.36倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《珠海全志科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《珠海全志科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年5月7日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为1,068.00倍;网上有效申购倍数为230.83倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月5日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出统计如下:

经核查确认,在初步询价结束后确定的94家网下投资者管理的178家有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为427,200万股,有效申购资金为5,438,256.00万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为427,200万股,网上有效申购数量为8,309,756,500股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为519.36倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年5月7日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为1,068.00倍;网上有效申购倍数为230.83倍。

三、网下配售结果

根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1、网下最终发行数量的65.00%(2,599,970股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.1073%;

2、网下最终发行数量的20.00%(800,000股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.1042%;

3、网下最终发行数量的15.00%(600,030股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.0556%;

4、零股处理原则:配售给A 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

四、网下配售明细

根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:

序号投资者名称配售对象名称申报价格(元)有效申购数量(万股)获配股数(股)
1国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户12.73240013,334
2安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户12.73240013,334
3宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
4万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户12.73240013,334
5东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
6南方基金管理有限公司南方利淘灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
7南方基金管理有限公司南方避险增值基金12.73240025,742
8南方基金管理有限公司南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
9国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
10国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
11国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
12国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金12.73240025,742
13华宝证券有限责任公司华宝证券有限责任公司自营投资账户12.73240013,334
14兴业全球基金管理有限公司兴全保本混合型证券投资基金12.73240025,742
15兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金12.73240025,742
16新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红12.73240025,000
17新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品12.73240025,000
18新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新传统产品212.73240025,000
19新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财12.73240025,000
20新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红12.73240025,000
21大成基金管理有限公司大成景秀灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
22大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金12.73240025,742
23信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险12.73240025,000
24中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
25大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金12.73240025,742
26长江证券(上海)资产管理有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划12.73240013,334
27中国人保资产管理股份有限公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品12.73240025,000
28华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
29中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品12.73240025,000
30太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号(平衡型)12.73240025,000

31太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能12.73240025,000
32太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能12.73240025,000
33太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红12.73240025,000
34太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红12.73240025,000
35太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品12.73240025,000
36太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品12.73240025,000
37太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金12.73240025,000
38广发基金管理有限公司广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
39广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金12.73240025,742
40广发基金管理有限公司广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
41广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
42海富通基金管理有限公司海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
43海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金12.73240025,742
44国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
45国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
46国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
47国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
48国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金12.73240025,742
49东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
50东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金12.73240025,742
51东方基金管理有限责任公司东方安心收益保本混合型证券投资基金12.73240025,742
52东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金12.73240025,742
53中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险12.73240025,000
54中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品12.73240025,000
55中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红12.73240025,000
56中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红12.73240025,000
57华商基金管理有限公司华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
58海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
59长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户12.73240013,334

60安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司万能产品12.73240025,000
61长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
62永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司12.73240025,000
63景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
64景顺长城基金管理有限公司景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
65天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号12.73240025,000
66长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
67长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金12.73240025,742
68建信基金管理有限责任公司建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
69华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划12.73240013,334
70鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金12.73240025,742
71鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
72鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
73鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
74鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
75易方达基金管理有限公司易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
76易方达基金管理有限公司易方达50指数证券投资基金12.73240025,742
77易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合12.73240025,742
78民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品12.73240025,000
79上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金12.73240013,334
80上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)12.73240013,334
81申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户12.73240013,334
82宝盈基金管理有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
83宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
84中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
85天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金12.73240025,742
86天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金12.73240025,742
87泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
88安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
89泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金12.73240025,742
90中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
91泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金12.73240025,742
92中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
93安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
94安信基金管理有限责任公司安信平稳增长混合型发起式证券投资基金12.73240025,742
95招商基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
96招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
97招商基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债12.73240013,334
98招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划12.73240025,000
99招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合12.73240025,742
100招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合12.73240025,742
101招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金12.73240025,742
102招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金12.73240025,742
103阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品12.73240025,000
104阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品12.73240025,000
105招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金12.73240025,742
106招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金12.73240025,742

107阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品12.73240025,000
108阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品12.73240025,000
109招商基金管理有限公司招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)12.73240025,742
110华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金12.73240025,742
111华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划12.73240013,334
112中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金12.73240025,742
113上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户12.73240013,334
114国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)12.73240025,742
115国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
116国泰基金管理有限公司国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
117东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
118国泰基金管理有限公司国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
119国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金12.73240025,742

120国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金12.73240025,742
121国泰基金管理有限公司国泰金泰平衡混合型证券投资基金12.73240025,742
122中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户12.73240013,334
123国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金12.73240025,742
124上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
125广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
126农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
127上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户12.73240013,334
128交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
129中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金12.73240025,742
130重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户12.73240013,334
131中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户12.73240013,334
132光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司12.73240013,334
133中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户12.73240013,334
134中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户12.73240013,334
135上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户12.73240013,334
136中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司12.73240013,334
137融通基金管理有限公司融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
138融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金12.73240025,742
139西部信托有限公司西部信托有限公司自营账户12.73240013,334
140华安基金管理有限公司华安新丝路主题股票型证券投资基金12.73240025,742
141华安基金管理有限公司华安新动力灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
142华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
143华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
144华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
145博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划12.73240025,000
146博时基金管理有限公司博时灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
147山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
148德邦基金管理有限公司德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
149华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金12.73240025,742

150国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
151中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
152前海开源基金管理有限公司前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
153天津保税区投资有限公司天津保税区投资有限公司12.73240013,334
154华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品12.73240025,000
155前海开源基金管理有限公司前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
156华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品12.73240025,000
157前海开源基金管理有限公司前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金12.73240025,742
158富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合12.73240025,742
159中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户12.73240013,334
160上投摩根基金管理有限公司上投摩根卓越制造股票型证券投资基金12.73240025,742
161重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司12.73240013,334
162深圳市亿鑫投资有限公司深圳市亿鑫投资有限公司12.73240013,334
163上投摩根基金管理有限公司上投摩根红利回报混合型证券投资基金12.73240025,742
164富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
165上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金12.73240025,742
166富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金12.73240025,742
167中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户12.73240013,334
168天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)12.73240013,334
169上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户12.73240013,334
170天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)12.73240013,334
171中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户12.73240013,334
172东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
173国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户12.73240013,334
174国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,742
175泰信基金管理有限公司泰信行业精选混合型证券投资基金12.73240025,742
176申万菱信基金管理有限公司申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金12.73240025,770
177五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司12.73240013,334
178金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户12.73240013,334

注:配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字〔2006〕78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-36987570、0755-36987571

联系人:股权事业部ECM

发行人:珠海全志科技股份有限公司

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

2015年5月8日

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