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2015年05月08日 星期五 上一期  下一期
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江西三鑫医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

重要提示

1、江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,986万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】719号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“三鑫医疗”,股票代码为300453。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.87元/股,股份发行数量为1,986万股。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015年5月6日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的163个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月5日(T-1日)公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为195,600万股,为网下初始发行数量的163倍;网上发行初步申购倍数为551.0855倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况,于2015年5月7日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨后网下最终发行数量为198.6万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1787.4万股,占本次发行数量的90%。

5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照2015年4月24日(T-7日)公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年5月5日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,经保荐机构(主承销商)核查确认,最终统计如下:

在初步询价阶段提交有效报价的76家网下投资者管理的163个配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为2,517,372万元,对应的有效申购总量为195,600万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验资报告。

二、回拨机制启动情况

本次股票发行数量为1,986万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,200万股,占本次发行规模的60.42%;网上初始发行数量为786万股,占本次发行数量的39.58%。

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步申购倍数为551.0855倍,超过150倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况,于2015年5月7日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨后网下最终发行数量为198.6万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1787.4万股,占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售,结果如下:

1、本次网下发行有效申购股数合计为195,600万股,其中A类投资者(公募基金和社保基金)、B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类和B类以外的其他投资者)有效申购数量分别为105,600万股、56,400万股和33,600万股,分别占本次网下发行有效申购总量的53.99%、28.83%和17.18%;

2、本次网下配售股数为198.6万股,其中:

A类投资者最终获配股数为119.16万股,占本次网下发行总量的60%,最终配售比例为0.11284091%;

B类投资者最终获配股数为55.608万股,占本次网下发行总量的28%,最终配售比例为0.09859574%;

C类投资者最终获配股数为23.832万股,占本次网下发行总量的12%,最终配售比例为0.07092857%;

3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时精确到1股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。

以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的配售原则。

四、网下配售明细

根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:

序号投资者名称配售对象名称申购数量(万股)最终配售股数(股)配售对象类型
1泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
2泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金120013540公募基金
3泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金120013540公募基金
4海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金120013540公募基金
5东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金120013540公募基金
6国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金120013540公募基金
7国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金120013540公募基金
8国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金120013540公募基金
9国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
10国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)120013540公募基金
11国泰基金管理有限公司国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
12国泰基金管理有限公司国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
13国泰基金管理有限公司国泰金泰平衡混合型证券投资基金120013540公募基金
14中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
15上投摩根基金管理有限公司上投摩根卓越制造股票型证券投资基金120013540公募基金
16上投摩根基金管理有限公司上投摩根红利回报混合型证券投资基金120013540公募基金
17上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金120013540公募基金
18富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
19富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合120013540社保基金组合
20富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
21中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金120013540公募基金
22鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
23天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金120013540公募基金
24鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金

25鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金120013540公募基金
26安信基金管理有限责任公司安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
27鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
28天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金120013540公募基金
29鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合120013540社保基金组合
30安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
31鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
32安信基金管理有限责任公司安信平稳增长混合型发起式证券投资基金120013540公募基金
33广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金120013540公募基金
34景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
35广发基金管理有限公司广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
36交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
37融通基金管理有限公司融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
38融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金120013540公募基金
39长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
40长城基金管理有限公司长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
41长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金120013540公募基金
42长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金120013540公募基金
43东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
44博时基金管理有限公司博时灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
45博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资基金120013540公募基金
46招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金120013540公募基金
47招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金120013540公募基金
48招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金120013540公募基金
49博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合120013540社保基金组合
50招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金120013540公募基金
51农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
52招商基金管理有限公司招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)120013540公募基金
53招商基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
54招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
55招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合120013540社保基金组合
56国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
57招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合120013540社保基金组合
58工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
59国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
60工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
61工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金120013540公募基金
62工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金120013540公募基金
63国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
64国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
65长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
66上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
67中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金120013540公募基金
68兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)120013540公募基金
69宝盈基金管理有限公司宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
70宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
71长盛基金管理有限公司长盛转型升级主题灵活配置混合型基金120013540公募基金
72华商基金管理有限公司华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
73大成基金管理有限公司大成景秀灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
74大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金120013540公募基金
75易方达基金管理有限公司易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
76中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
77中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
78大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金120013540公募基金
79国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
80易方达基金管理有限公司易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金120013540公募基金
81华安基金管理有限公司华安新丝路主题股票型证券投资基金120013540公募基金
82建信基金管理有限责任公司建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
83华安基金管理有限公司华安新动力灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
84华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
85华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金120013540公募基金
86华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金120013540公募基金
87银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金120013540公募基金
88光大保德信基金管理有限公司光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金120013620公募基金
89天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号120011831保险资金投资账户
90平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品120011831保险资金投资账户
91平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金120011831保险资金投资账户
92平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能120011831保险资金投资账户

93平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-银保分红120011831保险资金投资账户
94平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红120011831保险资金投资账户
95平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-团险分红120011831保险资金投资账户
96平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品120011831保险资金投资账户
97平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品120011831保险资金投资账户
98中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司120011831保险资金投资账户
99中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品120011831保险资金投资账户
100阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品120011831保险资金投资账户

101阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品120011831保险资金投资账户
102阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品120011831保险资金投资账户
103中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司120011831保险资金投资账户
104阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品120011831保险资金投资账户
105太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品120011831保险资金投资账户
106太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红120011831保险资金投资账户
107太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能120011831保险资金投资账户
108太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红120011831保险资金投资账户
109中再资产管理股份有限公司中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品120011831保险资金投资账户
110太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能120011831保险资金投资账户
111太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品120011831保险资金投资账户
112太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金120011831保险资金投资账户
113太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号(平衡型)120011831保险资金投资账户
114太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)120011831保险资金投资账户
115太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)120011831保险资金投资账户
116新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红120011831保险资金投资账户
117新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红120011831保险资金投资账户
118新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财120011831保险资金投资账户
119新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品120011831保险资金投资账户
120合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能120011831保险资金投资账户
121民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品120011831保险资金投资账户
122华泰资产管理有限公司受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型120011831保险资金投资账户
123华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品120011831保险资金投资账户
124华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品120011831保险资金投资账户
125招商基金管理有限公司中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)120011831企业年金计划
126招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划120011831企业年金计划
127永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司120011831保险资金投资账户
128泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品120011831保险资金投资账户
129泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品120011831保险资金投资账户

130安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司万能产品120011831保险资金投资账户
131中国人保资产管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合120011831企业年金计划
132中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心增值投资产品120011831保险资金投资账户
133中国人保资产管理股份有限公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品120011831保险资金投资账户
134中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品120011831保险资金投资账户
135中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品120011854保险资金投资账户
136第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司自营账户12008511其他
137长江证券(上海)资产管理有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划12008511其他
138中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户12008511其他
139华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划12008511其他
140申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户12008511其他
141兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户12008511其他
142上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户12008511其他
143天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司12008511其他
144上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户12008511其他
145上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户12008511其他
146兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户12008511其他
147农银汇理基金管理有限公司农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合12008511其他
148招商基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债12008511其他
149山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户12008511其他
150天治基金管理有限公司天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划12008511其他
151中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司12008511其他
152国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户12008511其他
153中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户12008511其他
154东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户12008511其他
155东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户12008511其他
156海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户12008511其他
157广发证券股份有限公司广发集合资产管理计划(3号)12008511其他
158中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户12008511其他
159中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户12008511其他
160中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户12008511其他
161国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户12008511其他
162光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司12008511其他
163广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户12008523其他

注: 1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量;

2、 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构(主承销商)分析师独立出具的三鑫医疗投资价值研究报告,结合绝对估值和相对估值方法,认为发行人合理价值区间为11.80-13.95亿元。发行人所属行业为专用设备制造业(C35),截止初步询价截止日(2015年4月29日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为58.48倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字【2006】78号)的规定处理。

八、发行费用概算

本次发行中,发行费用为2,587万元:其中承销及保荐费2,000万元,审计验资费247万元,律师费112万元,信息披露费183万元,发行手续费及材料制作费45万元。

九、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联 系 人:资本市场部

联系电话:025-83387681 010-56839305

传 真:025-83387711

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:江西三鑫医疗科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2015年5月8日

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