重要提示
1、江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,986万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】719号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“三鑫医疗”,股票代码为300453。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.87元/股,股份发行数量为1,986万股。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015年5月6日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的163个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月5日(T-1日)公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购量为195,600万股,为网下初始发行数量的163倍;网上发行初步申购倍数为551.0855倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况,于2015年5月7日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨后网下最终发行数量为198.6万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1787.4万股,占本次发行数量的90%。
5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照2015年4月24日(T-7日)公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售,并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年5月5日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,经保荐机构(主承销商)核查确认,最终统计如下:
在初步询价阶段提交有效报价的76家网下投资者管理的163个配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为2,517,372万元,对应的有效申购总量为195,600万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验资报告。
二、回拨机制启动情况
本次股票发行数量为1,986万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,200万股,占本次发行规模的60.42%;网上初始发行数量为786万股,占本次发行数量的39.58%。
本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步申购倍数为551.0855倍,超过150倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况,于2015年5月7日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨后网下最终发行数量为198.6万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1787.4万股,占本次发行数量的90%。
三、网下配售结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售,结果如下:
1、本次网下发行有效申购股数合计为195,600万股,其中A类投资者(公募基金和社保基金)、B类投资者(企业年金和保险资金)和C类投资者(除A类和B类以外的其他投资者)有效申购数量分别为105,600万股、56,400万股和33,600万股,分别占本次网下发行有效申购总量的53.99%、28.83%和17.18%;
2、本次网下配售股数为198.6万股,其中:
A类投资者最终获配股数为119.16万股,占本次网下发行总量的60%,最终配售比例为0.11284091%;
B类投资者最终获配股数为55.608万股,占本次网下发行总量的28%,最终配售比例为0.09859574%;
C类投资者最终获配股数为23.832万股,占本次网下发行总量的12%,最终配售比例为0.07092857%;
3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售,配售时精确到1股,剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。
以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的配售原则。
四、网下配售明细
根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 最终配售股数(股) | 配售对象类型 |
1 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
2 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
3 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
4 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
5 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
6 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
7 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
8 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
9 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
10 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1200 | 13540 | 公募基金 |
11 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
12 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
13 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
14 | 中海基金管理有限公司 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
15 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
16 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
17 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
18 | 富国基金管理有限公司 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
19 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 1200 | 13540 | 社保基金组合 |
20 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
21 | 中银基金管理有限公司 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
22 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
23 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
24 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
25 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
26 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
27 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
28 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
29 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 1200 | 13540 | 社保基金组合 |
30 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
31 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
32 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
33 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
34 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
35 | 广发基金管理有限公司 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
36 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
37 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
38 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
39 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
40 | 长城基金管理有限公司 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
41 | 长城基金管理有限公司 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
42 | 长城基金管理有限公司 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
43 | 东吴基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
44 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
45 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选股票证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
46 | 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
47 | 招商基金管理有限公司 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
48 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
49 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | 1200 | 13540 | 社保基金组合 |
50 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
51 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
52 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1200 | 13540 | 公募基金 |
53 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
54 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
55 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 1200 | 13540 | 社保基金组合 |
56 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
57 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 1200 | 13540 | 社保基金组合 |
58 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
59 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
60 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
61 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
62 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
63 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
64 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
65 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
66 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
67 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮双动力混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
68 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 1200 | 13540 | 公募基金 |
69 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
70 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
71 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
72 | 华商基金管理有限公司 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
73 | 大成基金管理有限公司 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
74 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
75 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
76 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
77 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
78 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
79 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
80 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
81 | 华安基金管理有限公司 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
82 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
83 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
84 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
85 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
86 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
87 | 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | 1200 | 13540 | 公募基金 |
88 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 1200 | 13620 | 公募基金 |
89 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
90 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
91 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
92 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
93 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
94 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
95 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
96 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
97 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
98 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
99 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
100 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
101 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
102 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
103 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
104 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
105 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
106 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
107 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
108 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
109 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
110 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
111 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
112 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
113 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
114 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
115 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
116 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
117 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
118 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
119 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
120 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
121 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
122 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
123 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
124 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
125 | 招商基金管理有限公司 | 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) | 1200 | 11831 | 企业年金计划 |
126 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 1200 | 11831 | 企业年金计划 |
127 | 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
128 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
129 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
130 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
131 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 | 1200 | 11831 | 企业年金计划 |
132 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心增值投资产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
133 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
134 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1200 | 11831 | 保险资金投资账户 |
135 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 1200 | 11854 | 保险资金投资账户 |
136 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
137 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 | 1200 | 8511 | 其他 |
138 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
139 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 1200 | 8511 | 其他 |
140 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
141 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
142 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
143 | 天风证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | 1200 | 8511 | 其他 |
144 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
145 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
146 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
147 | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 | 1200 | 8511 | 其他 |
148 | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 1200 | 8511 | 其他 |
149 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
150 | 天治基金管理有限公司 | 天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划 | 1200 | 8511 | 其他 |
151 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | 1200 | 8511 | 其他 |
152 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
153 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
154 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
155 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
156 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
157 | 广发证券股份有限公司 | 广发集合资产管理计划(3号) | 1200 | 8511 | 其他 |
158 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
159 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
160 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
161 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8511 | 其他 |
162 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 1200 | 8511 | 其他 |
163 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 1200 | 8523 | 其他 |
注: 1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量;
2、 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、投资价值分析报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)分析师独立出具的三鑫医疗投资价值研究报告,结合绝对估值和相对估值方法,认为发行人合理价值区间为11.80-13.95亿元。发行人所属行业为专用设备制造业(C35),截止初步询价截止日(2015年4月29日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为58.48倍。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字【2006】78号)的规定处理。
八、发行费用概算
本次发行中,发行费用为2,587万元:其中承销及保荐费2,000万元,审计验资费247万元,律师费112万元,信息披露费183万元,发行手续费及材料制作费45万元。
九、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:资本市场部
联系电话:025-83387681 010-56839305
传 真:025-83387711
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
发行人:江西三鑫医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2015年5月8日