特别提示

1、无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称 “发行人”、“先导股份”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《办法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号，以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月修订）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。

2、根据《办法》、《意见》、《业务规范》等规定要求，本次新股发行在网下投资者资格、限售期限、网上网下发行比例、配售机制、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为专用设备制造业（行业分类代码为C35）。中证指数有限公司于2015年4月30日（T-3日），发布的专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为59.17倍，请投资者决策时参考。本次发行价格21.21元/股对应的发行人2014年市盈率为22.98倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

2、发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行全部为新股，不涉及发行人股东公开发售其所持股份。本次公开发行新股为1,700万股。发行人本次募投项目拟投入募集资金32,904.26万元。按本次发行价格21.21元/股、发行新股1,700万股计算的预计募集资金总额为36,057.00万元，扣除发行人应承担的发行费用3,152.74万元后，预计募集资金净额为32,904.26万元。发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者造成投资损失的风险。

重要提示

1、先导股份首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券会证监许可[2015]727号文核准。发行人的股票简称为“先导股份”，股票代码为“300450”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由兴业证券负责，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年4月30日（T-3日）完成。根据初步询价结果并综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币21.21元/股。本次发行的新股数量为1,700万股，占发行后总股本的25%。本次发行全部为新股，不涉及发行人股东公开发售其所持股份，发行的股票无流通限制及锁定安排。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行数量的40%。

4、本次发行的网下网上申购日为2015年5月6日（T日）。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与网上发行。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

5、配售对象在申购和持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2015年4月28日（T-5日）中午12:00前已在中国证券业协会登记的备案信息为准。

6、网下申购时间为2015年5月6日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。

网下发行申购缴款时间为2015年5月6日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款。对于在T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的均为无效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

7、初步询价结束后，保荐人（主承销商）在定价前已会同见证律师，对参与初步询价的投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，包括对配售对象及其任一级出资方涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。若在配售前有进一步资料显示有效报价投资者及管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

8、在网下询价、申购和配售过程中，保荐人（主承销商）如发现网下投资者或配售对象存在违法违规或违反《业务规范》和《备案细则》等规定的行为，将及时报告协会。协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单。被列入黑名单的投资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后，应当重新在协会备案。

9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格21.21元/股进行申购，网上申购时间为2015年5月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

10、本次发行网上网下申购将于2015年5月6日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2015年5月8日（T+2日）的《无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、本次发行的基本情况”之“5、回拨机制”。

11、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

（2）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；

（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（4）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。

如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年4月24日（T-7日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.leadchina.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在公告中具有如下含义：

发行人、先导股份、公司	指无锡先导自动化设备股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、兴业证券	指兴业证券股份有限公司
申购平台	指深交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
本次发行	指本次无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行1,020万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行680万股人民币普通股（A股）的行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者	符合条件的网下投资者及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者
网下投资者	指符合《无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价对象	初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指确定发行价格后，参与本次网下发行申购的配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2015年5月6日，周三
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

1、初步询价申报情况

（1）总体申报情况

在2015年4月29日（T-4日，周三）至2015年4月30日（T-3日，周四）的本次发行初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至2015年4月30日（T-3日，周四）15:00，通过深交所网下申购电子平台，共收到86家网下投资者所管理的185个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为182,440万股。全部报价明细请见附表一。

（2）剔除无效报价情况

本次询价中，1家网下投资者管理的1个配售对象未在规定时间内提供保荐人（主承销商）要求的资格核查材料原件；1家网下投资者管理的1个配售对象经保荐人（主承销商）核查后，确认属于《承销办法》和《首次公开发行股票承销业务规范》禁止配售的情形。因此，以上2个配售对象提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。其余85家网下投资者管理的183个配售对象均符合《初步询价及推介公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形。

所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案，并提交了私募基金备案证明文件。

（3）剔除无效报价后的整体报价情况

剔除无效报价后，参与初步询价的投资者为85家，配售对象为183个，报价区间为21.21元/股-21.21元/股，拟申购总量为180,400万股，整体申购倍数为176.86倍。网下投资者全部报价的中位数为21.21元/股，加权平均数为21.21元/股，公募基金报价的中位数为21.21元/股，公募基金报价的加权平均数为21.21元/股。

网下投资者全部报价中位数（元/股）	21.21	网下投资者全部报价加权平均数（元/股）	21.21
公募基金报价中位数（元/股）	21.21	公募基金报价加权平均数（元/股）	21.21

2、剔除最高报价有关情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购时间从晚到早依次剔除（注：报价时间以申购平台中的记录为准），如果申购时间相同则按申购数量从小到大依次剔除，如果申购时间和申购数量均相同则按等比例剔除，直至满足剔除的申购数量不低于拟申购总量的10%。

发行人和保荐人（主承销商）经过协商一致，决定将报价等于21.21元/股但提交时间晚于2015年4月29日13:48的配售对象的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为18,360万股，占本次初步询价申购总量的10.18%，剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为21.21元/股，加权平均数为21.21元/股，公募基金报价的中位数为21.21元/股，公募基金报价的加权平均数为21.21元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	21.21	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数（元/股）	21.21
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	21.21	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数（元/股）	21.21

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.21元/股，对应的市盈率为：

（1）17.24倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.98倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为专用设备制造业（行业分类代码为C35）。截止2015年4月30日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为59.17倍。本次发行价格21.21元/股对应的2014年市盈率为22.98倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于行业最近一个月平均静态市盈率。

发行人是专业从事自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及自动化整体解决方案的供应商，公司主要为薄膜电容器、锂电池、光伏电池/组件等节能环保及新能源产品的生产制造厂商提供设备及解决方案。A股中京山轻机（000821.SZ）收购的惠州三协从事锂电池的自动化生产线改造业务，与公司主营大体一致；而机器人（300024.SZ）主要为军工和家电行业提供自动化成套生产设备；楚天科技（300358.SZ）主要为水剂制药企业提供自动化成套生产设备，华昌达（300278.SZ）主要为汽车企业提供自动化成套生产设备。这些公司与发行人同是给下游装备制造业提供自动化生产设备，与发行人行业属性、从事业务性质、行业地位存在类似之处。以2015年4月30日（T-3日）前20个交易日均价（含4月30日）及最新股本摊薄的2014年每股收益（按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属母公司所有者的净利润计算）计算，可比上市公司2014年静态市盈率均值为102.07倍，具体如下：

股票代码	公司名称	每股收益 （元/股）	2015年4月30日（T-3日）前20个交易日均价 （含4月30日）（元/股）	2014年 静态市盈率（倍）
000821.SZ	京山轻机	-0.15	18.16	-121.07
300024.SZ	机器人	0.39	55.50	142.31
300358.SZ	楚天科技	0.60	37.10	61.83
300278.SZ	华昌达	0.08	21.99	274.88
平均市盈率（剔除异常值）				102.07

注：（1）计算可比上市公司2014年静态市盈率均值时，已剔除市盈率为负数和超过200的异常值；

（2）华昌达（300278.SZ）已于2015年3月30日起停牌，因此取停牌前一交易日为基准日。

本次发行价格21.21元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.98倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于上述可比上市公司2014年静态市盈率均值。

4、有效报价投资者和发行价格确定过程

（1）发行价格的确定过程

发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.21元/股。

（2）有效报价对象确定过程

发行人和保荐人（主承销商）将符合规定的申报按照申购价格由高到低进行排列，并且剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的10%（具体比例由发行人和保荐人（主承销商）根据投资者报价情况协商确定），被剔除的申购份额不得参与网下配售。确定有效报价投资者，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资者数量不少于10家。本次网下发行有效报价网下投资者数量为77家，对应的配售对象为165个，有效申购数量之和为162,040万股，有效申购倍数为158.86倍。

有效报价对象均可且应按发行价格及其有效申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下表：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	可申购数量（万股）
1	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	21.21	1,020
2	张剑华	张剑华	21.21	1,020
3	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	21.21	1,020
4	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
5	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
6	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	21.21	1,020
7	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	21.21	1,020
8	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	21.21	1,020
9	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
10	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	21.21	1,020
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利七号集合资产管理计划	21.21	300
12	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
13	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
14	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	21.21	1,020
15	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	21.21	1,020
16	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
17	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
18	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	21.21	1,020
19	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	21.21	1,020
20	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	21.21	1,020
21	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	21.21	1,020
22	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	21.21	1,020
23	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	21.21	1,020
24	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	21.21	1,020
25	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21.21	1,020
26	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.21	1,020
27	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	21.21	1,020
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
30	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
32	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
33	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	21.21	1,020
34	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
35	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	21.21	1,020
36	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	21.21	1,020
37	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21.21	1,020
38	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	21.21	1,020
39	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品	21.21	1,020
40	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
41	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	21.21	1,020
42	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	21.21	1,020
43	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	21.21	1,020
44	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	21.21	1,020
45	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
46	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	21.21	1,020
47	国联安基金管理有限公司	国联安-胜道1号资产管理计划	21.21	160

48	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	21.21	1,020
49	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
50	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
51	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	21.21	1,020
52	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	21.21	1,020
53	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
54	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	21.21	1,020
55	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	21.21	1,020
56	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
57	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	21.21	1,020
58	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	21.21	1,020
59	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
60	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
61	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
62	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
63	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
64	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	21.21	1,020
65	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
66	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
67	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
68	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	21.21	1,020
69	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
70	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	21.21	1,020
71	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
72	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.21	1,020
73	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	21.21	1,020
74	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	21.21	1,020
75	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	21.21	1,020
76	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	21.21	1,020
77	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	21.21	1,020
78	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	21.21	1,020
79	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	21.21	1,020
80	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	21.21	1,020
81	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	21.21	1,020
82	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
83	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	21.21	1,020
84	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
85	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	21.21	1,020
86	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
87	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	21.21	1,020
88	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	21.21	1,020
89	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	21.21	1,020
90	博时基金管理有限公司	博时主题行业股票证券投资基金	21.21	1,020
91	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
92	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	21.21	1,020
93	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	21.21	1,020
94	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	21.21	1,020
95	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
96	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
97	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
98	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	21.21	1,020
99	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	21.21	1,020
100	重庆国信投资控股有限公司	重庆国信投资控股有限公司	21.21	1,020
101	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	21.21	1,020
102	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	21.21	1,020
103	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	21.21	370
104	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	21.21	1,020
105	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	21.21	1,020
106	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	21.21	1,020
107	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
108	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
109	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	21.21	1,020
110	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	21.21	1,020
111	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
112	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
113	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	21.21	1,020
114	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	21.21	1,020
115	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020

116	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
117	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	21.21	1,020
118	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
119	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
120	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
121	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	21.21	1,020
122	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	21.21	1,020
123	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
124	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
125	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
126	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	21.21	500
127	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	21.21	1,020
128	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
129	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020

130	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	21.21	1,020
131	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
132	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
133	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
134	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合	21.21	250
135	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
136	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
137	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	21.21	1,020
138	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品	21.21	1,020
139	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	21.21	1,020
140	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
141	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	21.21	1,020
142	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
143	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.21	1,020
144	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
145	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健资产管理计划	21.21	200
146	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	21.21	1,020
147	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21.21	1,020
148	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	21.21	1,020
149	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
150	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健3号资产管理计划	21.21	200
151	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	21.21	1,020
152	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	21.21	1,020
153	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-南京银行-鹏诚理财1号资产管理计划	21.21	300
154	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	21.21	1,020
155	易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	21.21	1,020
156	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
157	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
158	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
159	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	21.21	1,020
160	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
161	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	21.21	1,020
162	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	21.21	1,020
163	天津易鑫安资产管理有限公司	易鑫安资管鑫安6期	21.21	1,020
164	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.21	1,020
165	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	21.21	640

初步询价结束后，保荐人（主承销商）在定价前已会同见证律师，对参与初步询价的投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，包括对配售对象及其任一级出资方涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。若在配售前有进一步资料显示有效报价投资者及管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行新股数量为1,700万股。其中，网下初始发行数量为1,020万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为680万股，为本次发行数量的40%。

3、发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为21.21元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）17.24倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.98倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）；

（3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量为162,040万股。

4、发行方式及时间：

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

网下发行申购时间为2015年5月6日（T日）9:30-15:00；网下发行缴款时间为2015年5月6日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国证券登记结算