证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－075

　广发证券股份有限公司

　关于H股稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的1,479,822,800股境外上市外资股（H股）已于2015年4月10日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易（以下简称“本次发行上市”）。

　根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人（代表国际承销商）已于2015年4月13日全部行使超额配售权，公司额外发行221,973,400股H股股份，约占任何超额配售权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的15%，该等221,973,400股H股股份已于2015年4月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

　公司进一步宣布，根据香港法例第571W章《证券及期货（稳定价格）规则》第9（2）条的规定， 公司H股全球发售的稳定价格期于2015年4月29日（即递交香港公开发售H股认购申请截止日期后第30日）结束。

　稳定价格操作人高盛（亚洲）有限责任公司于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：

　1、在国际发售中超额配售共计221,973,400股H股；约占任何超额配售权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的15%；及

　2、联席全球协调人（代表国际承销商）于2015年4月13日就超额配售股份（约占任何超额配售权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的15%）悉数行使超额配售权，以便根据基石投资协议向已同意延迟获交付所认购H股的若干基石投资者交付有关股份。超额配售股份由公司按每股H股18.85港元（即全球发售下的每股H股股份的发售价，不包括1%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）配售及发行。有关全部行使超额配售权的详情，请参阅公司于2015年4月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的公告。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年四月三十日

　证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-076

　广发证券股份有限公司关于公司2015年度

　第五期短期融资券发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广发证券股份有限公司已于2015年4月29日完成2015年度第五期短期融资券30亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：

　■

　本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http:/www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http:/www.shclearing.com）上刊登。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年四月三十日

　证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-077

　广发证券股份有限公司

　关于非公开发行次级债券发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600亿元）的次级债券，募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2014年12月30日公司公告2014-156号）。

　2015年4月29日，公司完成2015年度第三期次级债券发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第三期）”，债券简称为“15广发03”，债券代码为“118927”，发行规模为人民币90亿元，票面利率为5.40%，期限为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。

　公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月三十日