本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金地（集团）股份有限公司于2014年11月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行不超过人民币95亿元债务融资工具的事项，

　具体内容详见公司于2014 年11 月5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-050）。

　2015年3月31日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN76号），同意公司中期票据注册。公司首期注册金额为30亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。

　2015年4月28日，公司完成30亿元中期票据的发行。本次中期票据的产品简称为“15金地MTN001”，产品代码为“101554024”。本次中期票据发行期限为3年，起息日为2015年4月28日，到期日为2018年4月28日。本次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为4.9%，按年付息。

　公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月30日