重要提示
本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行人概况
公司名称:中信建投证券股份有限公司
住 所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
注册资本:人民币610,000万元
公司类型:股份有限公司
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务。
公司信息披露事务人:王广学
联系地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
联系电话:010-85130588
传 真:010-65186588
邮政编码:100010
信息披露网址:上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
二、发行人经审计的2014年年度财务报告
(一)发行人2014年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2015)审字第60952150_A01号)
(二)经审计的2014年度财务报告略,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本年度报告附件。
三、已发行债券兑付兑息情况
本公司已发行2013年中信建投证券股份有限公司债券,发行要素如下:
1、债券名称:2013年中信建投证券股份有限公司债券
2、发行首日:2013年11月22日
3、债券发行总额:人民币47亿元
4、债券期限:本期债券为3年期固定利率债券
5、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为6.15%,在债券存续期内固定不变。
6、债券还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、担保方式:中债信用增进投资股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
8、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人长期主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。
本公司已经按照《2013年中信建投证券股份有限公司债券募集说明书》中的约定,按时足额支付了本期债券首个计息年度(自2013年11月22日至2014年11月21日期间)的利息。相关付息具体事宜已经按照本期债券上市交易所的要求在付息前予以公告。
四、银行贷款本息按时偿还情况
本公司自2014年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。
五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明
尽本公司所知,目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。
六、关于担保人和担保物的情况说明
本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。2013年7月12日,中债信用增进投资股份有限公司与公司签署了担保协议并出具了YW[2013]072(1)号担保函。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中债信用增进投资股份有限公司2014年度财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2014TJA3016号)。中债信用增进公司主要财务数据如下:
中债信用增进公司主要财务数据
单位:万元
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截止本报告出具日,中债信用增进投资股份有限公司未出现可能影响其作为保证人履行保证责任的重大资产变动情况,未发生重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。
七、债券跟踪评级情况说明
根据中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)2013年8月15日出具的《2013年中信建投证券股份有限公司公司债券信用评级报告》(信评委函字[2013]035号),经中诚信证评综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
根据中诚信证评出具的《关于中信建投证券股份有限公司2013年公司债券跟踪评级安排》,中诚信证评将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,对本期债券的信用风险进行持续跟踪,跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本公司及本期债券担保人年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告在此期限内,如本公司、本期债券担保人发生可能影响本期债券信用等级的重大事件,中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
中诚信证券评估有限公司于2014年5月19日出具了发行人本期债券2014年跟踪评级报告。经中诚信证券评估有限公司审定,维持发行人的主体信用等级为AAA,维持本期债券信用等级AAA,评级展望稳定。发行人已将此跟踪评级进行公告。
八、重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。
九、已发行债券变动情况
本公司所发行的上述债券不存在变动情况。
十、债券持有人会议的召开情况
2014年度内,本公司未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。
十一、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况
无。
十二、其他事项
无。
中信建投证券股份有限公司
二〇一五 年 四 月 三十 日
二〇一五年四月
发行人