证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-033

　长江证券股份有限公司重大事项复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年4月28日接到第一大股东青岛海尔投资发展有限公司（以下简称海尔投资）通知，海尔投资于2015年4月28日与新理益集团有限公司（以下简称新理益集团）签署了《长江证券股份转让协议》，海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股697,888,108股（占公司总股本4,742,467,678股的14.72%）。本次权益变动完成后，新理益集团成为公司第一大股东，海尔投资不再持有公司股份。

　因筹划上述重大事项可能对公司股票价格产生重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月22日开市起停牌。截至目前，公司已就前述重大事项进行了公开披露，详情请见公司同日发布的《公司关于第一大股东拟协议转让公司股份的公告》。

　经公司申请，公司股票将于2015年4月29日开市起复牌，敬请广大投资者关注。

　特此公告

　长江证券股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十八日

　证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号2015-034

　长江证券股份有限公司关于

　第一大股东拟协议转让公司股份的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 本次交易的基本情况

　公司于2015年4月28日接到第一大股东青岛海尔投资发展有限公司（以下简称海尔投资）通知，海尔投资于2015年4月28日与新理益集团有限公司（以下简称新理益集团）签署了《长江证券股份转让协议》，海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股697,888,108股（占公司总股本4,742,467,678股的14.72%）。本次权益变动完成后，新理益集团成为公司第一大股东，海尔投资不再持有公司股份。

　二、交易方基本情况

　（一）转让方基本情况

　名称：青岛海尔投资发展有限公司

　企业性质：有限责任公司

　住所： 青岛高科技工业园（高新区）海尔工业园内

　法定代表人：张瑞敏

　注册资本：25,205万元整

　营业执照注册号：370212018017258

　组织机构代码：72401244-5

　税务登记证： 370212724012445

　经营范围：集团内企业投资咨询、财务咨询；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造的咨询、服务；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；对外投资（需专项审批的项目审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；房屋、场地租赁；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　经营期限：2000年8月18日至

　出资结构：青岛海尔集体资产管理协会出资比例63.42%、海尔集团公司出资比例21.05%、员工及个人出资比例15.53%

　邮编：266101

　联系电话：0532-88931663

　（二）受让方基本情况

　信息披露义务人名称：新理益集团有限公司

　住所：上海市黄浦区北京西路126号101室G座

　法定代表人：刘益谦

　注册资本：人民币340,000万元

　营业执照： 310000000074391

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务，房地产开发经营，百货、建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品、珠宝首饰的销售，医药投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　成立日期：2000年1月25日

　营业期限：2000年1月25日至2019年1月24日

　税务登记证：国地税沪字310101631685608

　主要股东名称：刘益谦、刘妍超

　通讯地址：上海市黄浦区北京西路126号101室G座

　联系电话：021-33925372

　三、股份转让协议主要内容

　根据青岛海尔投资发展有限公司与新理益集团有限公司签订的《长江证券股份转让协议》，本次权益变动的具体情况如下：

　（一）协议转让的当事人

　甲方：青岛海尔投资发展有限公司

　乙方：新理益集团有限公司

　（二）转让标的

　甲方自愿将其合法持有的697,888,108股长江证券股份转让给乙方。

　（三）转让价款

　转让价格经双方协商，总额确定为人民币￥100亿元整（大写：人民币壹佰亿圆整）

　（四）付款安排

　乙方应分别于2015年4月29日、2015年5月25日前向甲方指定的下述账户支付人民币10亿元、70亿元的预付款项。

　乙方按照《长江证券股份转让协议》约定完成本次交易所涉标的股份转让过户等相关手续，该等预付款项作为乙方应支付的转让价款。不足部分，由4.1条（注：即本部分“（五）定金/”）定金抵作转让价款。

　（五）定金

　为履行本协议项下全部义务，乙方应于2015年4月29日前向甲方支付定金人民币20亿元。

　乙方按照《长江证券股份转让协议》约定完成本次交易所涉标的股份转让过户等相关手续，该定金作为乙方应支付的转让价款。

　（六）生效时间及条件

　1、《长江证券股份转让协议》自双方签字盖章之日起生效。

　2、《长江证券股份转让协议》生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。《长江证券股份转让协议》签署和履行过程中如发生任何争议，双方应先协商解决，若协商不成，则双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　四、本次股份转让对公司的影响

　本次权益变动前，海尔投资持有公司无限售条件流通股697,888,108股，占上市公司总股本14.72%，为公司第一大股东。

　本次权益变动后，新理益集团持有公司无限售条件流通股697,888,108股，占上市公司总股本14.72%，为公司第一大股东。海尔投资不再持有公司股份。

　根据《上市公司收购管理办法》，上述权益变动信息披露义务人将按照相关规定履行信息披露义务。

　五、备查文件

　《长江证券股份转让协议》

　特此公告

　长江证券股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十八日