公司代码：600999 公司简称：招商证券

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力 及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　注：河北港口集团有限公司持有公司股权比例为4.9999%，保留两位小数四舍五入后为5.00%。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2014年11月17日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。2014年12月15日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公开发行公司债券决议有效期的议案》。2015年3月2日，公司本次发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2015年4月2日，公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可﹝2015﹞512号)，根据批复，中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过55亿元的公司债券。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2015－044

　招商证券股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月27日上午以现场和电话相结合的会议方式在公司45楼会议室召开。本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。出席会议的董事有：宫少林、洪小源、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭磊、孙月英、黄坚、曹栋、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、徐华、杨钧。应出席会议15人，实际出席15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了《招商证券股份有限公司2015年第一季度报告》、《招商证券股份有限公司中长期发展战略暨2015-2017年发展规划》，具体如下：

　（一）招商证券股份有限公司2015年第一季度报告

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（二）招商证券股份有限公司中长期发展战略暨2015-2017年发展规划

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－045

　招商证券股份有限公司

　关于公司2015年第五期次级债券发行结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年2月13日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》。具体内容详见公司2015年2月14日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》及2月5日发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料（补充版2）》。

　2015年4月24日，公司完成2015年度第五期次级债券发行。本期债券全称为“招商证券股份有限公司2015年第五期次级债券”，债券简称为“15招商05”，债券代码为“123092”，发行规模为50亿元，票面利率为5.57%，期限为2.5年。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2015年4月27日