报告期内，公司实现非利息净收入293.38亿元，占营业收入的23.49%，同比增加58.96亿元，增长25.15%。

　具体构成如下：

　单位：人民币百万元

　■

　报告期内实现手续费及佣金收入284.12亿元，同比增加36.76亿元，增长14.86%，主要是公司持续以投资银行、资产管理和财富管理为主要方向，提升在新兴业务领域的专业服务能力，同时加强并优化电子银行、现金管理、银行卡等基础产品的支付结算功能和服务，带动手续费收入保持平稳增长。

　投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在较高关联度，将其按照业务实质重新组合后，确认损益为22.27亿元，主要是交易类债券及衍生金融工具相关损益增加。

　手续费及佣金净收入的具体构成如下：

　单位：人民币百万元

　■

　3、业务及管理费

　报告期内，公司营业费用支出294.51亿元，同比增加6.94亿元，增长2.41%。具体构成如下：

　单位：人民币百万元

　■

　报告期内，公司严格控制费用成本增长，费用同比仅增长2.41%，远低于同期营业收入14.28%的同比增幅，成本收入比同比下降2.93个百分点，保持在23.78%的较低水平。

　4、资产减值损失

　报告期内，公司资产减值损失259.04亿元，同比增加77.16亿元，增长42.42%。资产减值损失的具体构成如下：

　单位：人民币百万元

　■

　报告期内，公司计提贷款减值损失196.51亿元,同比增加32.34亿元。主要是由于贷款规模增长，公司按照企业会计准则相关规定，综合考虑行业风险状况，根据贷款原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值计提减值准备。

　5、所得税

　报告期内，公司所得税实际税负率21.57%。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的差异如下：

　单位：人民币百万元

　■

　二、关于未来发展的讨论与分析

　（一）行业竞争格局和发展趋势

　2015年，随着我国经济发展步入新常态，商业银行面临的经营环境也在发生深刻变化，经济产业结构调整优化仍在持续，但化解产能过剩、培育新兴产业都需要较长的过程，期间实体经济、实体企业风险可能进一步暴露，给银行资产质量管控持续带来压力。各项改革特别是金融改革将会进一步提速，具体来看，除了利率改革将会继续向前推进，在金融各个行业的经营范围、市场准入等方面也可能发生较大变化。

　以此为背景，国内金融业将真正进入一个跨市场、跨行业、跨国度竞争的新阶段，这给商业银行的转型发展带来新的机遇，也提出了更加严峻的挑战。

　（二）未来发展战略

　公司2015年经营策略是：准确把握并主动适应新常态，坚持以“稳发展、保安全、促转型”为基本工作主线，合理统筹“规模、质量、效益”各项目标，着眼长远、科学布局，深化改革、减速转型，持续投入、夯实基础，坚定不移走“轻资本、轻资产、优结构、高效率”的发展道路，努力打造国内一流的“综合银行、轻型银行、智慧银行”，既为本轮五年发展收好官，又为新一轮五年发展打下更加坚实的基础。

　为此，一要进一步转变观念、拓宽视野。深刻认识跨市场、跨行业、跨国度竞争带来的新机遇、新挑战，以更加宽阔的视野，在更加广泛的领域开展经营，提供服务。二要加快培育集团核心业务、核心品牌。适应新一轮更高层次、更大强度的竞争要求，加快从集团层面规划、培育核心业务，打造核心品牌。三要持续深化体制机制改革。统一思想认识，继续推动深化条线改革，立足不同类别业务属性和特点，大胆探索经营体制、管理机制特别是激励约束机制创新，赋予经营主体更大的经营自主权和灵活性，更好地发挥各类业务和队伍的发展活力。四要高度重视加强基础设施建设。全面梳理、优化账户管理，稳步推进集团内部客户账户管理统一；持续加大IT基础设施和各类系统开发建设力度；加大风险管理专业队伍建设，切实提高风险管理对经营转型特别是集团核心业务培育的支持和能力。

　（三）2015年度经营目标

　1、总资产达到约4.83万亿元；

　2、客户存款增加约3,500亿元；

　3、贷款余额增加约2,003亿元；

　4、归属于母公司股东的净利润同比增长约5.9%。

　三、公司业务情况

　（一）机构情况

　1、分支机构基本情况

　■

　注：上表数据均不含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司、兴业基金管理有限公司及兴业消费金融股份公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

　2、子公司情况

　（1）兴业金融租赁有限责任公司

　兴业金融租赁有限责任公司为公司的全资子公司，注册资本为50亿元。报告期内，兴业租赁把握宏观经济发展形势，按照“突出重点、细分市场，深化协作、强化自主，预判行业、优选客户，市场导向、健全运营”的总体策略，推进各项业务发展，取得较好的经营成果。截至报告期末，兴业租赁资产总额达到744.93亿元，较期初增加207.98亿元，其中：融资租赁资产余额722.05亿元，较期初增加192.61亿元；所有者权益78.63亿元，较期初增加10.26亿元。报告期内实现净利润10.25亿元，投放租赁项目金额累计328.03亿元。

　兴业租赁积极推进业务模式和产品开发创新。创设清洁能源公交车融资租赁业务模式，携手亚洲开发银行，依托国际融资平台获得成本合理的长期资金，于2014年11月成功实现首笔业务落地；创新医疗设备租赁业务模式，与大型医药集团的融资租赁公司合作，开展资质较好医院的直接租赁、转租赁、售后回租、租赁资产买卖，通过对交易结构的创新设计，实现多方共赢；与节能设备制造商、供应商签订长期的厂商租赁框架合作协议，构建稳定的厂商租赁渠道；与上海自贸区、前海外商融资租赁公司、SPV平台建立合作关系，探索与开展跨境本外币长期资金的融资业务，以售后回租、转租赁等形式开展业务；与多家商业银行合作开展本外币应收租赁款保理业务合计18亿元，融入成本可控的长期资金，不断优化筹资结构。

　（2）兴业国际信托有限公司

　兴业国际信托有限公司为公司控股子公司，报告期内注册资本由25.76亿元增加至50亿元，公司持有出资比例为73%。兴业信托经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托及法律法规规定或中国银行业监督管理机构批准的其他业务。兴业信托围绕建设“综合性、多元化、有特色的一流信托公司”的战略目标，扎实推动业务转型和结构调整，持续加强全面风险管理和内部控制，着力强化主动管理能力和业务创新能力，综合化经营战略实现新突破，资产质量保持优良。截至报告期末，兴业信托固有资产123.83亿元，较期初增长98.04%；所有者权益110.97亿元，较期初增长121.76%；管理的资产规模达7,019.27亿元，较期初增长22.19%，继续保持在全国信托行业前列。报告期内实现营业收入24.93亿元，利润总额18.28亿元，净利润14.05亿元，加权平均净资产收益率达17.46%。兴业信托固有资产及损益纳入本公司合并财务报表，信托资产及损益不纳入本公司合并财务报表。

　兴业信托继续扎实推进业务转型与结构调整，业务创新能力持续提升。截至报告期末，兴业信托存续信托业务规模6,447.02亿元，较期初增长14.45%；其中集合类信托业务规模达1,483.16亿元，占比23.01%，较期初提升18.33个百分点；正式获批受托境外理财业务资格（QDII），成功发行国内首单绿色金融信贷资产证券化产品，开展公司首单土地流转信托、家族信托、酒类信托、书画艺术品信托等创新业务，信托业务产品线进一步丰富。全面加强风险管理，资产质量持续保持优良。期末兴业信托无存续或新增不良资产，所有结束清算的信托计划均及时安全兑付，存续的信托财产运营情况正常，各项指标均符合监管要求。

　兴业信托加大对外金融股权投资力度，综合化经营实现新突破，成功受让原宁波杉立期货经纪有限公司（现已更名为兴业期货有限公司）29.7%股权，综合化经营格局进一步健全完善。现已全资拥有兴业国信资产管理有限公司，投资参股紫金矿业集团财务有限公司、华福证券有限责任公司、重庆机电控股集团财务有限公司，各股权投资项目报告期内均实现盈利，股权投资收益良好。

　（3）兴业基金管理有限公司

　兴业基金管理有限公司成立于2013年4月，注册资本5亿元,公司持股比例为90%。同年6月，成立资产管理子公司——兴业财富资产管理有限公司。目前，兴业基金已在全国设立了包括上海、北京、深圳等在内的10家分公司。

　自成立以来，兴业基金遵循“依法合规、创新领先、板块联动、树立品牌”的经营方针，坚持公募业务与子公司业务并举、主动管理类业务与投顾类业务兼顾的经营策略，沿着“公募产品树品牌，固定收益上规模，主动管理创特色”的发展路径，各项业务实现平稳、协调、健康发展。

　截至报告期末，兴业基金总资产121,555万元，较期初增加66,907万元；所有者权益63,517万元，较期初增加12,236万元。期内实现营业收入39,960万元，净利润12,007万元。期末管理资产规模总计1,947.78亿元，其中公募基金规模143.77亿元，母公司专户规模79.64亿元，子公司专户规模1,724.36亿元。

　（4）兴业消费金融股份公司

　兴业消费金融股份公司于2014年12月新设成立，注册资本3亿元，公司持股比例为66%,其业务范围包括向个人发放消费贷款及中国银监会许可的其他业务。兴业消费金融公司将致力于拓展互联网及线下个人消费信贷业务，结合消费金融单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势，依托互联网，通过渠道创新、大数据营销、金融产品创新，为个人客户提供专业、高效、优质的消费金融服务。

　（二）业务板块分析

　1、企业金融板块

　（1）总体情况

　公司企业金融体系以整体营销计划推动为主线，精准发力、着力攻坚，凝聚合力、解决难题，进一步提振企业金融业务发展的态势，各项业务保持良好发展态势。截至报告期末，全行企业金融客户403,489户，较期初增61,430户；有效授信客户数54,691户，较期初增加7,601户。本外币企业金融存款余额18,972.91亿元，较期初新增829.53亿元，增长4.57%。企业金融贷款余额（含票据贴现）12,071.98亿元，较期初增加2,037.85亿元。报告期内，企金业务营业净收入691.13亿元，同比增长14.86%；非利息净收入88.35亿元，同比增长34.81%。团队建设稳步推进，期末全行企业金融业务部1,662个，较期初增加281个。

　管理方面，一是持续推进产品创新。债券承销业务实现了交易商协会主推的并购债、长期限含权中期票据等创新产品落地，财务顾问业务创新推出类永续债、产业基金等新品种。贸易融资业务推出商票保兑、反向保理、国内信用证项下应收款池融资等创新产品，现金管理业务推出结构性存款产品，有效应对利率市场化对负债业务的冲击。小微企业业务专注推动“三剑客”产品落地，品牌与规模效应逐步显现。环境金融产品创新和专业服务继续保持领先地位。二是大力拓展业务联动，加强企金条线与代发工资、私人银行、资产管理、信托、基金和资产托管等各领域的业务协同合作。三是加快构建产业金融专业化经营体系。机构业务、小微企业、绿色金融、汽车金融业务继续保持良好发展态势；总行完成能源、冶金产业金融中心组建，重点分行加快分中心的对接和调整优化；审批组建11家富有区域特色的分行产业金融中心，差异化、特色化竞争能力增强。四是通过“风险资产收益率提升计划”、“利润计算器”等措施和工具，应对资本约束、流动性约束，增强盈利管理的主动性；推动业务资源管理策略和定价策略调整，保障资产业务发展。五是持续加强风险管理。对房地产开发、政府融资平台、产能过剩行业等出台具体的风险管理指导意见；加强贷款存续期管理和风险监测、排查、预警，通过各种渠道收集整理预警信息12.96万条，累计对3.55万笔业务进行风险提示，对于已发现的风险隐患及时整改或制定防范预案；多策并举推动不良贷款清收化解、呆账核销、转让处置等工作。

　（2）投资银行业务

　投资银行业务重点开展短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、金融企业债券、理财直接融资工具等债券承销，积极参与债务融资工具承销业务创新，相继推出保障房私募债、并购债券、长期限含权中期票据等创新品种。公司抓住产业结构优化升级机遇，加快探索以并购融资、产业基金为重点的资本性融资业务，积极牵头和参与银团贷款项目，加强中小企业“芝麻开花”上市成长计划相关产品设计，以更好地满足企业客户融资需求。报告期内，公司累计主承销非金融企业债务融资工具3,145.85亿元。

　围绕着国务院“优化金融资源配置，盘活存量、用好增量”的金融政策指导方针，公司积极开展信贷资产证券化业务。报告期内，公司累计发行三期信贷资产支持证券，合计发行金额150.49亿元。

　（3）贸易金融业务

　截至报告期末，公司贸易融资业务余额5,221.41亿元。期内公司贸易融资业务量11,763.93亿元，较上年增长36.54%；公司本外币国际结算业务量1,170.24亿美元，其中外币国际结算业务量累计920.37亿美元，较上年同期增长10.31%；跨境人民币结算业务量累计1,532.82亿元，较上年同期增长59.66%。

　（4）现金管理业务

　公司主动顺应利率市场化趋势，丰富资金管理产品线，持续提升专业水平和服务效能。截至报告期末，现金管理客户数11,981户。各项业务流量平稳增长，现金管理客户日均存款余额6,323亿元，日均资金管理资产总额2,492亿元，同比增长1.6倍。

　（5）环境金融业务

　公司通过运用绿色金融产品以及多种金融工具，已累计为上千家企业提供了“绿色金融”融资5,558亿元，绿色金融融资期末余额达2,960亿元。据测算，其支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤2,352万吨，年减排二氧化碳6,880万吨，年减排化学需氧量（COD）123万吨，年综合利用固体废弃物1,729万吨，年节水量26,229万吨。

　绿色金融重点领域取得突破,专业化经营持续深化。公司在水资源利用和保护领域的融资余额达到761亿元，较期初增加391亿元，客户数498户，较期初增加306户。公司积极推动产业金融发展，深化绿色金融专业化经营体系建设，实现绿色金融业务专业审批、专业经营，在33个分行建立了区域产业金融部门性质的环境金融中心，作为分行绿色金融业务牵头管理部门和经营主体，进一步推动区域节能环保领域的专业集中经营。

　碳金融方面，公司独家创设了碳配额资产风险管理和价值评估模型，并在湖北实现国内首笔碳配额质押产品的落地，上线了全国首个基于银行系统的碳交易代理开户系统，与国内7个碳排放交易试点省市均建立联系，与其中6家签署合作协议，并成为大部分地区的主要清算与服务银行。排污权金融方面，与国内11个排污权交易试点省市中的9个签署合作协议，在市场建设、系统开发咨询、资金清算、排污权抵押贷款、财政收费账户开户等方面开展全面业务合作。

　品牌影响日益扩大。公司全面参与银监会绿色信贷统计、绿色信贷评价实施方案、能效贷款指引、绿色信贷教材等多项绿色信贷政策制度的制定工作，并获得“绿色信贷教材编审工作突出贡献奖”、“绿色信贷教材编审工作专业贡献奖”；被聘为绿色信贷业务专业委员会常委单位；第四度荣获“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度最佳绿色金融奖”；连续荣获国内权威机构和媒体评选的年度最佳绿色银行奖、最佳绿色金融银行、“中国绿公司百强”、“中国环境产业服务竞争力大奖”等殊荣。

　（6）小企业业务

　公司启动小微企业专业化经营管理体系改革，全面打造小微企业专属组织、专属技术、专属业务流程、专属产品序列、专属激励约束机制和专属资源配置等“六项专属机制”，持续提升专业经营能力。公司贯彻落实金融支持实体经济的政策要求，进一步下沉服务重心，重点支持首次风险敞口不超过1,000万元、续授信风险敞口不超过3,000万元的小微企业客户以及相关个体工商户。截至报告期末，公司自定义统计的小微企业客户32万户，较期初增加5.6万户，增长21%；自定义小微企业贷款余额1,121亿元，较期初增加387亿元，增长24%。

　公司不断创新推进小微企业专属产品建设，形成“易速贷”、“连连贷”、“交易贷”等小微信贷“三剑客”专属产品体系，为解决小微企业融资难题提供一站式服务方案。小微“三剑客”上市一年多来，累计落地金额146亿元，为5,000多户小微企业客户提供服务。公司还推出贷款配套产品网上自助“循环贷”，依托公司企业网银实现小微企业贷款“自助支用、随借随还”，提高小微企业融资时效，减轻小微企业财务负担。公司还创新在线融资服务系统，开发了融资直通车平台及在线融资WEB系统。

　（7）机构业务

　公司的机构业务品牌影响日益扩大，业务规模快速增长。截至报告期末，共获得252项省、市、区国库集中收付业务代理资格，并成功获得中央财政非税收入收缴代理银行资格。期末机构客户存款余额5,159.26亿元；机构客户存款日均4,659.61亿元，较期初增加512.34亿元；机构客户数20,146户，较期初增加2,307户。

　（8）汽车金融业务

　公司持续深入推进汽车金融业务专业化经营体系建设，重点分行已基本完成设立汽车金融业务分中心。截至报告期末，汽车金融有效客户数4,141户，较期初增加1,662户；业务量累计发生2,197.55亿元；业务余额1,005.45亿元，较期初增长402.67亿元。

　（9）能源产业金融业务

　公司能源产业金融中心于2014年8月成立，以产业研究为基础、以结构调整为主线、以专业化经营为抓手、以产业链延伸为方向，推动能源产业金融业务发展。截至报告期末，能源产业金融客户数达到6,948户，较期初增加774户；存款余额836.89亿元，较期初增加61.74亿元；日均存款914.56亿元，同比增加71.96亿元；表内外信用业务余额2,606.50亿元，较期初增加632.88亿元。

　（10）冶金产业金融业务

　公司冶金产业金融中心于2014年8月成立，通过细分行业的专业化视角、特色区域的专业化选择、重点客户的专业化营销、金融产品的专业化运用、经营体系的专业化运作、风险管理能力的专业化提升，推动冶金产业金融业务发展。截至报告期末，冶金产业金融客户数12,009户，较期初增加1,372户；存款余额874.21亿元，较期初增加23.08亿元；日均存款934.24亿元，同比增加90.10亿元；表内外信用业务余额2,678.2亿元，较期初增加304.03亿元。

　2、零售银行板块

　（1）零售银行业务

　公司零售银行业务积极应对利率市场化和互联网金融竞争，贯彻落实打造“一体两翼”专业服务体系和大财富、大资管、大投行发展格局的发展思路，稳中求进，在经营方向、营销推动、业务能力、产品创新、协作联动上积极布局转型发展，持续强化综合金融资产发展导向，围绕“以社区银行建设为工作主线，以全面标准化管理为抓手，实现专业业务能力提升”，加快发展步伐，成效提升明显。

　截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）3,152.8万户，较期初增加168.48万户；零售客户综合金融资产余额10,105亿元,较期初增加2,493亿元。报告期内，实现零售中间业务收入116.49亿元，同比增长31.09%；零售银行业务营业净收入240.49亿元，同比增长17.77%。

　在管理方面，一是坚持以“客户、综合金融资产、收益”为主要业务导向，优化业务资源配置管理，加强业务投入产出和风险管控，推动零售业务平稳健康发展。二是以社区银行建设发展为主线，加强渠道整合统筹。加快社区银行建设，社区银行建设与传统网点改造并驾齐驱，推动物理网点向小型化、智能化、社区化发展模式的战略转变，并积极推进线上和线下渠道融合发展。三是推进业务品牌培育建设。实施业务品牌发展战略，在养老金融领域持续打造“安愉人生”服务品牌，将“安愉人生”与社区银行相结合，期末“安愉人生”客户达86万户，较期初增长31.55%；整合推出“寰宇人生”出国金融服务品牌，以签证代传递、留学贷等业务为切入，培育和积累优质零售客户。四是全面推进标准化管理，持续提升专业能力。推进网点标准化管理，完善营业网点装修、服务标准化管理机制，开展营业厅劳动组织模式优化和人员标准化管理研究和推行，以提升网点服务营销效率为目标，积极推进零售条线人员岗位标准化管理、专业化能力建设。五是深入推进条线专业化改革。以分行零售业务组织体系和人员管理体系改革为重点，逐步推进“以客户为中心”管理架构安排，强化业务统筹组织，完善各岗位人员管理考核机制和职业发展通道，全面落地业务规模和效益并重发展理念，增强零售业务自身内生发展能力。六是加快系统基础优化。建立业务科技联席会议机制，提高业务系统建设效率；加快客户信息统一平台、客户关系管理工具、人员考核管理等基础系统建设，加快研发和布设智能机具，完善零售信贷工厂作业模式，提高业务信息化水平和人均投入产出水平。

　零售负债业务方面，注重存款业务结构的平衡和整体付息成本的有效控制。通过加强代发工资、代扣代缴、银证银期第三方存管、兴业通收单等营销，积极发展结算型负债，优化不同期限定期负债管理策略，适当发展个人结构性存款业务。截至报告期末，个人存款余额3,704.89亿元，较期初增长4.07%。

　零售信贷业务方面，合理优化住房按揭贷款、消费类贷款、经营类贷款占比，在有效控制风险的前提下，逐步提高整体定价和收益。创新推出“工资贷”、“社区贷”业务，携手搜狐焦点网推出“e购贷”，与知名房地产开发商开展“总对总”合作，推动购房按揭贷款业务，并强化零售信贷组织体系建设，提升信贷体系化作业能力。截至报告期末，个人贷款余额3,859.50亿元，较期初增长9.14%，个人不良贷款比率0.79%。贯彻落实国家扶持中小企业、促进个体私营经济发展的政策导向，大力支持发展“百花齐放”个人经营贷款业务，期末个人经营贷款占比18.88%。

　零售财富业务方面，发挥大资管优势，积极组织产品供应、多元化发展、体系化建设，创新开展信托TOT模式、区域交易所等业务模式，丰富固定收益代销代理类产品，加大有市场竞争力产品供应。截至报告期末，财富业务金融资产余额6,400亿元，较期初增加57.97%。

　社区银行发展方面，建设和管理提升两手抓，加快实体网点渠道向“智能化、小型化、精品化、社区化”转型。继续加大社区银行建设力度，有效扩张服务网络，延伸传统支行服务触角，为零售业务未来长远发展积极布局。截至报告期末，持牌运营社区支行527家，累计布放金融自助通近1,900台，柜面替代率超过50%。社区银行立足城市社区，以普惠金融理念开展便民化服务，融入社区、贴近客户，便捷亲民的客户服务体验得到社会各界广泛认可。随着自身发展能力的不断提升和经营管理的精进，社区银行将逐步成为公司零售业务新的增长点。

　（2）信用卡业务

　信用卡业务坚持定位于消费金融，积极顺应宏观环境发展变化，聚焦国内信用卡产业与互联网金融发展前沿，大力推进业务创新和经营转型。截至报告期末，公司累计发行信用卡1,331.2万张，期内新增发卡135.9万张。报告期内信用卡业务累计交易金额3,682.7亿元，同比增长21.7%。

　围绕市场需求和社会热点，推出多款特色产品，如为满足年轻网购客户群用卡需求，公司将互联网金融与支付业务有机融合，推出PASS信用卡，以创新的“网购计积分”功能和独特的二维码卡面设计，赢得了众多年轻客户的喜爱。公司将时尚元素引入金融支付领域，针对高端人群限量推出水晶信用卡，卡面镶嵌50颗施华洛世奇奥地利原厂水晶，并赋予持卡人施华洛世奇专属会员权益。

　（3）私人银行业务

　私人银行业务以体制机制建设和咨询驱动转型为重心，狠抓业务创新和风险管控，探索构建以客户为中心的开放式产品平台，推动私人银行管理会计工作，完善高端服务体系，搭建海外平台，持续提升市场影响力和规模效益。截至报告期末，私人银行客户综合金融资产2,206亿元，较期初增长26%。

　公司不断提高私人银行专业服务能力，为客户提供全方位服务。针对不同层级客户分别推出公务机俱乐部、系列兴业名家讲坛、海外教育管家巡讲、九龙山大使杯国际马球赛等活动，围绕私人银行客户二代财富传承教育成立“菁英成长俱乐部”，举办“北极熊梦想营”公益活动。践行“赤道银行”绿色环保公益理念，与阿拉善SEE公益机构联合推出“兴业银行SEE私人银行卡”，组织客户参与“穿越贺兰山公益筹款行动”。与胡润百富联合发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》。与瑞士隆奥签署私人银行业务战略合作协议，探讨具体业务合作落地。同时以香港分行成立为契机，启动搭建境外私人银行业务服务平台。

　3、金融市场板块

　（1）总体情况

　公司按照精简高效、功能优化的原则，近年来稳步推进金融市场条线专业化改革。在总行层面构建专业经营管理体系，建立统一的金融市场管理和服务平台。总行金融市场总部下设同业业务部、资金营运中心、资产管理部、资产托管部、金融市场风险管理部五个一级部门，各部门定位清晰、职能明确，完善专业人才队伍建设，为客户提供综合、高效的金融产品与服务。专业化改革强化了全行金融市场业务的统一管理，在金融市场总部下设金融市场风险管理部，并在职能部门内嵌风险窗口，风险管理更加贴近市场，增强了管控专业性、敏锐性和有效性，实现业务发展与风险管理的有机结合、高效衔接。

　根据“大投行、大资管、大财富”的发展思路，依托专业化的人才队伍和较为齐全的牌照优势，金融市场条线继续发挥敏锐的市场意识和创新意识，强化条线联动、集团联动，准确把握经济形势，积极应对市场化挑战，加大同业资产业务创新力度，各项金融市场业务稳步发展，市场影响力不断扩大。截至报告期末，各类同业客户存放余额12,681.48亿元，较期初增长25.87%；银银平台、科技输出等同业特色业务持续发展，成功推出新一代互联网现金管理工具——掌柜钱包；资金运营中心经纪业务与标准化自营业务稳步发展，与中国集邮总公司等机构通力协作，独家代销2015中国乙未（羊）年生肖邮票金/银券纪念册项目；推动基础资产标准化，规范理财业务运营，推进理财业务向资管业务的转型，期末理财业务余额8,351.25亿元；托管资产净值达到47,260.41亿元。

　（2）同业业务

　报告期内第三方存管联网证券公司累计上线96家，融资融券存管证券公司累计上线43家，第三方存管终端客户232.48万户，成为银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换集中清算业务综合清算会员；进一步完善合作信托公司准入机制和风险管控机制，增加优质财富管理产品供应，报告期内开展合作的信托公司66家，市场覆盖率97.06%；银财直联上线客户累计达106家。

　银银平台作为公司在国内率先推出的银银合作品牌，是结合了互联网金融和线下金融的完整服务体系，为各类合作银行提供包括财富管理、支付结算、科技管理输出、培训服务、融资服务、资本及资产负债结构优化等内容的全面的金融服务解决方案。截至报告期末，银银平台累计签约客户575家，累计上线客户474家，柜面代理结算累计联结网点超过3.4万个；累计办理银银平台结算2,655.45万笔，同比增长118.22%，累计结算金额20,420.19亿元，同比增长54.98%,单年银银平台结算笔数和结算金额均创历史新高。累计与240家商业银行建立信息系统建设合作关系，累计实现信息系统上线107家，使公司成为国内最大的商业银行信息系统提供商之一。

　公司以“钱大掌柜”为品牌的互联网金融平台异军突起，成为银银平台业务发展与创新的新蓝海，期末钱大掌柜个人客户数量已超过100万。“掌柜钱包”自2014年3月推出后引起了巨大市场反响。截至报告期末，掌柜钱包产品规模为551亿，成功跻身前十大货币基金阵营。

　“钱大掌柜”、“掌柜钱包”、银银平台获得了新浪网、上海证券报、证券时报、二十一世纪商业评论等多个权威媒体评选的奖项。银银平台牵头负责的“面向银行业金融机构的金融云服务平台建设及应用推广”项目被列为国家战略性新兴产业发展项目，并获得财政部“2014年中央财政战略性新兴产业发展专项资金补助”支持。

　（3）资金业务

　报告期内，金融市场内外部环境及形势持续发生深刻变化，各项金融深化改革措施、监管政策密集酝酿出台。公司自营投资业务不断优化运营管理能力，精准抓住固定收益产品的牛市行情，从2013年4季度开始布局，大力抢抓以债券为主的各类资产，投资组合结构显著优化。汇率交易方面，公司继续保持人民币外汇即期、远期、掉期、期权、利率互换及远期利率协议市场最活跃的做市商之一，维护了良好的做市商形象，利率互换、掉期业务排名市场前列。

　在黄金业务上，公司顺应国际化的大趋势，积极参与黄金国际化业务。2014年9月，上海黄金交易所在自贸区全资设立的上海国际黄金交易中心正式揭幕，公司作为上海黄金交易所主板市场的会员获得参与国际板的自营和代理资格，公司香港分行亦获批成为可参与自营和代理交易的A类会员，并在当日夜市开盘即参与了三个国际品种的自营和代理交易，率先成功成交了33笔，夺得代理业务第一单、自营主板市场第一单，夜市交易量排名市场第二名。

　（4）资产管理业务

　理财业务是指公司接受客户委托和授权，按照与客户事先约定的方式进行投资和资产管理，客户按照协议约定承担相应风险、享受相应收益，具体产品包括零售理财产品、公司客户理财产品及同业理财产品等。理财业务涵盖投资管理、产品创设、发行销售、后台运营等多个环节，具体工作流程主要包括产品创设、产品审批、适销性审批和档期安排、监管报告和信息登记、产品销售、产品投资管理、存续期管理等。

　截至报告期末，公司理财产品余额8,351.25亿元，较期初增长66.84%；其中零售客户（含私人银行客户）的理财业务余额为5,906.12亿元，占比70.72%，企金客户理财余额1,671.63亿元，占比20.01%，同业客户理财余额为773.49亿元，占比9.26%，零售客户理财余额占比进一步提高。全年累计发行理财产品62,035.13亿元，较上年同期增长54.81%；理财业务累计中间业务收入77.86亿元，较上年同期增长11.42%。在期末理财产品规模中，除保本理财产品在表内核算以外，其余由公司发行并管理的未纳入合并范围的理财产品余额为6,399.12亿元。

　报告期内，公司不断加大资产管理业务的创新力度，力求通过产品不断创新来满足不同客户的投资理财需求，陆续研发落地了中石化混改股权投资净值型开放式理财产品、智盈宝保本型结构性存款产品、挂钩黄金生肖金条非保本理财产品、直销银行/社区银行专属理财产品等多款创新型理财产品。

　公司全面启动并推进理财业务模式全面转型，从调整理财产品体系入手，从以封闭式产品为主的产品体系，转型成期限长、规模大的常规型开放式产品为主、根据业务需要发行封闭式理财产品为补充的产品体系。通过以开放式为主的运作模式对客户资金进行持续投资管理，拉长产品期限，做大产品规模，减少产品数量，提高理财基础资产的稳定性。截至报告期末，全行封闭式产品的占比从期初的72.58%下降为45.51%，开放式产品占比从期初的27.42%上升至54.49%，转型取得实质进展。

　公司所有理财产品均已托管，实现对每个理财产品进行独立的投资管理，为每个理财产品建立投资明细账实现单独管理，不同产品之间账户独立，确保不存在资金混用情况。代客资产管理系统一期二阶段已于2014年9月正式上线，除原有功能外新增支持净值型产品的统计核算，进一步实现和完善对各类型理财产品的统计核算。

　（5）资产托管业务

　公司资产托管业务继续发挥在专业、服务和创新上的优势和经验，保持稳步上升的发展态势，各项经营指标再创新高，市场地位进一步稳固。资产托管业务规模47,260.41亿元，较期初增加16,398.32亿元，增长53.13%；新增各类托管产品14,434只，在线托管13,755只；期内实现中间业务收入42.11亿元，同比增加8.54亿元，增长25.44%。

　从各类别托管业务看，信托资产管理产品保管业务、证券公司客户资产管理产品托管业务、基金公司客户资产管理产品托管业务、银行资产管理产品托管业务和保险资产管理产品托管业务的期末规模较期初均实现千亿元以上的增长，其中信托资产管理产品保管业务期末规模13,079.87亿元，较期初增加3,621.25亿元；证券公司客户资产管理产品托管业务期末规模11,707.1亿元，较期初增加3,497.86亿元；基金公司客户资产管理产品托管业务期末规模3,806.96亿元，较期初增加2,449.97亿元；银行资产管理产品托管业务期末规模7,619.35亿元，较期初增加1,699.9亿元；保险资产管理产品托管业务期末规模5,212.4亿元（含保险独立监督人规模1,345.68亿元），较期初增加1,989.37亿元。

　公司依靠创新证券投资基金营销思路，证券投资基金托管业务获得跨越式发展。截至报告期末，证券投资基金托管业务规模1,292.93亿元，较期初增加922.12亿元，增长248.68%。私募资产管理产品托管业务规模1,045.29亿元，较期初增加490.33亿元，增长88.35%。

　（6）期货金融业务

　报告期内，公司成为郑州商品交易所指定期货保证金存管银行，公司同时也是中国金融期货交易所和大连商品交易所的指定存管银行。公司不断完善期货保证金存管业务和技术系统管理机制，确保业务合规稳定运行。在此基础上，公司积极开展同期货交易所和期货公司的业务合作，实现了业务的快速增长。截至报告期末，公司吸收期货公司及期货交易所资金存款余额523.44亿元，较期初增加445.14亿元，增长568.51%，其中期货保证金存款余额453.64亿元，较期初增加442.04亿元。期内公司期货资金存款日均余额252.90亿元，较上年增长337.47%。截至报告期末，公司银期转账联网期货公司65家（不含期货公司合并下线1家）；公司合作期货公司112家，较期初增加30家，开立期货公司期货保证金账户169个，其中专用资金账户90个。期内完成期货交易所结算8,539笔，结算金额10,324.28亿元；完成银期转账64,531笔，总金额607.59亿元。

　4、电子银行

　公司加快电子银行产品创新，提升专业服务能力，加强与优秀互联网企业合作，优化健全管理体系。创新推出直销银行，通过第三方验密核身简化开户手续，提供兼具投资理财与消费支付功能的“兴业宝”和权益类投资产品“兴业红”、“智盈宝”、“理财”、“定期”和“基金”等六大系列产品。升级微信银行，建立移动社交平台的通用入口，为客户提供账务通知、查询转账、投资理财、手机充值、金融资讯、咨询解答等服务。推出NFC手机钱包业务，完成与中国联通的手机钱包对接，客户使用手机即可办理ATM取款、POS刷卡消费、转账等业务。推出“远程银行”服务平台及远程柜员银行（VTM）服务，建立起以电话银行95561为核心渠道、以投资理财和资产管理等非现金业务为重点的新型服务模式，支持电话、传真、短信、微信、邮件、微博、视频、在线客服等多种互动服务，同时持续优化个人网银、电话银行、手机银行业务流程，提升服务体验。积极发展电商业务，做精做透兴业银行网上商城，重点发展海外购、名品、理财等热门品类，并加强与各行业排名前列的电商公司合作，努力打造兴业商城品牌。实行电子银行研发团队嵌入式管理、电子银行虚拟利润中心核算，探索建立适应互联网金融发展要求的体制机制。

　截至报告期末，企业及同业网银有效客户20.02万户，较期初增长11.99%；个人网银有效客户812.47万户，较期初增长21.32%；手机银行有效客户528.14万户，较期初增长92.86%；精灵信使有效客户869.35万户，较期初增长34.58%；直销银行累计拓展客户58.50万户；微信银行关注人数达63.12万。报告期内，企业及同业网银累计交易（资金变动类交易，下同）7,151.43万笔，同比增长20.99%，交易金额495,136.86亿元，同比增长47.22%；个人网银累计交易24,793.05万笔，同比增长80.97%；交易金额74,267.02亿元，同比增长34.04%；手机银行累计交易3,834.66万笔，同比增长228.75%；交易金额7,490.04亿元，同比增长165.37%。电子银行柜面替代率85.56%，同比提升9.08%。

　（三）贷款质量分析

　1、贷款五级分类情况

　单位：人民币百万元

　■

　截至报告期末，公司不良贷款余额175.44亿元，较期初增加72.13亿元，不良贷款率1.10%，较期初上升0.34个百分点。关注类贷款余额289.44亿元，较期初增加202.55亿元，关注类贷款占比1.82%，较期初上升1.18个百分点。不良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是：经济增速持续回落，实体企业经营状况尚未根本好转，产能过剩行业风险逐步向上下游产业蔓延，个别大中型企业及部分小企业受到一定影响。大宗商品价格下滑，贸易融资业务风险有所加大。民营中小企业受民间借贷、担保代偿等负面因素影响，以及部分企业受突发事件不利影响风险亦有所上升。

　报告期内，公司主要从“控新”和“降旧”两方面强化资产质量管控。“控新”方面，一是加强形势分析、市场判断和政策研究，提高风险管控前瞻性；二是持续强化风险预警，提升风险管控敏感性；三是强化对风险热点和重点领域的风险排查，提高风险排查广度和深度，提升风险管控主动性。“降旧”方面，一是严格风险分类，明确分行资产质量控制计划，强化督导，加快风险项目处置；二是推进不良资产处置专业经营管理体系建设，严格落实责任清收制度，提升风险项目处置专业化水平；三是加大不良资产市场化处置力度，提高不良资产处置效率和效益。

　2、贷款减值准备金的计提和核销情况

　单位：人民币百万元

　■

　贷款减值准备金计提方法的说明：当贷款发生减值时，将其账面价值减记至按照该笔贷款的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。已单项确认减值损失的贷款，不包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。贷款确认减值损失后，如有客观证据表明贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该贷款在转回日的摊余成本。

　3、贷款减值准备分类情况

　单位：人民币百万元

　■

　4、逾期贷款变动情况

　单位：人民币百万元

　■

　截至报告期末，公司逾期贷款余额358.31亿元，较期初增加215.01亿元，其中对公逾期贷款增加192.26亿元，个人逾期贷款增加23.68亿元，信用卡逾期减少0.93亿元。主要原因是受宏观经济放缓影响，部分客户资金周转困难，逾期情况有所增加。报告期内，公司对逾期贷款采取针对性管控措施：一是强化到期贷款风险排查，对全年到期贷款提前开展摸排，做好还款预案并落实防控措施；二是持续加强逾期贷款的风险监测和管控，加大逾期欠息贷款的催收力度；三是继续将逾期贷款纳入经营机构资产质量考核，督促各级机构严格控制逾期贷款。期末公司逾期贷款比率虽较期初有所上升，但总体风险可控。

　5、重组贷款变动情况

　单位：人民币百万元

　■

　截至报告期末，公司重组贷款余额76.60亿元，较期初增加66.64亿元。重组贷款余额增加的主要原因是公司对部分符合重组条件、因资金临时性周转困难但仍正常经营的企业，在风险整体可控的前提下，通过加大重组力度，帮助企业渡过难关，化解客户信用风险。

　（四）抵债资产及减值准备情况

　单位：人民币百万元

　■

　报告期内，公司取得的抵债资产账面价值共计0.63亿元，主要为房产和土地；处置抵债资产收回1.09亿元；抵债资产账面价值净减少0.46亿元。因处置抵债资产而转出减值准备0.58亿元，抵债资产减值准备余额净减少0.58亿元。

　（五）持有金融债券类别和金额

　单位：人民币百万元

　■

　计提减值准备情况：截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。

　（六）截至报告期末持有的最大十只金融债券

　单位：人民币百万元

　■

　（七）截至报告期末持有的衍生金融工具情况

　单位：人民币百万元

　■

　（八）持有外币金融工具主要情况

　单位：人民币百万元

　■

　（九）与公允价值计量相关的内部控制制度情况

　1、与公允价值计量相关的内部控制制度

　公司按照企业会计准则的要求，规范金融工具的公允价值计量。公司会计公允价值计量根据产品的活跃程度、内部估值模型成熟度而定：有活跃市场报价的以活跃市场报价为准，没有活跃市场报价但有内部成熟模型的以内部模型定价为准，没有活跃市场报价且没有内部成熟模型定价的，以交易对手报价或参考具有权威性、独立性、专业性的第三方估值机构的估值结果为准。公司交易的金融工具公允价值计量主要以活跃市场报价为准。

　2、与公允价值计量相关的项目

　单位：人民币百万元

　■

　（十）应收利息变动情况

　单位：人民币百万元 

　■

　截至报告期末，应收利息较期初增加15.11亿元，增长6.50%，主要是生息资产规模增长等原因所致。公司对于生息资产的应收利息，在其到期90天尚未收回时，冲减当期利息收入，转作表外核算，不计提坏账准备。

　（十一）其他应收款坏账准备的计提情况

　单位：人民币百万元

　■

　（十二）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

　单位：人民币百万元

　■

　四、利润分配

　根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）；拟以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。

　以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过后两个月内实施。

　1. 涉及财务报告的相关事项

　4.1 公司2014年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陶坚、沈小红签字，并出具了标准无保留意见审计报告。

　4.2 发起设立兴业消费金融股份公司及合并报表范围变更：经中国银监会核准，公司与福建泉州市商业总公司、特步（中国）有限公司、福诚（中国）有限公司共同发起设立兴业消费金融股份公司，注册资本3亿元，其中本公司出资1.98亿元，出资占比66%；福建泉州市商业总公司、特步（中国)有限公司、福诚（中国）有限公司，出资比例分别为24%、5%和5%。相关工商注册登记手续于2014年12月正式办理完毕。详见公司2014年10月21日、12月24日公告。根据企业会计准则相关规定，公司本期财务报告将兴业消费金融股份公司纳入合并报表范围。

　董事长：高建平

　兴业银行股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十七日

　A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-07

　优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1

　兴业银行股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　兴业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月14日发出会议通知，于4月27日上午在上海市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。

　本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

　一、2014年度董事会工作报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二、2014年度行长工作报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　三、2014年度董事履行职责情况的评价报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　四、2014年度董事会战略委员会工作报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　五、2014年度董事会风险管理委员会工作报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　六、2014年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　七、2014年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　八、2014年度董事会提名委员会工作报告；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　九、2014年年度报告及摘要；报告及摘要全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十、关于聘请2015年度会计师事务所的议案。董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2015年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币898万元。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十一、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十二、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十三、2014年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）；以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十四、2014年度资本管理情况及2015年资本管理计划；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十五、关于发行金融债券的议案。同意面向境内银行间债券市场公开发行，或通过主承销商组建承销团以簿记建档方式发行，或由公司（含公司的海外分支机构）在境外市场发行总额不超过等值于人民币1,000亿元的金融债券，并提请股东大会批准董事会同意授权管理层组织实施，授权有效期截至2017年12月31日。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十六、2015年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十七、关于制定《2015年风险容忍度指标方案》的议案；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十八、2015年度呆账核销预算方案。同意公司2015年度安排总额折合人民币150亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定的审批权限履行批准程序。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　十九、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案；

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二十、2014年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二十一、2014年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二十二、关于2015年度房产购置预算的议案。为进一步提高固定资产投资的合理性及可操作性，公司2015年度继续对房产购置实行年度预算总额控制管理，预算总金额为31.5亿元。在预算总金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程序办理。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二十三、关于天津分行购置本部营业办公用房的议案。同意天津分行购置本部营业办公用房，购置总价合计6.99亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，对投资预算在误差允许范围（10%）内予以审定。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二十四、关于提名部分董事候选人的议案。董事会同意提名陈逸超先生为公司非执行董事候选人，提名林华先生为独立董事候选人。董事候选人简历如下：

　陈逸超，男，1950年11月出生，在职研究生学历，现已退休。历任福建省财政厅工作人员、科研所副所长，长汀县副县长（挂职），福建省财政厅信息中心主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处长级）。

　林华，男，1975年9月出生，加利福尼亚大学欧文商学院工商管理硕士（主修会计及金融），拥有金融风险管理经理人资格 (FRM)、美国金融师协会特许金融分析师资格 (CFA) 等资格，在资产证券化领域拥有丰富经验。现任厦门国家会计学院客座教授，兼中国财富管理 50人论坛固定收益首席研究员、中国微金融50人论坛成员。曾任金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司（厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、美国毕马威结构部高级模型工程师。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二十五、关于召开2014年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二十六、2014年度高级管理人员绩效薪酬分配方案。高建平、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　二十七、2011年度高级管理人员风险基金考核发放方案，决定将高管人员2011年度风险金全额发放。高建平、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　以上第一、三、九、十、十二、十三、十五、二十四等议案需提请2014年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-08

　优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1

　兴业银行股份有限公司

　第六届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　兴业银行股份有限公司第六届监事会第十次会议于2015年4月26日在上海市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，符合公司法和公司章程的有关规定。

　本次会议由监事会临时召集人王曙光主持，审议通过了以下议案：

　一、《2014年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、《2014年度监事履行职责情况的评价报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、《监事会关于董事、高级管理人员2014年度履行职责情况的评价报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　四、《2014年度监事会监督委员会工作报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　五、《2014年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　六、《2014年度经营业绩及财务决算报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　七、《2014年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2014年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　八、《2015年第一季度报告》；监事会认为：1、本公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2015年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　九、《2014年度利润分配预案》；监事会认为《2014年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《中期股东回报规划（2014-2016年）》。

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十、《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十一、《2014年度内部控制评价报告》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　十二、《监事会2015年度工作计划》；

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案九尚需提交股东大会审议批准。

　本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于2014年度年报审计情况的说明》。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司监事会

　2015年4月28日

　A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-09

　优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1

　兴业银行股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。A

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年5月18日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月18日上午9:00

　召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月18日

　至2015年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案分别已经公司2015年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议及2015年4月26日召开的第六届监事会第十次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　2、特别决议议案：议案10

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、议案9、议案10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　（一）登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件（须加盖公章）、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。

　（二）登记时间：2015年5月13-14日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

　（三）登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。

　（四）联系方式：

　联 系 人：张海滢、黄 旭

　联系电话：0591-87825054

　传真电话：0591-87807916

　联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

　邮政编码：350003

　六、其他事项

　与会人员交通及食宿费用自理。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　附件：授权委托书

　附件：

　授权委托书

　兴业银行股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　 　　

　委托人股东账户号：　　 　　

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-10

　优先股代码：360005 优先股简称：兴业优1

　兴业银行股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会4月27日下午收到董事廖世忠先生提交的书面辞职函。根据推荐股东的内部工作安排，廖世忠先生申请辞去公司董事职务。根据公司章程规定，董事廖世忠先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。公司董事会对廖世忠先生在任职期间对公司所做贡献给予高度评价并深表谢意。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司

　董事会

　2015年4月28日