一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　报告期内，公司立足主业，在巩固现有“多元化”发展成果的基础上，广开思路，开拓进取，不断挖潜力、增效益。公司始终坚持科学治理、规范经营的理念，不断拓宽经营思路，严格控制成本支出，努力实现主营业务收入稳定增长，不断提升公司整体经营业绩和核心竞争力。

　截至2014年12月31日，公司总资产4,142,059,442.62元，净资产3,392,528,962.13元，营业收入493,157,962.38元，净利润302,536,873.09元，每股收益0.2299元，净资产收益率为9.33%。

　1.严格管理，夯实基础，确保主营业务收入稳定增长

　报告期内，公司继续以“建设美丽哈大”为经营目标，不断提升管理水平，以抓好队伍建设、设施管理，提升服务和经营业绩为工作重心，夯实基础，巩固 “龙江第一路”的建设成果，努力克服地区经济发展放缓以及哈肇老路、大广高速等分流的不利因素，实现了主营业务收入的稳定增长。截至12月31日，哈大高速实现通行费收入378,726,273元，同比增长4.56%，完成了年初制定的经营目标。

　2.科学养护，保通、保畅、保安全

　报告期内，公司以科学养护、建设平安交通为宗旨，全面完成路面养护指标。2014年春融期哈大公路交通事故大幅度降低，没有阻塞事件发生；全年2014年共修补路面坑槽48处，用料5吨多，使路面保持平整；更换W板1165块、立柱1478根；修复网栅808空；封堵逃费私开道口25处；整治水毁边坡13处，疏浚过水涵96道；8项专项工程如期全面完工。在确保路况的同时，公司将各项支出严格在预算范围内，有效地节约了养护成本。

　3.龙运现代挖潜增收，不断提升利润水平

　公司控股子公司龙运现代不断挖潜增收，发展呈现健康、高速、稳定的态势。截至2014年12月31日，龙运现代共实现营业收入9,792.13万元，实现净利润2,593.01万元。通过不断的探索，龙运现代建立了出租车信息化运营模式，自主研发了电召电话、手机软件、互联网、微信多种形式叫车系统，实现出租车运营智能化调度管理。龙运现代通过成立爱心互助会的形式，扶危救急、奉献社会，全年共捐款15万元，受媒体表彰165次，连续四年完成“哈洽会”等重大活动的运力保障服务；充分进行市场调研，开辟婚庆服务等多样化服务业务。通过不懈努力，龙运现代企业竞争力和社会影响力不断提升，抵御风险的能力不断加强。

　4.信通地产项目进展顺利

　控股子公司信通地产的溪岸艺墅项目开发进展顺利。截至2014年12月31日，一期已取得工程施工许可证、项目一期商品房预售许可证、项目一期、二期建设工程规划许可证等证照。临时销售中心全部土建、装饰、配套及周边景观绿化等工程，完成三栋展示区全部土建、装饰、家具陈设、配套及周边景观绿化等工程。目前项目一期已具备开盘条件。

　5.完成分立承继的大连东高不良资产的处置

　经公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议并经公司2014年第二次临时股东大会批准，公司将持有的控股子公司大连东高92.5%股权进行挂牌转让。本次转让公司收到股权转让价价款3,620万元，收回本公司对大连东高的6,500万元债权。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，实现营业收入49,315.80万元，同比增长10.14%，主要是通行费收入同比增收1,666.49万元；龙运现代因营运车辆增加而增收2,892.81万元。

　■

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

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　4费用

　报告期内，营业总成本30,976.82万元，同比增加2.44%，主要子公司信通房地产商品房一期完工发售，销售费用同比增加887.72万元。

　5现金流

　报告期内，现金流入总额75,255.12万元，同比减少26.88%，现金流出总额67,126.56万元，同比减少36.46%，本期现金及现金等价物净增加额8,128.57万元。

　（1）经营活动现金流量净额32,006.82万元，同比增加438.19%，主要原因：

　a.本期经营活动现金流入同比增长26.31%。主要是收回大连东高欠款8,927.87万元以及信通房地产收到少数股东流动资金借款2,250万元。

　b.本期经营活动现金流出同比下降46.67%，主要是公司上期支付大股东流动资金借款2.3亿元。

　(2)投资活动现金流量净额-6,651.35万元，同比降低5.62%，主要原因：

　a.本期投资活动现金流入7,160.23万元，主要是收到龙江银行股息红利2,779.13万元；处置子公司大连东高收回资金3,620万元；

　b.本期投资活动现金流出13,811.58万元，主要是子公司龙运现代购买运营车辆及支付经营权支出10,525.82万元。

　（3）筹资活动现金流量净额- 17,226.89 万元，同比下降232.27%，主要是上期公司向大股东定向增发筹集资金2.3亿元，且本期以自有资金偿还了大股东1.275亿元长期应付款。

　6其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　(四)核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要核心竞争力体现在以下几方面：

　1.公司主营业务为高速公路收费管理，公司核心资产哈大高速公路在黑龙江全省高速公路中无论路产状况、配套设施以及服务水平均居于领先水平，被誉为“龙江第一路”。随着地区经济发展，车流量的持续稳定增长，将给公司带来持续稳定的通行费收入和充沛的现金流。

　2.公司成立以来，始终坚持“多元化”发展战略，目前“多元化”发展取得了较好的经营成果。公司控股子公司龙运现代是哈尔滨市的出租车龙头企业，通过几年努力，龙运现代进入良好的发展轨道，对公司经营业绩的提升做出了积极的贡献。公司另一方面参股龙江银行，并实现了对龙江银行的权益法核算，具有较高的投资回报。

　3.公司不断加强内部控制管理，完善内部控制体系和内部控制流程，能够有效防范和杜绝经营风险。公司管理层具有较强的创新意识和丰富的行业管理经验，在做强主业的同时积极拓宽经营思路，不断为公司寻找、挖掘新的利润增长点。公司十分重视员工队伍建设和企业文化的发展，培养和提高员工的综合素质和技能，为公司健康、稳定发展提供基础和保障。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期内，公司无新增对外股权投资事项。

　(1)证券投资情况

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　(2)持有非上市金融企业股权情况

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　持有非上市金融企业股权情况的说明

　截至报告期末，公司共持有龙江银行股份347,391,158股,占该行总股本的7.9677%，为龙江银行第三大股东。

　2、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　3、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元 币种：人民币

　■

　4、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　高速公路与国民经济发展有着十分密切的关系，在整个交通运输体系中占有重要的地位。2014年全年货物运输总量439亿吨，比上年增长7.1%。货物运输周转量184,619亿吨公里，增长9.9%。其中，公路货物运输量为334.3亿吨，比上年增长8.7%。旅客运输总量221亿人次，比上年增长3.9%，公路旅客运输量为190.5亿人次，比上年增长2.8%。截至2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长12.4%，其中私人汽车保有量12,584万辆，增长15.5%。民用轿车保有量8,307万辆，增长16.6%，其中私人轿车7,590万辆，增长18.4%。现代物流业的快速发展、公路运输总量逐年增长以及汽车保有量的持续增长为高速公路公司的发展提供了有力支撑。

　然而，经济下行的压力依然存在，这也间接抑制了交通运输的市场需求，从而增加了高速公路公司通行费收入稳定增长的不确定性。另外，随着交通运输业的发展，交通设施的完善将为公众提供多样化交通运输的选择，一定程度上对高速公路企业带来更多的竞争和挑战。公司将积极应对经济下行等因素对公司业绩带来的不利影响，不断提升公司的管理水平和盈利能力，紧抓发展机遇，不断做强主业。

　(二)公司发展战略

　公司上市之初就提出了“多元化”发展的战略，随着各项投资项目的开展和实施，公司“多元化”发展战略取得了一定的进展。2014年，公司聘请了专业的咨询机构，对公司中长期的发展战略进行构建，在现有“多元化”发展战略的基础上，不断根据公司发展的现状进行调整和修编，聚焦打造高效的多元化发展格局。

　公司的战略方向是“以主业为基础，利用高速公路资源，在产业链进行业务多元化拓展，集中力量发展高相关、高潜力、可控的行业。同时，适当辅以在高增长、高收益、稳定性强的热点行业的股权投资”。

　? 产业链拓展多元化业务。围绕高速公路核心主营业务，在公司现状和产业链分析的基础上，确定重点拓展业务，如物流、客运、餐饮、周边地产、旅游等板块，并形成业务和投资组合，实现资源共享恶化协同效应的同时，利用不同行业周期，弱化高速公路主营业务特定行业风险对整体收益的影响。

　适当投资热点行业。挖掘热点行业的潜在机会（如广告、传媒和金融领域），重点筛选并分析收益情况，适度进行股权投资，实现投资的快速回报，与产业链上下游多元化业务拓展项目形成长短期收益互补，分散经营风险。

　(三)经营计划

　2015年，公司将继续坚持“立足交通、多元发展”的经营理念，认真做好日常经营管理工作，不断提高管理及服务水平，防范和控制风险。集中优势资源做强主业，做好分、子公司的经营管理及参股公司的股权管理，努力挖掘潜能，努力实现经营业绩的全面提升。2015年，公司力争实现营业收入5.26亿元的经营目标。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司将继续优化资产结构，加强运营资金管理，合理统筹各项资金的使用，同时通过全面预算管理的实施，严格控制各项生产经营成本。公司为维持日常经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款等方式予以满足，2015年所需资金需求为4,291万元。

　(五)可能面对的风险

　1.政策风险：

　高速公路收费管理受国家政策的影响明显，国家政策的调整对公司业务收入的影响存在不确定性。重大节假日小型客车免费政策以及绿色通道免费政策等对公司的通行费收入的影响还继续存在。公司将积极应对国家政策的调整，完善公司的管理，提高盈利能力，同时进一步推进“多元化”发展战略的实施，不断提升非主营业务的盈利能力和盈利水平。

　2.宏观经济风险:

　公司主营收入为高速公路收费，因此与国家宏观经济以及地方经济的发展关系密切。短期内经济下行的压力依然存在，将导致与经济活动密切相关的交通流量受到不利影响，从而对公司主营收入的增长带来不确定影响。公司将跟踪分析宏观经济环境的变化以及区域经济对公司经营可能产生的影响制定合理有效的应对措施，降低因宏观经济波动对公司经营产生的不利影响。

　3.高速铁路、民航业等的发展，为人们提供了多样化的出行、货运选择，哈肇老路、大广高速和通往大庆的安萨、安卧路对哈大高速的车流或将产生一定的分流影响。公司将积极采取有力措施，不断完善管理和服务水平，严格控制运营成本，减少不利因素带来的影响，努力实现增收。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7 号、8 号、10?号、11?号、14?号及?16号发布了《企业会计准则第?39?号——公允价值计量》、《企业会计准则第?30?号——财务报表列报（2014?年修订）》、《企业会计准则第?9?号——职工薪酬（2014?年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014?年修订）》及《企业会计准则第?41?号——在其他主体中权益的披露》，要求自?2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　本公司于2014 年7 月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。本公司追溯调整的主要事项有：

　（1）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

　（2）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资由成本法改为权益法进行了追溯调整。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司对由可供出售金融资产成本法核算转为长期股权投资权益法核算进行追溯调整。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

　上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

　单位：元 币种：人民币

　■

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司 2014年度纳入合并范围的子公司共8 户，分别为：洋浦东大投资发展有限公司、深圳市东大投资发展有限公司、黑龙江东高投资开发有限公司、黑龙江龙运现代交通运输有限公司、黑龙江信通房地产开发有限公司、哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司、哈尔滨东高新型管材有限公司、

　黑龙江交通龙源投资有限公司。本公司本年度合并范围比上年度减少2户，分别为：大连东高新型管材有限公司和黑龙江龙通房地产开发有限公司。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　黑龙江交通发展股份有限公司

　法定代表人：孙熠嵩

　2015年4月24日

　证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2015—007

　黑龙江交通发展股份有限公司

　第二届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2015年4月24日上午9：30在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事7名，郑海军副董事长因公务出差未能出席会议，委托戴琦董事代为出席并行使表决权，王兆君独立董事因公务出差未能出席会议，委托张劲松独立董事代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　（一）2014年度董事会工作报告；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（二）《2014年度总经理工作报告案》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（三）《2014年度财务决算报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（四）《2014年度利润分配预案》，经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现的母公司净利润218,564,452.66元,提取10%的法定盈余公积21,856,445.27元，可供分配利润196,708,007.39元。拟以公司2014年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发红利0.70元（含税），共计92,111,499.97元，剩余未分配利润104,596,507.42元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（五）《2014年年度报告及摘要》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（六）《2014年度独立董事述职报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（七）《2015年度财务预算报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（八）《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的财务审计机构，年度审计费用为40万元。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（九）《关于2015年度内部审计工作计划的议案》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（十）《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（十一）《关于续聘2015年内部控制审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年内部控制审计机构，年度审计费用为20万元。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（十二）《2014年社会责任报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（十三）《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事回避表决；（详见本次一并披露的2015-010号公告。）

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　（十四）《2015年第一季度报告及摘要》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（十五）关于会计政策变更的议案（详见本次一并披露的2015-011号公告。）；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（十六）关于召开2014年度股东大会的议案。（详见本次一并披露的2015-009号公告）

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十一）、（十三）项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　三、上网公告附件

　1.第二届董事会第四次会议决议；

　2.独立董事意见。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2015-008

　黑龙江交通发展股份有限公司

　第二届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年4月24日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名，许红明监事因公务出差未能出席会议，委托刘霄雷监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘玉生先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1.2014年度监事会工作报告；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　2.2014年度财务决算报告；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　3.2014年度利润分配预案；

　经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现的母公司净利润218,564,452.66元,提取10%的法定盈余公积21,856,445.27元，可供分配利润196,708,007.39元。拟以公司2014年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发红利0.70元（含税），共计92,111,499.97元，剩余未分配利润104,596,507.42元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　4.2014年度报告及摘要；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）的相关规定和要求，我们在审核公司2014年年度报告及摘要后认为：

　（1）公司2014年年度报告及摘要公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2014年度财务报告真实、准确、客观公正。

　（2）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　5.2014年度内部控制自我评价报告；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　6.关于2015年度日常关联交易预计的议案；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　7.2014年度履行社会责任报告；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　8.关于会计政策变更的议案；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　公司监事会对《关于会计政策变更的议案》意见如下：公司根据财政部2014年颁布和修订会计准则，对公司适用会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　9.2015年度第一季度报告及摘要；

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）的相关规定和要求，我们在审核公司2015年第一季度报告及摘要后认为：

　（1） 2015年第一季度报告及摘要公允的反映了2015年第一季度财务状况和经营成果。

　（2）公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2015年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

　（3）未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　上述第1、2、3、4、6、项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　备查文件：

　第二届监事会第四次会议决议。

　黑龙江交通发展股份有限公司监事会

　2015年4月24日

　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2015-010

　黑龙江交通发展股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：是

　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2015年度日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。

　●公司2015年度日常关联交易预计的议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

　根据《上海证券交易所股票上市规则及对关联交易》审议披露的要求，黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）依据上年在龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）日常关联交易情况及2015年的经营计划，对2015年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计，具体如下：

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2015年4月24日，公司召开了的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事回避表决，其他非关联董事表决一致通过了上述议案，公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　独立董事意见：公司2015年度日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。关联董事回避表决，董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（三）2015日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元 币种：人民币

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况。

　1．龙江银行股份有限公司

　注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

　注册资本：436,000万元

　法定代表人：张建辉

　主营业务：提供人民币及外币存款和贷款、付款及结算等银行服务，以及经中国银监会核准的其他业务。

　2014年度，龙江银行股份有限公司总资产14,248,531.80万元、净资产1,140,520.4万元、主营业务收入571,161.7万元、净利润82,355.3万元。

　2.黑龙江省高速公路集团公司

　注册地址：哈尔滨市香坊区学府路 518 号

　注册资本：1,968,173 万元

　法定代表人：孙熠嵩

　主营业务：公路工程施工贰级。高等级公路的开发，建设，管理，养护，经营。粮油，普通机械，办公设备，汽车配件，房屋租赁，建筑材料。

　截至2014年12月31日，黑龙江省高速公路集团公司资产总计4,380,648.84万元，净资产2,629,082.05万元，营业收入?226,733.66万元；净利润?91,326.65万元（未经审计）。

　（二）与公司的关联关系。

　龙江银行股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。公司与2013年10月向龙江银行派驻董事一名，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，龙江银行构成本公司的关联法人。

　黑龙江省高速公路集团公司为本公司控股股东，持股比例占本公司总股本的 53.16%。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　（一）公司与龙江银行的关联交易

　本公司在龙江银行存款类持续性日常关联交易为本公司日常业务过程中按一般商业条款进行，具体交易条款系根据存款性质、存款金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立。

　（二）公司与龙高集团的关联交易

　公司于2013年6月3日召开了第一届董事会 2013年第五次临时会议，审议通过了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案》，资产租赁价格遵循客观、公正和市场化定价原则，以低于市场价格租赁给公司日常经营使用。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）公司与龙江银行的关联交易

　公司于2010年3月成立之初，在龙江银行股份有限公司营业部开立了基本存款账款，一直以来银企之间的业务关系良好，截至2012年12月31日，公司已持有龙江银行7.97%的股份，并于2013年10月向龙江银行派驻董事一名。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，龙江银行成为本公司关联法人，但并不影响公司在其开设银行账户的正常使用，亦不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　（二）公司与龙高集团的关联交易

　公司第一届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过了《关于大股东龙高集团履行承诺回购房产的议案》，龙高集团回购哈大高速公路运营管理配套的分公司办公楼接楼、分公司车库、机电系统办公室、安达站接楼、三八站接楼、承平站接楼、哈站接楼和大庆站接楼及养护分公司车库等9处房产（包含公司上市时龙高集团承诺回购的8处房产）。2013年6月公司与龙高集团签订租赁协议，向龙高集团租赁上述房产，年租金50万元，租赁期限至哈大高速公路收费权终止或不再经营哈大高速公路收费权时。

　本关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，此项交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　五、备查文件

　1.公司第二届董事会第四次会议决议；

　2.公司独立董事关于2015年日常关联交易预计的独立意见。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　2015年4月24日

　证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2015—011

　黑龙江交通发展股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●根据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

　●本次会计政策变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　一、概述

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　2015年4月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司适应会计准则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　本公司于2014 年7 月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。本公司追溯调整的主要事项有：

　（1）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

　（2）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资由成本法改为权益法进行了追溯调整。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司对由可供出售金融资产成本法核算转为长期股权投资权益法核算进行追溯调整。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

　上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

　单位：元 币种：人民币

　■

　（3）除上述影响外，公司执行前述修订后的准则对公司报表及附注无其他影响。

　三、公司独立董事、监事会的结论性意见

　公司独立董事认为：公司根据财政部2014年颁布和修订会计准则，对公司适用会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　公司监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了审议并发表意见如下：公司根据财政部2014年颁布和修订会计准则，对公司适用会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、上网公告附件

　（一）独立董事意见；

　（二）第二届董事会第四次会议决议

　（三）第二届监事会第四次会议决议；

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　2015年4月24日

　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2015-009

　黑龙江交通发展股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月21日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月21日 14点 00分

　召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　网络投票起止时间：自2015年5月20日

　至2015年5月21日

　投票时间为：2015年5月20日15：00至2015年5月21日15：00

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，详见2015年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2015-007号公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：9

　应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团公司

　三、会议报告事项

　《2014年度独立董事述职报告》

　四、股东大会投票注意事项

　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三)股东参与网络投票相关事项

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，具体如下：

　1.本次股东大会网络投票起止时间为2015年5月20日15：00至2015年5月21日15：00。

　为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2.投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。 详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　五、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　六、会议登记方法

　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

　2.登记日期：2015年5月19日，星期一上午9时至11时，下午13时至16时。

　3.登记地点：本公司董事会秘书处。

　七、其他事项

　1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

　2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会秘书处

　3.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

　4.联系电话：0451-51688007

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　2015年4月24日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　黑龙江交通发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：601188 公司简称：龙江交通