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2015年04月28日 星期二 上一期  下一期
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浙江海越股份有限公司

 一 重要提示

 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 1.2 公司简介

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 二 主要财务数据和股东情况

 2.1 公司主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

 单位: 股

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 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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 三 管理层讨论与分析

 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

 本报告期,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,有效地维护了公司和股东的利益。

 2014年在十分严峻的经济形势下,公司继续按照既定的转型发展、实体兴企战略目标,埋头搞建设,一心谋发展,扎实地推进各项工作。宁波海越项目攻坚克难,顺利完成项目建设,三套装置先后投料试车,全部装置试车一次成功,被业内传为佳话,难能可贵;创投业务市值连创新高,获利巨大,部分兑现,为完成年度利润计划发挥了关键作用;油气业务稳中有进,销售收入和利润增幅较大;物业租赁收入同比增长;公路收费达到预期;新亭埠码头项目竣工。在2014年如此艰难的环境下,公司实现销售收入30.40亿元,全面完成一亿元年度利润计划。传统业务稳中有升,新的主业如期形成;财务结构继续改善,企业负债虽高,但总体健康安全。企业实力不断增强,发展后劲进一步提升。

 1、宁波项目一期工程如期建成试产

 138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目一期工程经过控股子公司宁波海越新材料有限公司团队为期三年多时间的规划和建设,2014年迎来了项目一期建设的收官年和生产经营的开启年。一年来,工程建设顺利完成,储运罐区、公用工程建成投用,甲乙酮装置、气分异辛烷装置和丙烷脱氢装置实现一次性投料成功,全年度共实现固定资产投资约143734万元;生产甲乙酮21230吨,异辛烷58219吨,丙烯157854吨,完成产值约193705万元。宁波项目的建成并投入运营,目前效益虽未显现,但为公司长久发展奠定了基础,成绩有目共睹,值得肯定。

 1)、三套装置均实现一次性投料试车成功

 装置能否实现一次性投料试车,对整个一期项目的顺利投产十分关键。为此,宁波海越专门成立了开车领导小组,编制了总体开工网络计划,并以专题会议形式,反复讨论每个装置在开工过程中可能遇到的具体技术问题,制定合适的解决方案,防患于未然。各运行部门也都通力协作,全力以赴,扎扎实实做好项目检查、管线吹扫气密、系统试运、催化剂装填等工作。在宁波海越团队的共同努力下,甲乙酮装置自5月15日首次投料,6月19日成品合格;异辛烷装置6月21日LC反应系统开始进酸,7月3日产出合格产品;丙烷脱氢装置反应器8月31日进料,9月2日首次产出合格丙烯产品。顺利实现了三套关键装置一次性投料试车成功目标。

 2)、安全完成建设并试车投运

 工程从2011年12月19日行政中心打第一根桩开始,到2014年9月2日丙烷脱氢装置产出合格产品为止,989个日夜里,宁波海越公司的全体员工和项目参建人员,实现重大人身伤亡、重大火灾爆炸、重大设备事故、重大环境污染事故、重大治安事件“五个为零”的目标。

 一是项目施工确保安全。整个施工期间,公司始终将安全管理放在首位,严防死守狠抓施工现场安全管理。共计培训施工人员1726人次,召开施工安全专题24次,组织8次安全大检查,发现并消除施工安全隐患631项,“三查四定”中提出安全、环保整改项1528项,实现750万工时无重伤及以上事故的良好安全记录。正是在这强有力的安全保障下,工程建设按序节节推进,先后完成变电站受电、行政中心大楼投用、储运罐区和公用工程投用、动力中心供汽以及甲乙酮、异辛烷、丙烷脱氢三套装置的安装调试等工程。

 二是试车生产确保安全。为确保装置能安全环保完成试生产,宁波海越公司推行了一系列的安全保障措施。期间,发布HSE规章制度28项,并组织安全技术规程及各装置应急预案的审查。完成《生产安全事故综合应急预案》和《突发环境污染事件应急预案》的编写和专家评审;完成消防、安监、环保等部门的手续审批。投料试车时,密切监控废气、废水排放和周边居民、施工单位的舆情动向,安排专人对厂界可挥发性有机物浓度进行定点定时检测。实现了各装置试车期间达标排放,未发生环保投诉事件。

 3)、异辛烷产品推广工作艰难中前行

 宁波海越项目顺利推进的同时,公司进行着另一场艰难的工作。作为清洁汽油添加剂的异辛烷产品,是宁波项目的亮点产品,事关公司跨入绿色石化、实现转型升级的成败,更是广大投资者关心的焦点。但由于异辛烷产品的推广应用,受油品标准低、消费税税负高和市场垄断的阻碍,难以进入市场,发挥治理雾霾的作用,在推广中遇到了前所未有的压力和考验。为了冲破困局,打开市场,过去的一年里,抓住国家着力治理大气污染的有利时机,通过各种途径,积极推动油品标准升级,宣传推广异辛烷的作用和应用。社会各界和有识之士想对策,同呼吁,引起政府相关部门的重视。随着国家对环境保护工作的不断重视,清洁汽油的试点推广曙光已经初现,异辛烷的广泛应用前景可期。

 2、油气业务有所增长

 2014年,我们的油气经营遭遇前所未有的挑战,国际油价持续断崖式下跌,国内油价惨遭11连跌。面对恶劣形势,公司油气业务坚持以效益和市场为中心,顺势而为保效益、稳中求进拓市场,通过优化库存配置、强化储运销协调运营等手段,努力化解经营风险。

 一是做好市场预判。公司石油部门精心分析和判断市场,提前做好市场资源及价格预判,实施扩销、降库、提质的营销策略,通过合理控制库存,化解了油价下跌所造成的经营风险。整个第三季度保持低库存运营,个别油品甚至零库存或负库存运营,努力提高零售利润空间,有效保证了批发不亏损。二是做好市场拓展,实施“走出去”战略。公司采取稳中求进的策略,以稳定老客户为中心,在风险可控情况下,适当出击,抢占市场。2014年重点开发宁波及金华等周边市场,通过租用宁波海能油库,一方面提高公司油品储运效率,另一方面借机拓展宁波市场,为“走出去”战略实施积累了经验。在进口业务上,做好上下家及银行等相关部门的联络和服务工作,努力提升进口规模。

 全年公司油气业务在行业逆势中依然取得了较好业绩:

 油品批发增量近3万吨;加油站零售3.6万吨,实现增长;进口石油产品销量增加5万多吨,并获得政府资源产品进口奖励20万元。液化气经营在稳定诸暨区域业务占有率的基础上,积极拓展市场,全年销售液化气3.8万吨,同比增长15%。

 与此同时,公司油气业务基础设施建设也取得进展。2014年12月12日,通过公开竞拍,获得了诸暨直埠加油站项目地块,为公司新增一项稀缺的加油站资源。新亭埠成品油码头整体工程2014年9月份已全部建设完成,并相继通过了规划、国土、环保等职能部门的验收。该项目投运后将进一步拓宽公司石油经营业务的运输渠道。

 3、创投业务势头良好

 2014年,资本市场向好,“沪港通”开通,IPO重新开闸,新三板渐趋活跃,二级市场出现了近年来少有的牛市行情,创投行业出现复苏。针对变化,公司及时调整思路,在保证已投项目安全和效益最大化的基础上,延伸战略布局,加大了新项目的寻找和储备。已投项目继续创造丰厚回报,持有的北信源股票在二级市场以较好价格获得套现;参股基金投资的英飞特电子、万兴软件、中文在线先后向证监会提交IPO申报材料,中文在线已经过会并于今年1月21日上市流通,其余两家效益不错,上市核准希望很大,这些项目都将为公司今后创造更多的收益。

 2014年公司还坚持做好股票市值维护工作,通过投资者接待日、业绩说明会、网络平台等多种形式,做好与投资者沟通互动,为稳定投资者持股信心作出了努力。

 4、管理工作再上台阶

 1)、财务方面出色完成融资保障工作

 2014年,为保证宁波海越项目的试车投产,公司在资金上予以全力保障,顺利完成再增资8670万元融资任务。并通过努力,增加了银行的综合授信额度,有效缓解了流动资金短缺状况,保证了宁波海越项目顺利实施和建成初期生产经营的需要。授信增加后,也有效地促进了公司石油业务中的进口贸易。

 2)、内部治理深化考核机制

 2014年公司将考核重点放在部门经理正职(负责人)上,并着手制定“年度部门岗位目标责任考核办法”,新实施的考核办法,坚持以工作任务目标为重点,按年度实行一年一考。为保证考核质量,公司成立了以总经理为组长的考核领导小组,定期对各部门工作考核目标的完成情况进行检查。新的考核办法对于提高干部责任心、积极性起到了积极效果。

 3)、建立和完善企业内控制度

 2014年,公司根据国家财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》要求,积极推进公司内部控制体系建设,对公司各类制度进行系统归类、完善。完成了《内部控制手册》(试行稿)。公司内部控制体系已涵盖了生产、经营、管理的各个层面和重要环节,形成了比较完整的内部控制管理体系。

 4)、安全生产毫不松懈

 过去的一年,国内重特大事故多次发生,安全形势十分严峻。公司作为安全生产重点单位,更是丝毫不敢松懈。全年公司下发安全生产文件6份,组织专项整治9次,安保部单独检查37次,查出安全隐患296个,并全部整改。积极组织安全生产月和119消防宣传日活动,全年组织安全培训2 次,应急演练2次。认真做好省级安全标准化年审工作,以优秀成绩通过复审,获3万元奖励补助。进一步完善安全管理制度,在加油站试点HSE管理制度。HSE管理制度是将原有较单纯的消防安全管理提升至全面的人身健康、环保污染、气象危害、危险作业等的综合经营安全管理,以无职业危害、无事故、无污染为管理目标。目前试点正在开展,今后公司将全面普及。2014年,公司还获得了“全国安康杯竞赛优胜单位”的殊荣。

 5、企业文化丰富多彩

 一是继续热心社会公益事业。第一批认捐50万元,支持诸暨市“五水共治”建设美丽家园活动。二是持续发挥党工团组织优势,搞好群团活动,完成了工会换届选举工作,进一步加强了工会力量。三是文化活动形式多样。与诸暨市委宣传部、文广局联手举办了《海越之夜—诸暨越剧精品专场演出》,获得社会好评;举办了“海越梦”摄影、书画及征文比赛,吸引了广大职工和家属踊跃参与;《海越报》继续保持了办报质量等等,凝聚了人心,提升了形象,丰富了海越文化。四是设立“海越职工爱心互助基金”,得到公司干部职工的支持,踊跃捐助,形成以基金模式对困难职工进行补助的新帮扶机制。

 (二)主营业务分析

 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

 单位:元 币种:人民币

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 2 收入

 (1) 主要销售客户的情况

 报告期内,前五名客户销售金额为146,865.34万元,占营业收入总额的 48.30%

 3 成本

 (1) 成本分析表

 单位:元

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 (2) 主要供应商情况

 公司向前5名供应商合计的采购金额为213,721.52万元,占公司本年采购总额的38.46%

 4 费用

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 5 研发支出

 (1) 研发支出情况表

 单位:元

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 6 现金流

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 (1) 发展战略和经营计划进展说明

 2014年经营工作中有三项未达预期:一是舟山油储项目因政策原因进展受阻;二是老油库土地收储因市场低迷原因暂时搁置;三是再融资、股权激励计划启动时机仍不成熟。

 (三)行业、产品或地区经营情况分析

 1、 主营业务分行业、分产品情况

 单位:元 币种:人民币

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 2、 主营业务分地区情况

 单位:元 币种:人民币

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 (四)资产、负债情况分析

 1 资产负债情况分析表

 单位:元

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 (五)核心竞争力分析

 近年来,海越股份根据经营形势的变化,与时俱进,转型发展。顺应燃油清洁化和烯烃原料轻质化的发展趋势,依托宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目,致力于重构公司主业,打造企业核心竞争力。随着项目建成投产,公司已成为生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。公司未来的核心竞争力将主要体现在以下方面:

 1、项目优势

 1)公司控股子公司宁波新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目,顺应了全球低碳经济发展趋势,符合石化行业规模化、大型化、基础化、集约化、一体化、清洁化之发展道路,本项目原料选择、产品方案选择、工艺路线选择等多方面均符合了上述要求。

 2)原料丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品,产能巨大,来源丰富,供应能力充足,能为项目提供充足的原料。

 3)项目被列为浙江省重点建设项目,宁波市"十二五"重点项目和北仑区"新十大工程"项目,得到政府的大力支持和银团的资金支持。

 2、技术优势

 本项目60万吨/年烷基化装置引进Lummus公司的CDAlky工艺,为该工艺全球规模最大的商业化装置。其工艺特点:反应器尺寸可随装置规模而设计,并且无需转动搅拌器,减少了操作故障率及酸耗。同时,反应可以在-3°C条件下进行,远低于传统硫酸法烷基化的7~13°C的温度操作范围,低温条件下可以抑制不利的副反应,增加C8的选择性获得价值更高的产品。CDAlky技术采用反应器内部蒸发的直接冷却形式,因此无需反应器换热管束。总之,CDAlky采用了新的工程技术及设备优化,可将反应产物的酸、碱洗工序取消。既减少了装置初次投资和设备维护、维修的开支,同时又降低了酸耗及原料消耗,是烷基化技术的重大进步。

 本项目60万吨/年丙烷脱氢装置引进Lummus公司CATOFIN PDH工艺,与其它PDH工艺相比,该工艺具有原料消耗较少,对原料要求低,能耗较低,转化率高,选择性高等优势。

 3、区位优势

 本项目位于宁波市经济技术开发区。宁波市处于经济发达的华东地区,东方大港城市,港口资源丰富,进出口通道便捷,建有国内最大的原油泊位和液体化工专用码头。宁波地区拥有雄厚的石化产业基础,是石化产品市场需求最旺盛的地区。众多的骨干化工企业,为项目原材料的提供带来巨大的方便。项目中几乎所需原材料都可以在宁波市及其周边区域获得,产品与众多石化企业形成上下游互补,聚集效应和辐射效应明显。

 宁波市紧邻浙江舟山群岛新区,而根据国务院批准的舟山群岛新区规划,未来的舟山新区有三大战略定位,即浙江海洋经济发展的先导区,海洋综合开发试验区,长三角地区经济发展的重要增长极。五大功能定位之一是建成我国大宗商品储运中转加工交易中心,随着舟山群岛新区规划的实施,本项目也必将获得巨大的发展空间。

 4、管理优势

 本公司具有20多年的油品经营和仓储运营经验,拥有一支经验丰富的管理及营销团队,在资源供应和产品销售渠道上有一定优势,多年来同中石化、中石油以及上下游企业建立了良好的合作伙伴关系。宁波海越新材料有限公司项目建设核心团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。

 (六)投资状况分析

 1、 对外股权投资总体分析

 (1) 证券投资情况

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 (2) 持有其他上市公司股权情况

 单位:元

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 (3) 持有非上市金融企业股权情况

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 (4) 买卖其他上市公司股份的情况

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 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额22,192.06 元

 2、 募集资金使用情况

 (1) 募集资金总体使用情况

 □适用√不适用

 (2) 募集资金承诺项目情况

 □适用√不适用

 (3) 募集资金变更项目情况

 □适用√不适用

 3、 主要子公司、参股公司分析

 单位:万元币种:人民币

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 4、 非募集资金项目情况

 

 单位:万元 币种:人民币

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 (七)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

 (一) 行业竞争格局和发展趋势

 本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司异辛烷装置主要产品为工业异辛烷。工业异辛烷是以异辛烷为主的多支链烷烃构成,具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点,是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。美国是最早进行清洁空气法和能源政策立法的国家,随着美国各州对MTBE的禁用,对异辛烷的需求逐步上升。目前,美国工业异辛烷在"油池"中所占比例约为20%,而在我国"油池"中所占比例仅为0.6%。随着我国pm2.5和雾霾造成的大气污染日益严峻,我国环保法规日益严格,已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。而目前,国内异辛烷产能十分有限,未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。因此,工业异辛烷作为清洁汽油产品无论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。

 丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料,主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。近年来,受下游衍生物需求快速增长的驱动,世界丙烯消费量大幅度提高。近十年来,全球丙烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。为了满足国内市场需求,我国每年都需大量进口丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长,以及烯烃原料轻质化的发展趋势,传统的丙烯生产工艺已经很难满足石化工业对丙烯的需求。在此背景下,丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展,该工艺的产品收率远高于传统工艺,从环保、运行成本等角度,均优于传统工艺,具有更好的经济效益。因此,项目未来前景也令人乐观。

 (八)公司发展战略

 公司努力把宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目打造成工艺技术先进,工程质量可靠,运行清洁安全,经济效益显著,社会贡献突出的精品工程。未来将依托宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目,在碳三碳四深加工产业链延伸发展,精耕细作,不断提升企业竞争力,成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。

 2015年虽然外部经济形势仍然严峻,但从内部因素看:公司的有利因素正在不断增加,基本面正在不断改善,公司正面临一个加速发展的拐点。

 首先,宁波项目建成投产是海越发展史上的标志性事件。它标志着海越股份转型发展战略取得阶段性的成果,海越的主业将从油品贸易仓储转为新型环保能源和化工新材料产品生产企业;其次,它标志着公司成为国内重要的异辛烷和丙烯供应商之一;第三,它标志着受全省瞩目的最大的浙商回归项目建成投产,产品面世,贡献社会;第四,它标志着海越股份走上了一个新的台阶,站在了一个新的高度,随着宁波海越项目的正式投产,将为海越的发展增加强劲的动力。

 (九)经营计划

 2015年公司经营工作的主要任务:抓住机遇,稳中求进。以宁波海越为中心的石化主业,在低迷的经济环境下,要坚决站稳脚跟,争取高负荷运行,发挥装置优势,努力贡献利润;创投业务要抓住机遇,加大投资力度,投资一批优秀企业,培育新的增长点;其他各项工作,协调推进,同步发展。力求形成石化主业基石稳定,创投业务锦上添花的格局。

 2015年度经营目标:

 2015年公司仍处在主业转型的过渡阶段。从内部因素看,虽然宁波一期项目已经试产,但生产经营尚未稳定,原料采购渠道、产品销售渠道正在建设;从外部因素看,经济低迷依旧,原油波动加剧,行业趋势仍不明朗。因此,业绩具有较大的不确定性。公司综合各种因素,确定年度利润目标为2亿元。

 为了完成2015年的经营工作目标,须全力做好以下各项工作:

 1、宁波项目:站稳脚跟,为新常态下趁势崛起做好准备

 宁波海越项目是全力打造的新型石化项目,是公司转型发展的立足根本,也是海越未来的希望所在。公司将切实以装置“安、稳、长、满、优”运行为目标,全面开展计划管理、生产管理、设备管理、质量管理、节能管理、安全管理等工作,重点做好原料渠道、销售渠道建设,努力做到原料有保障,销售有渠道,装置运行高负荷,运行安全、排放环保,队伍稳定,业绩有贡献。在大浪淘沙的经济新常态下站稳脚跟,为抓住未来经济回升,行业复苏的机遇,趁势崛起做好准备。

 2、油气经营:继续实施“走出去”战略,争取开拓新的业务渠道,提升销售目标

 2015年国际石油市场仍然波动剧烈,走向不明。对油气业务的总体要求仍然是,控制风险,安全运营放在首位,现有业务确保稳定,稳定之中寻找机会,积极寻求新渠道,开拓新的市场,取得新的突破。完成新增2个加油站招拍工作,完成直埠加油站建设和新都加油站迁建工作。同时仍要积极开展市场研究,密切关注能源市场改革的动向,研究公司应对能源改革的方案和措施。

 3、创投业务:抓住机遇,加大投资,培育新的增长点

 2015年是经济新常态下,经济结构转型之年,改革之年,是创新创业之年。资本市场空前繁荣,为公司创投业务带来了新的机遇。公司将进一步加强创投业务,抓住机遇,扩大投资,分享发展成果。投资一批优秀新兴企业,培育新的增长点。对于已上市的北信源、中文在线等项目,公司将进一步挖掘价值空间,实现价值最大化,把握时机,获利退出。对于尚处培育期的创投项目,积极做好跟踪了解工作,及时掌握基本面情况,对于出现问题的企业,及时采取应对措施。控制风险、确保收益。4、财务管理:做好资金保障、防范风险和挖潜增效工作

 2015年度,公司除了做好日常的财务管理工作外,重点要做好以下几方面工作:

 一是抓住宁波海越项目陆续建成投产的有利时机,积极与银行洽谈,在资信公司评级达到2A级的情况下,争取以低于目前流动资金贷款的利率发放短期融资券和企业债,以降低融资成本,保证公司各项经营和投资活动的顺利进行;二是在目前人民币贬值的趋势下,采取有效手段防范汇率风险,严控财务成本;三是公司重点项目宁波海越项目继甲乙酮装置正式投产之后,2015年上半年,丙烷脱氢装置和异辛烷装置均将转入正式生产。在继续做好项目建设清算、资产交付核算的同时,重点是做好正式生产的财务核算工作,关键是成本核算。一方面要核算经营成果,另一方面是加强对装置物料消耗的分析,寻找挖潜增效途径,努力实现装置效益最大化;四是完成宁波海越高新企业的申报工作,争取税收优惠和政策支持。

 5、进一步加强投资者关系管理工作

 海越是股票上市公司,经济形势,行业趋势,宏观政策的变化,都会影响投资者决策,导致股票波动。公司在规范三会运作的前提下,要进一步加强投资者关系管理和股票市值维护工作,规范、及时、高质量地完成信息披露工作,进一步做好舆情管理,及时反馈投资者意见,通过投资者接待日、业绩说明会、现场调研、上门路演、机构策略会等多渠道,全方位积极开展投资者关系管理和市值管理,努力打造公司诚信、透明、公平和规范的企业形象。

 6、继续深化内部管理改革,进一步完善内控制度。

 (十)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

 宁波海越一期项目已建成试产,本年度除正常生产的流动资金外,没有新的资金需求。未来二期项目建设将有可能根据资金需求,适时启动再融资计划。

 (十一)可能面对的风险

 1、原料保障和价格波动风险。本公司宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品,产能巨大,来源丰富,全球供应能力充足,能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景,目前国内类似项目争相上马,未来原料需求增加。同时,部分副产碳三碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划,有导致原料供应减少和价格向上波动的可能。未来存在一定的原料保障和价格波动的风险,进而影响到装置的经济效益。

 公司采取的对策:一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供应协议,协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要求;二是已提前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议,协议约定的丙烷供应数量和价格能够保证丙烷脱氢装置一定期限的原料需求和成本要求;三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大,具在应对原料供需和平滑价格波动的能力。今后公司生产装置投入生产后,还将根据原料价格波动的规律和发展趋势,增加供应渠道和仓储能力,来保障装置生产所需。

 2、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺,工程设计、总包、施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性,均可能存在环保和安全问题。如管理不当,操作失误均可能出现环保和安全风险。

 公司采取的对策:一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序,严把进度关、技术质量关、安全环保关。在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位,防范在建过程中留下安全、环保隐患;二是加强员工的安全、环保教育培训,牢固树立"安全就是生产力"、"安全就是效益"的观念,切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐,警钟长鸣。努力将项目建成安全工程、环保工程,放心工程。

 四、涉及财务报告的相关事项

 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

 2014 年,财政部新颁布和修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等会计准则。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年10月29日,本公司召开第七届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,对公司原会计政策作了相应变更。

 4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

 与上年度财务报告相比,本报告期财务报表合并范围未发生变化。

 浙江海越股份有限公司

 2015年4月27日

 股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2015 ---006

 浙江海越股份有限公司

 第七届董事会第十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 浙江海越股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年4月14日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2015年4月24日上午在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。会议应出席董事13名,实际出席会议董事11名。独立董事郭劲松先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事马乐其先生出席会议并表决;董事张中木先生因工作原因未能出席会议,委托副董事长刘振辉先生出席会议并表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕小奎先生主持。

 与会董事审议并通过了以下决议:

 1、《2014年度总经理工作报告》;

 表决情况:同意13 票,弃权0 票,反对0 票。

 2、《2014年度财务决算报告》;

 表决情况:同意13 票,弃权0 票,反对0 票。

 该报告需提交股东大会审议。

 3、《2014年度董事会工作报告》;

 表决情况:同意13票,弃权0 票,反对0 票。

 该报告需提交股东大会审议。

 4、《2014年年度报告全文及其摘要》;

 表决情况:同意13票,弃权0 票,反对0 票。

 该报告需提交股东大会审议。

 5、《2015年第一季度报告全文及正文》;

 表决情况:同意13票,弃权0 票,反对0 票。

 6、《公司2014年度利润分配方案的议案》;

 根据天健会计师事务所的审计,2014年度母公司实现净利润 59,183,777.46元,根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积5,918,377.75 元,加上年初未分配利润262,866,281.25 元,扣除2013年度的股利23,166,000.00元,2014年度可供股东分配的利润为292,965,680.96元。建议以2014年末总股本386,100,000股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发38,610,000.00 元,剩余254,355,680.96 元滚存至以后年度分配。

 表决情况:同意13票,弃权0 票,反对0 票。

 该议案需提交股东大会审议。

 7、《公司2015年度日常关联交易事项的议案》;

 董事会审议该项议案时关联董事吕小奎回避了表决。同意公司预计的2015年度日常关联交易金额,预计总金额约15,000万元。

 表决情况:同意12票,反对0 票,弃权0票。

 该议案需提交股东大会审议。

 8、《公司2015年度互保事项的议案》;

 同意2015年度与下述二家企业签订互保协议,本次互保总金额为:38,000 万元人民币。

 1、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订《互保协议》,担保总金额为30,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限至2015年12月31日。

 2、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订《互保协议》,担保总金额为8,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限至2015年12月31日。

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 该议案需提交股东大会审议。

 9、《续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》;

 同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 该议案需提交股东大会审议。

 10、《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 11、《授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》;

 为提高公司及全资子公司资金使用效率,在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下,董事会同意提请股东大会授权公司管理层,使用自有资金在10,000万元额度(不包括投资取得的收益,投资收益可以进行循环投资)内进行证券投资。投资方式包括:二级市场股票买卖、新股申购、配售、公开及非公开发行股票认购等。授权期限为三年。

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 该议案需提交股东大会审议。

 12、《授权管理层处置可供出售金融资产的议案》;

 同意提请股东大会授权公司管理层,处置下列可供出售金融资产,授权处置期限至下列可供出售金融资产全部处置完毕为止。

 拟处置的可供出售金融资产如下:

 ■

 上述可供出售金融资产均为无限售条件流通股。浙江天越创业投资有限公司系本公司全资子公司。

 上述处置可供出售金融资产行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 该议案需提交股东大会审议。

 13、《提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

 1)、同意提名高耀松先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

 高耀松先生简历:1953年6月出生,中共党员,高级国际商务师,曾任上海国际经济贸易研究所所长,现任上海钻石交易所高级顾问。

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 2)、同意提名童宏怀先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提请股东大会审议。

 童宏怀先生简历:1965年8月出生,中共党员,高级会计师、注册会计师,2008年3月至今任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师,2014年4月至今任浙江富润股份有限公司独立董事。

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 该事项需提交股东大会审议。

 14、《召开2014年度股东大会的议案》。

 决定于2015年5月19日(星期二)下午2:00,在诸暨市西施大街59号本公司会议室召开2014年度股东大会。

 审议事项:

 1、《2014年度董事会工作报告》;

 2、《2014年度监事会工作报告》;

 3、《2014年度财务决算报告》;

 4、《2014年年度报告全文及其摘要》;

 5、独立董事作《2014年度独立董事述职报告》;

 6、《公司2014年度利润分配方案的议案》;

 7、《公司2015年度日常关联交易事项的议案》;

 8、《公司2015年度互保事项的议案》;

 9、《续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》;

 10、《授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》;

 11、《授权管理层处置可供出售金融资产的议案》;

 12、逐项审议《补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

 12.01选举高耀松先生为公司第七届董事会独立董事;

 12.02选举童宏怀先生为公司第七届董事会独立董事。

 出席对象:

 1、截至2015年5月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

 登记时间:

 2015年5月14-15日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

 表决情况:同意13票,反对0 票,弃权0票。

 特此公告。

 浙江海越股份有限公司董事会

 2015年4月24日

 股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2015--007

 浙江海越股份有限公司

 第七届监事会第八次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 浙江海越股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年4月24日上午在杭州海越大厦会议室(杭州市滨江区丹枫路788号)召开。会议应到监事4人,实到监事4人(出席会议人员:尹小娟、周杰、周丽芳、陈浙田),公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 会议由监事会副主席尹小娟女士主持。

 与会监事审议并一致通过了以下内容:

 1、《2014年度监事会工作报告》(草案);

 2、《2014年度财务决算报告》(草案);

 3、《2014年度报告及其摘要》(草案);

 4、《2015年第一季度报告全文及正文》;

 5、《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》;

 6、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

 7、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

 经与会监事提名,提名尹小娟女士为公司第七届监事会主席,并经全体监事表决,同意尹小娟女士为公司第七届监事会主席,任期至公司第七届监事会结束。

 尹小娟女士简历: 1964年出生,研究生学历,高级会计师。历任浙江海越股份有限公司监事会副主席,浙江省经协集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

 特此公告。

 浙江海越股份有限公司监事会

 2015年4月24日

 证券代码:600387 证券简称:海越股份 公告编号:2015-008

 浙江海越股份有限公司

 关于召开2014年年度股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ● 股东大会召开日期:2015年5月19日

 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 。

 一、 召开会议的基本情况

 (一) 股东大会类型和届次

 2014年年度股东大会

 (二) 股东大会召集人:董事会

 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2015年5月19日 14 点00分

 召开地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2015年5月19日

 至2015年5月19日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 二、 会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 会议期间,公司将举行投资者现场接待日活动;独立董事将作年度述职。

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 上述议案已于2015年4月28日,披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

 2、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、11

 3、涉及关联股东回避表决的议案:6

 应回避表决的关联股东名称:吕小奎

 三、 股东大会投票注意事项

 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、 会议出席对象

 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

 (三) 公司聘请的律师。

 (四) 其他人员

 五、 会议登记方法

 出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记。

 登记时间:2015年5月14-15日, 上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

 登记地址:浙江省诸暨市西施大街59号14楼,公司董事会办公室

 联系人:吕燕飞、朱甜

 联系电话:0575-87016161 传真:0575-87032163

 特此公告。

 浙江海越股份有限公司董事会

 2015年4月28日

 附件1:授权委托书

 ● 报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 浙江海越股份有限公司:

 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:    委托人股东帐户号:

 ■

 委托人签名(盖章):       受托人签名:

 委托人身份证号:        受托人身份证号:

 委托日期:  年 月 日

 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临2015--009

 浙江海越股份有限公司

 2015年度对外担保公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●被担保人名称及额度:

 2015年度公司拟为浙江盾安人工环境股份有限公司提供30,000万元额度的担保;拟为浙江省耀江实业集团有限公司提供8,000万元额度的担保。

 ●该担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过(同意13票,反对0票,弃权票0票),尚需提交股东大会审议。

 一、担保情况概述:

 1、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订《互保协议》,担保总金额为30,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限至2015年12月31日。

 2、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订《互保协议》,担保总金额为8,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限至2015年12月31日。

 二、被担保人情况:

 1、浙江盾安人工环境股份有限公司(系上市企业,股票代码:002011)。经营范围:制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料制造、销售和服务暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;机器设备及自有房屋的租赁;实业投资;企业管理咨询,经营进出口业务。注册地址:浙江省诸暨市店口工业区。注册资本:843,427,460元。法定代表人:葛亚飞。截止2014年12月31日,总资产 1,039,755.67万元,净资产353,078.71万元,净利润10,531.23万元(经审计)。

 2、浙江省耀江实业集团有限公司。经营范围:实业投资开发,煤炭(无储存)、金属材料,机电设备,建筑材料,化工原料及产品(不含危险品及易制毒品),电子产品,轻纺原料,五金交电、重油、润滑油、沥青、燃料油(不含成品油)的销售,设备租赁、经营进出口业务。公司注册地址:杭州市西湖文化广场19号705室。法定代表人:汪曦光。公司类型:有限责任公司。注册资本:8,500万元。截止2014年12月31日,总资产 274,281.82万元,净资产149,053.51万元,净利润7,756.58万元(未经审计)。

 三、董事会意见:

 经过对上述公司的资信情况调查,董事会认为上述公司的资信及盈利状况较好,与其进行互保不会损害本公司的利益。认为上述互保额度所产生的风险是公司所能控制的。

 本次担保事项,已经本公司第七届董事会第十七次会议审议获得一致通过。(同意13票,反对0票,弃权0票)。

 四、累计担保数量和逾期担保数量:

 截止公告日,公司对外担保余额为318,629.04万元,(含为控股子公司提供的306,029.04万元担保),占公司最近一期经审计净资产的172.93%。上述担保没有发生逾期。

 五、独立董事对本次担保的意见:

 独立董事对本次担保发表以下独立意见:上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定,本公司及子公司均不存在逾期担保的情况,不存在违规担保的情况。因此,我们认为本次担保不会损害公司及股东的利益。

 六、备查文件:

 1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

 2、被担保人财务报表及营业执照复印件。

 特此公告。

 浙江海越股份有限公司董事会

 2015年4月24日

 股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2015-010

 浙江海越股份有限公司

 日常关联交易公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、日常关联交易的基本情况

 1、上年日常关联交易的预计和执行情况

 ■

 2、本年日常关联交易的预计金额和类别

 ■

 二、关联方介绍和关联关系

 1、基本情况:

 注册资本:1000万元

 企业类型:有限责任公司

 法定代表人:吕小奎

 经营范围:汽、柴油及煤油的批发;润滑油及其它石化产品的销售

 企业住所:诸暨市暨阳街道西施大街59号

 截止2014年12月31日,

 公司总资产:9,668,305.72元;

 净资产:9,527,129.52元;

 净利润:-870, 786.88元。

 2、与上市公司的关联关系:

 诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股比例为48%,本公司董事长兼任该公司董事长。

 三、定价政策与定价依据

 本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订《成品油供销协议》,诸暨中油海越油品经销有限公司与本公司进行的成品油购销价格参照市场价格,在公平、合理、公正的原则下协商确定。

 根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同,本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产,依据市场价约定的年度租金为11.00万元。

 四、日常关联交易履行的审议程序

 1、董事会表决情况和关联董事回避情况:

 公司已于2015年4月24日召开第七届董事会第十七次会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》,其中关联董事吕小奎回避了表决,该事项尚需提交股东大会审议。

 2、独立董事事前认可情况:

 公司独立董事按照相关规定,在将《公司2015年日常关联交易事项的议案》提交本公司董事会审议前,对公司相关部门提交的资料进行了调查了解,认为:公司2015年度预计的日常关联交易是为公司正常生产经营而发生的,关联交易是必要的。我们同意公司2015年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司董事会和股东大会审议。

 3、独立董事意见:

 公司独立董事就上述2015年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明,对该事项进行认真审核并发表独立意见如下:

 公司2015年度日常关联交易为公司正常经营范围内之购销行为,关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定,关联董事吕小奎回避了表决,表决程序合法、有效,不会损害公司及中小股东的利益。

 4、监事会意见:

 公司监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下:

 公司上述2015年的关联交易事项属于正常业务往来,关联交易定价以市场价格为依据,关联交易定价公允,符合有关规定,上述关联交易是必要的,不会损害公司及中小股东的利益。

 五、交易目的及交易对上市公司的影响

 与诸暨中油海越油品经销有限公司成品油购销是公司生产经营之需,上述交易将持续,不会影响公司的独立性。

 六、备查文件

 1、《第七届董事会第十七次会议决议》;

 2、《第七届监事会第八次会议决议》;

 3、《独立董事关于公司2015年度日常关联交易的事前认可意见》;

 4、《独立董事对相关事项的独立意见》;

 特此公告。

 浙江海越股份有限公司董事会

 2015年4月24日

 股票简称:海越股份 股票代码:600387 编号:临2015--011

 浙江海越股份有限公司

 关于举行2014年度网上业绩说明会的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本公司决定于2015年5月5日(星期二)下午15:00-16:30在全景网投资者互动平台举办2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

 出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理袁承鹏先生;财务总监彭齐放女士;董事会秘书陈海平先生等。

 欢迎广大投资者积极参与!

 特此公告。

 

 浙江海越股份有限公司董事会

 2015年4月24日

 公司代码:600387 公司简称:海越股份

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