一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　注：2015年3月，公司实施了非公开发行不超过21000万股股票事宜，本次实际发行了181,653,042股。发行完成后，天通高新持有本公司13%的股份，潘建清持有本公司5.75%的股份，杜海利持有本公司1.33%的股份。

　三管理层讨论与分析

　2014年度，随着中国经济发展步入“新常态”，经济增速放缓，行业竞争的加剧，公司传统的磁性材料行业盈利能力较上期基本持平。前期投入的蓝宝石衬底产品逐步进入大批量生产阶段，盈利水平较上年同期也有所提升，考虑到蓝宝石事业部正处于开拓建设期，短期内不能达到预期收益。2014年公司将继续加大对蓝宝石材料在LED照明及智能移动终端等领域的投资力度，同时也推进了公司在晶体材料高端装备产品的进一步发展。公司将逐步形成蓝宝石材料生产的全产业链，以及磁性材料、蓝宝石材料和高端装备于一体的相关产业布局，未来有望实现相关领域营收的大幅增长。

　本报告期内，公司实现营业收入116,823万元，较上年同期125,610万元减少8,787万元，下降幅度为7%；归属于上市公司股东的净利润为1,357万元，较上年同期1,214万元增加143万元。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　2014年度，公司实现营业收入116,823万元，较上年同期125,610万元减少8,787万元，下降幅度为7%。主要由于全资子公司天通精电为了减少资金风险，逐步减少毛利较低的代工自购料业务，增加受托加工业务，从而影响了营业收入的增长。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　磁性材料制造本期实现销售收入60,606万元，较上年同期增加3,852万元，主要系公司磁性材料产品订单增加及外部磁性材料生产基地的产能释放。

　电子部件制造本期实现销售收入19,704万元，较上年同期减少5,985万元，下降23.3%；主要系天通精电公司经过多年市场拓展与制造积累，受托加工业务中产品的深度与广度进一步优化，产品附加值提高，另外减少毛利较低的自购料业务，从而有效控制市场风险。

　装备行业的专用设备业务本期实现销售收入43,842万元，较上年同期增加7,506万元。主要系受电子光电、环境等高端装备销售增加所致。

　太阳能光伏产品本期实现销售收入2509万元，较上年同期减少938万元，主要系公司2014年已经停止了光伏产品的生产，主要销售遗留的库存产品。

　蓝宝石产业产品本期实现销售收入6,943万元，较上年同期增加4,136万元。主要系公司蓝宝石衬底材料逐步进入批量生产，产销量较上年同期都大幅增加。

　(3)新产品及新服务的影响分析

　公司蓝宝石事业得到进一步发展，先后开发150/200公斤晶锭，为晶锭大型化生产做出了实践；通过长晶炉和长晶工艺磨合，使90公斤晶锭实现量产，合格率稳定在90%以上；2英寸衬底实现稳定量产，合格率大幅得到提高，；在衬底生产过程中，经过工艺的改进和改善，使衬底单片耗材成本也大幅度下降。在技术储备方面：4英寸工艺实现突破，产品得到大客户的认定，同时合格率大幅提升，为后续产品转型打好基础；窗口事业部通过手机盖板的试产，为后续生产线的筹建、设备选型、工艺路线设计和大规模生产方面积累了宝贵的经验。2014年蓝宝石业务实现营业收入6942.69万元，但由于处于不断的建设周期，新产品送样周期长，产能未完全释放，固定成本和费用相应较高，给公司的经营造成了一定的压力。

　公司还利用现有软磁材料业务的设备和人才，开展近距离无线通讯技术（英语：Near Field Communication，NFC）的研发和生产，NFC又称近距离无线通信，是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输，在十厘米（3.9英吋）内交换数据，这个技术由非接触式射频识别（RFID）演变而来。目前近场通信已通过成为ISO/IEC IS 18092国际标准、EMCA-340标准与ETSI TS 102 190标准。公司已率先具体规模化生产能力，预计2015年对公司业绩有正面贡献。

　(4)主要销售客户的情况

　2014年公司前五名销售金额为17,150.11万元，占营业收入总额的14.68%。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

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　(2)主要供应商情况

　2014年度，公司向前五名供应商采购总额为30,943 万元，占年度采购额的18.54%。

　4费用

　科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

　营业税金及附加5,862,155.37 7,729,622.61 -24.16

　销售费用 53,627,469.34 46,953,652.86 14.21

　管理费用 173,951,078.60178,203,643.52 -2.39

　财务费用 40,534,010.17 42,873,103.89 -5.46

　说明：

　1)报告期内营业税金及附加同比减少24.16%，主要公司报告期较上年度缴纳增值税减少相应附加税减少及营业税同比减少所致。

　2)报告期内销售费用较上年同期增加14.21%，主要蓝宝石产业销售费用增加所致。

　3)报告期内管理费用同比下降2.39%，主要系公司控制人员相应减少职工薪酬及折旧费等支出减少所致。

　4)报告期内财务费用同比下降5.46%，主要系公司汇兑损失减少所致。

　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　(2)情况说明

　报告期公司研究开发费用70,600,244.93元，较上年同期73,087,017.58元，下降3.4%，主要系公司本部研发费用投入较上年同期略有减少所致。

　6现金流

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　7其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　1) 营业税金及附加586万元，同比减少24.16%，主要系公司2014年缴纳较上年度增值税减少相应附加税增加及营业税同比减少所致。

　2) 销售费用5,363万元，较上年同期增加14.21%，主要系蓝宝石产业市场开拓带来的销售费用增加所致。

　3) 管理费用17,395万元，同比下降2.39%，主要系公司组织管理对人员效率的提升，减少了用人费用等所致。

　4) 财务费用4,053万元，同比下降5.46%，主要系公司汇兑损失减少所致。

　5）资产减值损失4,476万元，较上年同期增加1,064万元，主要系公司光伏产业固定资产减值准备增加和蓝宝石存货跌价准备增加所致。

　6）营业外收入7,692万元，较上年同期减少443万元,主要系公司和子公司本期确认的非流动资产处置利得减少所致。

　7）营业外支出340万元，较上年同期减少1,621万元，主要系公司和子公司本期确认的非流动资产处置损失减少所致

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　1）2013年4月10日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行6,000万股股票事宜，已经中国证监会证监许可【2013】1324号文件核准，公司于2014年3月完成了该项发行工作。

　2）2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行不超过21,000万股股票事宜，已经中国证监会证监许可【2014】1429号文件核准，公司于2015年3月实施了该项发行工作，实际发行数量为181,653,042股，新增股份的登记事宜已于2015年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　(3)发展战略和经营计划进展说明

　公司在《2013年年度报告》中披露2014年度的经营计划，力争完成营业收入超16亿元，实现利润超5000万元。本报告期，公司实现营业收入11.68亿元，完成年度计划的73%。主要原因为：

　1)磁性材料虽然市场有所企稳，但需求增长仍低于预期，且受传统产品降价影响，毛利率下降，对公司经营目标影响较大；

　2)蓝宝石由于设备进口周期较长、工艺调试及客户认证周期等原因，导致建设期和销售起量有所推迟，销售收入未能达到预期；

　3)子公司天通吉成为母公司配套的蓝宝石长晶设备及研磨设备由于合并抵销原因，影响了公司的营业收入和利润。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　磁性材料制造本期实现销售收入60,606万元，较上年同期增加3,852万元，主要系公司磁性材料产品订单增加及外部磁性材料生产基地的产能释放。

　电子部件制造本期实现销售收入19,704万元，较上年同期减少5,985万元，下降23.3%；主要系天通精电公司经过多年市场拓展与制造积累，受托加工业务中产品的深度与广度进一步优化，产品附加值提高，另外减少毛利较低的自购料业务，从而有效控制市场风险。

　装备行业的专用设备业务本期实现销售收入43,842万元，较上年同期增加7,506万元。主要系受公司电子光电、环境等高端装备销售增加所致。

　太阳能光伏产品本期实现销售收入2509万元，较上年同期减少938万元，主要系公司2014年已经停止了光伏产品的生产，主要销售遗留的库存产品。

　蓝宝石产业产品本期实现销售收入6,943万元，较上年同期增加4,135万元。主要系公司蓝宝石衬底材料逐步进入批量生产，产销量较上年同期都大幅增加。

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　2其他情况说明

　应收票据：应收票据期末余额较期初增加2,804万元，增长881.74%。主要系全资子公司天通精电公司本期收到以票据结算的款项增加，期末持有未到期的票据相应增加；

　预付账款：预付帐款期末余额较期初减少398万元，下降45.41%。主要系母公司期末预付货款减少所致；

　其他应收款：其他应收款期末余额较年初减少1,084万元，下降39.13%。主要系母公司应收资产处置款项较上年同期减少所致；

　其他流动资产：其他流动资产期末余额较期初增加3,480万元，增长203.13%。主要系母公司及控股子公司天通银厦公司增值税留抵税增加所致；

　投资性房地产：投资性房地产期末余额较期初减少1,424万元，下降30.16%。主要系母公司出租房地产减少所致；

　在建工程：在建工程期末余额较期初增加25,087万元，增长359.83%。主要系蓝宝石项目相关投资增加在建工程所致；

　长期待摊费用：长期待摊费用期末较期初减少840万元，下降42.16%,。主要系公司蓝宝石事业部生产领用所需坩锅等耗材摊销减少所致；

　递延所得税资产：递延所得税资产期末较期初增103万元，增长43.75%。主要系全资子公司天通吉成公司计提坏账准备增加相应增加递延所得税资产；

　其他非流动资产：其他非流动资产期末较期初增加60万元，主要是子公司天通吉成预付土地出让款所致；

　预收帐款：预收帐款期末余额较期初增加550万元，增长72.99%。主要系公司及全资子公司天通吉成期末预收货款增加所致；

　应付利息：应付利息期末余额较期初增加93万元，增长51.52%。主要系母公司银行借款应付利息增加所致；

　其他应付款：其他应付款期末余额较期初增加1,868万元，增长52.99%。主要系全资子公司天通吉成公司应付融资租赁款等增加所致

　一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少3,000万元,减少100.00%。主要系母公司本期还归一年内到期的长期借款所致；

　长期借款：长期借款期末余额较期初减少2,500万元，减少100.00%。主要系母公司归还长期借款所致。

　(四)核心竞争力分析

　公司近几年来一直坚持技术开发投入，积极进行产业结构的调整升级，提升了核心竞争力。在重点围绕移动互联网+新产业生态模式下的移动智能终端和可穿戴设备产品对新材料及新型元器件的需求，开发了蓝宝石盖板晶体材料产品，开发在LED驱动电源、无线充电、NFC、新能源电动汽车以及新型电感等领域应用的磁性材料新产品。同时在未来工业4.0新的产业发展趋势中，做大做强公司的高端装备产业，支撑了公司新材料产业的快速发展。

　作为磁性料行业的龙头企业，经过30多年的研发和制造的积累，公司已在传统的软磁材料领域具有了较高的品牌影响力和市场份额，已经成为国内最大的软磁材料研发与制造企业之一。

　在蓝宝石晶体材料领域，公司不断引进国内外技术人才和技术的合作，通过引进、消化、吸收、再创新，逐步打造以产品技术、品质领先的核心竞争力。在蓝宝石长晶方面，公司首先专注和聚焦于蓝宝石大尺寸长晶技术和长晶设备的研发，已经研发成功了150公斤的蓝宝石晶体，并正在研发更大公斤和尺寸的蓝宝石晶体。通过自行研发和制造长晶炉，实现了长晶技术研发和长晶设备研发的同步无缝对接。在LED衬底方面，公司投资之初就根据4-6英寸大尺寸的衬底来规划工艺和设备，目前已经形成了4英寸20万片每月的产能，并根据市场需求仍在规划提升大尺寸衬底产能。2015年全球预计4英寸衬底的市场渗透率将超达到60%-70%，公司在在4寸衬底以及大尺寸衬底的研发和制造具有全球领先的技术和成本竞争力，满足LED外延客户对4寸和6寸等大尺寸衬底的需求。在蓝宝石窗口材料市场方面，智能手机和可穿戴设备对蓝宝石晶体盖板材料的市场需求已经是事实，只是受限于蓝宝石晶体材料和盖板加工的产能和良率，巨大的市场需求尚处在启动阶段。随着全球蓝宝石长晶大尺寸长晶技术和材料利用率提升，以及后道盖板加工良率和产能的提升。一旦蓝宝石盖板成本和产能达到智能手机和可穿戴产品的接受点，这块市场将呈现爆发性的增长。公司已掌握自有长晶技术和高端设备产业的研发和制造能力，无论从品质、量产及投资成本降低、风险可控等具备极强的核心竞争力。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外投资额为7150.6万元，比上年减少373.87万元，减少4.97%。其中：公司出资4500万元投资成立天通银厦新材料有限公司，公司所占股权比例为52.94%，该公司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品，蓝宝石晶体用原料及耗材的研发、制造和销售。全资子公司天通吉成出资600万元投资成立浙江集英工业智能机器技术有限公司，所占股权比例为30%，该公司的主要业务为3D快速成型设备、电子专用设备的技术开发、制造和销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务。全资子公司天通精电出资2050.6万元投资成立博为科技有限公司，所占股权比例为41.0038%，该公司的主要业务为通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2)委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:元 币种:人民币

　■

　(2)募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元?币种：人民币

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　经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：

　（1）天通精电本期净利润较上期增加89%,主要系天通精电公司受托加工业务中产品的深度与广度进一步优化，产品附加值提高，另外减少毛利较低的自购料业务，从而有效控制市场风险。

　（2）天通六安公司的销售收入较上期增加34%，主要系天通六安公司承担的磁性材料生产任务增加。

　5、非募集资金项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1、行业竞争格局和发展趋势

　2014年，围绕全球经济发展的动向和行业的发展趋势，公司开展了相关的市场、技术调研，随着互联网、可穿戴、移动智能终端、智能家居、医疗健康、新能源、智能交通、工业智能等大的领域发展趋势，特别是国内市场应用需求与发达国家的相对同步，本土中上游配套的核心材料和元器件将受惠于终端产品的发展而需求大增，而目前能真正匹敌于美国、日本的几大高端元器件与材料制造商，国内几乎空白，大量高端配套需求来自于进口。公司经过了几十年的发展及对行业的深知程度，修订了产业的发展规划及产品技术路线图，对公司各大产业在2014年、2015年乃至“十三五”期间的竞争格局和发展趋势作出了如下分析：

　（1）电子材料产业

　1）磁性材料产业

　??磁性材料及以其制成的磁性元件作为各种电子变压器、电感器、的核心，已广泛应用于自动控制、汽车电子、航空航天、家用电器、计算机、船舶、通信电子、绿色能源等领域，遍及国计民生和国防领域的各个方面。软磁铁氧体材料是磁性材料很重要的一个分支，是资本密集型和劳动力密集型的行业，由于劳动力成本的问题，包括日本在内的世界发达国家的软磁铁氧体材料产业规模均处于减少状态，但世界著名软磁铁氧体企业TDK等依然没有放弃这一行业，继续在中国开设新的工厂，因此，在某种程度上，中国软磁铁氧体行业的竞争格局就是世界软磁铁氧体行业的竞争格局。近年来，中国软磁铁氧体行业出现了一些调整，有一定生产实力和规模的生产企业在产品差异化、技术专利化方面做了一系列提升工作，使得中国软磁铁氧体行业进入了一个内涵优化的调整时期。

　公司目前的主营业务之一软磁铁氧体材料，公司是世界最大的软磁铁氧体生产企业之一。公司在磁性材料行业拥有较高的知名度，属行业龙头企业，研发能力较强，建有省级重点实验室、省级企业研究院，2014年在市场容量变化不大的情况下，销售额略有增长，但该行业已处于行业发展的成熟期，竞争激烈，利润逐年下降。随着劳动力成本的快速上升，“机器换人”已成为行业共识，公司将利用自身的装备优势，加快机器换人的步伐。为了巩固公司在磁性材料领域的地位并形成与竞争对手的品牌区隔，公司计划在2-3年内，对管理及生产系统进行较大的调整，通过信息化、智能化改造，使产品结构往小型化、标准化发展，小型化产品对应快速增长的智能手机、可穿戴产品市场，抢占高利润市场，标准化产品对应电子变压器等传统市场，以便降低成本，提升效率，增加竞争优势。公司在2013年、2014年重点开发了汽车电子、NFC及无线充电用的产品，相关产品已获客户认可，并批量生产，预计这三类产品将是公司今后几年磁性材料业务比较大的增长点，也将是今后磁性材料行业比较大的增长点。随着非晶变压器等市场的兴起，非晶合金软磁材料需求量逐渐增加，非晶合金软磁材料的利润相对较高，成长性、带动性较强，公司将重点关注发展这一新的市场领域。??

　2）蓝宝石材料产业

　受LED照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓宽的有利影响，2014年蓝宝石行业逐渐扭转萎靡局势，步入景气上升周期，但是受到Iphone6未采用蓝宝石及GT申请破产保护的不利影响，蓝宝石发展再次遭遇波折，经历过这些事件后，蓝宝石产业正在向健康良性的方向发展，就市场的空间和容量及应用拓展来看，蓝宝石行业目前还处于起步阶段，根据相关机构预测，今后几年，蓝宝石需求量将高速增长。

　公司自2010年进入蓝宝石领域以来，重视技术创新，自主开发了C向、A向大尺寸长晶技术，通过公司自身对长晶炉技术的研发，掌握了其核心技术和工艺，使得长晶工艺稳定，合格率高，晶体材料利用率较传统A向长晶有了显著的提升，能耗明显低于传统长晶技术，公司先后发布了90Kg及150Kg级蓝宝石晶体，该技术处于国际先进水平。

　公司的蓝宝石衬底加工生产线按照4英寸、6英寸布局，在4英寸蓝宝石衬底质量方面占据明显优势，随着蓝宝石衬底“4进2退”进程的加快，公司的生产效率正在显著的提升，市场影响力在不断加大，但受限于产能形成较晚，目前市场占比仍然不高。由于消费类电子所需求的产品技术开发及前期送样认证，造成了费用支出较高。2015年，公司将进一步推进工艺技术的创新，提升内部效率，释放产能，并将根据市场需求，启动后续产能扩展计划，在技术、成本及规模上体现核心竞争优势，提升经济效益。

　（2）装备产业

　在告别近10年超高速增长之后，今后相当长的一个时期，我国经济年均发展速度将处于个位数，传统装备制造业要做大做强不能再主要依靠市场的增量，而是要靠实力来挤占市场份额，未来5年是我国传统装备工业转型升级的攻坚时期，同时更是新兴产业装备市场空间的爆发期。

　电子材料专用设备：用于精品表盖、航空航天军事和LED照明衬底。在苹果公司的技术创新推动下，蓝宝石产品已经开始普及应用于智能手机的摄像头镜头保护、HOME键和智能手表。目前各大厂商正在积极推动大尺寸手机盖板应用。据2014年LEDINSIDE预测，2015/2016 LED照明衬底数量为7038.1万片和7788万片。智能手机摄像头保护和HOME键需求数量为10285万片和17162万片。另外在精品表盖、航太军事等领域也有应用。按年新增需求量折合4英寸5000万片蓝宝石晶片材料测算，2015年后将有年需求90KG蓝宝石长晶炉 1800台，各类研磨抛设备1200台。目前全球几大蓝宝石长晶巨头基本上都是自己制造长晶炉，少数企业则是购买俄罗斯或乌克兰的设备，日本的设备则基本上只供本土市场，如美国的ARC，国内的昀丰、晶盛等。随着高效率、新能源、医疗、军用及半导体技术产业的国内需求趋势，高端晶体生长设备将面临大的发展空间，无论对公司自身需求还是对外销售都有一个新的发展空间。

　高端专用数控设备：国务院、工信部等下发的《机床工具行业“十二五”发展规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等，将“节能环保、高端装备制造、新能源”列为重点培育和发展的先导产业和支柱产业。未来较长一段时期内，机械工业将由高速增长期转入中速发展期。粉末成型压机行业已成为了一个具有相当生产规模的新兴行业，技术相对成熟，竞争激烈，但也面临着三方面的机遇：一是高端市场需求的高档产品（高精度、高效率粉末成型压机）胜任厂家太少；二是国内产品售价不足进口产品售价的一半，在做足国内市场的基础上，应将以更高的性价比推向国际市场并逐步占领国际市场；三是现有绝大部份企业还在继续使用传统的低效率设备，升级换代是目前的趋势，因此高端粉末智能成型设备及智能周边磨专用设备有着非常大的市场需求和前景。

　专用环保设备：环保产业被确定为战略性新兴技术产业，是国家重点培育和发展的七大产业之一。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，未来国家将大力发展污水处理，而其中的污泥处理将迎来高增长。根据住建部的数据，我国目前城市污水处理率大约为75%，污泥年产量超过3000万吨（经过机械脱水，含水率80%左右）。其中无害化、资源化处理处置率35%左右（污泥热干化作为污泥处理处置的主要手段之一，占15%）。污泥处理处置各产业链环节，设备、工程建设、投资运营将会得到快速发展。公司目前的污泥热电焚烧集成技术获国家科技进步奖，污泥干燥处理设备及系统工程等均符合产业发展规划的要求。

　光电显示设备：自2007年与日立HPT合资进入显示设备领域以来，借助与京东方国产化战略合作契机，拓展与日韩企业的技术合作，在显示设备领域的国产化业务不断扩展，随着国内几家大的液晶面板厂商B7、T3高世代面板生产线的建设，公司显示设备业务还存在较好机会。同时通过这些技术沉积，为公司未来发展高端智能化光电、半导体专用设备积累了技术开发和制造能力。

　2、公司发展战略

　公司将国际几大核心材料及元器件知名公司（例美国Applied Material和日本Murata等）作为学习赶超的标杆和发展目标。

　（1）电子功能材料产业

　1）磁性材料

　公司作为中国软磁行业领导者，是国内最早进入软磁材料生产的企业之一，拥有技术、品牌和融资优势。“十二五”末期乃至“十三五”期间，公司将利用自身优势，稳步开展兼并重组外协战略，快速进入新兴业务市场，扩大现有业务市场份额。公司将进一步加大技术创新投入，加强产学研合作，重点开发应用性技术，适度开发前瞻性技术。

　2）蓝宝石晶体材料

　??通过不断的创新，公司的蓝宝石产业取得了快速发展，掌握了长晶炉、晶体生长、后端加工工艺及加工设备的关键核心技术，实现了工艺和设备的深度融合，并逐渐形成技术、规模及成本优势，目前长晶炉已近200台（90kg、130kg、150kg），长晶工艺稳定，合格率高，并逐渐向大公斤级方向发展，后端加工定位4-6英寸高端市场，布局国际先进水平的生产线，已形成年产4英寸衬底240万片的生产能力，在智能移动终端领域，公司正在逐步推进年产1500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片。公司未来规划成为全球最重要的蓝宝石技术研发及制造基地。

　（2）装备产业

　产品定位：高端电子专用智能装备的制造商、集成商和服务商。

　板块：结晶材料生长及加工智能设备、粉体材料成型及加工智能设备、显示检查及输送智能设备、固废材料处理及系统设备。

　产品：电子材料生长、加工及自动化设备；显示检查、曝光、搬送及自动化设备；金属材料成型、加工及自动化装备；污泥固废物处理设备及系统处置工程装备。

　3、经营计划

　2015年，公司将紧紧围绕既定的发展战略，在天通创立的第三十一个年头，进行二次创业。2015年，力争利润增长100%以上、销售超50%的目标，着重采取以下措施：

　1）加强团队建设，培养新鲜血液，为公司做强做大搞好人才储备。

　2）推行重大激励政策，让员工共同享受公司成长成果，激励和留住人才。

　3）推进磁性材料本部投入和技术改造方案，提高在磁材高端应用领域的市场占比，巩固和提高磁性材料的品牌建设和影响力。

　4）集中力量攻克蓝宝石200KG级以上晶体的量产，加快在智能移动终端市场拓展，紧跟移动终端应用领域，集中突破制约蓝宝石大规模后端加工制造技术的瓶颈，提高成本下降力度，打造在蓝宝石领域的品牌领导力、影响力和话语权。

　5）提升高端装备产业的定位，在保证公司蓝宝石产业内部配套的基础上，充分利用国家重视发展环保产业、半导体产业的机遇，加快智能自动化专用设备的发展步伐。

　6）在电子部品方面，结合当前国家信息安全方面要求，重点发展国产服务器客户及安防系统业务，同时开拓国外著名客户作为未来发展方向。

　7）利用资本市场的力量，在装备产业、材料产业的行业国际化购并和技术合作方面跨出大的步伐，使公司得到快速发展和扩张。

　8）继续持续推进投资者关系管理工作，挖掘和提升公司价值。

　9）推进内控制度建设，提升公司内部管理水平，提升公司盈利能力。

　4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司年产360万片蓝宝石晶片扩产项目按计划进行，二个非公开发行募集资金投资项目（智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目、智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目）和磁性材料再造计划正在筹划中，非公开发行募集资金19.5亿元已经到位，预计今年新增投资超10亿元，公司将根据投资进度进行计划。

　5、可能面对的风险

　1）宏观经济增长放缓的风险

　经济新常态致使需求可能的不足对公司未来发展也存在不确定因素。

　2）主营产品价格波动的风险

　公司占销售一半左右的主营产品软磁铁氧体磁性材料的销售价格受制于国际市场价格水平和整个信息产业的景气程度，因此磁性材料未来存在价格波动的风险。公司新增的主营业务蓝宝石价格是透明的，价格水平取决于市场供求关系，因此也存在价格波动的风险。

　3）主要原材料价格波动风险

　原材料中除氧化锌价格比较稳定外，其他主要原材料价格均呈下降趋势，未来由于总体环境不理想，因此价格上涨的可能性不大，但由于主要原辅料占整个变动成本的比例较高，因此仍然存在着因为经济不景气、供应商受产能限制和环保影响、通货膨胀等因素而带来价格波动的风险。

　4）用工风险

　招工难，难留住人是目前磁性材料产业非常突出的问题，严重影响生产制造产量和现场品质控制。而蓝宝石事业因为是新兴产业，因此人才均要自己培养，人才匮乏且培训时间较长。

　5）投资风险

　蓝宝石投资额度比较大，且属于新兴产业，因此市场接受程度、人才培养进度、大规模生产能力和生产经验的累积都需要时间，存在不确定因素。并且蓝宝石移动终端虽然随着知名标杆企业在智能穿戴产品等新领域的应用而得到了快速发展，但更大用量的手机面板何时能达到预期的合格率提高、成本下降、预期的市场需求，存在着不确定性。蓝宝石应用技术发展太快，技术的不断创新能否在短时间突破存在不确定因素。

　6）管理风险

　产业扩展很快，而且产品之间跨度很大，现有的管理模式和能力能否达到产业发展的需要，也存在内部管理和人才储备的风险。

　7）应收账款发生坏账的风险

　受总体宏观形势和国际大环境景气度影响，应收账款较上年同期有所增加，存在发生坏账的风险。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　经公司六届五次董事会审议，同意《批准本公司执行财政部新颁布或修订的会计准则》，结合本公司实际情况，公司于2014年7月1日开始执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。本次调整对合并财务报表的净利润和净资产没有影响。相关报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

　■

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 无。

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司将天通精电新科技有限公司、天通吉成机器技术有限公司、天通(六安)电子材料科技有限公司、嘉兴天日工业设备技术有限公司和天通银厦新材料有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用。

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-012

　天通控股股份有限公司六届八次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　天通控股股份有限公司六届八次董事会会议通知于2015年4月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2015年4月18日上午10点整在海宁公司会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

　二、董事会会议审议情况

　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　1、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，2014年年度报告全文详见上证所网站：www.sse.com.cn；

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　2、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　3、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度总裁工作报告》；

　4、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　5、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度母公司实现净利润7,339,629.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润-35,521,984.29元，本年度可供投资者分配的利润为-28,182,354.76元。

　董事会提议：公司2014年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　6、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》，内容详见上证所网站：www.sse.com.cn；

　7、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《审计委员会2014年度履职情况报告》，内容详见上证所网站：www.sse.com.cn；

　8、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《聘请2015年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构；

　本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　9、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》；

　（1）2014年度董事、监事、高管人员薪酬：

　■

　（2）本届独立董事津贴依据2013年度股东大会审议通过的标准（8万元/人/年）执行。

　公司董事、监事的薪酬需提交2014年年度股东大会审议。

　10、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《提名潘建清先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员》；潘建清先生简历详见2014年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　11、审议通过了《公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司临2015-014号“关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告”；

　（1）公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、嘉善县天巍置业有限公司、Altenergy Power System Australia Pty Ltd发生的日常关联交易事项。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘建清先生回避表决；

　（2）公司与关联方博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、刘箭先生回避表决；

　（3）公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事武祥先生回避表决。

　（4）公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司、深圳宏电技术股份有限公司、浙江集英工业智能机器技术有限公司发生的日常关联交易事项。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　因预计公司和控股子公司2015年与关联方发生的日常关联交易金额约为10226.33万元，超过公司2014年度经审计净资产额148,260.21万元的5%，本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　12、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　具体内容详见公司临2015-015号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。

　13、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　具体内容详见公司临2015-016号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

　14、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的提案》。

　具体内容详见公司临2015-017号“关于召开2014年年度股东大会的通知”。

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二O一五年四月二十一日

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-013

　天通控股股份有限公司六届六次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　天通控股股份有限公司六届六次监事会会议通知于2015年4月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2015年4月18日在海宁公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

　二、监事会会议审议情况

　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　1、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年年度报告及报告摘要》；

　2、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　3、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　4、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　5、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《聘请2015年度审计机构的议案》；

　6、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

　7、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　8、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　上述1-5项议案将提交2014年年度股东大会审议。

　三、监事会认为：

　1、公司董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。

　2、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　4、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2014年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2014年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

　5、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司日常关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　6、公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2014年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

　7、公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　特此公告。

　天通控股股份有限公司监事会

　二О一五年四月二十一日

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-014

　天通控股股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：是

　●是否对关联方形成较大依赖：否

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、2015年4月18日，公司六届八次董事会审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事都全票同意，无反对和弃权。

　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　3、本次日常关联交易总额超过公司2014年度经审计净资产额148,260.21万元的5%，需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东需在股东大会上进行回避表决。

　（二）2014年度日常关联交易的执行情况

　公司2014年度日常关联交易预计金额为15585-16885万元，实际发生额为8602.87万元。具体情况如下：

　单位：万元

　■

　（三）2015年度日常关联交易预计情况

　基于2014年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2015年与关联方发生的日常关联交易金额约为10226.33万元，具体如下：

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

　1、浙江天菱机械贸易有限公司

　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：栃内宪司。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼。经营范围：机械设备的修理；机械设备及其零部件、不锈钢、铅以及合金制品的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。

　该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

　2、湖南红太阳光电科技有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：刘济东。注册资本：13500万元人民币。住所：长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼141号。经营范围：半导体制造装备及其产品、新能源装备及其产品、新型储能材料制造装备及其产品、电子工业专用制造装备及其产品、传感器、微电子材料的研究、生产、销售及相关的技术服务；光伏集成系统的研究、开发及应用推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　该公司为持有股东单位中国电子科技集团公司第四十八研究所的全资子公司，本公司董事在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　3、浙江昱能科技有限公司

　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：4585万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。

　本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　4、绵阳九天磁材有限公司

　企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：许天奇。注册资本：2000万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段268号2栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

　本公司的联营公司，公司持股比例48%，公司高管在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　5、天通新环境技术有限公司

　企业类型：有限责任公司。法定代表人：郑晓彬。注册资本：5000万元人民币。住所：嘉兴市亚太路522号2号楼401室。经营范围：新能源节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；污水处理系统、太阳能光伏系统、照明工程的设计、施工；污水处理设备、光伏设备及元器件、照明灯具的销售；合同能源管理；从事进出口业务。

　该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　6、博创科技股份有限公司

　企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：6200万元人民币。住所：浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

　本公司的联营公司，公司持股比例17.74%。本公司董事长在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　7、浙江凯盈新材料有限公司

　企业类型：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：3100万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路128号科技大楼1728室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

　公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　8、博为科技有限公司

　企业类型：有限责任公司。法定代表人：何茂平。注册资本：5001万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢307室。经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询。

　该公司为公司全资子公司天通精电的联营公司，天通精电持股比例41.0038%，公司董事在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　9、Altenergy Power System Australia Pty Ltd

　负责人：凌志敏。注册资本：100.00澳元。住所：UNIT 1 0 , 7 VICTORIA PARK PARADE , ZETLAND NSW 2017。经营范围：新能源发电成套设备或关键设备的销售。

　该公司为公司关联公司浙江昱能科技有限公司的全资子公司。

　10、浙江嘉康电子股份有限公司

　企业类型：股份有限公司（非上市）。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

　该公司为公司的参股公司，公司持股比例7.95%，公司高管在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　11、上海天盈投资发展有限公司

　企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

　该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　12、嘉善县天巍置业有限公司

　企业类型：有限责任公司。法定代表人：常城。注册资本：5018万元人民币。住所：嘉善县罗星街道汇中大厦1101室。经营范围：房地产开发经营。

　该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　13、浙江集英工业智能机器技术有限公司

　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：REN XU。注册资本：2000万元人民币。住所：海宁市海宁经济开发区双联路128号科创大楼6楼601室。经营范围：3D快速成型设备、电子专用设备的技术开发、制造和销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务。

　该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其30%的股权。

　14、深圳宏电技术股份有限公司

　企业类型：股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8万元人民币。住所：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园14栋5、6层。经营范围：通信设备、工业自动化控制系统的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品及限制项目）；通讯设备、工业自动化控制系统的开发和生产；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁。

　该公司为公司的参股公司，持有其6%的股权。

　（二）履约能力分析

　根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

　三、关联交易目的和对上市公司的影响

　上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

　上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

　四、备查文件

　1、公司六届八次董事会决议

　2、独立董事事前认可的声明

　3、独立董事签字确认的独立意见

　4、审计委员会的书面意见

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二О一五年四月二十一日

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-015

　天通控股股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

　一、本次募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号）核准，公司于2015年3月通过投资者竞价方式向包括天通高新集团有限公司在内的9名投资者发行了181,653,042股人民币普通股，发行价格为人民币11.01元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,992.42元，扣除各项发行费用46,740,143.44元后，实际募集资金净额为人民币1,953,259,848.98元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验并出具了天健验〔2015〕64号验资报告。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

　二、募集资金投资项目情况

　2014年8月15日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金将用于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目和智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目，具体投资计划如下：

　单位：万元

　■

　2015年4月8日，公司六届七次董事会（临时）会议、六届五次监事会（临时）会议审议通过了向天通银厦新材料有限公司增资60,000万元，用于投资智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目，剩余135,325.98万元投资于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目。

　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

　公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户。

　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　2015年4月18日，公司召开了六届八次董事会会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

　五、专项意见说明:

　1、保荐机构及保荐代表人意见

　公司保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人刘红先生、彭果先生对上述事项进行核查后出具了《东方花旗证券有限公司关于天通控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》，保荐机构认为：公司本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。天通股份使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。东方花旗同意天通股份根据相关法律法规，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　2、独立董事意见

　公司利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。其审批程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　3、监事会意见

　公司监事会六届六次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二O一五年四月二十一日

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-016

　天通控股股份有限公司董事会

　关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司非公开发行6000万股股票募集资金于2014年度的存放与使用情况出具如下专项报告：

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1324号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币5.15元，共计募集资金30,900万元，坐扣承销和保荐费用613.50万元后的募集资金为30,286.50万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2014年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用404.11万元后，公司本次募集资金净额为29,882.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕35号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司2014年度实际使用募集资金29,887.21万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.82万元。截至2014年12月31日，募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司公司于2014年3月6日分别与平安银行嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，本公司募集资金专户已予以注销，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　[注]：该账户已于2014年7月23日予以注销。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　1． 公司承诺用募集资金建设的项目为：年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目和补充流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　根据公司2014年3月11日的第五届二十二次董事会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，公司用募集资金11,115.85万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2014年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于天通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕553号）。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2015〕3332号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　东方花旗证券有限公司作为公司2014年非公开发行股票的保荐机构，就公司募集资金年度使用情况进行了核查，并出具了《关于天通控股股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告（2014年度）》。经核查，保荐机构认为：

　1、天通股份2014年非公开发行募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用；

　2、2014年度，天通股份不存在变更募集资金投资项目的情况；

　3、2014年度，天通股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目程序合法合规，并已经会计师审核鉴证，符合公司项目运营客观情况；

　4、2014年度，天通股份不存在变更募集资金投向的情况；

　综上，天通股份募集资金的存放与使用符合相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、上网披露的公告附件

　（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告（2014年度）》。

　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　附件：募集资金使用情况对照表。

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年四月二十一日

　附件

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　[注1]：公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。

　[注2]：根据该项目可行性研究报告，该项目于2013年底完成项目建设，并于2014年度(即达产后第一年)实现净利润4,468.23万元。截至2014年12月31日，该项目前道晶锭生产达产，但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，公司未能正常接受市场订单，销售收入未能达到预期，在前期较高的固定成本尚未得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本较高，产能没有达到正常设计水平，故累计实现收益低于承诺效益。

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-017

　天通控股股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月14日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月14日 9点30 分

　召开地点：浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月14日

　至2015年5月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2015年4月18日召开的六届八次董事会、六届六次监事会审议通过。详见2015年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、嘉善县天巍置业有限公司、Altenergy Power System Australia Pty Ltd、博为科技有限公司发生的日常关联交易事项应回避表决的关联股东名称：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华；公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第四十八研究所

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

　2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　3、登记时间：2015年5月12日（星期二）、5月13日（星期三）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

　4、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

　六、 其他事项

　（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

　（二）联系电话：0573-80701330

　传真：0573-80701300

　（三）会议联系人：吴建美

　（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

　（五）邮政编码：314400

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　附件：授权委托书

　报备文件

　公司六届八次董事会决议

　附件：授权委托书

　授权委托书

　天通控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数： 

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-018

　天通控股股份有限公司

　关于召开2014年度业绩说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年4月29日（星期三）下午15:30～16:30

　●会议召开地点：上证e互动平台（http:// sns.sseinfo.com）

　●会议召开方式：“上证e访谈”栏目

　一、说明会类型

　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告摘要已经刊登在2015年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上，公司2014年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行2014年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、召开时间：2015年4月29日（星期三）下午15：30－16：30?

　2、召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　三、参加人员

　董事长兼总裁潘建清先生、副总裁张瑞标先生、董事会秘书许丽秀女士、副总裁兼财务负责人张桂宝女士、副总裁段金柱先生、谈国樑先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在4月28日之前，通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在 2015年4月29日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法?

　联系人：吴建美

　联系电话：0573-80701330

　传真：0573-80701300

　电子邮箱：tdga@tdgcore.com

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十一日

　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2015-019

　天通控股股份有限公司

　关于举行投资者接待日活动的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为增进公司与投资者的沟通与交流，加强公司投资者关系管理，公司决定举行投资者接待日活动。现将有关事项通知如下：

　一、活动时间：2015年5月14日(星期四)上午11:00

　二、活动地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

　三、参会人员：公司董事长兼总裁、董秘、财务负责人及其他高级管理人员

　四、活动登记方法：

　1、登记时间：2015年5月12日-13日（上午9:00至 11:30,下午1:00至4:30）

　2、登记地点：公司董事会办公室

　3、登记方式：现场、传真、电子邮件

　五、其他事项：

　1、参加本次活动的投资者交通及食宿费自理

　2、本次活动联系人：吴建美

　电话：0573-80701330

　传真：0573-80701300

　电子信箱：tdga@tdgcore.com

　邮编：314400

　欢迎广大投资者参加本次活动，同时在活动日之前，以传真、电话或电子邮件等方式提出所需要了解的情况和关心的问题!

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年四月二十一日