浙江诺力机械股份有限公司

　一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　单位:股

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　2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，全球经济环境复苏缓慢，金融危机和欧债危机的影响持续，国内经济发展进入新常态，增速放缓，以欧盟为代表的出口市场需求不断回落。面对纷繁复杂的外部环境，公司在董事会的正确领导下，及时调整经营策略，直面挑战，积极应对，报告期内除了手动搬运车全年产量有所下滑外，其他的特种车、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车等产品都有了一定的增长。从这一点上也说明公司产品结构逐步向高端产品转变，形成了更具有竞争力的良好态势，并为公司未来持续、健康的发展奠定了良好基础。

　2014年，公司实现营业收入120,588.95万元，同比增长7.57%；实现利润总额10,057.14万元，同比下降1.52%；实现归属于母公司所有者的净利润8,234.01万元，同比下降4.20%。造成公司利润下降的主要原因系：受汇率波动影响，远期结汇合同公允价值变动损失同比大幅增加。总体来看，公司2014年度销售同比增长，主业产品市场地位稳固，国际业务平稳增长，产品质量、服务满意度等有所提升。

　2014年度董事会工作开展及董事履职情况：2014年，公司董事会先后主持召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，董事会8次。各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。

　独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易等事项发表了专业意见，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元币种:人民币

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　[注]：公司研发支出主要在母公司发生,母公司申报认定高新技术企业时2013年、2014年列报的研发支出为分别为4,196.43万元、3,369.67万元(分别经湖冠审报字[2014]第260号、[2015]第057号审计)，其中列入“管理费用—研究开发费”核算的金额分别为1,686.66元、1,896.41万元，其余研发产品领用原材料等支出随研发产品销售结转计入本期营业成本。

　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司实现销售收入12.06亿元，同比增长7.57%，主要由于公司电动类产品销量同比增长所致。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　单位：台

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　(3) 新产品及新服务的影响分析

　报告期内，公司产品或服务未发生重大变化和调整。

　(4) 主要销售客户的情况

　单位：元币种：人民币

　■

　3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：万元

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　(2) 主要供应商情况

　单位：元币种：人民币

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　4 费用

　单位：元币种：人民币

　■

　上述项目变动较大的主要原因是：

　财务费用减少，主要系利息支出减少以及受汇率影响汇兑损失减少所致。

　5 研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　(2) 情况说明

　报告期内，公司继续加强对仓储车辆产品及关键零部件的研发创新力度，实现产品的转型升级，增强公司的核心竞争力。2014年度，公司研发支出3,369.67万元，占经审计净资产的7.55 %，占营业收入的3.39 %。

　6 现金流

　单位：元币种：人民币

　■

　上述项目变动较大的主要原因是：

　(1) 取得投资收益收到的现金减少，主要系权益法下被投资单位宣告发放现金股利的减少；

　(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要系出售了部份经营不需用的运输设备所致；

　(3) 支付其他与投资活动有关的现金减少，系2013年克罗地亚公司购理财产品已经到期收回所致；

　(4) 吸收投资收到的现金，2013年1,910,648.28元为马来西亚公司吸收少数股东投资收到的现金，2014年60万元为诺力车库吸收少数股东投资收到的现金；

　(5) 取得借款收到的现金：系增加短期借款所致；

　(6) 收到其他与筹资活动有关的现金：为本级贷款保证金减少；

　(7) 支付其他与筹资活动有关的现金：为收回上年的远期结售汇保证金；

　(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响，主要系公司汇兑损益变动所致；

　7 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内，公司利润构成或来源未发生重大变动。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　报告期内，公司无融资、重大资产重组事项延续至本期。

　(3) 发展战略和经营计划进展说明

　2014年，公司制定的主要经营计划为：力争全年实现销售收入约11.8亿元，期间费用控制在1.5亿元。报告期，公司全年实现营业收入12.06亿元，完成年度目标的102 %；期间费用为1.38亿元，占年度控制目标的 92 %。在国内宏观经济增速放缓、全球经济复苏延缓、行业市场需求小幅增长的大环境下，公司实现的经营指标已经符合计划要求。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元币种:人民币

　■

　主营业务分行业和分产品情况的说明

　公司产品毛利率总体保持稳定，不同产品毛利率略有波动主要系受产品结构变动影响。

　2、主营业务分地区情况

　单位：元币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　公司主营业务主要集中在国外，报告期国外市场营业收入占公司主营业务的68.68%。

　(三) 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位：元

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　上述项目变动较大的主要原因是：

　(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产减少，主要系2013年因远期结售汇因汇率变动产生盈利，而2014年因远期结售汇因汇率变动产生亏损计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债”所致

　(2) 应收票据增加，主要系期未收到客户的银行承兑汇票结算货款增加所致；

　(3) 应收账款增加：主要系马来西亚公司自然增长和加大销售力度所致；

　(4) 预付款项增加，主要系2014年末对生产所需的钢材进行了备货；

　(5) 其他应收款增加，主要系本期的应收出口退税款增加所致；

　(6) 存货减少，主要系成品库存减少所致；

　(7) 其他流动资产减少，主要系银行理财产品到期收回所致；

　(8) 在建工程增加，主要系研发楼及节能型电动工业车辆建设项目开工建设所致；

　(9) 递延所得税资产减少，主要系内部交易未实现利润与交易性金融工具公允价值变动产生的时间性差异所致；

　(10)短期借款减少；主要系为了优化财务结构借入了长期借款所致；

　(11)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债增加：主要系2013年因远期结售汇因汇率变动产生盈利计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产”，而2014年因远期结售汇因汇率变动产生亏损计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债”所致；

　(12)应交税费减少；主要系在本期缴纳了2013年的房产税与土地使用税所致；

　(13)应付利息减少，主要系在本期支付了上年利息所致；

　(14)一年内到期的非流动负债增加，主要系一年以内的长期借款转入所致；

　(15)长期借款减少，主要系一年以内的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”科目所致

　(四) 核心竞争力分析

　公司作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家高新技术企业，以“为世界范围内的顾客提供具有卓越品质的仓储搬运设备与配件服务”为使命，以“成为世界级仓储物流设备创新者与服务提供商”为愿景，秉承“客户是永远的伙伴、品质是企业的生命、人才是企业的根本”为核心价值观，一方面注重硬件的投入，另一方面更重视企业竞争软实力的提升，形成具有诺力特色的核心竞争优势，具体体现在以下几个方面：

　1、研发创新方面

　设立以来，公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。在轻小型搬运车生产技术的基础上，结合我国的国情、优势要素和市场特点，以及仓储搬运设备向高空化、智能化和节能环保型快速发展的趋势，在尊重国外知识产权的前提下，公司充分利用现有的机电一体化、液压技术及先进设备，进行集成、优化、改进和创新，不断开发适应市场需求的新产品、新技术和新工艺。

　公司是浙江省人民政府认定的“工业行业龙头骨干企业”和国家高新技术企业，拥有1个博士后科研工作站（试点单位），1个院士专家工作站、1个浙江省重点企业研究院、1个浙江省企业技术中心、1个省级高新技术企业研究开发中心等。目前，公司拥有专业研发人员124人，其中本科及以上学历为90多人。公司在线生产的手动搬运车、手动堆高车、电动搬运车、电动堆高车等产品都拥有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先或国际先进水平。

　2、品牌影响力方面

　在多年的市场开拓和品牌培育过程中，公司“NOBLIFT诺力”品牌在国内市场和国外经销商中均已建立起了良好的知名度和声誉。公司先后荣获“中国驰名商标”、“国家级高新技术企业”、“进出口公平贸易先进集体”、“浙江省著名商标”、 “浙江省知名商号”、“浙江省出口名牌”、”“2014年中国物流知名品牌（叉车）”、“2014年度浙江省创新能力百强企业”等荣誉。

　公司已经通过ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011认证、出口商品 CE 认证、是全国安全质量标准化二级企业；

　近年来，公司持续拓展海内外市场，与公司建立稳定合作关系的客户数量持续提高，公司的品牌优势正逐步体现出来。

　3、营销网络服务方面

　“客户是永远的伙伴”是公司多年以来一直秉承的理念。目前，公司以经销商经营模式为主，与公司存在长期合作关系的有百余家国内经销商和数十家国际知名品牌制造商和经销商。公司为德国凯傲、日本丰田、美国纳科等全球前5大工业车辆企业提供ODM/OEM服务。此外，考虑到我国工业车辆产品主要以出口为主，为服务国外客户，公司在德国、美国及马来西亚等地设有子公司。深入目标市场的子公司和广泛的经销商网络使公司能够及时把握市场动态和捕捉客户的个性化需求，并通过信息反馈使得公司逐渐建立起柔性生产和服务系统。

　4、产品质量控制方面

　为提高生产效率和产品质量的稳定性，公司陆续引进了包括数控激光切割机、焊接机器人、德国瓦格纳喷涂流水线在内的300多台智能装备。目前公司产品的焊接、喷涂等工序基本实现自动化。同时，公司还拥有疲劳寿命测试机、液压测试台、倾翻试验台等70多台专用检测设备。

　公司严格推行全面质量管理，不断完善质量管理体系，已通过了ISO9001：2008体系认证，现已形成从原材料采购、研发设计、生产制造、成品出厂一整套完整的质量控制体系，主要产品获得了CE认证。

　5、运营管理方面

　公司是浙江省精细化管理示范企业，通过实施精益生产，公司的生产交付率、人均生产效率、存货周转次数、产品返修率、设备完好率等运营指标得到了有效改善。同时，公司积极推行全流程信息化覆盖，随着信息系统的逐步完善，为公司物流、信息流、资金流提供强有力的支撑，积极推进两化深度融合，实施智能化仓储物流，打造诺力智能化工厂

　6、产品系列方面

　公司共拥有轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式叉车等三大系列200多个品种产品，产品覆盖面广，可以提供一站式采购服务。

　齐全的产品线有利于降低公司开发新客户的信用风险，实现公司内部资源的充分利用，降低市场拓展成本，提高业务开拓效率；公司可以根据市场需求及行业发展趋势，及时规划、调整产品结构，降低对单个产品的依赖度，有效分散公司经营风险。

　7、企业文化方面

　经过十多年的发展,公司积淀了深厚的文化底蕴，广大干部员工深入践行诺力使命、愿景、核心价值观，积极践行“质量打造诺力”的企业宗旨，形成了具有鲜明诺力特色的企业文化及核心企业文化理念。公司核心企业文化理念的归纳和整合，必将对统一员工思想，规范员工行为，提高公司管理水平起到积极作用，也势必有助于新进员工更快得融入到擅于坚持、勇于拼搏、勤于创新、甘于奉献的诺力大家庭，并将成为推动公司不断创新发展的源动力。

　(五) 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析　

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　(1) 证券投资情况

　证券投资情况的说明

　本年度公司无证券投资事项。

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　持有其他上市公司股权情况的说明

　本年度公司无持有其他上市公司股权事项。

　(3) 持有非上市金融企业股权情况

　持有非上市金融企业股权情况的说明

　本年度公司无持有非上市金融企业股权事项。

　(4) 买卖其他上市公司股份的情况

　买卖其他上市公司股份的情况的说明

　本年度公司无买卖其他上市公司股份的事项。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　委托贷款情况说明

　本年度公司无委托贷款事项。

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

　3、募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2) 募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　(4) 其他

　2015年1月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]20号）核准，经上海证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股18.37元，募集资金总额为人民币367,400,000.00元，扣除各项发行费用42,709,045.00元后，公司本次募集资金净额为人民币324,690,955.00元。上述募集资金已于2015年1月19日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月20日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]9号《验资报告》。公司将按照相关法律、法规等的要求做好募集资金的管理和使用。

　4、主要子公司、参股公司分析

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　[注]：长兴诺力工业装备制造有限公司原名为长兴诺力进出口有限公司，于2012年5月更名。

　5、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　1、行业竞争格局

　近年来，中国工业车辆市场快速发展，目前国内工业车辆行业的内资企业超过100家，有超过18家外资企业在中国建厂和设立销售公司。根据《中国工程机械工业年鉴》（2013版）的统计结果，我国工业车辆行业的主要企业如下表：

　■

　附注：本表中“电动仓储叉车”主要为电动步行式仓储车辆

　根据中国工程机械工业协会工业车辆分会最新统计结果，2013年我国工业车辆行业各类产品销量前列企业和市场份额情况如下表：

　■

　附注：本表中“电动仓储叉车”主要为电动步行式仓储车辆；上述企业按销售量排名。

　由上可见，国内工业车辆行业的集中度较高。作为资金和技术密集型行业，产业集中度的提升有助于龙头企业向国际工业车辆巨头行列迈进。

　2、工业车辆发展趋势

　（1）轻小型搬运车辆的设计将更加人性化、多功能化

　轻小型搬运车的发展方向是人性化、多功能化。虽然表面上看轻小型搬运车的技术含量相对较低，产品外观、功能也相对稳定，但市场上一直不断涌现具有新外观、新功能的轻小型搬运车产品，例如具有翻越障碍物功能、具有原地转向功能的轻小型搬运车等。

　基于轻便灵活的使用特点，未来该类产品依然有较大的进步空间与市场前景，制造企业必须根据客户需求，不断开发设计创新、功能创新的新产品。

　（2）机动工业车辆将更加环保化，电动叉车的应用范围趋广

　内燃叉车以发动机为动力，功率强劲，使用范围广，但有尾气污染和噪声污染的缺点。电动车具有能量转换效率高，无废气排放、噪声小等突出优点，是室内物料搬运的首选工具，但因受电池容量的限制，以前的电动车功率相对较小，作业时间较短。

　目前国内外均在不断改进铅酸电池技术，通过提高材料纯度等使其在反复充电次数、容量和效率等方面有了很大提高，电动叉车现已突破小吨位作业的局限性。另外，近年来全球不断致力于电动车辆（包括电动汽车）技术的研究开发，电动车辆在动力、传动、控制、安全等技术方面也取得了很多突破，使电动叉车的整机性能有了质的变化。未来机动类工业车辆向智能化、高空化方向发展，并凭借环保、节能等优点逐步在众多应用领域替代内燃叉车。

　（3）节能和机电液一体化的高新技术将广泛应用

　微电子技术、传感技术、信息处理技术的发展和应用，对提高仓储搬运行业的整体水平，实现复合功能，保证整机及系统的安全性、控制性和自动化水平的作用将更加明显，使电子与机械、电子与液压的结合更加紧密。

　未来工业车辆行业的发展在于其电子技术的应用水平。实现以微处理器为核心的机、电、液一体化是未来仓储搬运车辆控制系统发展的主方向，即以微处理器为核心，控制由局部控制向网络化方向发展，使整车保持最佳工作状态，实现机动工业车辆的智能化作业。

　（4）安全性和智能化将得到进一步发展

　近年来仓储搬运车辆，特别是大型搬运车辆的安全性要求不断提高。

　未来机动工业车辆在配备停车、行车制动、前倾自锁、下降限速等基本安全措施装置的情况下，还将包含功能齐全的监控系统、动力制动系统、防侧翻系统、以及采用电控、液压、机械3套独立制动系统。该等安全装置将极大程度提高整车的安全可靠性；同时，电子技术的发展与运用，使机动工业车辆的安全性研究向智能化发展。

　(二) 公司发展战略

　公司未来发展将以“成为世界级仓储物流设备创新者与服务提供商”为愿景，践行“客户是永远的伙伴”、“品质是企业的生命”、“人才是诺力的资本”等核心价值观，落实“为世界范围内的顾客提供具有卓越品质的仓储搬运设备与配件服务”的使命追求，并且以“加快科技创新、推进产品转型升级，鼓励管理创新、全面提升企业经营效率”为两大主线，系统思考、统筹规划，制定严谨的计划步骤和有效的策略措施。同时，公司将努力抓住国家“一带一路”政策机遇，积极探索诺力工业4.0实施路径，实现“成为世界级仓储物流设备创新者与服务供应商”的愿景。

　(三) 经营计划

　1、积极启动推进募投项目的建设

　2、聚焦终端用户，变革销售模式

　1）成立市场部；

　2）开拓北美市场，务求突破；

　3）创新营销模式，销售前移创建办事处，重组和打造一支具有狼性的销售团队，超额完成年度销售目标。

　3、创新研发组织，促进公司转型

　1）选择杭州、上海设立经营中心、研发中心、投融资中心；储备人才、拓展市场、处理公共关系；

　2）梳理研发平台的整体组织架构、运行模式；

　3）做好诺力技术研究与创新的规划，推动公司实施蓝海战略。

　4、加强采购管理，提升供应链水平

　重组采购团队，加强供应商的全面管理，保障采购品质的稳定性，提升采购有效性（时间、数量），提高产品质量和成本管控能力。

　5、全面建设信息化管理，建立CIO制度

　1）升级ERP；

　2）OA建设；

　3）建立市场研究、产品设计、技术动向等数据分析系统；

　4）其他相关配件系统建设。

　6、提升后市场服务能力，对电商、直销、租赁业务提供切实的售后保障

　1）建立与电商平台合作的24小时呼叫系统；

　2）直销的渠道巩固和拓展；

　3）以租赁等方式，促进资本经营和产品经营的良性互动。

　7、提升制造能力、补充短板

　1）实施质量一把手工程，奖惩政策清晰有力，严格落实质量管理体系；增强专业管理力量，引进质量管理专业人才；全力实施TQC制度；

　2）加强工艺工装水平，人才、装备要投入，独立中心、提升地位；

　3）加强电动车核心部件质量管控，细化关键部件质量检测标准，加大检具投入，提升检测能力；

　4）强化杭州拜特管理，稳定品质与生产，并尝试更多核心部件的制造；

　5）充分利用产能，持续降低制造成本。

　8、积极拓展新业务

　1）大力拓展高空作业平台业务；

　2）积极推进AGV项目；

　3）马来西亚工厂积极引进外部业务。

　9、充分利用上市平台，做好投融资工作

　1）充分利用上市后形成的新投融资能力，加强资本利用；

　2）努力谋划与公司长远发展密切相关的“大、好、高”项目；

　3）创新公司的项目形成方式、实施方式。

　10、大力引进中高端人才，提升人力资源效率

　1）高端人才要由董事会和总经理为主导大力引进；

　2）管理层级明晰，授权明确，杜绝越级管理；

　3）营造个人敢于创新、组织勇于容错的氛围，设立总经理创新奖励基金。

　4）全面实施绩效管理

　a）全部管理人员必须实现季度考核；

　b）员工20%、经理级25%、副总监及以上30%的工资要与考核结果挂钩；

　C）实施末尾淘汰，年度5%的淘汰率。

　5）优化用人机制，推动全员创新，人尽其才、才尽其用

　6）创新人才使用制度，借脑发力，最大限度整合社会资源，为公司发展所用。建立公司发展的外部“智库”

　11、联合专业人士和专业机构，积极务实，启动并完成公司三年发展战略规划

　(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2015年，公司将根据经营及投资实际需要，通过自筹资金、银行融资等手段，满足公司流动资金及在建项目的资金需求。

　(五) 可能面对的风险

　（一）行业增速放缓的风险

　当前国内经济进入新常态，未来仍将以转型升级、结构调整为主基调，增长速度将放缓、发展质量将进一步提高。同时，世界经济仍然错综复杂，存在诸多不确定因素。由于工业车辆市场分布较为广泛，与宏观经济运行情况息息相关，宏观经济减速必然影响工业车辆的市场需求。

　【风险对策】未来公司董事会和经理层将加强对宏观经济和行业动态的关注和分析，并积极寻求结构调整和转型升级中的新机遇。公司将持续提升研发创新能力、发挥营销网络优势，稳固重点区域，积极开拓新兴市场，强化预算管理和成本管控，推进精益化生产提高企业效益，积极开展配件销售、主机租赁、二手设备等后市场增值业务，不断提高公司核心竞争力。同时，制定适应市场的营销政策，积极应对市场挑战和机遇。

　（二）原材料价格波动风险

　公司生产用原材料主要为钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品，2011年至2014年上半年，上述材料采购成本占主营业务成本的比例分别为50.77%、49.67%、52.66%和46.22%，占比较高，钢材价格的波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响，未来钢材、铸钢件及油缸件等原材料的价格波动不可避免。以2013年的相关数据进行测算，假设产品价格及其他因素不变，公司钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品采购价格每提高1%，将导致公司的主营业务毛利额下降约450.73万元，下降比例为2.09%；公司的净利润将减少约383.12万元（扣除15%的所得税），下降比例为4.47%。因此，钢材价格的大幅波动对公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。

　【风险对策】公司将通过加强全面预算管理，严格控制成本费用；深入推行精益生产模式，提升信息化运用能力，提高生产组织效率；充分发挥品牌优势，进一步提升主导产品市场占有率，通过规模优势，提升企业整体盈利水平；结合公司发展战略，逐步完善关键绩效指标考核与激励机制，进一步提升员工业务效率和综合素养。

　（三）国际贸易壁垒的风险

　公司设立以来，欧盟针对公司手动搬运车产品开展了多次反倾销调查。如果公司手动搬运车的其他重要出口目标国也采取相类似的反倾销、反补贴措施，将对公司相关产品的出口产生一定的负面影响。

　【风险对策】强化马来西亚子公司运营管理，使其产能充分释放，稳定质量降低成本，弥补欧盟反倾销对母公司轻小型搬运车销售的影响。积极加大研发投入，提升技术研发能力，加快产品的升级换代，承接国际某知名企业代工业务、加大新产品市场推广等方式积极消化轻小型搬运车产能，且已初见成效。

　（四）汇率变动的风险

　自我国2005年推行汇率改革以来，人民币对美元总体升值。2010年6月二次汇率改革启动至今，人民币对美元已升值11%左右，而自2005年以来已累计升值25%左右。报告期内，公司出口业务收入占总收入比例约为75%，货款主要以美元进行结算，人民币持续升值对公司的出口业务将产生不利影响，具体表现为：①可能导致公司产生汇兑损失；②以人民币折算的销售收入减少，影响公司毛利率水平；③在一定程度上影响公司出口产品的价格竞争力。

　【风险对策】公司已采取远期结售汇等措施缓解汇率波动风险。当前人民币汇率的双向波动会使公司产生汇兑损益，并影响到远期结售汇业务。公司将采取更加谨慎、灵活的措施，通过应收账款管理、结售汇时间管理等手段，控制汇率变动风险。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司（以下简称工业装备公司）、杭州拜特电驱动技术有限公司（以下简称拜特公司）、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称车库设备公司）、American Noblelift Corp.（以下简称诺力美国公司）、Noblelift Europe GmbH（以下简称诺力欧洲公司）、 Noblelift Malaysia Sdn.BHD（以下简称诺力马来西亚公司）和Noblelift d.o.o（以下简称诺力克罗地亚公司）等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。本财务报表业经公司2015 年4月17日五届十二次董事会批准对外报出。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　证券代码：603611 股票简称：诺力股份公告编号： 2015-023

　浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所

　（特殊普通合伙）为2015年度财务、内控审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第五届董事会第十二次会议于2015年4月17日审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务、内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。上述议案尚须提请公司2014年度股东大会审议通过。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会2014年度会议对该会计师事务所为公司 2014 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第十二次会议审议通过，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2014年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。

　特此公告。

　浙江诺力机械股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十七日

　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2015-024

　浙江诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更日期：2014年7月1 日

　2、会计政策变更的原因

　财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行了大规模修订和补充，并发布了修订后的《企业会计准则-基本准则》以及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。

　根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则。

　3、变更前后公司采用的会计政策

　■

　4、审议情况

　2015 年4月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议和公司第五届监事会第六次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　二、本次会计政策变更的主要内容

　■

　三、本次会计政策变更对公司的影响

　1、公司根据财政部（财会[2014]14 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

　根据修订后准则规定，公司之前在“长期股权投资”项目中核算的“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值能可靠计划的权益性投资”，要求按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理。本公司已根据该准则要求调整了2014年中期财务报表中的列报，并对比较报表的列报也进行了追溯调整，其结果如下：

　单位：人民币元

　■

　2、公司根据财政部（财会[2014]8 号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

　3、公司根据财政部（财会[2014]7 号）的通知要求，执行《企业会计准则第30 号——财务报表列报》的会计准则，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

　4、公司根据财政部（财会[2014]10 号）的通知要求，执行《企业会计准第33 号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

　5、公司根据财政部（财会[2014]6 号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

　6、公司根据财政部（财会[2014]11 号）的通知要求，执行《企业会计准则第40 号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

　7、公司根据财政部（财会[2014]16 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

　四、独立董事、监事会意见

　公司独立董事认为：公司此次对会计政策所做变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,满足公司实际需要,不存在损害公司及股东利益的情况，本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求,同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行了大规模修订和补充，并发布了修订后的《企业会计准则-基本准则》以及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，本次变更符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　五、备查文件目录

　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　特此公告。

　浙江诺力机械股份有限公司董事会

　2015 年4月17日

　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2015-025

　浙江诺力机械股份有限公司

　关于2015年日常关联交易预计的议案

　一、2014年日常关联交易情况及2015年预计情况

　1、2014年日常关联交易情况

　单位：元

　■

　2、2015年预计情况

　单位：元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、主要关联方基本情况及关联关系

　■

　2、履约能力分析：关联方企业具有一定的企业规模和持续生产能力，拥有独立的经营管理团队，不存在交易款项对公司形成坏账的可能。

　三、定价政策和定价依据

　公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。当交易内容缺乏市场价格指导和政府价格指导时，以双方协议的价格作为交易价格。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

　为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。

　五、审议程序

　1、此项关联交易经第五届董事会第十二次会议审议后,将提交2014年年度股东大会审议；关联董事丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、郭晓萍、王新华将回避表决。

　2、独立董事张洁、祝守新、许倩、邹峻同意上述关联交易议案,并发表的独立意见认为：公司在日常经营中与部分关联方发生业务往来是正常的经营行为。

　关联方具有一定的履约能力，关联交易不会形成坏账。在同等情况下，关联交易能够降低采购成本，带动生产能力。关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

　董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。

　六、关联交易协议签署情况

　1、根据公司与山东诺力新能源科技有限公司于2015年1月5日签订的框架合同，公司与山东诺力新能源科技有限公司达成供需协议，协议期一年；2、根据公司与长兴诺力电源有限公司于2015年1月12日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成供需协议，协议期一年；3、根据公司与杭州诺力机械设备有限公司于2015年1月1日签订的“2015年度经销合同”，公司与杭州诺力机械设备有限公司达成年度经销协议，协议期一年；4、根据公司与长兴诺力电源有限公司于2015年1月5日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成采购协议，协议期一年。

　七、报备文件

　1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；

　3、经与会监事签字确认的监事会决议；

　4、审计委员会书面意见。

　浙江诺力机械股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2015- 026

　浙江诺力机械股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月11日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月11日下午一点三十分

　召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月11日

　至2015年5月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2015年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、特别决议议案：《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2015年度日常关联交易的议案》

　应回避表决的关联股东名称：丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、王新华、郭晓萍

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式

　出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡办理登记手续。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人签字的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　2、登记方法

　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可通过传真或信函方式登记（以2015年5月9日17:00前公司收到传真或信件为准）

　3、登记时间：2015年5月9日（星期六）8:00-11:00、12:30-17:00

　4、登记地点：浙江诺力机械股份有限公司办公楼3楼董事会办公室

　3、其他事项

　1、会议联系

　通信地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号浙江诺力机械股份有限公司证券部

　邮编：313100

　电话：0572-6210906

　传真：0572-6210905

　联系人：钟锁铭、罗敏

　2、本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

　特此公告。

　浙江诺力机械股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙江诺力机械股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603611 证券简称：诺力股份公告编号：2015-027

　浙江诺力机械股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　一、董事会会议召开情况

　浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，2015年4月17日在公司会议室召开会议。会议应到董事11人，实到董事10人，其中董事许倩以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决加通讯表决的方式通过相关决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2014年度总经理工作报告》。