一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　说明：公司于2015年4月2日发布2014年度业绩快报（公告编号：2015－011），业绩快报中公司2014年度归属于母公司的净利润为281,298,858.25元，现经审计后，公司2014年度归属于母公司的净利润为266,510,908.25，有14,787,950元差异，原因为股权激励中因未行权而失效股权激励费不做冲回。本次差异幅度为5.26%，不为重大差错。

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，公司在“凝聚共识,重燃激情；协同创新，再铸辉煌”的战略思路引导下，上下齐心，协力协作，一手抓规模增长，一手抓精益管理，实现了业务的良好发展。

　报告期内，公司业务承接额104.70亿元，同比增长30.39%；实现主营业务收入68.86亿元，同比略降8.43%；归属于母公司所有者的净利润2.67亿元，同比增加12.39%；完成钢结构产量57.32万吨，同比略增长。具体如下：

　一）业务规模创新高

　报告期内，公司累计新接业务104.70亿元，较上年同期增长30.39%：

　1、大合同占比提升。

　报告期内，公司共承接亿元以上重大工程19项，累计合同金额39.68亿元，较上年同期增长61.30%，其中不乏中国西部国际博览城（一期）工程（5.5亿元）、新疆会展二期项目（5.3亿元）等合同金额大、工程影响力强的大项目。

　2、国际业务发展势头良好。

　报告期内，公司紧随“一带一路”国家战略，先后承接了新加坡、哈萨克斯坦、香港等地的标志性工程，同时在日本、中东地区继续加强市场开拓。全年承接国际业务9.13亿元，同比增长104.71%。

　3、国内业务稳健增长。

　在国内钢结构市场上，公司继续以品牌和差异化竞争策略占据高端市场，保持了快速发展势头：工业建筑板块实现业务承接额38.15亿元，同比增长24.84%；公共建筑板块实现业务承接额23.46亿元，同比增长34.29%；商业建筑板块实现业务承接额17.60亿元，同比增长30.90%。

　二）持续构建技术壁垒

　报告期内，公司继续坚持科技创新，获得多项殊荣：

　1、科技研发硕果累累。

　报告期内，公司“大跨度钢结构防火防腐关键技术与工程应用”获得国家科技进步奖二等奖，“大跨度空间轮辐式索桁架结构与其支承结构施工技术研究与应用”获中国钢结构协会科学技术奖三等奖。

　技术成果方面，公司获得专利授权55项，其中已授权发明专利5项,实用新型专利50项；获得国家级工法3项，国家级QC成果1项，省级QC成果9项，省级科技成果10项，省级科学技术奖1项。

　此外，湖北精工工业建筑系统有限公司、金刚幕墙集团有限公司被认定为高新技术企业，本公司、浙江精工钢结构集团有限公司高新企业复评通过。目前公司及下属子公司共有8家高新技术企业。

　2、获得多项工程类大奖。

　报告期内，公司获得詹天佑奖一项（深圳湾体育中心）、鲁班奖两项（温州国际会展中心三期展馆工程、广州太古汇工程）、“改革开放35年百项经典暨精品工程”四项（天津奥林匹克中心体育场、鄂尔多斯市东胜区全民健身活动中心体育场、中国国际贸易中心三期、广州珠江新城西塔）。此外还获得中国金属围护系统工程“金禹奖”、全国建筑工程装饰奖“中国钢结构金奖”、全国优秀焊接工程奖等国家、省、市各类奖项30余项。浙江精工钢结构集团有限公司被中国建筑金属结构协会评为"中国建筑钢结构行业推荐品牌信誉AAA"，金刚幕墙集团有限公司被中国建筑金属结构协会评为“最具创新与价值企业奖”。

　三）利用资本市场促进产业发展

　报告期内，公司完成非公开发行1亿股，募集资金8.45亿元，用于建设绿色集成建筑科技产业园项目、重型异型钢结构生产基地（二期）项目和补充流动资金。非公开发行工作的顺利完成，进一步增强公司在集成建筑领域的领先优势和在大型公共建筑、商业建筑市场的业务承接能力，有效降低公司的财务风险，进而巩固和提升公司的竞争优势。

　四）夯实管理基础

　报告期初，公司制定了涉及生产、项目管理、人力资源、采购等体系的“十大管理举措”，报告期内取得阶段性成果。为进一步加强制度建设，促进各项管理工作的专业化、职业化、规范化、标准化，公司在内部开展各项管理制度、流程、表单的梳理、修订和完善工作。同时开展内部管理审计工作，为公司管理工作做“体检”，加强公司内部管理风险的防控，有助于公司管理的提升。

　五）推动战略升级

　公司一直致力于由“建筑钢结构建造商”向“钢结构建筑集成服务商”升级。作为公司战略升级业务的绿色集成及光伏业务在报告期也取得了较大突破。

　推动绿色集成业务发展。

　报告期内，国家对绿色集成建筑的扶持力度不断加大。国务院发布了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》，国务院总理李克强在2015年政府工作报告中也特别提到“要控制能源消费总量，尤其加强在工业、交通、建筑等重点领域的节能”。此外，国家住房和城乡建设部特批准含公司在内的15?家钢结构企业房屋建筑工程施工总承包一级资质试点，为公司开展绿色集成业务扫除了建筑资质方面的障碍。

　在国家政策不断扶持的同时，公司也在技术和资金上积极储备，不断推动绿色集成建筑业务的开展：技术方面，公司自主研发的预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统通过了浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会可行性论证和浙江省三新产品--“新技术、新产品、新工艺”论证，并运用该系统历时15天建成了公司自用三层楼5000平方的科研办公楼；公司《GBS预制装配式多层钢结构集成建筑应用技术规程》获得浙江省住房和城乡建设厅工程建设企业标准备案并发布实施。资金方面，公司完成了8.45亿元的非公开增发工作，其中4.45亿元用于绿色集成建筑科技产业园项目建设；同时，绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司模块化、装配式新型高层住宅主结构系统和节能外墙系统产业化项目获得中央预算内投资补助1000万元。

　2、借助政策东风，光伏业务实现新突破。

　报告期内，国家、地方各级政府颁布了百余条促进光伏产业发展的政策。如国家能源局发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于加快培育分布式光伏发电应用示范区有关要求的通知》等，解决分布式光伏电站一系列难题。2015年初，国家能源局下发了《关于下达2015年光伏发电建设实施方案》的通知，新增光伏电站规模17.8GW，并明确了屋顶分布式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目不设规模限制、优化项目备案及并网流程等。

　借助政策的东风，公司也积极开展分布式光伏业务。报告期内，公司在自身承接业务的同时，通过参股企业浙江精工能源科技集团有限公司，承接了30MW分布式光伏发电项目，逐步积累分布式光伏电站建设的实践经验，进一步增强公司光伏建筑一体化业务的实力。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　公司主营业务包括钢结构工业建筑、商业建筑、公共建筑等以及围护和幕墙业务。报告期内实现主营业务收入68.86亿元，同比略降8.43%，主要与公司成本加成的定价模式以及报告期内原材料成本下降有关，详见“主营业务分行业、分产品情况表”。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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　(3)订单分析

　请见本节“报告期内主要工作回顾”。

　(4)新产品及新服务的影响分析

　报告期内无产品或服务发生重大变化或调整

　(5)主要销售客户的情况

　报告期内，公司前五名客户销售金额合计为63,685.17万元，占年度销售总额的9.25%。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

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　(2)主要供应商情况

　报告期内，公司前五名供应商采购金额合计70,530.34万元，占采购总金额的13.88%

　4费用

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　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　(2)情况说明

　公司坚持科技创新，在钢结构构件加工制作、节点设计、工程施工安装等环节，持续加大研发投入，逐步形成“精工八大技术体系”。报告期内，公司的研发支出主要用于：绿色节能建筑研发、新型焊接工艺研发、新产品、新节点构造的研发、钢构件加工工艺研发、新型安装施工工艺技术研发等。通过这些研发项目，希望不断巩固和提升公司的技术优势，增强核心竞争力。

　6现金流

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　7其他

　(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　1、公司于2012年3月22日发行长江精工钢结构（集团）股份有限公司2011年公司债券（简称"11精工债"，代码"122122"），发行总额为人民币7亿元，发行价格为每张100元，本期公司债券为3年期固定利率，利率6.30%。报告期内，公司完成了"11精工债"的第二次付息，向截止2014年3月21日在登记公司登记在册的全体"11精工债"持有人每手"11 精工债"面值1000元，派发利息为 63元（含税）。2014年3月24日完成付息。报告期内，公司完成了“11精工债”2014年跟踪评级，根据鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告，本次评级维持公司本期公司债券信用等级为AA，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

　2、经公司2013年12月2日召开的第五届董事会2013年第六次临时会议和2013年12月18日召开的2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行A股股票事宜， 2014年6月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】568 号），公司于2014年10月完成非公开发行10,000 万股，并于2014年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份的登记托管手续。

　(2)发展战略和经营计划进展说明

　2013年度报告中，公司披露2014年的计划业务承接额为120亿元，三项费用控制在7.19亿元。报告期内，公司实际承接业务104.70亿元，完成预定目标的87.25%，三项费用发生额6.91亿元，完成目标的96.11%。2014年公司业务承接情况与计划目标有一定的差距，一方面是因为2014年计划目标要求较高，同比增长近50%；另一方面与主要原材料——钢材的成本下跌以及公司成本加成的定价模式相关。在公司成本加成的定价模式下，由于全年钢材价格大约下降了10%，一定程度上影响了业务承接额。

　有关业务承接的分析，请见本节“报告期内主要工作回顾”。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　(四)核心竞争力分析

　1、一体化服务优势

　公司是集设计、加工及施工于一体的钢结构企业。经过多年的发展，公司在钢结构业务的基础上，逐步积累了屋面系统、墙面系统、幕墙系统及楼面系统等多方面的设计、生产能力，同时形成了经验成熟的跨领域研发及管理团队，能够同时满足客户对项目工期、产品质量、节能环保及投资成本等多个层次的要求，具备提供定制化、集成化解决方案的实力。

　报告期，公司在积累前期项目经验基础上，自主研发成功新一代集成建筑体系，并运用此体系建造了公司自用的科研楼，为公司推行绿色集成建筑提供了丰富的实践经验。同时，公司启动了绿色集成建筑科技产业园项目，计划投资形成产能50万平米的集成建筑生产基地，为绿色集成建筑的发展提供必要的产能保障。报告期内，公司获得了房屋建筑总承包一级资质，扫除了建筑资质方面的障碍。同时，公司自主研发的GBS 预制装配式多层钢结构集成建筑体系通过浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会的可行性论证浙江省“三新产品”——新产品、新工艺、新技术论证，公司《GBS 预制装配式多层钢结构集成建筑应用技术规程》作为浙江省首个关于预制装配式钢结构集成建筑的企业标准获得了浙江省住房和城乡建设厅工程建设企业标准备案并发布实施，扫除了市场推广中的障碍。

　2、业务协同优势

　公司先后整合了行业领先的金属围护系统企业（上海精锐金属建筑系统有限公司）和幕墙企业（金刚幕墙集团有限公司），并组建了光伏业务的团队，产业链不断延伸。各业务板块之间共享营销、渠道、技术等资源的同时，公司在集团层面不断地加强优势资源的整合力度，协同效应逐步显现。

　3、技术领先

　经过多年的研发和实践经验积累，公司形成了以"精工八大技术体系"为核心的自主知识产权体系，并在此基础上不断衍生出业内领先的专有技术、工法和科技成果，为巩固公司的行业龙头地位奠定了坚实的基础。报告期，公司“大跨度钢结构防火防腐关键技术与工程应用”获得国家科技进步奖二等奖，“大跨度空间轮辐式索桁架结构与其支承结构施工技术研究与应用”获中国钢结构协会科学技术奖三等奖。公司拥有国家技术中心1家，高新技术企业8家；报告期内获得专利授权55项、国家级QC成果1项、省级QC成果9项等多项技术成果，为实现公司的战略目标提供了技术保证。

　4、品牌优势

　公司坚持高端市场定位，先后承接了多个国家或地区的地标性建筑和知名企业工程，以良好的品质赢得了市场口碑。报告期内，深圳湾体育中心获得詹天佑奖；温州国际会展中心三期展馆工程和广州太古汇工程2项工程获得鲁班奖；天津奥林匹克中心体育场、鄂尔多斯市东胜区全民健身活动中心体育场、中国国际贸易中心三期、广州珠江新城西塔4项工程获得“改革开放35年百项经典暨精品工程”；广州新客站金属屋面工程等3项工程获得中国金属围护系统工程“金禹奖”、哈尔滨木雕馆等3项工程获得全国建筑工程装饰奖；贵阳龙洞堡国际机场扩建项目-航站楼屋面钢结构与金属屋面工程等10项工程荣获中国建筑金属结构协会中国钢结构金奖；盘锦体育中心、乌鲁木齐第十三届全国冬运会速滑馆、昆山火车站3项工程获得全国优秀焊接工程奖。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资额为55,112.64万元，与去年相比增加48,671.64万元,对外股权投资额增加755.65%。

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　2、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　√适用 □不适用

　单位:元 币种:人民币

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　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　3、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元

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　4、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　(六)公司控制的特殊目的主体情况

　无

　(七)其他

　无

　（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　一）行业竞争格局和发展趋势

　1、未来发展前景

　（1）宏观经济政策的有力推动

　随着中国经济发展进入新常态，顶层设计层面的“一带一路”、“长江经济带”等政策，都为钢结构业务的发展提供了广阔的发展机会：

　（a）“一带一路”

　国家主席习近平于2013年提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的战略构想，希望由国家资金支持，解决优质过剩产能，保证经济增长并加大中国在国际上的话语权。在近期出台的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中，强调了保障基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。该战略将加强沿线国家基础设施建设规划的对接，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络，这是我公司海外业务的重要机遇。

　为顺利推进“一带一路”战略，目前各地政府已经或者正在征集“一带一路”相关的项目，多地政府工作报告提出，将实施开放通道拓展计划，并为相关项目争取包括国家融资（亚洲基础设施投资银行和丝路基金共1400亿美元的初始投资将大部分用于帮助“一带一路”相关项目）、税收优惠减免以及商业银行信贷在内的多方支持。

　（b）“长江经济带”

　2014年，国家提出发展“长江经济带”战略，该经济带要构建现代化综合交通运输体系，推动沿江产业结构化升级，打造世界级产业群，培育具有国际竞争力的城市群。根据长江经济带综合立体交通走廊规划(2014-2020年) ，预计至2020 年，客运量年均增速8%，货运量年均增速6%，建设民用运输机场数100个等。这个战略的实质性推进，将带来大量的基础设施建设；在打造世界级的产业集群方面，以大型企业为骨干打造世界级制造产业集群，并在沿江布局一批战略性新兴产业集聚区、国家高新技术产业基地和国家新型工业化产业示范基地。

　(2)建筑工业化发展提速

　2013年1月1日，国务院办公厅发布了1号文件《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》，文件提出要推动建筑工业化，推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。国务院总理李克强在2015年政府工作报告中提到，要控制能源消费总量，尤其加强在工业、交通、建筑等重点领域的节能。

　2、行业竞争格局

　我国建筑钢结构行业市场化程度高，行业集中度低，竞争异常激烈。从细分市场来看，公共建筑市场，产品技术含量高，施工难度大，并且对公司的设计能力、加工制造能力、品牌、资金及过往业绩要求较高，竞争相对缓和；而工业建筑项目，特别是一些普通的厂房类项目，准入门槛低，大量的中小型厂商展开竞争，价格竞争激烈。

　1.公司发展战略

　公司以“引领需求、集成创新、整合资源，实现规模与效益齐飞”为发展战略，力争成为“行业公认的领跑者、具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”。

　2015年，基于经济环境、政策导向等外部环境以及客户需求的改变，公司将在坚持既定战略的基础上，植入互联网思维，重新审视“客户需求”，找准“用户痛点”。以提升客户体验、提高客户满意度为目标，加大力度追求运营卓越。为此，公司2015年战略定为：围绕“客户满意度”，加强三力建设，即：创新力、执行力和领导力。

　2.经营计划

　2015年，公司力争实现业务承接额130亿元，比去年同期增长24.16%（上述经营目标不代表公司2015年度的盈利预测，也不构成对公司2015年度业绩的承诺。）

　3.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司承接的钢结构工程项目一般按工程进度逐步收取工程款，在项目的运作过程中，项目承接、采购、加工制作、工程施工、竣工验收等环节均会发生大量营运资金的占用。随着公司业务规模的扩大和产业链的扩张，对流动资金的需求不断增加。对此，公司一方面将提高财务管理水平、加大应收款回笼力度，提高资金周转率；另一方面，也将采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等多种融资方式。此外，公司也将积极研究各类融资政策，以期拓宽资金来源渠道，调整公司负债结构，降低公司短期偿债风险，保证公司生产经营的良好发展。

　报告期内，公司完成了非公开发行，募集资金8.45亿元，用于绿色集成建筑科技产业园项目、重型异型钢结构生产基地（二期）项目及补充流动资金。为集团产能扩张以及产业战略升级提供资金支持，缓解公司流动资金压力。

　2015年3月，公司完成7亿元公司债券的还本付息工作。2015年4月2日经公司董事会审议通过，申请发行6亿元公司债和7亿元可转换债券事项。若债券发行成功，将进一步缓解财务压力，促进业务发展。

　4.可能面对的风险

　1、经济周期和宏观调控风险

　公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，公司的业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）及货币政策的宽松程度等直接相关。

　针对此风险，公司对宏观经济及市场情况保持密切关注和深入研究，不定期地发布指导性文件，调整经营方针；加强技术创新能力和内外部资源的整合能力，创新产品体系，引导客户需求；此外，公司整合各业务的营销力量，提高重大项目的运作能力，提高重大项目、标志性工程的中标率；加强对项目的风险评估，增强应收账款管理。

　2、原材料价格波动的风险

　钢结构的主要原材料为钢材，钢材作为全球各个国家战略性大宗商品，受包括政治、经济、贸易等各种因素综合影响，其价格波动的幅度和频率较大，严重影响产品的成本。

　针对该风险，公司加强采购与计划工作的对接，利用公司规模和品牌优势，开展大额采购和集中采购措施，并向供应商争取额外优惠，降低采购成本；在项目的承接环节，争取签订"开口合同"或"半开口合同"，转移部分原材料价格风险。

　3、竞争风险

　尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在低端市场（特别是一些普通厂房类项目），未来的市场竞争将日趋激烈，相关企业的盈利能力将可能出现下降。而技术含量较高的重型厂房、高层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑等中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。

　针对该风险，公司一方面加大"八大技术体系"的研发与应用，维持技术领先地位，打造技术壁垒；另一方面拓宽业务链，形成为客户提供集成化、定制化产品和服务的能力；此外，公司深入开展精益管理，狠抓降本增效工作，提高运营效率、控制产品成本，力争管理出效益。

　4、安全风险

　钢结构工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境复杂多变，如果管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。

　针对该风险，公司一贯强调加强质量、安全的事前防范，制定了《安全生产管理统一规定》、《安全生产组织机构设置和安全管理人员配备管理办法》等一系列有关安全生产方面的规章制度，并在实际的生产、施工过程中予以严格执行。

　5、汇率风险

　公司积极推进境外业务拓展，随着在中东、澳大利亚、巴西、新加坡等地的相关项目顺利实施，公司品牌在上述地区逐渐建立。公司海外钢结构出口业务主要以美元及其他外币计价。如果未来人民币对上述地区业务的结算货币继续较快升值，将导致公司承受汇率波动损失。

　针对该风险，公司通过签署相对弹性的合同条款、"内保外贷"、远期结售汇等方式控制汇率风险。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 1、浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“精工钢结构”）； 2、浙江精工空间特钢结构有限公司（以下简称“空间特钢”）； 3、精工工业建筑系统有限公司（以下简称“精工工业建筑”）； 4、广东精工钢结构有限公司（以下简称“广东精工”）； 5、美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称“美建建筑”）； 6、湖北精工工业建筑系统有限公司（以下简称“湖北建筑系统”）； 7、湖北精工钢结构有限公司（以下简称“湖北精工”）； 8、安徽长江紧固件有限责任公司（以下简称“紧固件”）； 9、上海拜特钢结构设计有限公司（以下简称“上海拜特”）； 10、香港精工钢结构有限公司（以下简称“香港精工”）； 11、SINGAPORE JINGGONG STEEL STRUCTURE PTE .LTD.（以下简称“新加坡精工”）； 12、香港中望投资有限公司（以下简称“中望投资”）； 13、Purple Cayman,Limited（以下简称“开曼公司”）； 14、精工国际钢结构有限公司（以下简称“精工国际钢结构”）； 15、American Buildings Company Asia，L.P.（以下简称“美建亚洲”）； 16、浙江精工钢结构（澳门）有限公司（以下简称“精工澳门”）； 17、武汉精工楚天新型墙体围护材料有限公司（以下简称“楚天墙体”）； 18、浙江精工重钢结构有限公司（以下简称“精工重钢”）； 19、精工工程（澳门）有限公司（以下简称“澳门工程”）； 20、ASIA BUILDINGS COMPANY LIMITED（以下简称“亚洲建筑系统”）； 21、上海精锐金属建筑系统有限公司（以下简称“上海精锐”）； 22、诺派建筑材料（上海）有限公司（以下简称“诺派建筑”）； 23、上海绿筑光能系统技术有限责任公司（以下简称“上海绿筑”）； 24、浙江绿筑建筑系统集成有限公司（以下简称“浙江绿筑”）； 25、沈阳浙精钢结构有限公司（以下简称“沈阳浙精”）； 26、长春浙精钢结构有限公司（以下简称“长春浙精”）； 27、芜湖美建建设有限公司（以下简称“芜湖美建”）； 28、青岛城乡建筑设计院有限公司（以下简称“青岛设计院”）； 29、金刚幕墙集团有限公司（原名为广东金刚幕墙工程有限公司，以下简称“金刚幕墙”）； 30、浙江恒远钢结构有限公司（以下简称“恒远钢构”）； 31、广州市歌德建筑幕墙设计研究院有限公司（以下简称“歌德设计院”）； 32、安徽金刚幕墙工程有限公司（以下简称“安徽金刚”）； 33、金刚国际控股（集团）有限公司（以下简称“金刚国际”） 34、精工钢结构阿塞拜疆有限公司（以下简称“阿塞拜疆精工”） 35、长江精工钢结构（集团）股份有限公司安徽分公司（以下简称“安徽分公司”）； 36、长江精工钢结构（集团）股份有限公司合肥分公司（以下简称“合肥分公司”）； 37、绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司（以下简称“绍兴精工绿筑”）； 38、绍兴绿筑建筑材料有限公司（以下简称“绍兴绿筑”）； 39、绍兴金刚幕墙工程有限公司（以下简称“绍兴金刚”）； 40、天津金刚幕墙工程有限公司（以下简称“天津金刚”）； 41、精工钢结构巴西有限公司（以下简称“巴西精工”）； 42、精工钢结构马来西亚有限公司（以下简称“马来西亚精工”）； 43、精工钢结构（上海）有限公司（以下简称“上海精工”）。 本期合并财务报表范围及其变化情况详见审计报告附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-019

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议于2015年4月16日上午在上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2015年4月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开公司第五届董事会第四次会议的通知。公司现有董事9人，参加会议9人，其中现场表决7人，通讯表决2人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

　一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《公司独立董事2014年度工作报告》。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2014年度关于履行社会责任的报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　七、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润266,510,908.25元，按照母公司实现的净利润29,214,322.80元提取法定盈余公积金2,921,432.28元，加上年初未分配利润459,608,474.75元，减已分配2013年红利29,328,300.00元，实际可供股东分配的利润为456,573,065.27元。2014年度公司拟以2014年末股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配股利27,462,640.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以截至2014年末总股本686,566,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增股本823,879,200.00 股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为1,510,445,200.00 股。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　八、审议通过公司2014年度报告及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　九、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　根据公司董事会审计委员会的意见，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘该会计师事务所为公司2015年度会计审计机构及内部控制审计机构，2015年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于公司及控股子公司2015年度银行授信的议案》。

　根据公司及控股子公司2015年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度合计为67.85亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资，其中贷款金额、敞口银票46亿元，、保函等金额21.85亿元。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　十一、审议通过《公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及<2015年度绩效管理实施方案>的议案》。

　按照公司《2014年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、高级管理人员2014年度工作进行考核。根据考核，公司董事、高级管理人员2014年度薪酬如下：

　■

　*注：楼宝良先生原为公司副总经理，由于岗位调动，于2014年2月从公司离任，其年薪为2个月薪酬。

　另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2015年度绩效管理实施方案》。

　本议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　十二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十三、审议通过《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》（详见临时公告，公告编号：临2015-020）

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　十四、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临2015-021）

　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月20日

　股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-020

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　关于为公司所控制企业提供融资担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保公司名称：精工国际钢结构有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司、精工工业建筑系统有限公司、美建建筑系统（中国）有限公司、广东精工钢结构有限公司、湖北精工工业建筑系统有限公司、金刚幕墙集团有限公司

　● 本次是否有反担保：无

　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2015年3月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为136,062.81万元人民币，本次担保金额187,130.70万元，其中续保中已实际为其提供担保36,196.14万元。

　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　一、担保情况概述

　应公司部分所控制企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：

　■

　上述担保已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，将提请公司2014年度股东大会审议批准。

　二、被担保公司基本情况

　精工国际钢结构有限公司，注册地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心33楼 3306-12室，董事：陈国栋，主要从事贸易和投资控股，钢结构及建筑产品设计、研发、施工、劳务输出。截止目前，本公司持有其 99.95%的股权。截至2014年12月31日，总资产35,441.70万元、净资产16,102.69万元、营业收入28,996.86万元、净利润4,166.31万元（上述数据均经审计）。

　精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：陈水福，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料的生产、销售、设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其 99.96%的股权。截至2014年12月31日，总资产71,299.97万元、净资产24,472.74万元、营业收入84,344.19万元、净利润4,176.83万元（上述数据均经审计）。

　浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其 99.81%的股权。截至2014年12月31日，总资产443,026.11万元、净资产93,299.48万元、营业收入313,391.47万元、净利润13,376.09万元（上述数据均经审计）。

　美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路 2676 号，法人代表：裘建华，主要从事钢结构及配套器材及配件的设计制造、安装和销售。截至目前，本公司持有其 99.86%的股权。截至2014年12月31日，总资产109,993.44万元、净资产38,294.07万元、营业收入112,775.71万元、净利润7,373.42万元（上述数据均经审计）。

　广东精工钢结构有限公司，注册地址：佛山市三水区西南街锦翔路 1 号，法定代表人：钱卫军，主要从事高层重钢结构件的生产销售。截至目前，本公司持有其 100%的股权。截至2014年12月31日，总资产32,828.69万元、净资产2,112.83万元、营业收入22,587.97万元、净利润-4,030.16万元（上述数据均经审计）。

　湖北精工工业建筑系统有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙城楚天工业园刘宋大道特 8 号，法人代表：钱卫军，主要从事建筑机械制造，建筑钢结构产品的设计、生产、销售、安装等。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2014年12月31日，总资产13,923.66万元、净资产4,472.63万元、营业收入12,845.15万元、净利润330.19万元（上述数据均经审计）。

　金刚幕墙集团有限公司，注册地址：广州市天河区天润路，法定代表人：何卫良，主要从事房屋建筑业。截至目前，公司直接持有其 100%股份。截至2014年12月31日，总资产127,501.98万元、净资产31,379.98万元、营业收入87,656.89万元、净利润3014.46万元（上述数据均经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　四、董事会意见

　董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经审计净资产的50%，因此本次担保需要提交股东大会审议。

　五、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见如下：

　公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。同意应部分所控制企业的要求，公司对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意将上述议案提交给公司2014年度股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年3月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为136,062.81万元人民币，加上本次新担保金额181,000万元人民币和1,000万美元（其中续保中已实际为其提供担保36,196.14万元），合计286,997.17万元人民币（美元以2015年4月16日汇率换算），占公司经审计净资产的85.14%。公司所担保企业均为公司所控制公司，无逾期担保的情况。

　七、备查文件目录

　1、本公司第五届董事会第四次会议决议；

　2、独立董事意见；

　3、被担保人营业执照复印件

　特此公告。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月20日

　证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2015-021

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年5月11日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月11日 14点30分

　召开地点：上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月11日

　至2015年5月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2015年4月20日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　2、集中登记时间：2015年5月8日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00；登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　六、其他事项

　1、联系方式

　联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

　邮政编码：237161

　联系人：张姗姗、肖小红

　联系电话： 0564-3631386、021-31215599-6858

　传真：021-31215599-6870

　2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

　特此公告。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月20日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-022

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年4月16日上午在上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司办公室以现场方式召开，公司于2015年4月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

　会议由监事会主席陶海青先生主持，与会监事认真审议并以3票同意，0票弃权，0票反对一致表决通过了以下决议：

　一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润266,510,908.25元，按照母公司实现的净利润29,214,322.80元提取法定盈余公积金2,921,432.28元，加上年初未分配利润459,608,474.75元，减已分配2013年红利29,328,300.00元，实际可供股东分配的利润为456,573,065.27元。2014年度公司拟以2014年末股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配股利27,462,640.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以截至2014年末总股本686,566,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增股本823,879,200.00 股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为1,510,445,200.00 股。

　本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　三、审议通过《公司监事2014年度薪酬的议案》。

　按照公司《2014年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事2014年度工作进行考核。根据考核，公司监事2014年度薪酬如下：

　■

　本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　五、审议通过《公司2014年度关于履行社会责任的报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　六、审议通过公司2014年度报告及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2014年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　全体监事保证2014年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本次议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　监事会

　2015年4月20日