一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　三管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　(一) 综述

　2014年，在中国经济进入新常态的大背景下，环保行业正在迎来历史上最好的时代，充满了由产业重构和细分延伸带来的发展机遇和市场需求。2014年对于国中水务而言是意义不凡的一年，公司紧跟时代步伐，始终坚定并积极践行成为综合环境服务商的战略目标。报告期内，公司以投资运营、工程建设、产品销售及技术服务为业务模式，深化巩固市政水务领域的优势地位，深入拓展城镇供排水和高浓度工业水处理等细分市场，着眼技术制高点加速海外技术并购及布局，积极储备固废、烟气和资源化更多环保领域和方向。

　截至报告期末，公司拥有全资和控股子公司28家，业务领域涵盖了水务环保产业链的市政供水及污水处理、城镇分布式供排水、垃圾渗滤液处理、高浓度工业废水处理、环保设备及工程业务等多个领域。2014年度，公司实现营业收入71,992.72万元，同比增长22.15%；实现归属于上市公司股东的净利润15,018.00万元，同比增长5.19%。

　公司2014年的主要财务指标情况如下表所示：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　公司总资产由2011年底的185,549.83万元增长到2014年底的393,953.95万元，复合增长率为28.53%；股东权益由2011年底的120,185.58万元增长到2014年底的282,305.38万元，复合增长率为32.93%。公司自2011年以来主要资产负债项目的变动情况如下图所示：

　■

　公司营业收入由2011年的30,531.65万元增长至2014年的71,992.72万元，复合增长率为33.10%；归属于上市公司股东的净利润由2011年的6,581.02万元增长至2014年的15,018.00万元，复合增长率为31.66%。公司自2011年以来归属于上市公司股东的净利润变动情况如下图所示：

　■

　回顾2014年，公司在业务拓展、技术并购、战略转型和企业文化建设方面，重点开展了以下几个方面的工作：

　1、市政供排水业务保持平稳发展态势

　在传统的市政供排水业务方面，公司不断巩固并强化在传统市政水务领域的建设与运营优势地位，市政供水与污水处理总体实现平稳发展，近3年市政供水与污水处理营业收入复合增长率为7.60%。截止报告期末，公司在手合约对应的设计日处理水能力达到162.75万吨。

　报告期内，公司进一步加强和规范在建项目管理，促成项目升级改造拓展业务规模；进一步提升运营项目精细化管理水平，启动和实现多个项目的水价调整工作。报告期内，达旗污水项目实现污水处理费的上调，湘潭自来水项目实现水价调整和阶梯水价的执行，碾子山污水项目污水处理费的上调自2015年起执行。此外，秦皇岛污水、马鞍山污水、青海污水、太原污水、涿州污水等项目相继开始启动或计划进行升级改造或水价调整工作。

　当前，公司在手合约对应的水处理规模的具体情况如下表所示：

　■

　2、新型城镇供排水业务在摸索中前行，取得初步积极成果

　新型城镇供排水业务是公司2014年重点拓展的业务领域。公司依托自有的供水和污水处理设备和技术体系，在业务实践中不断探索适宜的商业模式。报告期内，公司与山东省住建厅签订战略合作协议，就山东省200个示范镇的供、排水建设项目达成战略合作意向；与黑龙江省住建厅签订合作协议，就黑龙江省百镇的供、排水建设项目达成合作意向；公司的下属公司相继在山东省莱芜市、四川省荣县、四川省宝兴县等地实现业务落地和突破，并在浙江、山西、河南、江苏、湖南、宁夏、河北、海南、甘肃、北京、青海、广东、湖北、云南、贵州等地开展了广泛的市场和客户拓展工作。

　3、坚持技术并购方向，海外并购收获多项实质性成果

　报告期内，公司坚持技术领先战略和并购方向，陆续收获多项实质性成果。公司于2014年2月签订了收购瑞典Josab公司的一系列协议，Josab拥有的小型水净化设备和技术将成为公司拓展乡镇供水市场的重要组成部分。公司于2014年11月签订了投资丹麦Aquaporin公司及共同成立合资公司的一系列协议，Aquaporin拥有的水通道蛋白膜技术将作为公司在水处理前沿技术领域的重要布局。此外，公司于2014年10月与Airborne China签订投资合作意向书，于2014年11月与德国Memsys公司签订投资合作意向书。

　4、天地人依托碟管式膜核心技术，拓展高盐工业水领域

　报告期内，公司全资子公司天地人深入开展高浓度废水膜法处理的工程应用和市场拓展，并取得积极成果。垃圾渗滤液处理领域，天地人在市场空间有限的不利条件下取得了当年新签合同历史新高。高盐工业水领域，天地人先后在陕西省咸阳市高新区、内蒙古自治区达旗经开区取得业务订单，为天地人在高盐工业水领域的深入拓展奠定了坚实基础。此外，天地人还积极将自有的碟管式反渗透膜技术推广到城市净水厂深度处理、城市污水厂提标改造、工业再生水处理领域，同时对膜产业链的上下游进行更多产业布局。

　5、中科国益立足传统优势领域，开拓更多工业水处理与工程建设业务

　报告期内，公司控股子公司中科国益立足在传统优势的PVC、丙烯酸等石油化工废水处理领域之外，积极开拓煤化工、精细化工及固废处理等多个市场领域。中科国益持续加大技术研发投入力度，开展了膜蒸馏、营养盐回收、城市污水新型处理、城市固体废弃物资源化利用技术、磁分离废水处理技术、含汞废水集成化处理，以及在甜菜碱废水、煤化工废水、多元酸废水、大蒜废水、酒精废水等多项领域及多种废水处理技术的技术调研及工艺研发。

　6、进一步加强和规范内部控制，全面开展企业文化建设工作

　报告期内，公司高度重视内部控制建设和规范工作，着力提高内部控制的效率和效益，以适应公司多元业务快速发展形势。公司不断健全完善运营/在建项目管理、投资项目管理、财务资金管理、内部重大信息通报、人力资源管理等诸多方面的内部控制规范工作。

　公司将2014年定为企业文化建设元年。在专业咨询机构的协助下，公司按照内化于心、外化于形的原则，先后实施开展了一系列形式多样的企业文化建设活动，将国中特色企业文化深入推广到每位国中人，更好地服务于公司战略转型和平台建设。

　(二)主营业务分析

　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:万元 币种:人民币

　■

　（1）营业收入变动原因说明：①合并期间发生变化，一方面公司于2013年7月底完成对天地人100%股权收购，自2013年8月将天地人纳入财务报表合并范围，另一方面公司于2013年8月底完成对宁阳磁窑污水的收购，自2013年9月将宁阳磁窑污水纳入财务报表合并范围，这两家公司对合并后的营业收入有重要贡献；②公司子公司东营污水于2014年1月开始运营，湘潭自来水于2014年9月开始运营，去年同期处于在建期。

　（2）营业成本变动原因说明：与营业收入变动原因类似，①合并期间发生变化，本期较去年同期新增天地人1-7月营业成本、宁阳磁窑污水1-8月的营业成本；②公司子公司东营污水于2014年1月开始运营、湘潭自来水于2014年9月开始运营，去年同期处于在建期。

　（3）销售费用变动原因说明：①合并期间发生变化，本期新增天地人1-7月销售费用，此外由于天地人业务分散在全国各地，且行业竞争激烈，导致天地人销售费用较高；②本期新成立子公司国中家源，主要从事农村供排水业务的拓展，销售费用投入增加。

　（4）管理费用变动原因说明： ①合并期间发生变化，本期较去年同期新增天地人1-7月管理费用；②公司积极开展海外技术并购活动，本期公司支付了较高金额的并购中介服务费；③公司子公司东营污水于2014年1月开始运营、湘潭自来水于2014年9月开始运营，去年同期处于在建期。

　（5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的投标保证金和履约保证金较多。

　（6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①公司本期赎回银行理财产生较大收回投资收到的现金；②2013年，公司完成对天地人收购，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较高；③随着公司在建项目的陆续完成，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

　（7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司2013年上半年完成非公开发行，获得募集资金约 12 亿元。

　（8）研发支出变动原因说明：①公司拥有独立的技术研发平台国中科创，专门负责国外技术的引入及本土化改良，高难度废水处理研发等科研活动，随着平台的日益成熟及相关研发项目的增加，导致研发投入增加；②合并期间发生变化，本期较去年同期新增天地人1-7月研发费用，天地人为确保其行业内的技术领先优势，对技术研发保持持续性经费投入。

　2、 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司实现营业收入71,992.72万元，收入结构基本稳定。

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(2) 主要销售客户的情况

　本报告期，公司对前五名客户的营业收入为20,702.18万元，占年度营业收入总额的比例为28.76%。

　3、 成本

　(1). 成本分析表

　单位：万元

　■

　(2). 主要供应商情况

　本报告期，公司前五名供应商采购额为5,180.66万元，占年度采购总额的比例为21.03%。

　4、 费用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（1）销售费用：2014年，公司销售费用为3,665.62万元，较去年同期增长1,355.28万元，增幅58.66%，主要是由于：①合并期间发生变化，本期新增天地人1-7月销售费用，此外由于天地人业务分散在全国各地，且行业竞争激烈，导致天地人销售费用较高；②本期新成立子公司国中家源，主要从事农村供排水业务的拓展，销售费用投入增加。

　（2）管理费用：2014年，公司管理费用为11,716.77万元，较去年同期增长3,676.49万元，增幅45.73%，主要是由于：①合并期间发生变化，本期较去年同期新增天地人1-7月管理费用；②公司积极开展海外技术并购活动，本期公司支付了较高金额的并购中介服务费；③公司子公司东营污水于2014年1月开始运营、湘潭自来水于2014年9月开始运营，去年同期处于在建期。

　■

　如上图所示，就三费构成而言，2014年度公司管理费用占三费支出的61%。

　主要费用项目变动情况见下图所示：

　■

　5、 研发支出

　(1). 研发支出情况表

　单位：万元

　■

　(2). 情况说明

　2014年，公司研发支出合计为1,605.17万元（ 2013年为689.40万元），同比增加915.77万元，增幅132.84%，主要是由于：①公司拥有独立的技术研发平台国中科创，专门负责国外技术的引入及本土化改良，高难度废水处理研发等科研活动，随着平台的日益成熟及相关研发项目的增加，导致研发投入增加；②合并期间发生变化，本期较去年同期新增天地人1-7月研发费用，天地人为确保其行业内的技术领先优势，对技术研发保持持续性经费投入。

　6、 现金流

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（1）经营活动产生的现金流量净额：2014年，公司经营活动产生的现金流量净额为10,540.09万元，较去年同期下降3,472.63万元，降幅24.78%，主要是由于本期支付的投标保证金和履约保证金较多。

　（2）投资活动产生的现金流量净额：2014年，公司投资活动产生的现金流量净额为-28,653.72 万元，较去年同期增加89,988.68万元，主要是由于：①本期赎回银行理财产生较大收回投资收到的现金；②2013年，公司完成对天地人收购，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较高；③随着公司在建项目的陆续完成，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额：2014年，公司筹资活动产生的现金流量净额为5,856.40万元，较去年同期下降111,127.86万元，降幅94.99%，主要是由于：公司2013年上半年完成非公开发行，获得募集资金约 12 亿元。

　7、 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　经第五届董事会第二十五次会议及2013年年度股东大会审议通过，公司在银行间债券市场申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券。2014年12月23日，公司收到银行间协会《接受注册通知书》（中市协注[2014] CP496号），同意接受公司6亿元短期融资券注册，具体情况详见公司于2014年12月24日发布的《关于发行短期融资券获准注册的公告》（临2014-071）。2015年1月28日，公司完成2015年度第一期短期融资券的发行，本期发行金额1亿元，具体情况详见公司于2015年1月30日发布的《关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》（临2015-002）。

　经第五届董事会第二十八次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请非公开发行不超过27,400万股股票。2014年9月3日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141070号），中国证监会对公司本次非公开发行申请予以受理，具体情况详见公司于2014年9月4日发布的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（临2014-048）。2015年1月5日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请未获得通过，具体情况详见公司于2015年1月6日发布的《关于公司非公开发行股票未获得中国证监会发审委审核通过的公告》（临2015-001）。2015年3月4日，公司收到中国证监会《关于不予核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2015〕303号），具体情况详见公司于2015年3月5日发布的《关于收到中国证监会<关于不予核准黑龙江股份有限公司非公开发行股票申请的决定>的公告》（临2015-004）。

　(3) 发展战略和经营计划进展说明

　报告期内，公司坚持既定的战略定位和发展方向，首先立足水务环保领域，向新型城镇供排水和高浓度工业废水处理等细分市场实现更深入拓展；同时积极谋求在更多环保领域的突破。

　报告期内，公司切实贯彻执行2014年度各类经营管理计划，在市政水务、新型城镇供排水、投资并购及国际化、技术研发和资本运作等诸多方面均取得一定进展，基本达到计划目标。具体进展情况为：

　i. 深耕细作市政水务项目，通过精细化管理降低成本、提升效率；依托存量资产，关注和把握升级改造、水价调整等带来的业务机会；

　ii. 重点拓展新型城镇供排水业务，相继在山东省、四川省、黑龙江省等地区实现业务拓展；

　iii. 贯彻投资并购和国际视野的发展方针，相继完成对Josab、Aquaporin等优质公司的投资及/或成立合资公司，并与Airborne China、Memsys等多家公司达成投资合作意向；

　iv. 坚持技术领先战略，加大研发投入，吸收、引进和创新国内外前沿水处理技术；

　v. 发挥融资平台作用，启动各类股权和债权类融资。

　(三) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业和分产品情况的说明

　本期，公司工程总包毛利较上年他同期增长19.11%，主要是由于随着公司规模扩张，项目谈判能力增强，进行集中采购使得采购成本降低，同时公司进一步优化项目管理以及加强成本控制，使得工程总包毛利大幅增长。

　2、 主营业务分地区情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明

　公司旗下工程类公司承接的项目遍布全国各地，因此主营业务分地区较上一年度有较大变化。

　(四)资产、负债情况分析

　1、 资产负债情况分析表

　单位：万元

　■

　2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　无。

　(一) 核心竞争力分析

　1、环保产业链优势

　公司战略定位于综合环境服务商，当前业务板块涵盖了市政供水及污水处理、城镇分布式供排水、垃圾渗滤液处理、高浓度工业废水处理、环保设备及工程业务等多个领域，同时积极储备固废、烟气治理、资源化等更多环保领域和方向。通过各业务板块在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府和企业客户提供一揽子的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、设计、工程、产品、咨询、运营为一体的环保产业链综合优势。

　2、技术领先优势

　公司一贯坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务技术涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设、运营等各个方面；同时公司认识到技术革新对环保行业未来格局的深远影响，注重在国际前沿环保技术的前瞻布局。通过并购、整合、自研的方式，公司建立了以突破型治理技术、可持续型资源化技术为核心的两大技术支撑体系。

　3、管理团队优势

　公司的核心管理团队长期从事水务和环保领域的收购、建设和运营管理，对中国水务和环保市场有着深刻和独到的理解，在产业架构和布局、海内外投资并购、市场经营拓展和运营成本管控等方面拥有丰富经验。

　4、国际视野优势

　公司持续关注海外投资和并购机会，国际化意识和国际化程度走在国内水务企业的前列。公司具备有效整合境内外合作资源、拓展国内国际两个市场的能力，拥有完整的技术评估和并购操作的规范体系，在决策效率和资源配置上有着较突出的优势。公司的国际业务服务于公司的战略转型和产业布局，可以帮助公司更加快捷高效地对接海外的环保技术和国内的市场空间，使公司在市场竞争中取得先发和领先地位。

　(二) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　(1). 证券投资情况

　无。

　(2). 持有其他上市公司股权情况

　单位：元

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　公司持有的其他上市公司全称为Josab International AB，该公司成立于1999年，是一家总部设在瑞典斯德哥尔摩的上市公司，公司注册号为556549-1114。

　(3). 持有非上市金融企业股权情况

　无。

　(4). 买卖其他上市公司股份的情况

　■

　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0.00 元

　买卖其他上市公司股份的情况的说明：本公司全资子公司国中香港于瑞典当地时间2014年2月25日晚间签订了关于投资Josab公司的一系列投资协议，合计收购17,477,255.00股，占Josab公司股权比例的36.50%。

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1). 委托理财情况

　无。

　(2). 委托贷款情况

　无。

　(3). 其他投资理财及衍生品投资情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　其他投资理财及衍生品投资情况的说明

　截至2014年12月31日，公司投资的理财余额为17,081,210.79元。

　3、 募集资金使用情况

　(1). 募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2). 募集资金承诺项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3). 募集资金变更项目情况

　4、 主要子公司、参股公司分析

　公司于2013年7月底完成对天地人100%股权收购，并自2013年8月起纳入财务报表合并范围。天地人是一家专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的高新科技环保企业，对天地人的收购符合公司整体的发展战略，开拓了公司在垃圾渗滤液方面的业务。2014年1-12月，天地人实现营业收入29,962.98万元，营业利润9,353.54万元，净利润8,316.96万元。截至2014年12月31日，天地人注册资本为13,870.00万元，总资产50,206.94万元，净资产33,465.49万元。

　2014年1-12月，公司子公司中科国益实现营业收入7,401.95万元，营业利润2,120.40万元，净利润1,789.29万元。截至2014年12月31日，中科国益注册资本为6,000.00万元，总资产24,176.16万元，净资产12,282.20万元。

　3.1 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　1、随着产业政策到位和监管力度加大，行业迎来最好时代

　国家正在将环境保护国策逐步落到真正实处，更加重视和强调环境治理的责任和效果。《大气污染防治行动计划》已于2013年9月发布，新《环保法》已自2015年1月1日开始施行，期待已久的《水污染防治行动计划》也已经正式发布。政府不断出台相关具体政策，大力推行环境污染的第三方治理，鼓励环保领域的社会投资，推广运用政府和社会资本合作模式，加强对污染企业的环保监管力度。在中国经济进入新常态的大背景下，这些产业政策和监管机制的新变化，为环保行业带来了由产业重构和细分延伸带来的发展机遇和市场需求。环保行业正在迎来历史上最好的时代。

　2、客户需求趋向多元和纵深，行业内竞争和合作并存

　我国环境治理经历了二十多年的发展，政府和企业客户的需求更加趋向多元和纵深。需求的多元性体现在，客户在市政水务、农村水务、工业废水、固废处理等方面存在着不同的业务需求，希望环保企业可以提供一揽子解决方案。需求的纵深性体现在，对特定领域的环境治理效果和技术标准提出了更高的要求，对环境治理综合服务的客户体验也提出了更高的要求。因此，伴随着环保行业竞争模式从单一项目争夺逐渐演变到开拓环保产业多元化领域，环保行业的竞争态势趋向复杂化和多元化；同时由于细分行业固有的技术和产品壁垒，各环保从业企业之间势必进一步稳固深层次合作以实现共赢。

　3、资本力量推动产业格局重构，行业并购持续高涨

　新形势下，各路资本对环保产业加以更高程度的关注和更大规模的投入。为数不少的环保企业已启动境内外上市进程或者明确提出上市或挂牌计划，已上市的环保企业纷纷通过股权和债权再融资方式加强融资能力，并购基金等更多创新的支付方式和运作模式频频出现。

　在资本力量和政府鼓励政策的推动下，行业并购热情持续高涨，行业主流企业向技术专业化、服务复合化、资产规模化方向发展。本行业领先企业和区域性企业通过持续的收购整合，不断扩大市场规模和覆盖地域，延伸产业价值链；资金雄厚的大型国有企业以及民营企业通过并购快速跨界切入环保企业。

　4、新兴细分市场可能面临更多机会，互联网推动行业模式创新

　随着产业政策的逐渐到位和环境综合治理的不断深入，环保产业内为数不少的新兴领域凸现了更成熟和更广阔的市场空间，甚至即将在未来五到十年内迎来快速发展的黄金时期。这些新兴领域既有脱胎于传统产业链而衍生出的细分市场，也有明显受益于国家政策推动而产生的新的市场，同时也有可能仍在产业发展萌芽或初步阶段的细分市场。

　新形势下，“互联网+”对相对传统的环保产业同样正在发挥着日益显现并深化的冲击和影响。互联网（包括移动互联网）推动民众环保意识进一步觉醒，推动行业迎接环境大数据时代，推动行业商业模式的再造、创新甚至颠覆。能够率先拥抱互联网、更好满足甚至创造客户需求的企业将在竞争中脱颖而出，并赢得广阔发展空间。

　5、技术革新是引领行业未来发展的重要力量

　从行业未来发展角度而言，技术革新仍然会是推动行业进步的重要力量甚至是决定性力量。国内环保企业在经历一段较长时间的竞相扩张资本和规模之后，将陆续回归到重视技术的先导作用上来，技术权重将逐渐超过资本权重而成为引领行业未来发展的重要因素。从长远来看，真正意义的技术革新将为企业带来超额回报，为行业带来颠覆变局，在国内环境治理实现碧水蓝天目标方面发挥实质作用，乃至会在未来环保技术和产品的国际输出方面发挥作用。

　(二) 公司发展战略

　公司董事会将当前公司战略定位于综合环境服务商，通过构建突破型治理技术、可持续型资源化技术为核心的两大技术支撑体系，凭借投资运营、工程建设、产品销售及技术服务的业务模式，为政府和企业客户提供包括水务、固废处置、大气治理和资源化在内的一揽子环境综合治理解决方案。同时，公司将根据区域优化和产业布局的原则，对现有业务和资产作出适当的调整和整合，优化业务板块构成，拓宽更多利润来源。

　(三) 经营计划

　公司董事会遵循当前发展战略，按照经营计划组织开展各项工作：

　i. 实施并完善组织架构体系建设，建立多层次、见实效的业务人员激励机制，增强企业活力；

　ii. 持续重视技术投入，通过引进、自研和整合的方式，建立健全突破型治理和可持续型资源化技术体系；

　iii. 以投资拉动核心技术项目拓展，树立示范工程，整合工程技术团队，适时推出相关产品及服务；

　iv. 积极尝试以EPC、BOT及股权并购的方式进入更多环保细分市场；

　v. 优化和调整现有存量水务资产，拓宽更多利润来源。

　(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司为实现经营计划和发展目标，不断加强资金管理，提高资金使用效率，优化债务结构，通过自筹、银行融资、资本市场融资等多种渠道，为公司的发展提供较低成本的资金来源和有效的资金保障。

　(五) 可能面对的风险

　1、宏观和行业政策形势变化的风险

　公司的主营业务对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。水务环保行业普遍前期投入较大，投资回收期较长，因此在市场拓展和行业发展上会受国家行业政策的影响较大。如果水务环保行业产业政策发生不利变化，将对公司的生产、经营和销售产生不利影响。为此，公司将密切关注国家宏观和行业政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。

　2、核心团队变化可能带来的风险

　公司报告期内以董事长朱勇军为核心的管理团队深植水务和环保领域近二十年，在产业发展战略谋定、海内外投资并购、市场经营拓展和运营成本管控等方面富有丰富经验。鉴于朱勇军先生因个人原因在本次董事会换届中不再参与第六届董事会成员提名候选人，由此可能引致公司核心管理团队发生变化。公司不排除现有业务和资产在未来存在整合重组的可能性。上述变化使得公司未来在发展战略制定、经营计划执行、业务资产整合重组以及具体运营管理等方面可能面临一定程度的不确定性。为此，公司将积极采取措施，努力将相关风险降到最低，维护广大股东的最大利益。

　3、行业竞争风险

　目前一二线城市市政污水处理、提标改造大中型项目大都被业内主要巨头及区域巨头把持，且有向三线城市渗透的趋势；与此同时，环保行业还存在着行业门槛不高、竞争不规范，关系营销风险大，新对手不断涌入，地方政府信用有待提高，项目收益的长期、稳定获得存在不确定性等诸多尚未切实解决的问题，导致公司面临更加激烈的市场竞争，为公司快速发展带来了一定程度上的隐忧。为此，公司将顺应市场发展趋势，加强市场拓展人员的专业配备，加大市场拓展的广度和深度，抢占行业市场先机。

　4、新兴业务领域拓展的风险

　公司将通过积极拓展市场业务规模以及创新经营模式，保持并巩固原有水务行业优势，积极拓展环保领域更多新兴产业，以提升公司在市场中的竞争力。新兴产业的拓展必然加剧新一轮的企业角逐，公司将面临存在更为强大的竞争对手的风险。为此，公司已在可预见范围内制定了相应预案，扎实稳步推进业务拓展和项目实施工作，努力将相关风险降到最低。

　5、应收账款规模较大的风险

　随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增长。虽然公司的客户大部分以具备良好信用的政府或政府下属职能部门为主，但由于公司目前应收账款规模较大，未来仍存在无法及时收回的不确定情况，给公司的经营带来风险。为此，公司加强项目管理及合同履约，公司已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入对各业务板块的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失，以提高应收账款周转率。

　6、经营管理风险

　公司目前控股及全资子公司已逾20家，虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度并逐年完善，但随着公司快速发展以及业务版图的不断拓宽，公司仍可能面临组织架构和管理制度、风险管理等能力不能适应公司规模扩张要求的经营管理风险。为此，公司结合内部控制制度建设工作，进一步完善了运营管理体系和业务流程，建立国中特色的企业文化，培育凝聚力与向心力，以适应公司多元业务快速发展形势，努力降低可能面临的经营管理风险。

　7、财务风险

　公司的经营活动产生的现金流比较稳定，总体而言财务风险不高。但公司在建/拟建项目、新业务拓展和投资并购行为等对资金的需求量较大，如果资金需求在短时间内集中出现，公司可能因此面临相应的财务风险。为此，公司将深入研究利用各类融资渠道，做好资金的合理统筹安排，平衡好资金供给与需求，防范和化解潜在的财务风险。

　一 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　(一) 会计政策变更情况说明

　1、会计政策变更的原因

　2014年财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第?39号—公允价值计量》、《企业会计准则第?30号—财务报表列报?(2014年修订)》、《企业会计准则第?9号—职工薪酬?(2014年?修订)》、《企业会计准则第?33号—合并财务报表?(2014年修订)》、《企业会计准则第40?号—合营安排》、《?企业会计准则第?2号—长期股权投资?(2014年修订)》?及?《企业会计准则第?41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014?年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第?37号一金?融工具列报(2014年修订)》，要求在?2014年年报及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则一基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

　公司根据财政部?《企业会计准则——基本准则》(财政部令第30号发布、财政部令第76号修订)和?41项?具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、中国证券监督管理委员会?《公开发行证券的公司信息披露编报规则第?15号—则务报告的一般规定》(2010年修订)以及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式?(2014年修订)》?的规定，经公司董事会批准同意按规定对公司相关的会计政策进行变更，并对公司现行会计政策进行了详述。

　2、依前述新颁布或修订的企业会计准则，公司对具体会计政策变更前后内容如下:

　（1）《?企业会计准则第2号—长期股权投资》

　执行?《企业会计准则第2号一长期股权投资?(20l4年修订)》?之前，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。

　执行?《企业会计准则第?2号—长期股权投资?(2014年?修订)》?后，公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，追溯调整影响的科目为“长期股权投资”与“可供出售金融资产”。

　（2）《?企业会计准则第30号—财务报表列报》

　《企业会计准则第?30号—财务报表列报?(2014年修订)》?将其他综合收益划分为两类：①以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；②以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

　3、会计政策变更的影响

　公司对上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　单位：元??币种：人民币

　■

　(二) 会计估计变更

　不适用

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期内，公司将北京国中家源新型城镇投资发展有限公司（以下简称“国中家源”）、北京国中大华环保科技发展有限公司（以下简称“国中大华”）、天津国中润源污水处理有限公司（以下简称“国中润源”）、深圳市前海国中环保投资发展有限公司（以下简称“深圳前海”）、湖南国中水务投资有限公司（以下简称“湖南国中”）、国中（上海）环保科技有限公司（以下简称“国中上海”）6家公司纳入本公司合并财务报表范围。

　2014年2月25日，公司出资5,100.00万元在北京市成立全资子公司国中家源，注册资本5,100.00万元，本公司出资占注册资本100%。国中家源主要经营工程咨询；投资；技术开发；销售化工产品；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；技术进出口。

　2014年3月18日，公司与北京国水纵横投资有限公司在北京市成立控股子公司国中大华，注册资本5,000.00万元，公司出资占注册资本80%。国中大华主要从事专业承包；建设工程项目管理；项目投资；技术开发；技术进出口；销售化工产品；销售机械设备、五金交电、仪器仪表。

　2014年6月19日，公司出资900.00万元、天津国润源环保科技有限公司出资600.00万元在天津市武清区成立控股子公司国中润源，注册资本1,500.00万元。国中润源主要经营污水处理，环保技术开发，咨询服务、转让，市政道路工程、环保工程施工。

　2014年7月16日，公司在深圳市前海深港合作区成立全资子公司深圳前海，注册资本5000万元，公司占注册资本100%。深圳前海主要从事环保项目投资；投资兴办实业；投资管理；投资咨询；投资顾问。

　2014年9月1日，公司在长沙市成立全资子公司湖南国中，注册资本3,000.00万元，公司出资占注册资本100%。湖南国中主要经营城市、市政供排水及生态环境治理项目的投资；城市供排水工程、生态环境治理工程的施工；供排水技术和设备的研发、设备生产与销售、供排水技术咨询服务。

　2014年11月24日，公司在上海成立全资子公司国中上海，注册资本5,000.00万元，公司出资占注册资本100%。国中上海主要从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，环境工程建设工程专业施工及专项设计，环保建设工程专业施工及专项设计，环保设备的销售。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-009

　黑龙江国中水务股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议的会议通知及相关资料于2015年4月3日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2015年4月16日（星期四）以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《2014年年度报告》及摘要

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《2014年度财务决算报告》

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度独立董事述职报告》。

　本议案内容将在2014年年度股东大会上作专项报告。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度董事会审计委员会履职报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议通过《2014年度社会责任报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度社会责任报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,018.00万元；母公司报表实现净利润人民币12,231.74万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-55,093.27万元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,861.53万元。截止报告期末，公司母公司报表可供股东分配的利润仍为负数。鉴于此，公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议通过《关于续聘2015年财务审计机构的议案》

　董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、审议通过《关于续聘2015年内控审计机构的议案》

　董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内控审计机构。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、审议通过《关于审批2015年度银行融资额度的议案》

　对于公司及全资/控股子公司单笔金额不超过最近一期经审计净资产10%且一年内累计金额不超过60,000万元（含本数）的综合授信及/或借款事项，公司董事会授权公司管理层办理具体相关事宜，授权公司董事长签署相关法律文书。

　上述额度授权有效期自2015年4月16日起至2016年召开的审议2015年年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。上述融资如涉及需公司及其控股子公司对外提供担保的，公司将另行将相关事项提交公司董事会审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十三、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　公司董事会决定于2015年5月8日（星期五）下午14：00以现场方式召开2014年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案以及关于选举公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会股东代表监事的有关提案。

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-011号）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一五年四月十八日

　上网公告附件：

　1、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见

　备查文件：

　1、第五届董事会第三十八次会议决议

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-010

　黑龙江国中水务股份有限公司

　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的会议通知及相关资料于2015年4月3日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2015年4月16日（星期四）以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。

　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《2014年年度报告》及摘要

　监事会对2014年年度报告形成以下书面审核意见：2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映出公司2014年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《2014年度财务决算报告》

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过《2014年度社会责任报告》

　具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度社会责任报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,018.00万元；母公司报表实现净利润人民币12,231.74万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-55,093.27万元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,861.53万元。

　截止报告期末，公司母公司报表可供股东分配的利润仍为负数。鉴于此，公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过《关于续聘2015年财务审计机构的议案》

　监事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议通过《关于聘任2015年内控审计机构的议案》

　监事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内控审计机构。

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司监事会

　二零一五年四月十八日

　备查文件：

　1、第五届监事会第二十二次会议决议

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2015-011

　黑龙江国中水务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　十四、重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月8日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月8日 14 点 00 分

　召开地点：上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月8日

　至2015年5月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　上述议案中，第1-7项议案的提案人为公司董事会。

　上述议案中，第8-10项议案（逐项审议）的提案人为公司控股股东国中（天津）水务有限公司。国中（天津）水务有限公司向股东大会提名尹峻先生、周建和先生、王章全先生、洪涛先生、严东明先生为非独立董事候选人，提名赵兰蘋女士、李轶梵先生、刘亚玮先生为公司独立董事候选人，提名王冰先生、陈建琦先生为股东代表监事候选人。以上董事、监事候选人的简历参见本公告附件1。

　本次股东大会还将听取《2014年度独立董事述职报告》。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　各议案的具体内容详见本公告所附的董事、监事候选人简历、以及公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（临2015-009号）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式

　现场登记：

　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

　非现场登记：

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　（二）登记时间

　2015年5月7日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

　（三）登记地点

　上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系地址：上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室

　邮政编码：200051

　联系人：吴丹女士

　联系电话：021-31336666-807

　联系传真：021-31336666-868

　联系邮箱：wudan@interchina.com

　（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附件1：董事、监事候选人简历

　附件2：授权委托书

　附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件：

　1、第五届董事会第三十八次会议决议。

　十五、附件1：董事、监事候选人简历

　非独立董事候选人

　周建和先生，男，1968年出生，安徽怀宁人。北京交通大学运输系交通运输管理工程专业学士，中科院研究生管理科学与工程专业研究生，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。曾任铁道部设计院计划经营处项目副经理、副部长，中国铁路工程总公司对外经济合作部副总经济师，保华集团香港地铁将军澳支线项目工程副经理，中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任兼驻地总代表，香港保华集团驻北京代表处首席代表，中建保华建筑有限责任公司副总经理，中建卡塔尔多哈高层写字楼项目执行经理，江苏洋口港投资开发有限公司常务副总经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、常务副总裁。

　尹峻先生，男，1974年10月出生，会计师。北京科技大学工业会计专业毕业，获学士学位。曾任上海帝泰发展有限公司财务经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理、鹏欣环球资源股份有限公司监事。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

　王章全先生，男，1966年1月出生。王章全先生1991年7月毕业于重庆师范学院外语系，获文学学士学位；1993年7月毕业于中国政法大学第二学士学位班，获法学学士学位。王章全先生1994年6月至1997年8月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998年4月至2004年6月在德国国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004年12月至2006年12月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008年2月至2011年1月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月在东风昆仑律师事务所上海分所任合伙人。2012年11月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任法务总监。

　洪涛先生，男，1970年10月出生，中共党员，工程师、项目管理专家（PMI）、六西格玛黑带大师。洪涛先生1992年7月毕业于上海交通大学，获材料科学及工业企业管理双学位学士；1995年1月毕业于上海交通大学金属基复合材料专业，获工学硕士学位；2007年1月获得美国南加州（USC）马歇尔商学院的EMBA工商管理硕士学位。1994年10月起在美国通用电气公司曾历任：GE照明技术经理及黑带，GE总部内部审计，GE能源（包括水处理）并购及整合经理，GE轨道交通全球采购总监及GE全球供应链总监。2006年3月至2011年9月曾担任美国国际电话电信公司（ITT）副总裁，负责这家年销额110亿美金的全球公司在亚洲的并购业务及创新工作，亲自负责并领导了公司的拆分（1拆3）以及在纽交所的分拆上市（ITT是家集流体技术、水及污水处理、污泥处理、国防军工于一身的跨国企业）。2011年至2014年在上海小牛资本担任总裁，专注为企业提供精品投行业务及风险投资。2014年8月起在上海鹏欣（集团）有限公司担任首席投资官。洪涛先生拥有丰富的跨国企业全方位管理及投资经验。

　严东明先生，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。严东明先生1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任。

　独立董事候选人

　赵兰蘋女士，女，1953年1月出生，中共党员，高级会计师，非执业注册会计师。赵兰蘋女士于1984年7月毕业于上海财经大学夜大学会计学专业；于1992年12月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位；1994年1月-2008年1月担任上海家化联合股份有限公司投资部副总监，财务总监；2008年1月-2008年8月退休，经回聘担任上海家化联合股份有限公司财务顾问；2008年9月-2013年4月担任上海龙宇燃油股份有限公司财务总监。赵兰蘋女士拥有丰富的财务管理专业经验。

　李轶梵（LI YIFAN）先生，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学布思商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。

　李轶梵先生1993年5月至1998年8月任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；2000年8月至2003年6月任摩根大通银行全球信用风险管理部副总裁兼信用主管；2003年7月至2005年6月任上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；2005年7月至2007年12月任中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；2007年12月至2009年8月任分时广告传媒有限公司首席财务官；2009年8月至2010年12月任标准水务有限公司首席财务官；2010年12月至2014年2月任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；2014年4月至2014年9月任三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。2014年9月至今任浙江吉利控股集团有限公司副总裁、首席财务官，全面负责吉利集团财务战略、投融资、风控及资本运作等工作；同时还担任华鑫证券股份有限责任公司的独立董事并董事会审计委员会主席。

　李轶梵先生拥有20多年国际资本市场上市、收购兼并、投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，其跨行业经验丰富，先后在中美两国投资银行、商业银行、汽车、媒体及电讯业、互联网/电子商务，零售业及环保行业任职。2012年12月李先生获得国家财政部新理财杂志社评选的中国年度CFO称号。

　刘亚玮先生，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中国执业律师，美国纽约州注册律师。刘亚玮先生先后毕业于上海复旦大学法学院国际经济法系、美国纽约州纽约大学法学院，分别获得法学学士学位和法学硕士学位。2001年2月至2003年6月任职于北京金诚同达律师事务所上海分所担任律师，2003年6月至2004年10月任职于上海浩英律师事务所担任律师，2004年11月至2007年7月任职于上海市邦信阳律师事务所担任资深律师，2008年12月至2010年1月任职于美国长盛律师事务所担任律师。2010年1月至今任职于上海邦信阳中建中汇律师事务所担任高级合伙人、金融业务部主管。

　监事候选人

　王冰先生，男，1960年10月生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事。现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，2013年5月至今任国金证券股份有限公司监事，2013年5月至今任上海鹏欣资源股份有限公司董事，2014年5月至今任湖南大康牧业股份有限公司监事会主席。

　陈建琦先生，男，1957年8月出生，会计师，建筑施工工程师。1986年7月毕业于上海财经学院（上海财经大学前身）工业会计专业。2008年3月至2011年8月曾担任中国油气北京昌东顺燃气有限公司财务总监；2011年9月至今担任上海鹏欣集团（有限）公司审计部审计经理。陈建琦先生拥有长期从事制造行业、建筑行业企业管理工作的经历及丰富的财务审计经验。

　十六、附件2：授权委托书

　授权委托书

　黑龙江国中水务股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　十七、附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　1.一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　2.二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　3.三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　4.四、示例：

　5.某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　6.某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　7.该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　8.　如表所示：

　■

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-012

　黑龙江国中水务股份有限公司关于推选职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》有关规定，公司于2015年4月16日召开2014年度职工代表大会，推选邢军先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。邢军先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会任期一致。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司监事会

　二零一五年四月十八日

　附：邢军先生简历

　邢军先生，男，1978年出生，学士学位，人力资源管理专业，IBM数据库高级认证工程师、MCSE微软认证系统工程师。曾任万丰亚洲（北京）有限公司网络工程师，北京商道科技有限公司客户经理，中国太和旅行社北京部副经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司行政人事部行政主管。