重要提示
1、广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“浩云科技”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]536号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.79元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为152,400万股，网上有效申购数量为3,890,977,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为486倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为762倍；网上有效申购倍数为216倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对参加网下申购并缴款的有效申购网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年4月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，73家网下投资者管理的128个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，申购数量为153,600万股，申购资金为2,425,344万元。配售前主承销商进一步对网下投资者获配资格进行了核查，经核查，有1家网下投资者（广东省广新控股集团有限公司）为过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司的持股5%以上的股东，其管理的1个配售对象（广东省广新控股集团有限公司）的申购为无效申购，其申购数量为1200万股，申购金额为18948万元，剩余72家网下投资者管理的127个有效报价配售对象为有效申购，有效申购数量为152,400万股，有效申购资金为2,406,396万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为152,400万股，网上有效申购数量为3,890,977,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为486倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为762倍；网上有效申购倍数为216倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为127家，有效申购数量为152,400万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
| 投资者类别 | 有效申购股数（万股） | 占总有效申购数量比例 | 获配股数（万股） | 占网下发行总量的比例 | 各类投资者
配售比例 |
| 公募基金和社保基金（A类） | 62400 | 40.9449% | 85.3840 | 42.6920% | 0.1368334% |
| 年金保险资金（B类） | 55200 | 36.2205% | 71.1160 | 35.5580% | 0.1288334% |
其他投资者
（C类） | 34800 | 22.8346% | 43.5000 | 21.7500% | 0.1250000% |
| 总计 | 152400 | 100.00% | 200 | 100.00% | |
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
| 所属投资者名称 | 配售对象名称 | 投资者类别 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 天治基金管理有限公司 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮双动力混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 新华基金管理有限公司 | 新华策略精选股票型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1200.0000 | 1.642 |
| 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号（平衡型） | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能（乙）投资账户 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心增值投资产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 永安财产保险股份有限公司 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 易方达基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团企业年金 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 生命保险资产管理有限公司 | 富德财险保险股份有限公司-自有资金 | B | 1200.0000 | 1.546 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 国金证券股份有限公司 | 国金创新对冲2号集合资产管理计划 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 天津远策投资管理有限公司 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托有限责任公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 中国银河金融控股有限责任公司 | 中国银河金融控股有限责任公司 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和投资有限公司 | C | 1200.0000 | 1.5 |
| 广东省广新控股集团有限公司 | 广东省广新控股集团有限公司 | C | 1200.0000 | 0 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；
2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：
电话：0755-83734796、0755-82943009
传真：0755-82940546
联系人：股票资本市场部
发行人：广州市浩云安防科技股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2015年4月17日
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