重要提示

1、辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“福鞍股份”）首次公开发行2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]543号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“福鞍股份”，股票代码为“603315”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币10.77元/股。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年4月15日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的45家网下投资者管理的101个有效报价配售对象均参与了网下申购，并按照2015年4月14日(T-1日)公布的《辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为477.04倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年4月14日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，45家网下投资者管理的101个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,368,867万元，有效申购数量为127,100万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为843,232户，有效申购股数为4,770,417,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为51,377,391,090元，网上发行初步中签率为0.20962528%。配号总数为4,770,417个， 号码范围为10,000,001-14,770,417。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为477.04倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.47165688%。

四、网下配售结果

根据《辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为127,100万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为66,070万股，占本次网下发行有效申购数量的51.98%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为29,260万股，占本次网下发行有效申购数量的23.02%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为31,770万股，占本次网下发行有效申购数量的25.00%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象分类	获配比例（%）	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.24965020%	1,649,465	65.98%,大于40%的初始比例
B类投资者	0.18380134%	537,794	21.51%,大于10%的初始比例
C类投资者	0.09844458%	312,741	12.51%
合计		2,500,000	100%

其中零股49股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年4月15日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年4月17日(T+2日)9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：辽宁福鞍重工股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015年4月17日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	国海富兰克林基金	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
2	东吴基金	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,496
3	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
4	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
5	泰信基金	泰信行业精选混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
6	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
7	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
8	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
9	国泰基金	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
10	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
11	国泰基金	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
12	国泰基金	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
13	国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
14	中船财务	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,500	14,766
15	第一创业证券	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
16	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
17	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
18	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
19	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	1,500	27,570
20	中再资产	中国人寿再保险股份有限公司	保险资金投资账户	1,500	27,570
21	中诚信托	中诚信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
22	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500	14,766

23	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
24	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
25	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
26	宝盈基金	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
27	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
28	中信证券	中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	14,766
29	中信证券	中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,500	14,766
30	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766

31	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
32	招商证券	招商智远稳健4号集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	750	7,383
33	招商证券	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
34	中银基金	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
35	中银基金	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
36	长信基金	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
37	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
38	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
39	泰达宏利基金	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
40	国联安基金	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
41	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
42	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
43	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
44	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	27,570
45	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	27,570
46	广发基金	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
47	广发基金	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
48	广发基金	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
49	天治基金	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
50	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
51	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	1,500	27,570

52	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,500	27,570
53	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	1,500	27,570
54	中欧基金	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
55	大成基金	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
56	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
57	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
58	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
59	易方达基金	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,000	9,844
60	易方达基金	交通银行股份有限公司企业年金基金	企业年金计划	550	10,109
61	易方达基金	中国太平洋人寿混合偏债产品	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500	14,766
62	易方达基金	北京铁路局企业年金基金	企业年金计划	1,200	22,056
63	易方达基金	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	1,500	37,447
64	易方达基金	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,370	34,202
65	易方达基金	广发证券股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	370	6,800
66	易方达基金	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
67	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
68	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	200	3,676
69	泰康资产	泰康资产增强收益混合型养老金产品	企业年金计划	1,500	27,570
70	泰康资产	泰康资产丰颐混合型养老金产品	企业年金计划	550	10,109
71	泰康资产	东风汽车公司企业年金计划	企业年金计划	370	6,800
72	泰康资产	中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划	企业年金计划	740	13,601
73	泰康资产	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	740	13,601
74	泰康资产	湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	450	8,271
75	泰康资产	华北电网有限公司企业年金计划	企业年金计划	460	8,454
76	泰康资产	兰州铁路局企业年金计划	企业年金计划	450	8,271
77	泰康资产	辽宁省电力有限公司03号企业年金计划	企业年金计划	270	4,962
78	泰康资产	上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	640	11,763
79	泰康资产	沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	460	8,454
80	泰康资产	交通银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	270	4,962
81	泰康资产	郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	540	9,925
82	泰康资产	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	27,570
83	景顺长城基金	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
84	海富通基金	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
85	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,500	27,570
86	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1,500	27,570
87	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
88	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	14,766
89	嘉实基金	云南省农村信用社企业年金计划	企业年金计划	1,500	27,570
90	嘉实基金	北京铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,500	27,570
91	嘉实基金	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	27,570
92	长城基金	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
93	长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
94	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	37,447
95	兴业基金	兴全特定策略31号分级特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	200	1,968
96	兴业基金	兴全特定策略30号分级特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	510	5,020
97	兴业基金	兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	410	4,036
98	兴业基金	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	200	1,968
99	兴业基金	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	200	1,968
100	兴业基金	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	公募基金	1,500	37,447
101	兴业基金	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	公募基金	200	4,993
	合计			127,100	2,500,000