重要提示

1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“发行人”、“山东华鹏”）首次公开发行不超过2,640万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]538号文核准。本次发行的保荐人(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“山东华鹏”，股票代码为“603021”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为8.73元/股，发行数量为2,640万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的60.6%；网上初始发行数量为1,040万股，占本次发行总量的39.4%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的80个配售对象全部按照2015年4月14日公布的《山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求参与网下申购并及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为488.51倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的50.6%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为264万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,376万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年4月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出如下统计：

经核查确认，51家网下投资者管理的80个有效报价配售全部按照《发行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为128,000万股，网下发行申购冻结资金为1,117,440万元。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为926,774户。有效申购股数为5,080,547,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为44,353,175,310元，网上发行初步中签率为0.20470237%。配号总数为5,080,547个，号码范围为10,000,001-15,080,547。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,640万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的60.6%；网上初始发行数量为1,040万股，占本次发行总量的39.4%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为488.51倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制，将1,336万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为264万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,376万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.46766618%。

四、网下配售结果

根据《山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为128,000万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为64,000万股，占本次网下发行有效申购数量的50.00%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为40,000万股，占本次网下发行有效申购数量的31.25%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为24,000万股，占本次网下发行有效申购数量的18.75%。

根据《山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.20625000%	1,320,000	50.00%
B类投资者	0.20625000%	825,000	31.25%
C类投资者	0.20625000%	495,000	18.75%

注:本次网下发行配售中没有零股。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、保荐人(主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020－87555297、87557727

联 系 人：资本市场部

发行人：山东华鹏玻璃股份有限公司

保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司

2015年4月17日

附表：网下投资者配售明细表

投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量（万股）	获配数量 （股）
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	1,600	33,000
葛卫东	葛卫东	C	1,600	33,000
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C	1,600	33,000
东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	C	1,600	33,000
华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	1,600	33,000
中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	C	1,600	33,000
中泰信托有限责任公司	中泰信托有限责任公司自营投资账户	C	1,600	33,000
国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	A	1,600	33,000
鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	A	1,600	33,000
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	C	1,600	33,000
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	C	1,600	33,000
国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	A	1,600	33,000

上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	1,600	33,000
富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	C	1,600	33,000
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	A	1,600	33,000
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	B	1,600	33,000
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B	1,600	33,000
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	B	1,600	33,000
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C	1,600	33,000
上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	C	1,600	33,000
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	B	1,600	33,000
安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	A	1,600	33,000
诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	B	1,600	33,000
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产增强收益混合型养老金产品	B	1,600	33,000
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	B	1,600	33,000
大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	C	1,600	33,000
中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	B	1,600	33,000
中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	B	1,600	33,000
宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	A	1,600	33,000
易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	A	1,600	33,000

新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	1,600	33,000
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	1,600	33,000
红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	1,600	33,000
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	B	1,600	33,000
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	1,600	33,000
南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	1,600	33,000
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	1,600	33,000
东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	B	1,600	33,000
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	B	1,600	33,000
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	1,600	33,000
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	1,600	33,000
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	B	1,600	33,000
平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	B	1,600	33,000
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	1,600	33,000
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	A	1,600	33,000
中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	A	1,600	33,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	B	1,600	33,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B	1,600	33,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B	1,600	33,000
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B	1,600	33,000
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	1,600	33,000
合计			128,000	2,640,000

注1：本次网下发行配售中没有零股。

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。