1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至2014年12月31日）

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年，全国经济形势总体平稳，存在经济下行压力。受四川省房地产市场降温及宏观经济调控影响，全省水泥整体需求放缓，部分市场价格自报告期中期之后呈下滑趋势。相关市场内的大型基建项目陆续进入施工高峰期，这将为相关的水泥市场的后续发展提供有力保障。

　报告期内公司董事会及管理团队根据市场放缓信号，对艰难的市场趋势和资金偏紧的局面进行了预判并给予了高度重视，公司积极制订应对措施，着重于销售客户的调整及信控政策的收紧，最大程度地降低了企业经营风险，同时公司继续加强对生产成本的管控，在扣除出售非主营业务资产的影响后，公司报告期内核心经营业务的利润优于去年同期。报告期内，实现全年营业收入19.96亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3294.33万元。

　在安全管理方面，公司秉承健康安全的核心价值观，在经营管理和生产过程中贯彻安全方针，不断梳理生产环节中的风险点，确保将安全理念落实到每个操作层面，力争将安全风险降至最低。在2014年初，都江堰拉法基成为了国家安全生产监督管理总局在全国范围内选定的16家一级示范型工矿企业之一。在员工健康方面，公司旗下三个工厂完成了工厂职业危害因素检测并对人机工程学进行了评估和改进,同时，公司通过安全观察等措施促进工厂安全生产。

　在销售管理方面，报告期内，为克服地产行业呈下滑态势的困难，公司持续拓展周边区域水泥市场，积极参与重大工程建设项目，有效地弥补了因房地产不景气而导致的销量降低影响。同时继续采取提升直销比例、大客户销售比例等措施，有效地稳定和提升了销售价格。面对市场资金困难局面，公司加强信用风险控制，对应收账款进行了有效管控。

　在成本管理方面，公司持续压缩变动成本，在原燃材料供应方面公司扩大了供应商的选择范围，公司对市场趋势进行了有效的前瞻性判断，并将判断成果应用于原料采购谈判，有效降低了采购成本。在报告期内，通过实施雄鹰项目，公司对各原料的采购量进行了整合并进一步优化了供应商的结构,从而降低了原料成本、固定成本和管理费用。各个工厂也通过实现快速消耗类工业材料及备件寄售合同模式，同时以合理延迟支付货款，降低存货余额等方式，不断加强资金管理，提高了公司资金使用效率。

　在生产管理方面，公司严格贯彻质量管理体系，执行各项生产管理制度，产品质量长期稳定。公司持续提升工业业绩管理水平，始终保持各项指标达到业内先进水平。报告期内，公司重点对生产线湿法线进行先进干法工艺改造，为持续提高产品竞争力打下了坚实基础。公司全方位开展精细化管理，从生产各环节成本节约到降低产品和原料库存量，从生产流程优化到替代原、燃料的推广使用，均取得了显著的成效，进一步提高了产品竞争力。

　在内部控制方面，为增强控制经营风险的能力，在既往的内部控制工作基础之上，2014年公司持续加强内部控制体系建设。报告期内，公司内部控制规范建设工作仍以自测和整改为重点，公司风险管理委员会确定了全年全面风险评估的的目标和范围，风险评估小组成员依据有关风险评估的要求，结合本企业的内部控制制度，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，并制订了风险应对策略。此外，公司为倡导诚信、廉洁的企业文化,继续加强了对商业行为准则的宣传。

　在环境保护方面，公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备保障，以负责的态度面对工厂所在地的环境和周围社区。报告期内，公司五套SNCR脱硝设施正常运行，有效地实施了氮氧化物的减排，并顺利通过了国家环保部的年度总量减排审核。公司积极参与“国家绿色矿山试点单位”项目，努力开展打造“国家级绿色矿山”的各项工作，都江堰拉法基的两座矿山被授予“绿色矿山试点单位”。此外，公司加强了环境保护工作团队建设和专业培训，积极跟踪环保新政策，在环保专业技术给予积极支持。

　公司目前已完成发行股份购买都江堰拉法基25%股权的新增股份发行上市手续，同时也在推进以现金收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权的事项，这将进一步提升公司的综合竞争能力和盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力。

　回顾2014年，在董事会和经理层的不懈努力下，公司核心经营业务的利润较2013年得到了提升，但区域内水泥产能过剩，激烈竞争的格局在短期内依然存在，董事会和管理层将肩负重任，勤勉努力，保持对市场环境的灵敏度，积极把握区域内的市场机会，扎实开展生产经营的各项工作，提升业绩，实现公司平稳可持续发展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本集团于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号— 公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》 ，同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于采用上述会计准则而导致会计政策变更由本公司于2014年10月21日第六届董事会第四次会议批准。

　长期股权投资

　执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)之前，本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。

　执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)后，本集团将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本集团采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更对财务报表的影响参见后附列表。

　职工薪酬

　执行《企业会计准则第9号- 职工薪酬》(修订) 之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

　执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》(修订)后，辞退福利的会计政策详见附注。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

　合营安排

　《企业会计准则第40号—合营安排》将合营安排分为共同经营和合营企业，该分类根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定，对权利和义务进行评价时考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

　合并财务报表

　《企业会计准则第33号-合并财务报表》(修订)修订了控制的定义，将“控制”定义为“投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”，并对特殊交易的会计处理作出了明确规定。本集团管理层认为该准则的采用未对本集团的财务报表产生重大影响。

　金融工具列报

　《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

　公允价值计量

　《企业会计准则第39号-公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号-公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致本集团在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

　财务报表列报

　《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

　在其他主体中权益的披露

　《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》将导致本集团在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

　对于上述涉及会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对2013年1月1日及2013年12月31日的集团资产、负债和所有者权益的影响列示如下：

　单位：人民币元

　■

　单位：人民币元

　■

　上述会计政策变更对2013年1月1日及2013年12月31日的公司资产、负债和所有者权益的影响列示如下：

　单位：人民币元

　■

　单位：人民币元

　■

　上述会计政策变更对2013年度净利润及综合收益总额无影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-25

　四川双马水泥股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

　第十二次会议于2015年4月13日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2015年4月2日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　本次会议由董事长高希文先生主持，监事毛永东先生，高级管理人员薛金华先生、黄灿文先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　（一）《关于都江堰拉法基水泥有限公司2013年度业绩实现盈利预测的议案》

　公司向拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）实施发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称“都江堰拉法基”）25%股权的事项已于2014年7月9日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会审核，并于2014年11月21日收到中国证监会《关于核准四川双马水泥股份有限公司向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1209号）。

　2015年3月6日，都江堰拉法基取得了都江堰市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。根据营业执照及都江堰市工商行政管理局出具的其他文件材料记载，公司已完成对拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股权的收购，其持有都江堰拉法基股权比例增至75%。2015年4月8日，公司完成了本次发行股份购买资产的新增股份发行及上市手续。在本交易事项中，拉法基中国与公司签署了《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》，拉法基中国对都江堰拉法基2013年、2014年和2015年预测的净利润数进行了确认。如果补偿期限内的任一会计年度的实际净利润数低于净利润预测数，拉法基中国将依据协议补偿差额。

　现根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，都江堰拉法基2013年扣除非经常性损益后的净利润预测数为230,682,951.00元，扣除非经常性损益后的净利润实现数为238,073,965.05元，都江堰拉法基2013年的盈利预测已实现，拉法基中国无需就其2013年的盈利情况进行补偿。

　在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决，本议案由独立董事投票表决。

　本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

　（二）《关于拉法基中国海外控股公司2014年应补偿股份的议案》

　公司向拉法基中国发行股份购买都江堰拉法基25%股权的事项已于2015年4月8日完成新增股份发行及上市手续。依据拉法基中国与公司签署的《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》，拉法基中国对都江堰拉法基2013年、2014年和2015年预测的净利润数进行了确认。如果补偿期限内的任一会计年度的实际净利润数低于净利润预测数，拉法基中国将依据协议补偿差额。

　现根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于都江堰拉法基水泥有限公司2014年度及2013年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，都江堰拉法基2014年扣除非经常性损益后的净利润预测数为273,698,850.00元，扣除非经常性损益后的净利润实现数为258,053,898.44元。因2014年第四季度区域内水泥需求低于预期，都江堰拉法基实际盈利数未达到预测数。依据《盈利补偿协议》中的计算公式，2014年拉法基中国应向公司全体股东补偿的股份数量为1,577,369股，该部分股份在实施补偿之前不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

　公司将在补偿期限届满且确定最后一个会计年度应补偿的股份数量后就应补偿股份的回购及注销事宜召开股东大会。若该等事宜获股东大会通过且取得必要的批准，公司将以总价一（1）元定向回购该应补偿的股份，并依法予以注销。 若上述股份的回购及注销事宜未获得公司股东大会通过或未获得必要的批准，则拉法基中国应在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将应补偿的股份赠送公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日在册的全体股东。

　在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决，本议案由独立董事投票表决。

　本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

　（三）《2014年度报告及摘要》

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（四）《2014年度董事会工作报告》

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（五）《2014年度内部控制自我评价报告》

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　（六）《2014年度利润分配预案》

　依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2014年度实现净利润12,743.47万元，加上年初未分配利润-2,632.95万元，减去本期提取的法定公积金1,011.05万元，截至2014年12月31日，实际可供股东分配的利润为9,099.47万元。

　因都江堰拉法基水泥有限公司2014年盈利预测未能实现，根据拉法基中国与公司签署的发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的《盈利补偿协议》及其补充协议，拉法基中国应补偿的股份数量为1,577,369股，前述补偿的1,577,369股在实施补偿之前不拥有表决权且不享有股利分配的权利。现公司拟以2015 年4月10 日的总股本763,440,333股扣减1,577,369股后的761,862,964股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利38,093,148.2元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（七）《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

　独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

　本议案由独立董事投票表决，在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决。

　本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（八）《关于聘请2015年度财务审计和内控审计机构的议案》

　德勤华永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，持证券、期货相关业务许可证，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时董事会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

　独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（九）《2015年度预算方案》

　2015年公司管理层预计全年销售水泥790万吨，公司将尽可能实现产能释放，稳定市场份额，同时将更加注重产品组合、品牌建设、价格和分销体系方面的精细化管理。

　公司将通过做好以下十个方面的工作实现以上经营目标：

　1. 继续推行“安全是核心价值”的文化，持续改善工作场所安全、职业健康及环境保护, 为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

　2. 公司将积极推行“志在超越”计划，通过新市场，新产品的开拓扩大营业收入和利润。努力实现第一条骨料生产线的顺利投产并实现销量和利润目标。

　3. 全方位推动“销售队伍效率和效能”计划，旨在建立一支高绩效的销售队伍。

　4. 继续推行先进的生产技术和管理理念，严格执行成熟的生产设备维护制度，保证生产设备稳定实现设计的产能，确保主营业务收入的实现。

　5. 严格控制生产成本，充分利用拉法基集团的优势，实施升级的业务流程标准化要求，更加严格的控制物料消耗和各类开支，努力消化各类原燃材料及人工成本上升带来的压力。

　6. 公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，进一步做好节能减排工作。

　7. 密切关注能源和主要原材料的市场动态，积极与有实力的供应商建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

　8. 进一步稳定各专业的骨干人员，依托拉法基集团的优势，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。

　9. 完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。

　10.公司确保于2015年完成江油工厂七号生产线的技术改造工程并投入运行。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（十）《2015年度发展战略》

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　(十一)《股东回报规划（2015-2017）》

　独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　(十二)《关于修改公司章程的议案》

　鉴于公司向拉法基中国海外控股公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的事项已获得中国证券监督管理委员会核准，且相关资产过户及新增股份发行上市的手续已顺利完成，公司拟对《公司章程》作出如下修改：

　一、原《公司章程》中“第六条 公司注册资本为人民币61586.2万元。”

　现修改为“第六条 公司注册资本为人民币76344.0333万元。”

　二、原《公司章程》中“第十九条 公司的股份总数为61586.2万股。公司的股本结构为：普通股61586.2万股，无其他种类股。”

　现修改为“第十九条 公司的股份总数为76344.0333万股。公司的股本结构为：普通股76344.0333万股，无其他种类股。”

　鉴于公司拟拓展其经营范围，公司拟对《公司章程》做出如下修改：

　一、原《公司章程》中“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务。”

　现修改为“第十三条 公司经营范围是：

　制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务；水泥窑协同处置固体废弃物。”

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（十三）、《关于召开2014年度股东大会的议案》

　公司拟于2015年5月8日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2014年度股东大会，审议如下议案并听取独立董事进行述职报告。

　1、《2014年度报告及摘要》

　2、《2014年度董事会工作报告》

　3、《2014年度监事会工作报告》

　4、《2014年度利润分配预案》

　5、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

　6、《关于聘请2015年度财务审计和内控审计机构的议案》

　7、《2015年度预算方案》

　8、《2015年度发展战略》

　9、《股东回报规划（2015-2017）》

　10、《关于修改公司章程的议案》

　本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

　三、备查文件

　（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　（二、独立董事关于第六届董事会第十二次会议的事前认可意见；

　（三）、独立董事关于第六届董事会第十二次会议的相关独立意见；

　（四）、公司董事和高级管理人员对2014年度报告的书面确认意见；

　（五）、中介机构的报告。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-29

　四川双马水泥股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据公司第六届董事会第十二次会议决议，公司定于2015年5月8日召开2014年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会名称

　2014年度股东大会

　2.股东大会的召集人

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　3.股权登记日：2015年4月28日

　4．会议召开的合法、合规性

　公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2014年度股东大会。

　5．会议召开的日期、时间

　现场会议召开时间：2015年5月8日下午2:00时。

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

　6．会议的召开方式：

　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　7. 投票规则：

　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　8．出席对象：

　（1）截至2015年4月28日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师和其他中介机构人员。

　9．会议地点：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

　10. 会议提示公告：公司将于2015年5月1日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

　二、会议事项

　1. 会议审议事项的合法性和完备性

　本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　2．议案名称。

　（1）《2014年度报告及摘要》

　（2）《2014年度董事会工作报告》

　（3）《2014年度监事会工作报告》

　（4）《2014年度利润分配预案》

　（5）《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

　（6）《关于聘请2015年度财务审计和内控审计机构的议案》

　（7）《2015年度预算方案》

　（8）《2015年度发展战略》

　（9）《股东回报规划（2015-2017）》

　本议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　（10）《关于修改公司章程的议案》

　本议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　3．上述议案审议完毕后，听取独立董事进行述职报告。

　4．上述议案的具体内容，请见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2014年度股东大会会议文件》。

　三、现场会议登记方法

　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　地址：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室 联系人：胡军

　电话：（028）6519 5289

　传真：（028）6519 5291

　邮政编码：610010

　4. 注意事项：

　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360935

　2.投票简称：双马投票

　3.投票时间：2015年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4. 在投票当日，“双马投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1.会务联系方式

　会务联系人：胡军

　电话：（028）6519 5245

　传真：（028）6519 5291

　2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　3.网络投票系统异常情况的处理方式：

　网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1．第六届董事会第十二次会议决议；

　2．第六届监事会第四次会议决议；

　3．2014年度股东大会会议文件。

　附件：《授权委托书》

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日

　附件：

　四川双马水泥股份有限公司

　2014年度股东大会股东授权委托书

　本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

　先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2014年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

　委托人名称或姓名：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　受托人是否具有表决权：

　委托事项：

　■

　注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　委托书有效期限：

　委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

　委托日期: 年 月 日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-30

　四川双马水泥股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一．监事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2015年4月13日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦1栋1单元25楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2015年4月2日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席毛永东先生主持。

　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二．监事会会议审议情况

　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度报告及摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

　公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制实际情况。

　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东回报规划（2015-2017）》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、 备查文件：

　1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

　2、四川双马水泥股份有限公司监事会对2014年内部控制自我评价报告的意见；

　3、其他。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司监事会

　二〇一五年四月十五日

　四川双马水泥股份有限公司

　2014年度股东大会会议文件

　二〇一五年四月

　议案一：《2014年度报告及摘要》

　各位股东：

　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》。

　请全体参会股东表决。

　议案二：《2014年度董事会工作报告》

　各位股东：

　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2014年度董事会工作报告》。

　请全体参会股东表决。

　议案三：《2014年度监事会工作报告》

　各位股东：

　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2014年度监事会工作报告》。

　请全体参会股东表决。

　议案四：《2014年度利润分配预案》

　各位股东：

　依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2014年度实现净利润12,743.47万元，加上年初未分配利润-2,632.95万元，减去本期提取的法定公积金1,011.05万元，截至2014年12月31日，实际可供股东分配的利润为9,099.47万元。

　因都江堰拉法基水泥有限公司2014年盈利预测未能实现，根据拉法基中国与公司签署的发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的《盈利补偿协议》及其补充协议，拉法基中国应补偿的股份数量为1,577,369股，前述补偿的1,577,369股在实施补偿之前不拥有表决权且不享有股利分配的权利。现公司拟以2015 年4月10 日的总股本763,440,333股扣减1,577,369股后的761,862,964股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利38,093,148.2元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　请全体参会股东表决。

　议案五：《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

　各位股东：

　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

　请参会的非关联股东表决。

　议案六：《关于聘请2015年度财务审计和内控审计机构的议案》

　各位股东：

　德勤华永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，持证券、期货相关业务许可证，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　请全体参会股东表决。

　议案七：《2015年度预算方案》

　各位股东：

　2015年公司管理层预计全年销售水泥790万吨，公司将尽可能实现产能释放，稳定市场份额，同时将更加注重产品组合、品牌建设、价格和分销体系方面的精细化管理。

　公司将通过做好以下十个方面的工作实现以上经营目标：

　1. 继续推行“安全是核心价值”的文化，持续改善工作场所安全、职业健康及环境保护, 为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

　2. 公司将积极推行“志在超越”计划，通过新市场，新产品的开拓扩大营业收入和利润。努力实现第一条骨料生产线的顺利投产并实现销量和利润目标。

　3. 全方位推动“销售队伍效率和效能”计划，旨在建立一支高绩效的销售队伍。

　4. 继续推行先进的生产技术和管理理念，严格执行成熟的生产设备维护制度，保证生产设备稳定实现设计的产能，确保主营业务收入的实现。

　5. 严格控制生产成本，充分利用拉法基集团的优势，实施升级的业务流程标准化要求，更加严格的控制物料消耗和各类开支，努力消化各类原燃材料及人工成本上升带来的压力。

　6. 公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，进一步做好节能减排工作。

　7. 密切关注能源和主要原材料的市场动态，积极与有实力的供应商建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

　8. 进一步稳定各专业的骨干人员，依托拉法基集团的优势，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。

　9. 完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。

　10. 公司确保于2015年完成江油工厂七号生产线的技术改造工程并投入运行。

　请全体参会股东表决。

　议案八：《2015年度发展战略》

　各位股东：

　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2015年度发展战略》。

　请全体参会股东表决。

　议案九：《股东回报规划（2015-2017）》

　各位股东：

　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《股东回报规划（2015-2017）》。

　请全体参会股东表决。

　议案十：《关于修改公司章程的议案》

　各位股东：

　鉴于公司向拉法基中国海外控股公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的事项已获得中国证券监督管理委员会核准，且相关资产过户及新增股份发行上市的手续已顺利完成，公司拟对《公司章程》作出如下修改：

　一、原《公司章程》中“第六条 公司注册资本为人民币61586.2万元。”

　现修改为“第六条 公司注册资本为人民币76344.0333万元。”

　二、原《公司章程》中“第十九条 公司的股份总数为61586.2万股。公司的股本结构为：普通股61586.2万股，无其他种类股。”

　现修改为“第十九条 公司的股份总数为76344.0333万股。公司的股本结构为：普通股76344.0333万股，无其他种类股。”

　鉴于公司拟拓展其经营范围，公司拟对《公司章程》做出如下修改：

　一、原《公司章程》中“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务。”

　现修改为“第十三条 公司经营范围是：

　制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务；水泥窑协同处置固体废弃物。”

　请全体参会股东表决。

　*听取独立董事的述职报告。

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-27

　四川双马水泥股份有限公司

　2015年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日

　2. 预计的业绩：√亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　受区域内水泥市场持续低迷的影响，水泥销售量和市场价格相比去年同期有所下降, 虽然公司在成本管理有进一步的提高，但公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为负。

　四、其他相关说明

　本公司2015年第一季度的具体财务数据以本公司披露的2015年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　四川双马水泥股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十五日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-26