本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　调整前公司债券评级：AA 主体评级：AA

　调整后公司债券评级：AA+ 主体评级：AA+

　调整后公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2014年公司债券进行了跟踪评级。

　本公司上次主体信用评级结果为AA；2014年10亿元公司债券上次评级结果为AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2014年12月15日。

　评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2015年4月3日出具了《太平洋证券股份有限公司2014年10亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+；2014年10亿元公司债券评级结果为：AA+。本次评级调整后，公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　本次信用评级报告《太平洋证券股份有限公司2014年10亿元公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　太平洋证券股份有限公司董事会

　二〇一五年四月三日