（上接A49版）

如果缝制机械设备电控系统产品价格出现大幅下降，而公司未能及时加大技术创新力度推动产品升级和更新换代、优化产品结构和工艺流程，以提高生产效率、提高产品附加值或降低生产成本，则将对公司的营业收入和利润产生负面影响。综上，公司存在因为主要产品价格下降导致的经营风险。

（四）业务集中度较高导致的经营业绩波动风险

本公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要涉及刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统和针织横机电控系统三大领域。其中，刺绣机电控系统是公司营业收入和利润的主要贡献来源。报告期内，虽然公司积极发展具备良好市场前景的缝纫机和横机电控系统产品，逐步优化公司的产品结构，但是刺绣机电控系统销售收入和销售毛利占公司主营业务收入和主营业务毛利的比例仍然较高。

根据中国缝制机械协会的不完全统计，本公司2011年的国内市场占有率达到75%以上，2012年和2013年国内市场占有率约为80%左右。因此，刺绣机电控系统产品作为公司收入和利润的主要贡献来源，其销售情况受刺绣机整机行业整体景气度影响较大。从2009年全球金融危机之后，电脑刺绣机行业开始回暖，国内电脑刺绣机年产量缓慢增长，公司的经营业绩也随着行业发展出现一定增长。但是，由于受到欧债危机引发的国内外宏观经济低迷以及刺绣机行业阶段性调整的不利影响，2012年度，公司刺绣机电控产品销售收入同比出现较明显下降，并直接影响了公司的经营业绩。2013年度，随着缝制设备整机行业回暖，公司刺绣机电控以及工缝机电控等产品销量、收入和利润明显上升，公司的经营业绩显著增长。2014年1-11月，缝制机械行业基本实现平稳发展，工业总产值和产销量均较上年同期略有下降，其中105家缝制机械整机企业生产的电脑刺绣机累计产量较上年同比下降14.49%。2014年度，公司刺绣机电控产品销量、收入和利润略有下降。

综上，由于刺绣机电控系统在公司主营业务中占比依然较高，公司存在由于业务集中度较高所导致的经营业绩波动风险。

（五）应收账款较高可能导致的坏账风险

2012年末、2013年末和2014年末，本公司应收账款净额分别为16,209.81万元、10,914.81万元和9,800.18万元，占当期营业收入的比例分别为29.63%、13.40%和14.77%，1年以内的应收账款分别占应收账款的比例分别为87.44%、93.00%和84.77%。

报告期各期末，本公司应收账款较高主要是由于公司所处行业的特点和业务模式所决定的。本公司应收账款较为集中的客户主要为拥有较高的资信水平和偿债能力的大中型缝制机械设备生产厂商。该等生产厂商与本公司合作时间较长，信用状况良好，应收账款发生坏账损失的风险较小。虽然本公司已按照会计政策对应收账款足额计提了坏账准备，但仍不排除宏观经济环境、客户状况发生重大不利变化、货款回收不及时等因素造成应收账款发生坏账损失的风险。

（六）公司对外投资业务相关的风险

报告期内，除下属子公司股权之外，公司的对外投资包括资产负债表项下的其他流动资产和可供出售金融资产。其中，其他流动资产主要是公司在充分考虑自身资金需求之后，合理利用闲置资金，为增加公司流动资金收益而购买的短期银行理财产品和国债。可供出售金融资产系公司自2004年即持有的北京银行股票。2012年末、2013年末和2014年末，公司所持其他流动资产和可供出售金融资产余额合计分别为978.92万元、790.51万元和1,380.60万元，2012年度、2013年度和2014年度投资收益合计分别为162.18万元、39.32万元和17.70万元。

为规范本公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范投资业务相关的风险，公司已经制定了《投资决策管理制度》等内部控制制度，对投资的控制、决策和执行情况予以规定。如果公司持有短期理财产品、国债等对外投资出现投资损失，或者由于北京银行股价大幅下跌导致公司计提资产减值准备，以及其他未来可能发生的对外投资业务出现投资损失，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（七）新增产能的市场风险

本次募集资金主要投向之一为生产基地建设项目，该项目将每年新增产能刺绣机电控系统5,000套、特种工业缝纫机电控系统20,000套、横机电控系统20,000套和专用伺服系统50,000轴。该项目投产后，本公司能否顺利开拓市场并消化新增产能，将直接影响项目投资的收益和公司整体效益。

虽然本公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性论证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果未来市场环境、本公司市场开拓能力等方面发生变化，导致项目新增产能不能顺利消化，将会对本公司的持续发展产生不利影响。

（八）税收优惠风险

1、所得税优惠

2008年12月，本公司与全资子公司大豪信息被认定为高新技术企业，并于2011年9月通过资格复审。2014年10月，本公司与全资子公司大豪信息再次通过高新技术企业认定。2011年11月，本公司控股子公司大豪益达被认定为高新技术企业，并于2014年7月通过资格复审。报告期内，本公司以及二家子公司根据高新技术企业的相关政策，均执行减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2、增值税优惠

报告期内，大豪信息和大豪益达作为软件企业期间，享有“自产软件缴纳的增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的增值税优惠政策。依据国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等规定，软件企业将继续执行增值税退税的优惠政策。

上述所得税和增值税优惠政策对报告期内公司的发展、经营业绩起到了积极的促进作用。但若未来国家税收优惠政策发生变化，或者公司、大豪信息、大豪益达不再符合有关税收优惠政策的认定条件，则可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
发行股数及占发行后总股本的比例：	公开发行股票5,100万股，公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例为11.41%
本次公开发行新股的数量：	本次发行预计公司公开发行新股的数量不超过5,100万股，公司股东不公开发售股份
每股发行价格：	【】元
发行后每股收益：	【】元，按经审计2014年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算
发行市盈率：	【】倍，按每股发行价除以发行后每股收益计算
发行前每股净资产：	2.29元（根据2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：	【】元（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算，其中发行后净资产按发行前本公司经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算）
发行后市净率：	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式：	网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其他对象
定价方式：	发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据向询价对象询价及路演簿记结果，由公司和主承销商协商确定（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）
本次发行股份的流通限制和锁定安排：	本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行所作出的上述承诺。” 3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，一轻控股转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
承销方式：	余额包销
拟上市地点：	上海证券交易所
募集资金总额和净额：	募集资金总额为【】万元；扣除发行费用后，募集资金 净额为【】万元
发行费用概算：	共计5,141.10万元，其中承销及保荐费用4,500.00万元、审计及验资费用99.00万元、律师费用80.00万元、信息披露费及其他发行手续费用462.10万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：	北京大豪科技股份有限公司
英文名称：	Beijing Dahao Technology Corporation Limited
法定代表人：	郑建军
注册资本：	39,600万元
注册地址：	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
成立日期：	2000年9月25日
股份公司设立日期：	2011年12月26日
经营范围：	生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件。

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立情况

本公司系经北京市国资委《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京大豪科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权[2011]222号）批准，以兴华会计师事务所审计的公司2011年6月30日账面净资产值折股，由北京兴大豪科技开发有限公司整体变更设立而来。

2011年12月16日，大豪有限全体股东召开公司创立大会暨首届股东大会，审议通过了设立北京大豪科技股份有限公司的相关议案，由大豪有限原六名股东一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭作为发起人，按照 “（2011）京会兴（审）字第8-458号”《审计报告》的大豪有限账面净资产361,811,637.54元为基准，折合成总股本36,000万股，剩余1,811,637.54元计入资本公积。2011年12月22日，兴华会计师事务所针对公司整体变更设立事宜出具了“[2011]京会兴验字第8-012号”《验资报告》。2011年12月26日，公司完成了整体变更的工商变更登记手续，换领了《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产

本公司系由大豪有限整体变更设立而来，承继了大豪有限的全部资产和债权、债务。截至本招股意向书摘要签署日，除部分境外商标正在办理产权名称变更手续，其他资产的产权变更手续均已完成。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定期

公司本次发行前总股本为39,600万股，本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股。

本次发行前，本公司控股股东一轻控股及自然人股东郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆和赵玉岭分别作出了自愿锁定股份的承诺，具体详见“第二节 本次发行概况”。

（二）本次发行前后的股本结构

公司本次发行前总股本为39,600万股，本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股。本次发行前后的股本结构如下：

单位：万股

股份类别（股东名称）	发行前		发行后		股份性质
	股份数量	股权比例	股份数量	股权比例
北京一轻控股有限责任公司（SS）	13,860.00	35.00%	13,350.00	29.87%	国有法人股
郑建军	6,549.84	16.54%	6,549.84	14.65%	自然人股
吴海宏	5,551.92	14.02%	5,551.92	12.42%	自然人股
孙雪理	4,546.08	11.48%	4,546.08	10.17%	自然人股
谭庆	4,546.08	11.48%	4,546.08	10.17%	自然人股
赵玉岭	4,546.08	11.48%	4,546.08	10.17%	自然人股
全国社会保障基金理事会（SS）	-	-	510	1.14%	国有法人股
社会公众投资者	-	-	5,100	11.41%	-
合计	39,600.00	100.00%	44,700.00	100.00%	-

注：① SS为State-owned Shareholder的缩写，指国有股东；② 按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）的要求，本公司本次公开发行股票并上市后，国有股东一轻控股需按实际发行股份数量的10%（即510万股），将所持本公司部分国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。若实际发行A股数量低于5,100万股，则划转股份数量相应按照实际发行股份数量的10%计算。

（三）本次发行前各股东间的关联关系

截至本公司招股意向书摘要签署日，本公司各股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营业务

本公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业。自成立以来，公司一直专注于缝制及针织设备电脑控制系统的研究和开发。在“创新、合作、发展”的企业经营理念下，公司以振兴中国缝制、针织设备产业为己任，逐步发展成为国内一流的缝制设备电控系统研发和生产企业，并进一步将电控产品延伸至针织设备领域。

（二）主要产品及其用途

本公司的主要产品包括刺绣机电脑控制系统和特种工业缝纫机电脑控制系统、针织横机电脑控制系统三大产品。本公司生产的电脑控制系统作为电控类缝制、针织设备整机产品的控制核心，通过电脑程序实现对整机设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制。

（三）产品销售方式

公司的客户主要是缝制及针织设备的整机生产企业。本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下订单。

（四）主要原材料

本公司采购的主要原材料包括集成电路（IC）、分立器件、电器元件等元器件以及机箱期间、其他结构件等装机结构件。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

根据中国缝制机械协会的不完全统计计算，本公司刺绣机电脑控制系统2011年的国内市场占有率达到75%以上，2012年和2013年的国内市场占有率约为80%左右。

本公司的特种工业缝纫机电控系统产品主要有三种类型：套结机电脑控制系统，锁眼机电脑控制系统和花样机电脑控制系统。根据中国缝制机械协会公布数据和本公司的销量统计， 2013年度，本公司套结机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为36.29%；花样机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为9.75%；锁眼机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为12.40%。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）本公司主要固定资产情况

1、主要经营性房产

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共拥有9项房产，具体详见招股意向书“第六章 业务和技术”之“五/（一）/1、房屋建筑物情况”。

2、主要生产设备

本公司的生产设备主要为从事缝制及针织设备电脑控制系统生产所需的研发和生产设备，包括：功率测试分析系统、步入式环境仿真设备、射频传导测试仪、抗扰度综合测试仪、数字示波器等。

（二）本公司主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共拥有2宗土地使用权，总面积为14,059.27平方米。

2、注册商标

截至本招股意向书摘要签署日，本公司已取得注册证的商标44项，其中境内商标25项，境外商标19项。

3、专利权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有专利权54项，其中发明专利9项、实用新型专利37项，外观专利8项。

4、软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有63项软件著作权。

六、同业竞争及关联交易情况

（一）同业竞争

1、公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形

本公司的主营业务为：缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售。本公司的控股股东一轻控股主要从事国有资产经营管理。一轻控股下设了49家全资及控股子公司，主要划分为四大产业板块，分别为缝制设备、高技术玻璃、食品酿酒和文化日用品。本公司作为一轻控股缝制设备板块唯一的运作平台，与一轻控股控制的其他企业在业务板块划分方面具有显著差异，公司与该等企业不存在同业竞争情形。

2、避免同业竞争的措施

为避免潜在的同业竞争，本公司的控股股东一轻控股和郑建军等5名自然人股东分别出具了关于避免同业竞争的《承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，本公司为本公司的董事、监事和高级管理人员支付报酬，构成经常性关联交易。2012年度、2013年度和2014年度，公司关键管理人员薪酬分别为618.67万元、621.69万元和742.96万元。

2、偶发性关联交易

报告期内，本公司与北京精大豪电脑控制设备有限公司（以下简称“精大豪”）之间的车辆转让以及接受北京一轻环境保护中心（以下简称“一轻环保中心”）服务构成了偶发性关联交易。

根据《北京市小客车数量调控暂行规定》（北京市人民政府令第227号）、《<北京市小客车数量调控暂行规定>实施细则（修订）》，本公司在2011年和2012年陆续从精大豪购买了16辆汽车，共计125.90万元。

2012年4月6日和2012年4月23日，公司与一轻环保中心签订两份《技术咨询合同》，委托一轻环保中心为本公司办理上市环保核查申请和募集资金投资项目的环境影响评价备案、登记提供技术咨询和服务。上述合同金额共计12.5万元。

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	简要经历	薪酬 （万元）	持有本公司股份数量（万股）
郑建军	董事长	男	65	2014.12.20-2017.12.19	教授级高级工程师，研究生学历。郑建军先生1978年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务； 2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事长职务；自2011年9月起，任中国缝制机械协会副理事长。自2011年12月起，担任本公司董事长。	101.90	6,549.84
吴海宏	董事、总经理	男	62	2014.12.20-2017.12.19	高级工程师，研究生学历。吴海宏先生1980年至2000年，在北京一轻研究所工作，并于1995年5月起担任北京一轻研究所副所长； 2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、总经理职务。自2011年12月起担任本公司董事、总经理。	97.10	5,551.92
孙雪理	董事、副总经理	男	53	2014.12.20-2017.12.19	高级工程师，研究生学历。孙雪理先生1984年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月起，担任本公司董事、副总经理。	63.46	4,546.08
谭 庆	董事、副总经理	男	52	2014.12.20-2017.12.19	高级工程师，研究生学历。谭庆先生1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月起，担任本公司董事、副总经理。	63.07	4,546.08
赵青竹	董事	男	53	2014.12.20-2017.12.19	高级工程师，大学本科学历。赵青竹先生2006.年9月至2009年4月，担任一轻控股战略发展部部长；2009年4月至2013年3 月，担任北京一轻大厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013年3月至今，担任一轻控股基建环保部部长。自2014年12月起，赵青竹先生担任本公司董事。	-	-
屈素辉	董事	女	49	2014.12.20-2017.12.19	教授级高级工程师，硕士研究生学历。屈素辉女士2009年9月至2010年8月，先后任北京一轻研究院党委书记、副院长、北京一轻产品质量检测中心主任；2010年8月至今，任一轻控股信息科技部部长；2009年7月至2011年12月，任大豪有限董事。自2011年12月起，担任本公司董事。	-	-
于雳	独立董事	女	44	2014.12.20-2017.12.19	高级会计师、中国注册会计师，中央财经大学会计学博士。于雳女士历任新疆会计师事务所部门经理、五洲联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。自2014年12月起，于雳女士担任本公司独立董事。	-	-
王洪福	独立董事	男	66	2014.12.20-2017.12.19	高级经济师，硕士研究生学历。王洪福先生1996年1月至2014年12月，任北京电子城有限责任公司总经理；2010年1月至2012年1月，任北京电子城投资开发股份有限公司总裁。自2014年12月起，王洪福担任本公司独立董事。	-	-
杨晓京	独立董事	男	46	2014.12.20-2017.12.19	高级经济师，硕士研究生学历。杨晓京先生2001年9月至今，历任中国缝制机械协会副秘书长、秘书长。自2014年12月起，杨晓京担任本公司独立董事。	-	-
顾国惠	监事长	男	58	2014.12.20-2017.12.19	会计师，大学本科学历。顾国惠先生1980年9月至1994年2月，历任北京啤酒厂财务科、审计科、营业室，会计、科长、主任；1994年2月至1996年11 月，担任中策北京啤酒有限公司财务科科长；1996年12月至1998年10月，担任中策北京啤酒有限公司资产管理部职员；1998年10月至2009年9月，担任一轻控股审计法规部主管；2009年9月至2012年11月，担任一轻控股审计法规部高级主管；2012年12月至今，担任一轻控股审计法规部副部长。自2014年12月起，顾国惠先生担任本公司监事、监事会主席。	-	-
赵玉岭	监事	男	55	2014.12.20-2017.12.19	高级工程师，研究生学历。赵玉岭先生1984年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、副总经理、总工程师职务。自2011年12月起，担任本公司监事。	74.45	4,546.08
朱必兰	职工代表监事	女	43	2014.12.20-2017.12.19	研究生学历。朱必兰女士2005年6月至2007年5月，在中国钢研集团金自天正智能控制股份有限公司担任人力资源部部长助理；2007年5月至今，在本公司担任人力资源部绩效\审计主管。自2014年12月起，朱必兰女士担任本公司职工代表监事。	18.91	-
张兴国	副总经理	男	60	2014.12.20-2017.12.19	高级工程师，大学学历。张兴国先生2003年4月至2007年5月，任大豪有限副总经理；2007年5月至2011年12月，任大豪有限党总支委员、副总经理；自2011年起，任中国缝制机械协会科技委员会副主任。自2011年12月起，担任本公司副总经理、党委委员、工会主席。	87.20	-
姚铁军	副总经理	男	57	2014.12.20-2017.12.19	助理经济师，大专学历。姚铁军先生2003年5月至2011年12月，任大豪有限副总经理。自2011年12月起，担任本公司副总经理。	90.14	-
杨 葳	财务总监	女	51	2014.12.20-2017.12.19	大学学历，会计师。杨葳女士2003年4月至2011年12月任大豪有限财务部门经理。自2012年4月起，担任本公司财务总监。	62.59	-
王晓军	董事会 秘书	男	44	2014.12.20-2017.12.19	在职硕士研究生学历。王晓军先生2003年8月至2005年9月，任神州数码（中国）有限公司集团办行政经理；2005年9月至2011年12月，任大豪有限办公室副主任、主任；2012年1月至2012年3月，任本公司办公室主任。自2012年3月起，担任本公司的办公室主任、董事会秘书。	40.98	-
张建泉	副总经理	男	44	2014.12.20-2017.12.19	高级经济师，硕士研究生学历。张建泉先生2004年至2011年12月，在大豪有限担任人力资源部经理职务。自2011年12月至2014年12月，担任本公司职工代表监事。自2012年5月起担任本公司审计监察部经理。自2014年12月起，张建泉先生担任本公司人力资源部经理、审计监察部经理、副总经理。	43.16	-

公司董事、监事、高级管理人员除在下列企业中担任职务外，均未在其他企业兼职，兼职情况符合《公司法》等相关规定，具体兼职情况如下：

姓名	在本公司任职	兼职单位	在兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关系
郑建军	董事长	中国缝制机械协会	副理事长	无
赵青竹	董事	一轻控股	基建环保部部长	控股股东
屈素辉	董事	一轻控股	信息科技部部长	控股股东
于 雳	独立董事	中审华寅五洲会计师事务所	合伙人	无
		中国注册会计师协会	专业技术指导委员会委员	无
		中央财经大学会计学院	会计学院客座导师	无
		新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	无
		新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	独立董事	无
		天津长荣印刷设备股份有限公司	独立董事	无
		南京金埔园林股份有限公司	独立董事	无
王洪福	独立董事	北京电子城有限责任公司	总经理	无
杨晓京	独立董事	中国缝制机械协会	秘书长	无
顾国惠	监事会主席	一轻控股	审计法规部副部长	控股股东

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为一轻控股，本次发行前持有公司13,860万股股份，占公司本次发行前股份总数的35.00%。一轻控股为北京市国资委下属的国有独资公司。本公司实际控制人为北京市国资委。控股股东一轻控股的基本情况如下：

公司名称：	北京一轻控股有限责任公司
法定代表人：	苏志民
注册资本：	109,784.2万元
注册地址：	北京市朝阳区广渠路38号
成立日期：	1993年12月7日
经营范围：	国有资产经营管理；制造业；仓储业；物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业（未经专项审批的项目除外）

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）报告期财务会计信息

1、合并资产负债表

合并资产负债表（1/2）

单位：元

资 产	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	300,697,945.65	193,926,351.05	56,420,201.43
应收票据	167,280,539.64	203,893,840.94	123,995,360.25
应收账款	98,001,838.65	109,148,092.82	162,098,071.23
预付款项	3,427,170.28	3,672,750.75	17,968,952.78
其他应收款	715,320.26	1,193,682.92	2,413,999.36
存货	126,361,639.52	125,057,911.56	81,754,986.87
流动资产合计	696,484,454.00	636,892,630.04	444,651,571.92
非流动资产：
可供出售金融资产	13,805,978.11	7,905,071.06	9,789,235.80
投资性房地产	95,368,419.08	50,845,706.81	49,671,818.91
固定资产	194,248,057.93	78,042,225.70	64,745,877.31
在建工程	121,461.87	165,429,494.02	167,922,512.22
无形资产	7,655,328.94	7,631,857.64	6,877,322.80
长期待摊费用	671,608.09	801,138.66	1,426,894.12
递延所得税资产	2,662,212.84	2,552,996.04	2,755,565.90
非流动资产合计	314,533,066.86	313,208,489.93	303,189,227.06
资产总计	1,011,017,520.86	950,101,119.97	747,840,798.98

合并资产负债表（2/2）

单位：元

负债及股东权益	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：
应付账款	43,716,893.28	80,635,276.70	57,516,815.61
预收款项	4,415,478.41	7,102,011.58	3,350,321.46
应付职工薪酬	12,468,357.05	10,837,603.06	9,322,196.10
应交税费	14,020,246.15	-390,417.29	7,546,965.57
其他应付款	10,678,166.28	5,826,104.68	7,933,049.26
其他流动负债	-	-	455,000.00
流动负债合计	85,299,141.17	104,010,578.73	86,124,348.00
非流动负债：
专项应付款	-	420,000.00	-
递延所得税负债	1,873,533.02	988,396.96	1,271,021.67
非流动负债合计	1,873,533.02	1,408,396.96	1,271,021.67
负债合计	87,172,674.19	105,418,975.69	87,395,369.67
股东权益：
股本	396,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	1,811,637.54	1,811,637.54	1,811,637.54
其他综合收益	5,704,860.79	689,089.80	2,290,629.83
盈余公积	84,882,775.28	62,485,648.69	38,049,780.77
未分配利润	418,060,746.86	401,555,547.97	240,275,719.71
归属于母公司股东权益合计	906,460,020.47	826,541,924.00	642,427,767.85
少数股东权益	17,384,826.20	18,140,220.28	18,017,661.46
所有者权益合计	923,844,846.67	844,682,144.28	660,445,429.31
负债和股东权益总计	1,011,017,520.86	950,101,119.97	747,840,798.98

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	663,515,656.88	814,737,068.31	546,984,644.14
减：营业成本	304,961,975.31	399,222,604.03	257,382,041.86
营业税金及附加	9,782,939.76	9,132,549.53	8,384,200.81
销售费用	31,115,320.88	30,683,374.78	24,375,213.33
管理费用	98,055,455.25	88,276,189.61	77,238,793.72
财务费用	-2,034,783.13	-1,921,670.56	-462,579.87
资产减值损失	7,328.13	9,572,822.25	2,509,528.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	176,954.94	393,233.20	1,621,840.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,804,375.62	280,164,431.87	179,179,285.68
加：营业外收入	32,859,301.77	43,867,927.20	22,888,679.21
减：营业外支出	279,187.05	4,729,409.46	21,900.59
其中：非流动资产处置损失	18,406.11	76,936.61	13,900.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,384,490.34	319,302,949.61	202,046,064.30
减：所得税费用	36,237,558.94	47,580,080.40	29,276,241.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,146,931.40	271,722,869.21	172,769,823.19
归属于母公司股东的净利润	218,902,325.48	268,715,696.18	168,985,259.43
少数股东权益	-755,394.08	3,007,173.03	3,784,563.76
五、其他综合收益	5,015,770.99	-1,601,540.03	2,793,717.69
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	5,015,770.99	-1,601,540.03	2,793,717.69
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	223,162,702.39	270,121,329.18	175,563,540.88
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	223,918,096.47	267,114,156.15	171,778,977.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-755,394.08	3,007,173.03	3,784,563.76
七、每股收益
（一）基本每股收益	0.55	0.68	0.43
（二）稀释每股收益	0.55	0.68	0.43

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	735,576,920.71	759,619,381.05	530,792,069.65
收到的税费返还	32,343,047.91	38,259,882.44	22,533,189.15
收到的其他与经营活动有关的现金	30,648,919.01	23,153,102.10	18,605,125.10
经营活动现金流入小计	798,568,887.63	821,032,365.59	571,930,383.90
购买商品、接受劳务支付的现金	309,244,378.28	342,640,261.60	117,179,954.01
支付给职工及为职工支付的现金	95,229,459.06	86,576,603.33	74,891,450.48
支付的各项税费	104,465,347.40	121,560,677.93	96,929,326.84
支付的其他与经营活动有关的现金	34,508,301.08	36,675,121.70	27,302,852.37
经营活动现金流出小计	543,447,485.82	587,452,664.56	316,303,583.70
经营活动产生的现金流量净额	255,121,401.81	233,579,701.03	255,626,800.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	176,954.94	393,233.20	1,621,840.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,763.00	81,598.00	51,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	557,717.94	474,831.20	276,673,340.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,910,212.60	10,672,349.30	169,650,787.03
投资支付的现金	-	-	255,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	4,910,212.60	10,672,349.30	424,650,787.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,352,494.66	-10,197,518.10	-147,977,446.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,000,000.00	85,884,614.21	188,750,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,884,614.21	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	144,000,000.00	85,884,614.21	188,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-144,000,000.00	-85,884,614.21	-188,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	2,687.45	8,580.90	-126,451.96
五、现金及现金等价物金净增加额	106,771,594.60	137,506,149.62	-81,227,098.45
加：期初现金及现金等价物余额	193,926,351.05	56,420,201.43	137,647,299.88
六、期末现金及现金等价物余额	300,697,945.65	193,926,351.05	56,420,201.43

（二）报告期内非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润

单位：万元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	12.44	-6.13	1.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200.97	549.00	122.31
债务重组损益	-	-456.41	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17.70	39.32	16.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12.69	2.16	1.21
合 计	218.40	127.94	141.87
减：所得税影响额	32.94	18.79	21.28
少数股东权益影响额（税后）	19.62	0.96	0.19
归属于母公司股东的非经常性损益	165.84	108.19	120.40
归属于母公司股东的净利润	21,890.23	26,871.57	16,898.53
非经常性损益占当期归属于母公司股东的净利润	0.76%	0.40%	0.71%

（三）报告期内主要财务指标

报告期内，公司各项基本财务指标如下表所示：

财务指标	2014.12.31/ 2014年度	2013.12.31/ 2013年度	2012.12.31/ 2012年度
流动比率（倍）	8.17	6.12	5.16
速动比率（倍）	6.68	4.92	4.21
资产负债率（母公司）	12.70%	27.46%	21.29%
应收账款周转率（次）	5.92	5.52	3.14
存货周转率（次）	2.41	3.82	2.71
息税折旧摊销前利润（万元）	27,029.55	33,079.27	21,451.42
利息保障倍数（倍）	-	-	-
归属于母公司股东的每股净资产（元）	2.29	2.30	1.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.64	0.65	0.71
每股净现金流量（元）	0.27	0.38	-0.23
无形资产占净资产的比例	0.15%	0.21%	0.13%
加权平均净资产收益率	26.44%	37.61%	29.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	26.24%	37.46%	29.39%
基本每股收益（元）	0.55	0.68	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.55	0.68	0.42

注：报告期内公司不存在利息支出，因此未计算利息保障倍数。

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况简要分析

（1）资产构成分析

2013年末，公司资产规模明显上升，主要为2013年主要产品所处行业回暖，公司产销规模提高所致。2014年末，公司资产规模同比略有上升。

由于公司报告期内未进行银行借款等债务性融资，也未发生利息支出，因此报告期各期末母公司及合并口径的资产负债率均保持在35%以内，流动比率和速动比率合理，具备较强的偿债能力。

（2）负债构成分析

2012年末、2013年末和2014年末，本公司的负债总额分别为8,739.54万元、10,541.90万元和8,717.27万元，其中主要为流动负债，占负债总额的比例均超过了95%。

报告期内，本公司的流动负债主要由应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等构成。

（3）经营活动现金流量分析

报告期内，公司现金流量状况良好，其具体构成如下表所示：

单位：万元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	25,512.14	23,357.97	25,562.68
投资活动产生的现金流量净额	-435.25	-1,019.75	-14,797.74
筹资活动产生的现金流量净额	-14,400.00	-8,588.46	-18,875.00
现金及现金等价物净增加额	10,677.16	13,750.61	-8,122.71

2、盈利能力简要分析

本公司报告期内营业收入结构十分稳定，主营业务收入占营业收入的比例均为95%以上。公司的主营业务收入主要为缝制及针织设备电控系统的产品销售收入，其他业务收入主要为投资性房地产带来的房屋租赁收入。2012年度、2013年度和2014年度，公司营业收入分别为54,698.46万元、81,473.71万元和66,351.57万元，营业利润分别为17,917.93万元、28,016.44万元和22,180.44万元，盈利能力良好。

（五）股利分配政策

1、发行人最近三年的股利分配政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，最近三年，本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金；

（3）经股东大会决议后，提取任意公积金；

（4）按照持股比例向股东分配利润。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司分配当年税后利润时，当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

2、最近三年实际股利分配情况

报告期内，本公司的利润分配情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
现金股利	-	14,400.00	8,300.00
股票股利	-	3,600.00	-
合 计	-	18,000.00	8,300.00

3、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据本公司2014年第三次临时股东大会决议，本次发行前公司合并报表范围内累积的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

4、本次发行后的股利分配政策

为确保投资者能够充分享有公司发展所带来的收益，根据《公司章程（草案）》，公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，在依法提取公积金后可以进行现金分红。除特殊情况外，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可分配利润的20%。公司每年度至少进行一次利润分配，可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况进行中期利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

关于公司上市后利润分配政策的具体内容详见招股意向书“第十四章 股利分配政策”。

（六）发行人控股子公司的基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有3家子公司，具体如下：

1、北京兴大豪信息技术有限公司

大豪信息成立于2006年1月18日，注册资本和实收资本均为500万元，是本公司的全资子公司。大豪信息的主营业务为缝制机械设备电脑控制系统应用软件和电控系统的开发和销售。经兴华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，大豪信息总资产11,263.44万元、净资产9,940.21万元，2014年度营业收入21,285.90万元、净利润18,127.88万元。

2、诸暨兴大豪科技开发有限公司

诸暨大豪成立于2005年11月15日，注册资本和实收资本均为450万元，是本公司的全资子公司。大豪信息的主营业务为缝制机械设备电脑控制系统的生产和销售。经兴华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，诸暨大豪总资产4,553.42万元、净资产753.53万元，2014年度营业收入5,358.22万元、净利润117.38万元。

3、太原大豪益达电控有限公司

大豪益达成立于1999年1月25日，注册资本和实收资本均为1,000万元，本公司持有其51%的股权，自然人股东穆春元持有其26.95%的股权，蔡志凌持有其22.05%的股权。大豪益达的主营业务为缝制机械设备电脑控制系统的生产和销售。经兴华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，大豪益达总资产5,339.56万元、净资产3,547.92万元，2014年度营业收入1,143.83万元、净利润-154.16万元。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金投资项目的资金投入计划

经本公司第一届董事会第三次临时会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，并经公司第一届董事会第九次临时会议、2014年第二次临时股东大会和第二届董事会第二次临时会议审议修订，公司本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股5,100万股。本次发行实际募集资金扣除发行费用后拟用于生产基地建设项目、研发体系建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金项目。上述项目总投资51,825.90万元，拟全部以本次募集资金投入。

公司本次预计募集资金投入的时间进度以及项目备案、环评批复情况，按照轻重缓急的顺序列示如下：

单位：万元

项目名称	资金需求	拟用募集 资金投入	投资进度计划				项目备案	项目环评
			建设期	第1年	第2年	第3年
生产基地建设项目	30,068.69	30,068.69	25,512.59	4,556.10	-	-	京朝阳发改（工）[备][2012]16号	朝环保审字[2012]0417号
研发体系建设项目	8,505.00	8,505.00	2,225.00	2,293.34	1,993.33	1,993.33	京朝阳发改（工）[备][2012]4号	朝环保审字[2012]0464号
营销网络建设项目	4,305.00	4,305.00	4,305.00	-	-	-	京朝阳发改（工）[备][2012]5号	-
补充流动资金项目	8,947.21	8,947.21	8,947.21	-	-	-	-	-
合计	51,825.90	51,825.90	40,989.80	6,849.44	1,993.33	1,993.33	-	-

注：北京市朝阳区环境保护局针对营销网络建设项目出具了《行政许可不予受理通知书》（2012-009），认定该项目无需取得环境影响评价行政许可。

公司本次发行并上市后，若实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，则不足部分将由公司以自有资金或银行贷款补足。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。截至本招股意向书摘要签署日，公司已对部分项目进行了前期投入。

二、募集资金项目发展前景分析

(一)生产基地建设项目

本项目拟投资30,068.69万元，用于购置房产、采购设备、搭建用于生产刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、横机电控系统及专用伺服驱动器的生产线。本项目建成后可形成年产刺绣机电控系统5,000套、特种工业缝纫机电控系统20,000套、横机电控系统20,000套、专用伺服驱动器50,000轴的生产能力。本项目建设期1年，按经营期10年测算，达产后预计年均销售收入40,000.00万元，年均净利润9,054.79万元。

(二)研发体系建设项目

本项目拟投资8,505.00万元人民币，在现有基础上建设完善公司缝制、针纺设备电脑控制系统及专用驱动器产品的研发体系。建设内容主要包括测试中心建设和研发办公环境建设两个方面。本项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，为公司保持技术领先地位提供的必要保障。

(三)营销网络建设项目

本项目拟投资4,305.00万元，用于公司营销总部办公场地装修及办公设备添购，对原有2个营销中心和5个办事处进行升级改造，新建2个营销中心和9个办事处，并进一步加强信息化建设、扩充营销团队。本项目的实施，使得公司得以有针对性的铺建三大领域产品的营销和售后服务/技术支持网点，优化和平衡公司在三大领域产品之间营销实力，显著提高公司营销网络的辐射范围，增强营销团队实力。

(四)补充流动资金项目

本项目拟投资8,947.21万元人民币，用于补充公司流动资金。本项目的实施，有效增强了公司的资金实力和抗风险能力，为公司进一步优化产品结构、扩大主营业务规模，并为公司股东带来丰厚回报奠定了良好基础。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、主要风险因素

（一）市场竞争加剧的风险

本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，具有较为明显的技术优势、产品优势和品牌优势，在竞争中处于有利地位。但是，随着行业内现有企业之间竞争的加剧以及具备一定实力的行业新进入者的挑战，公司将面临日益严峻的市场竞争环境。在目前市场竞争日益激烈的背景下，行业内现有企业为进一步扩大市场份额，在营销推广、销售价格、信用政策等方面开始采取更为灵活的竞争策略。另外，虽然新进入者面临较高的经验、技术、资金和人才等壁垒，但由于缝制机械设备电控行业前景良好，仍然会不断吸引其他企业进入市场参与竞争，从而加剧市场竞争的激烈程度。因此，公司存在市场竞争加剧可能导致的行业地位和盈利能力下降的风险。

（二）技术创新风险

本公司所处的缝制机械设备电控行业是涉及多门学科的技术密集型行业，缝制机械设备电控技术涵盖了计算机软件、工业自动化、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多学科技术。

本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，不仅掌握了多项控制系统的软件开发和硬件设计技术，还掌握了缝制设备机构动力学特性、缝制质量控制、机电一体化系统设计的分析、控制和验证的方法；同时还具备执行机构、配套驱动装置及运动控制算法的设计和研发能力。尽管本公司的自主技术创新能力不断加强，仍然存在因为不能准确把握行业先进技术及其发展方向，从而造成本公司的技术领先优势和市场竞争优势被削弱的风险。

二、其他重要事项

（一）重大合同

本公司采取订单式采购和销售，订单金额普遍较小、批次较多、执行周期较短、每日在执行的订单变化较大。

1、重大采购合同

公司每年与原材料供应商签订采购框架协议，该协议有效期为一年。在协议有效期内公司根据生产需求向供应商下达采购订单。鉴于公司采购模式为生产拉动式，并采取订单式生产，公司一般采用“小额多次”的方式进行原材料采购。截至2014年12月31日，公司不存在尚未执行完毕的500万元以上的采购订单。

2、重大销售合同

客户一般采用“小额多次”的方式进行采购，公司根据客户的采购订单组织生产。本公司不存在数额较大的销售订单，截至2014年12月31日，尚未执行完毕的销售订单均未超过500万元。

（二）对外担保情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对外担保情况。

（三）诉讼与仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在作为当事方参与重大未了结的诉讼、仲裁案件或行政处罚事项；截至本招股意向书摘要签署日，控股股东一轻控股，本公司董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

当事人	名称	住所	联系电话及传真	联系人
发行人	北京大豪科技股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	010-5924 8940 010-5924 8880	王晓军
保荐机构（主承销商）	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	010-8513 0588 010-6560 8450	白罡、廉洁
发行人律师	北京市天元律师事务所	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层	010-5776 3888 010-5776 3777	陈华、张聪晓
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区裕民路18号北环中心22层	010-8225 0666 010-8225 0738	陈胜华、韩雪艳
资产评估机构	北京国融兴华资产评估有限责任公司	北京市西城区裕民路18号北环中心7层703室	010-5166 7811 010-8225 3743	张凯军、刘骥
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021- 6887 5801 021- 6887 5802	-
拟上市证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-6880 8888 021-6880 4868	-
收款银行	北京市工行东城支行营业室	-	-	-

二、与本次发行上市有关的重要日期

询价及推介时间	2015年4月8日至2015年4月9日
网下申购及缴款日期	2015年4月13日至2015年4月14日
网上申购及缴款日期	2015年4月14日
定价公告刊登日期	2015年4月13日
股票上市日期	【】年【】月【】日

第七节 备查文件

1、招股意向书全文和备查文件可到发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅；查阅时间：每周一至周五上午9:00－11:00，下午2:00－5:00；

2、招股意向书全文可以通过上海交易所网站查阅。上海证券交易所网址：www.sse.com.cn。

北京大豪科技股份有限公司

2015 年3 月16日