1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　报告期内，国际政治经济形势复杂多变，发达经济体走势出现分化，新兴经济体发展放缓。公司所在大部分市场需求依然活跃，政府主管部门对“走出去”业务的政策支持力度不减，为公司的业务发展提供了良好的外部条件，同时，日益加剧的市场竞争和局部地区的安全局势与政治外交局势的不利变化对公司的经营也造成了一定的影响。

　报告期内，公司经营状况良好，新签合同额32.07亿美元，在手合同余额82.87亿美元，为公司经营稳定增长奠定了良好的基础。

　①主要生产经营情况

　报告期内，公司按照项目管理体系的要求规范运作，强化管理，密切关注项目进展，确保项目保质、保量、按时完成，在海外市场树立了良好的品牌形象。

　报告期内共有5个项目实现竣工验收，分别为：安哥拉隆格农场项目、印度尼西亚三林糖厂项目、肯尼亚城市电网改造项目二期、厄瓜多尔医疗设备供货及急救中心建设项目和古巴圣斯皮里图斯变电站项目。

　报告期重大在执行项目进展情况：斯里兰卡延河灌溉项目正式启动，设计及土建相关工作已经开始。安哥拉卡玛库巴农场项目已完成全部设备采购和发运，完成了主场部、加工区土建施工及设备安装工作。安哥拉古印巴农场项目已开始地质勘查、土建、开垦和第一季的试种工作。孟加拉帕德玛水厂项目已开始铸铁管道的生产，完成了4批次新型铸铁管道的发运。赞比亚穆巴拉-纳孔德公路建设项目一标段完成了21公里的全路面施工，箱涵全部完成，二标段土方工作已展开，水稳层完成约5公里。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目土建总体完成过半，公司克服了洪水和雨季影响，规划了重点抢工区，保障了按计划施工。委内瑞拉比西亚火电站项目单循环两台机组已移交业主，2015年1月联合循环机组成功并网发电。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目设计、采购工作全部完成，施工已大部分完成。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群除委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目已竣工外，其余委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目二期、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期三段）、委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目已进入收尾阶段。厄瓜多尔大型医院建设项目群中，厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目、厄瓜多尔瓜亚斯省索夫拉瓜医院建设项目主体结构已封顶，进入砌体和安装施工阶段；厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目主体结构完成过半；厄瓜多尔埃斯梅拉达斯医院建设项目开始进行主体结构施工。玻利维亚蒙特罗-布洛布洛铁路建设项目施工图纸已完成过半，各项施工准备正加紧进行。尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂（陆地部分）项目管廊及阀门站土建已完成，自采设备已经到场，主要建筑物主体钢结构完成，开始安装屋面和砌墙。白俄罗斯纸浆厂项目设计工作、设备材料采购及主体结构施工基本完成，土建基础验收完成并交付安装。蒙古扎门乌德基础设施改善项目土建工作及设备采购工作已完成，安装工作正在开展。

　除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。

　报告期内，公司实现营业总收入95.33亿元，比上年同期增长3.22%；实现营业利润95,664.09万元，比上年同期增长7.87%；实现利润总额96,815.35万元，比上年同期增长12.55%；实现归属于上市公司股东的净利润86,677.25万元，比上年同期增长20.64%，增长的主要原因为公司各项在执行项目进展顺利。

　②市场拓展情况

　报告期内，公司持续加强市场开发工作，取得了较好的成绩，新签合同额32.07亿美元，主要签约项目包括几内亚科纳克里自治港东区扩建项目、斯里兰卡南部调水项目、乌兹别克PVC生产综合体建设项目、尼泊尔博卡拉国际机场项目、俄罗斯水泥厂改造项目、乌兹别克斯坦阿汉加兰水泥厂改造项目、赞比亚粮仓建设三期项目等。

　报告期内公司生效合同额11.69亿美元，截止报告期末在手合同余额累计为82.87亿美元。

　③业务转型升级稳步进行

　海外投资一直是落实公司产业升级战略的重中之重。报告期内，公司不断完善投资业务的管理，进一步梳理了投资业务发展思路，开展了投资项目后评价工作，促进了投资管理能力的提升，为投资业务的良性发展打下了坚实基础。

　公司第一个海外投资项目——老挝万象滨河综合开发项目（推广名为“万象新世界”）按计划正常展开建设与销售工作。老挝琅勃拉邦酒店项目前期工作已经启动。报告期内，公司获得了琅勃拉邦西南10平方公里土地的特许经营权，该地块项目与万象新世界项目、琅勃拉邦酒店项目形成规模效应，使公司在老挝乃至整个东南亚的影响力得到进一步提升。

　报告期内，中国——白俄罗斯工业园区项目的建设和招商工作取得重大进展。为确保园区建设、融资等工作顺利执行，各投资方将中白工业园区开发股份有限公司资本金增至7,000万美元。增资后，中国机械工业集团有限公司持股比例为40%，成为最大股东；中工国际持股比例降至17.14%，为中方第二大股东。2015年，项目起步区建设将全面展开。招商方面，中白工业园区开发股份有限公司与国内多家大型企业签署了入园协议或投资意向协议。

　报告期内，公司理顺了加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司管理架构，强化了对该公司的管理，继续围绕“三相联动”战略，跟踪矿业投资项目。

　国内投资方面，成都、邳州两个污水处理厂顺利完成经营指标。成都平安污水处理厂二期项目建设如期完工，并于2014年12月进入正式运行。新产业方面，作为水务环保技术平台的北京沃特尔水技术股份有限公司经营发展呈现良好势头，技术研发水平持续提高。该公司与华能国际签订了国内首个正渗透技术处理脱硫废水零排放合同，标志着正渗透技术的成功落地。国内首个正渗透技术“工业废水零排放和海水淡化及综合利用实验室”正式揭牌，在黄骅的海水淡化中试基地已正式开始试验研究。

　贸易业务方面，公司坚持控制风险，积极寻求新的业务模式，探索工程承包项目产品的回购和包销事宜。报告期内，在上海自贸区成立子公司中工资源贸易有限公司，为贸易业务建立了新的国际化平台。

　④启动体制机制改革

　报告期内，公司启动了体制机制改革，在各区域同步推行事业部改革，在业绩考核、授权、薪酬激励机制等方面进行了大幅改革，有效激发了员工的工作积极性。

　⑤项目管理持续优化

　公司从前期策划、在执行项目风险监控、采购、合作伙伴管理等方面加强项目管理，项目成本控制效果明显，执行风险有效降低。公司不断完善项目信息管理系统，实用性明显提高。

　⑥持续打造人力资本优势

　报告期内，公司不断完善人力资源各项管理制度；完成了限制性股票激励计划的授予工作，加强了对骨干员工的激励力度；及时确定合理的人才培养措施，加大人才引进力度。公司采用多种形式，组织开展了多层次的专业培训，有效地提升了员工的业务能力。

　（2）主营业务分析

　①收入

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　公司主要销售客户情况

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　②成本

　行业分类

　单位：元

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　产品分类

　单位：元

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　说明

　报告期公司各项目的营业成本构成未发生显著变化。

　公司主要供应商情况

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　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2014年10月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。本次会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013、2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。有关内容详见2014年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《中工国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：报告期内，公司与印度橄榄咨询公司共同出资设立中工国际基建（印度）有限公司，注册资本50.00万美元，公司持股51.00%。经营范围为进出口贸易、工程咨询和承包项目开发。

　2、与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：2014年8月，中白工业园区开发股份有限公司的股东哈尔滨投资集团有限责任公司、明斯克州执行委员会增资333万美元，该公司注册资本由1,000万美元增至1,333万美元，公司持股比例降至45.00% ，不再具有控制权，不再将其纳入合并范围。2015年2月，该公司注册资本由1,333万美元增加至7,000万美元，中国机械工业集团有限公司投资2,800万美元，明斯克州执行委员会增资2,267万美元，中工国际增资600万美元。增资后，中工国际持股比例从45%降至17.14%。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（5）对2015年1-3月份经营业绩的预计

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