一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　2014年，是我国全面深化改革的开局之年，也是我国资本市场的改革创新年。世界经济复苏总体弱于预期，美国经济表现强劲，欧元区和日本经济基本陷入停滞状态，新兴经济体经济增速进一步放缓。中国经济在进入增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的背景下，经济运行总体呈持续下行态势。为了适应经济发展的新形势，增强公司可持续发展能力，公司以十八届三中全会精神为指针，以市场为导向，以创新为突破口，深化企业改革，调整产品结构，优化劳动组织，公司各部门、各单位凝心聚力，积极应对新常态下的各种困难和挑战，坚持发展创新，安全生产基础更加稳固，节本降耗持续开展，总体保持了生产经营的平稳运行。

　一是千方百计抓好生产经营。树立以市场为导向的改革理念，不断完善产品结构，扩大市场份额，形成稳中求进、改中灵活、转中求好的价值保障体系。采取多种灵活有效措施保障原料供应，为生产经营的稳定运行提供保障。报告期内，亚融科技电池材料及动力电池研发生产基地项目土建主体工程完工，进入设备安装阶段，预计2015年将全线拉通。电解厂优质板率再创历史新高，实现了产品品质的飞跃。加拿大皇家矿业努那维克铜镍矿项目已经投产。二是董事会认真做好组织落实股东大会决议，报告期内成功完成公司非公开发行股票，壮大了公司规模，增强了公司资本实力。三是千方百计提升基础管理水平。重点建立完善业务流程管理体系，加强全面对标达标工作，规范管理模式，推进管理创新。创新和深化精益生产、精细管理，为员工搭建成长平台，鼓励员工积极开展小改小革、技术创新、提合理化建议活动，让创新成为企业的习惯，实现创新引领、管理增强及素质提升，促进吉恩镍业科学稳健发展。报告期皇家矿业努纳维克铜镍矿项目建设资金主要来源于银行贷款，该项目转固后，相关贷款利息不再资本化，使得公司财务费用大幅度增加；同时报告期公司对存货提取跌价准备、计提固定资产减值准备等因素，导致公司本年度亏损。2014年实现营业收入3,537,276,773.95元，与上年同比增加49.29%，利润总额-783,593,298.68元，与上年同比减少8396.50%，归属于母公司的净利润-538,426,068.90元，与上年同比减少768.69%。

　(一)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　公司铜精矿、镍精矿产品主要来自于加拿大皇家矿业努纳维克铜镍矿项目，2014年是该项目投产的第一年，主要指标增减情况与上年不具有可比性。

　(二)核心竞争力分析

　1、技术优势 公司注重新产品开发和行业前沿技术的开发与研究，拥有国家认定的企业技术中心，被认定为“省创新型企业”。公司已开发出多项填补国内空白、市场前景看好的新产品生产技术，目前拥有和正在使用的专利技术共有27项，非专利技术包括羰基铁粉生产技术、过渡族羰基金属生产研发技术和镍精矿熔炼技术。经过多年研发，公司目前已全面掌握了火法、湿法、气相冶金工艺生产技术，并均已具备大规模生产条件，在技术研发、生产实践等方面均积累了丰富的经验。2、品牌及营销优势 公司注重把“吉恩”牌打造成最符合核心价值客户要求，让核心价值客户通过产品和服务实现其所追求的价值。一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势。在表面处理和电池材料行业，“吉恩”品牌有着良好的口碑和较高的市场认知度，公司主打产品硫酸镍可以根据不同用户的个性化需求进行“一对一”定制生产，可以为客户节省成本、提高产品质量。公司质量管理体系已与国际接轨，通过了ISO9001质量体系标准的认证。公司针对不同的行业制定了不同的销售策略。营销网络覆盖全国各地，除了在上海、沈阳、深圳以及新乡四个重点区域设立自己的销售机构外 ，还与全国20几个重点城市区域的最具经济实力和信誉的商家建立长期独家或特约代理的关系，把商家看做是自己在市场中的柜台。客户密集区拥有较为完善的代理商网络，培养了一大批稳定的客户和合作伙伴。注重发展实力强、信誉好、具有良好成长性和竞争优势的优质客户，通过与优质客户建立战略合作伙伴关系，实现一体化营销，共同开发和维护市场，共同规避和承担市场风险，共享利益，共同成长。

　3、完整的产业链优势 公司拥有镍矿资源采选、冶炼及研究开发一体化产业链镍业企业。在拥有完整产业链的情况下，有效降低营运成本的同时既可以通过镍的采选业享受镍价格上升带来的额外收益，又可以通过盈利相对稳定的电解镍业务来保障盈利水平。此外，吉恩镍业丰富的产品结构可以满足不同层次客户的需求，有利于吉恩镍业建立稳定的客户基础。

　（三）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　世界经济还处在国际金融危机后的深度调整期，今年世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观，国际金融市场波动加大，国际大宗商品价格波动、地缘政治等非经济因素影响加大。特别是我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，宏观调控难度明显增大。

　镍价方面，2014年镍价在LME六种基本金属中的表现抢眼，全年走势大幅震荡，呈现过山车走势，涨跌互现。2014年初，印尼禁止出口镍矿政策正式生效，特别是受西方国家对世界最大镍供应国俄罗斯的制裁预期影响，来自该国供应的担忧推高了镍价，加之淡水河谷在New Caledonia的 Goro镍厂因发生溢露暂停生产，再度加重镍矿供应忧虑。导致镍价在2014年上半年上涨走势明显。受镍价上涨的因素驱动，镍生产商等大幅度提高产量，菲律宾矿主受此影响，大量扩产，镍矿进口数量和品位均高于预期，进入三季度后，欧洲地区经济低迷，消费下降，油价下跌，美元升值，镍价大幅下探。

　供给方面，2014年我国镍铁产量预计为47万吨（金属量），纵观2009以来年投产的新项目，绝大部分从2011年开始投产，但是经过几年的生产运行来看，新项目达产速度要远低于预期。国内外镍生产商仍在不断投建新项目，新项目基本都是依赖红土镍矿或者利用红土镍矿生产的湿法冶炼中间产品作为原料生产镍铁或者电解镍。新项目的产品投放进度经过实践检验，比较迟缓。随着新环保法的实施，提高了对于污染企业的污染物排放标准，同时加大了对环境违法行为的处罚，这将对有色金属冶炼各子行业带来冲击，部分中小企业将因无法负担高昂的环保成本而退出市场，这也将对镍市场供给产生影响。

　需求方面，据安泰科统计，从2010年开始，全球镍的消费量和产量开始逐渐增加。从长期走势来看，全球镍的生产和消费不会因为经济的周期性低迷而停止发展的脚步。综合国内外镍生产和消费的情况，2014年全球镍消费190万吨，预计2015年全球消费量为196万吨，同比增长3%。中国镍消费占全球消费比例保持增长，2014年中国镍消费量93万吨，同比增长6.8%，占全球镍消费48%。从国际机构统计的全球不锈钢产量情况来看，2014年西欧一些主要的不锈钢生产国产量略有下降，比利时及芬兰的产量保持着超过10%的增长，但德国及意大利产量则呈现了非常明显的下降趋势。亚洲地区五个不锈钢主产区，除韩国以外，其余几个产区的产量都有所恢复，保持一定的增幅。中国和印度两个发展中国家仍是亚洲地区，乃至全球产量增长的主要驱动力。其中，印度的产量为287万吨，同比增长7.1%，中国的产量为2150万吨，同比增长11.6%，是亚洲地区不锈钢产量增幅最高的国家。预计2015年我国不锈钢的产量还会保持增长，

　2014年电镀行业并没有实质性的复苏，电镀行业镍用量为6.28万吨，略低于2013年持平。我国电池行业用镍中，五金市场大约占38%，汽车镀件大约占54%，其他的大约占8%。房地长市场的低迷影响了五金镀件的需求，国际市场低迷，导致外单减少。但高端电镀业受到的影响较小，来自汽车行业的订单增长部分抵消了这个势头，汽车，2014年1-11月份我国汽车累计产量2301.6万辆，累计同比增加8.4%。

　2015年随着中国房地长市场的触底回升以及欧美经济的好转，预计镍在电镀行业的用量将小幅回升。电池行业用镍主要在镍氢电池和镍镉电池用的正负极材料上，主要体现在泡沫镍、储氢合金和球镍三大类材料中。目前球镍企业兼产三元前驱体已成为主流，一些企业甚至抛弃原来的球镍业务，专注于三元前驱体的生产，因此硫酸镍在电池行业的应用不断在向三元前驱体转移。近年来由于三元材料锂离子电池的发展，带动了硫酸镍在锂电行业的用量。随着我国新能源汽车研发生产水平不断和国际接轨，预计镍的电池行业的消费量将会稳步增加。

　虽然短期内镍价处于波动状态，但是随着中国经济在新领导层下的改革成效逐渐显现，维持健康增长趋势，国内对装备制造业的升级，在航空航天、军工配套等方面对高端特钢的需求仍然旺盛。对于2015年镍市场，焦点仍然在印尼禁令后的菲律宾镍矿供应方面，预计明年镍矿库存将维持较低水平的常态，从而影响国内镍铁产量以及对镍铁价格形成支撑。需求方面，不锈钢的需求或有所放缓，但继续维持增长的局势，不过高端技术装备的发展以及镍铁相对电解镍价格优势下降，对高附加值镍产品的需求仍然将较为旺盛。因此，从基本面供需来看，原生镍的供应不确定性较高，但需求仍继续增长，镍市场供需将由前几年的过剩转为紧平衡或者短缺。由于菲律宾出矿不确定因素较多，价格震荡区间将大于今年走势，总体来看全球供需局面偏向于紧平衡至小幅缺口，均价将相较于今年抬升。虽然短期内镍价处于波动状态，但是随着中国经济在新领导层下的改革成效逐渐显现，维持健康增长趋势。

　2015年3月，中国证监会批准上海期货交易所开展镍期货交易，将给有色金属企业带来更完整的对冲保值链条。镍是国际上比较成熟的商品期货品种，与铜、铝、铅、锌、锡共同构成六大基本工业有色金属。我国是世界上重要的镍生产国和消费国，近年来，受生产成本、市场供需和国际价格等因素影响，镍价格波动幅度较大，对生产、贸易、消费等环节的正常经营造成较大影响。上市镍期货，对于确保我国镍市场平稳，促进镍产业的稳定可持续发展意义重大。

　目前我国国内的镍金属产品生产商较多，但是能上规模的生产商较少，并且只有少数企业具有矿山资源。目前来说国内能具有一定规模并且具有矿山资源的企业主要有金川集团股份有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、成都华泽钴镍材料股份有限公司等。从产量上看，公司居于第二位。公司虽然在国内同行业中排名靠前，但与国内行业龙头--金川集团相比差距很大，与国外行业巨头相比差距更大。从具体产品来看，金川集团拥有资源、技术方面的优势，在电解镍市场上占有绝对优势；新鑫矿业的产品为电解镍；华泽钴镍的主要产品为硫酸镍、电解镍板。公司集中精力发展硫酸镍等镍盐产品，已发展成为亚洲最大硫酸镍生产基地与国内最大的电镀、化学镀材料生产商之一，在细分市场上拥有较大的竞争优势。公司用水淬高冰镍直接生产硫酸镍，产品品质好，具有较强的市场竞争力和一定的市场定价权。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014 年 1 月 26 日起，财政部颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第41 号-在其他主体中权益的披露》，自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2014 年 10月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 关于会计政策变更的更多具体信息，详见公司于2014年10月24日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2014-061）。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　4.3本期纳入合并财务报表范围的主体共28户，具体情况详见本财务报表附注七、合并范围的变动和八、在其他主体中的权益之说明。

　证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2015—011

　吉林吉恩镍业股份有限公司第五届

　董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年3月20日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2014年4月1日上午9:00时在公司二楼会议室召开。董事应到6名，实到6名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　三、听取了《独立董事2014年度述职报告》。

　独立董事还将在2014年度股东大会上进行述职。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。

　四、审议通过了《关于董事会审计委员会2014年度履职情况报告的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

　五、审议通过了《关于公司2014年度财务决算方案的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

　根据大华会计师事务所审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-538,426,068.90元。鉴于公司2014年度亏损，董事会提议公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　此议案需提交股东大会审议。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2014年年度报告》。

　八、审议通过了《关于公司追认2014年度及预计2015年发生的日常关联交易事项的议案》。

　本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、吴术回避表决，由4名非关联董事进行表决。

　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于追认2014年度及预计2015年度日常关联交易公告》。

　九、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构的议案》。

　大华会计师事务所有限公司作为公司的审计机构一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司审计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，根据业务量确定支付其报酬的数额。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

　鉴于公司内控工作需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构，大华会计师事务所是公司2015年度拟聘请财务审计机构，提请股东大会授权董事会，与财务审计一起根据业务量确定支付其报酬的数额。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、审议通过了《关于公司履行社会责任报告的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2014年度履行社会责任的报告》。

　十二、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会2014年度内部控制评价报告》。

　十三、审议通过了《关于吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　十四、审议通过了《关于公司预计 2015年度为子公司提供担保的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司预计2015年度为子公司提供担保的公告》。

　十五、审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币16亿元的中期票据的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

　十六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司公司发行中期票据相关事宜的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

　十七、审议通过了《关于公司董事会提名王若冰先生、米海祥先生为非独立董事候选人的议案》。

　公司第五届董事会推举王若冰先生、米海祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　十八、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》。

　十九、审议通过了《关于对控股子公司实施债转股的议案》。

　公司控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司改制为吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“亚融科技”），亚融科技改制后进行增资扩股，并拟择机申报新三板挂牌。为支持亚融科技的战略发展，公司以对亚融科技的10,144万元人民币的债权，通过债转股的方式认购亚融科技增发的股份6,400万股。本次通过债转股认购股份完成后，公司共计持有亚融科技7,150万股股份，持股比例为79.31%。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　二十、审议通过了《公司向吉林昊融集团有限公司借款》的议案

　因公司短期资金周转需要，向控股股东吉林昊融集团有限公司（简称“昊融集团”）借款，余额不超过20亿元人民币，用于公司生产经营需要。借款利率为银行同期贷款基准利率，公司对该项借款无相应抵押或担保。该事项有效期从2015年1月1日起不短于两年。董事会授权经营层操作实施。

　根据2011年5月1日起执行的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”的规定，本议案无需按照关联交易的方式进行审议和披露。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　二十一、审议并通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　同意选举徐广平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李景峰先生为薪酬与考核委员会委员。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　二十二、审议并通过了《关于注销全资子公司PT Jien Mining Indonesia的议案》。

　公司全资子公司PT Jien Mining Indonesia是在印度尼西亚设立的有限责任公司, 成立于2012年，注册资本为200万美元，鉴于该公司未开展实质性业务活动，为便于公司统筹管理，降低管理费用，公司决定注销该公司。注销完成后将不再纳入本公司合并报表范围，对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　二十三、审议通过了《关于同意召开公司2014年度股东大会的议案》。

　详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　以上第一、三、五、六、七、八、九、十、十四、十五、十六、十七、十八议案需提交2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　附：

　董事候选人简历

　王若冰先生，男，汉族，1970年3月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍业股份有限公司企划部副主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司财务总监。

　米海祥，男，汉族，1963年7月12日出生，工商管理硕士。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司销售公司经理，吉林吉恩镍业股份有限公司总经理助理，现任吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理。

　证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2015—012

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　第五届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年4月1日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2015年3月20日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由李淳南先生主持，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案。

　该议案将提交2014年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了关于《公司2014年度财务决算方案》的议案。

　监事会同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过关于《公司2014年度利润分配预案》的议案。

　监事会同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　四、审议通过了关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案。

　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式> (2014年修订)》的有关要求，全体监事对公司编制的2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2014年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

　3、公司监事会成员没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了关于《公司追认2014年度及预计2015年发生的日常关联交易事项》的议案。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会审核了公司与关联方发生日常关联交易情况，认为：

　公司与控股股东吉林昊融集团有限公司（以下简称“昊融集团”）及其控股子公司发生原料采购、销售货物等日常关联交易，均以市场价格作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况，有利于公司的发展。上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，监事会同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过了关于《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　监事会核查后认为：公司募集资金使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过了关于《公司履行社会责任报告》的议案。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议通过了关于《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

　监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议通过了《关于公司监事会提名宿跃德先生为监事候选人的议案》。

　公司第五届监事会推举宿跃德先生为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

　2015年4月3日

　附：

　监事候选人简历

　宿跃德，男，汉族，1958年9月出生，本科学历，高级工程师。曾任吉林昊融有色金属集团有限公司总经理助理、副总经理，吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理、监事会主席、总经理、董事。现任吉林吉恩镍业股份有限公司党委书记，吉林昊融集团有限公司党委副书记。

　证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2015—013

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　关于拟发行中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

　一、本次发行中期票据的具体方案如下：

　发行规模：本金总额不超过人民币16亿元；

　中期票据期限：不超过5 年（含5年）；

　发行方式：采用承销方式，兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销商，在全国银行间债券市场公开发行；

　发行利率：按簿记建档结果确定；

　发行对象：全国银行间债券市场成员；

　发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机在全

　国银行间债券市场发行并交易流通；

　募集资金用途：满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本。

　二、本次发行中期票据的授权事项

　为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

　（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；以及（4）其他必要事项。

　上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、 本次拟发行中期票据履行的公司内部审批程序

　本次中期票据的发行经公司第五届董事会第二十四次会议审批，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015-014

　吉林吉恩镍业股份有限公司关于

　预计2015年度为子公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　● 被担保人名称

　1、通化吉恩镍业有限公司

　2、新乡吉恩镍业有限公司及子公司

　3、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司

　4、Jien International Investment Ltd.及其子（孙）公司

　5、重庆吉恩冶炼有限公司

　6、吉恩（香港）有限公司

　7、吉林亚融科技股份有限公司

　8、吉林吉恩贸易有限公司

　9、Jien Mining Pty Ltd.

　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）本次为通化吉恩镍业有限公司等八家全资及控股子公司的银行借款、承兑汇票、保函担保等各种借款提供担保，总额为人民币229,000万元、美元110,000万元、澳元5,000万元，合计折合人民币约930,273万元；已实际为上述子公司提供担保金额为人民币85,240万元。

　● 本次担保是否有反担保：无

　● 对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　（一）担保基本情况

　本次为通化吉恩镍业有限公司等八家全资及控股子公司的贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，具体情况如下：

　单位:万元

　■

　（二）本次担保事项履行的内部决策程序。

　为支持公司子公司的发展， 配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司预计2015年度为子公司提供担保》的议案，对下属子公司通化吉恩镍业有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及其子公司、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司、Jien International Investment Ltd.及其子（孙）公司、重庆吉恩冶炼有限公司、吉林亚融科技股份有限公司、吉林吉恩贸易有限公司、吉恩（香港）有限公司、Jien Mining Pty Ltd.的银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，总额为人民币229,000万元、美元110,000万元、澳元5,000万元，合计折合人民币约930，273万元。本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人的名称：通化吉恩镍业有限公司

　通化吉恩镍业有限公司（以下简称“通化吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其84.59%的股权。注册资本9,000万元，注册地址：通化县快大茂镇矿山委。经营范围：铜、镍采选及其制品加工，主营业务为镍（铜）矿石采、选。

　截止2014年12月31日，通化吉恩经审计的总资产为53,524.76万元，净资产25,157.29 万元，2014年度实现营业收入14,419.35万元，净利润72.03万元。

　2、被担保人的名称：新乡吉恩镍业有限公司及子公司

　新乡吉恩镍业有限公司（以下简称“新乡吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其60%的股权。注册资本1,000.00万元，注册地址：新乡市化工路1号。经营范围为：硫酸镍、硫酸钴加工、铜加工、有色金属、化学原料销售。

　截止2014年12月31日，新乡吉恩经审计的总资产为31,345.89万元，净资产5,034.63万元，2014年公司实现营业收入27,558.93万元，净利润420.14 万元。

　3、被担保人的名称：四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司

　四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司（以下简称“四子王旗”）系公司控股子公司，公司持有其98.5%的股权。注册资本3,008.00万元，注册地址：四子王旗吉生太乡，经营范围：铜矿、镍、钴、铂、钯地下开采加工销售。

　截止2014年12月31日，四子王旗经审计的总资产为5,606.97万元，净资产3,059.17万元，2014年该公司实现营业收入0万元，净利润-1,835.59万元。

　4、被担保人的名称：Jien International Investment Ltd.及其子（孙）公司

　Jien International Investment Ltd.（以下简称“吉恩国际”）系公司的全资子公司，注册资本1加拿大元，注册地址：加拿大马尼托巴省，经营范围：矿产资源的投资及开发、生产。

　截止2014年12月31日，吉恩国际经审计的总资产为1,106,481.19万元，净资产126,543.36万元，2014年实现营业收入153,859.13万元，净利润7,613.87万元。

　5、被担保人的名称：重庆吉恩冶炼有限公司

　重庆吉恩冶炼有限公司（以下简称“重庆吉恩”）系公司的控股子公司，公司持有其55%。注册资本2,358.53万元，注册地址：重庆市綦江县三江镇，主要经营范围为：金属镍、钴、铜粉的冶炼、加工、购销等业务。

　截止2014年12月31日，重庆冶炼经审计的总资产为14,659.46万元，净资产-3,856.94万元，2014年该公司实现营业收入4,598.50万元，净利润-1,755.58万元。

　6、被担保人的名称：吉恩（香港）有限公司

　吉恩（香港）有限公司（以下简称“吉恩香港”）系公司的全资子公司，注册资本900万美元，注册地址：香港，经营范围：矿产资源的投资及进出口贸易。

　截止2014年12月31日，吉恩香港经审计的总资产为108,384.82万元人民币，净资产为43,994.43万元人民币，2014年实现营业收入0万元人民币，实现净利润-815.42万元人民币。

　7、吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“亚融科技”）系公司控股子公司，公司持有其75%的股权。注册资本1000万元，注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇。经营范围：球形氢氧化镍、高三价钴包覆氢氧化镍、羟基氧化镍加工、销售。主营业务为：镍氢电池正极材料——球形氢氧化镍、锂离子电池正极材料——三元系列材料、混合动力汽车电池的研发、生产、销售。

　截止2014年12月31日，亚融科技经审计的总资产为24,407.58万元，净资产1,585.07万元，2014年度实现营业收入15,084.83万元，净利润106.09万元。

　8、吉林吉恩贸易有限公司（以下简称“吉恩贸易”）系公司全资子公司。注册资本5,000万元，注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇。经营范围：矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品批发；贸易经纪与代理；物流服务。

　截止2014年12月31日，吉恩贸易经审计的总资产为51,500.46万元，净资产4,823.08万元，2014年度实现营业收入15,917.03万元，净利润-176.92万元。

　9、Jien Mining Pty Ltd.（以下简称“澳洲吉恩”）系公司全资子公司。注册资本100万澳元，主要人事矿业投资。

　截止2014年12月31日，澳洲吉恩经审计的总资产为1,308.54万元，净资产-2,026.78万元，2014年度实现营业收入0万元，净利润-1,688.36万元。

　三、董事会意见

　为支持公司子公司的发展， 配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司为子公司银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保。公司董事会认为上述担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

　四、独立董事意见

　公司为控股子公司通化吉恩镍业有限公司、重庆吉恩冶炼有限公司、新乡吉恩镍业有限公司及子公司、四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司、吉林亚融科技股份有限公司、吉林吉恩贸易有限公司、Jien Mining Pty Ltd、Jien International Investment Ltd及其子（孙）公司、吉恩（香港）有限公司担保，符合证监发（2005）120号文的相关规定，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露充分完整。公司本次为下属子公司银行综合授信提供担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不包括子公司）总额为4,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的0.49%；公司对控股子公司提供的担保总额93.03亿元，占公司最近一期经审计的净资产的113.72%。无逾期担保。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2015—015

　吉林吉恩镍业股份有限公司关于

　2014年度计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，该议案也经同日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过。具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备概述

　2014年度公司计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及各分、子公司对2014年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货、应收款项、固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和测试，发现部分应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了288,949,379.61元减值准备。具体计提情况如下表：

　（一）应收账款坏账准备

　■

　续：

　■

　本期计提坏账准备金额14,939,582.62元；本期无收回或转回坏账准备。

　（二）其他应收款坏账准备

　■

　续：

　■

　本期计提坏账准备金额2,027,546.99元；本期无收回或转回坏账准备。

　（三）可供出售金融资减值准备

　■

　（四）存货跌价准备

　■

　（五）固定资产减值准备

　■

　二、本次计提减值准备对公司财务的影响

　本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并财务报表资产减值损失增加约人民币2.89亿元， 增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币2.22亿元。

　三、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

　1.董事会

　公司依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意将该议案提请公司2014年年度股东大会审议的议案。

　2.监事会

　公司于2015年4月1日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意公司对相关资产计提减值准备的事项。

　3.独立董事关于2014年度计提资产减值准备发表的独立意见

　通过对公司计提减值准备事项进行核查，我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵，同意本次计提资产减值准备。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2014年4月3日

　证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015-016

　吉林吉恩镍业股份有限公司关于追认2014年度及预计2015年度日常关联

　交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●该事项尚需提交股东大会审议

　●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，定价公允，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司生产经营的独立性。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　本次日常关联交易公司已于2015年4月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事吴术、徐广平先生回避了表决，非关联董事全票通过，尚需提交股东大会批准，吉林昊融集团有限公司（以下简称“昊融集团”）在股东大会上将回避表决；独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　超额部分为公司生产经营需要而发生的，超额部分的交易价格严格遵循签署的相关协议执行,没有损害公司和股东利益。

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　单位:万元 币种:人民币

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况。

　(1)公司名称：吉林昊融集团有限公司

　法定代表人：徐广平

　注册资本：32,000万元人民币

　注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号

　主营业务：镍、铜冶炼及副产品加工；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工“三来一补”业务；镍矿开采(由分支机构凭许可证经营) ；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；百货、建材（不含木材）经销；利用自有资金对外投资；企业管理咨询。

　截止到2013年12月31日，昊融集团经审计的总资产3,948,677.53万元、净资产413,821.76万元，其2013年度实现主营业务收入600,006.00万元 、净利润4,847.72万元。

　(2)公司名称：吉林昊融技术开发有限公司

　法定代表人：刘力勇

　注册资本：人民币叁仟万元

　注册地址：长春市朝阳区前进大街2266号

　主营业务：工程和技术研究与试验发展等

　截止到2014年12月31日，吉林昊融技术开发有限公司经审计总资产 3,007.35万元、净资产 2,923.69万元，其2014年度实现营业收入958.63万元 、净利润11.19万元。

　(3)公司名称：营口昊融贸易有限公司

　法定代表人：李玉章

　注册资本：人民币伍佰万元

　注册地址：营口市鲅鱼圈区新港大路西段

　主营业务：国内贸易和货物进出口

　截止到2014年12月31日，营口昊融贸易有限公司经审计总资产 10,181.20万元、净资产6,570.63万元，其2014年度实现营业收入69,941.98万元 、净利润1,410.02万元。

　（二）与上市公司的关联关系。

　根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，昊融集团持有公司22.62 %股权，是公司的控股股东，昊融集团及其控股子公司为公司的关联法人。

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、关联交易主要内容

　为满足公司生产所需原料需要，2015年公司向昊融集团及其控股子公司采购镍矿等原料及其向其提供劳务等日常关联交易。

　2、定价政策和定价依据

　（1）销售产品：按市场价格执行。

　（2）提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。

　（3）购买材料及商品按市场的价格水平执行。

　由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按框架性的约定执行。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

　上述交易可以使公司获得稳定的原料来源，满足冶炼系统的生产能力利用率，提高产品产量，增加公司主营业务收入和盈利能力。为解决公司原料来源，2015年公司继续与昊融集团及其控股子公司发生关联交易，按照市场价格进行定价。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些成本和投入。

　2、上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，定价公允，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司生产经营的独立性，独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015-017

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用

　情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]684 号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行人民币普通股（ A 股）不超过792,602,378 股。公司于2014 年9 月15 日向本次发行对象东方基金管理有限责任公司、长安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司定价发行人民币普通股(A 股) 792,602,374 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币7.57 元，共计募集人民币5,999,999,971.18 元。扣除与发行有关的费用人民币120,650,942.82 元，公司实际收到募集资金净额为人民币5,879,349,028.36。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2014 年9 月15 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《吉林吉恩镍业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）792,602,374 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2014] 000370 号）。

　2、本年度使用金额及当前余额

　2014年9月18日，经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金163,865.85万元置换上述已预先投入募集资金偿还银行及其他机构借款的自筹资金。

　公司本年度使用募集资金5,763,613,250.00元人民币。截至 2014年12月31 日，募集资金账户余额为121,694,547.51元。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《吉林吉恩镍业股份有限公司募集资金管理办法》的规定以及公司2013 年第二次临时股东大会授权，2014 年9 月15 日公司同安信证券分别与国家开发银行股份有限公司吉林省分行、中信银行股份有限公司长春分行、上海浦东发展银行股份有限公司长春前进大街支行、中国银行股份有限公司吉林市分行签订了《募集资金三方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，募集资金在各银行账户的存储情况：

　单位：人民币元

　■

　注1：公司与中国银行股份有限公司吉林市分行签订《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于中国银行股份有限公司吉林天津街支行。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　截至2014年12 月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　会计师认为，截至2014年12月31日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　1、公司能够严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《吉林吉恩镍业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，募集资金实际使用情况与预先披露的募集资金投资计划不存在重大差异，不存在变更募集资金用途的情况。

　2、公司不存在法律法规禁止使用募集资金的以下情形：

　（1）用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

　（3）被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。

　3、公司募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致。

　4、本保荐机构对公司本次募集资金2014年度的存放与使用情况没有异议。

　八、上网披露的公告附件

　（一）保荐人对公司募集资金2014年度存放与使用情况出具的专项核查意见；

　（二）会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：元 币种：人民币

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注3：“已累计投入募集资金总额”为截至本报告出具日已累计投入的募集资金金额。

　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　注5：扣除发行费用后募集资金净额5,879,349,028.36元。

　证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：2015-018

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月24日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月24日 13点30分

　召开地点：公司二楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月24日

　至2015年4月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经 2015 年4月 1 日公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》于 2015 年 4 月 3日刊登在《上海证券报》 、 《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：10

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、13、14、15

　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于《公司追认2014年度及预计2015年发生的日常关联交易事项》的议案

　应回避表决的关联股东名称：吉林昊融集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式

　自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

　法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2015年4月17日至4月23日期间上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联 系 人：王行龙、郭凯

　联系电话：0432-65610887

　传 真：0432-65614429

　地 址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号

　邮政编码：132311

　2、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　吉林吉恩镍业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015-019

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事宿跃德先生的书面辞职申请，宿跃德先生因工作原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。

　宿跃德先生的书面辞职申请自送达董事会起生效。公司董事会对宿跃德先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　吉林吉恩股份有限公司董事会

　2015年4月3日

　证券代码： 600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015-020

　吉林吉恩镍业股份有限公司关于控股股东增资扩股进展的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吉林昊融集团有限公司（以下简称“昊融集团”）的通知，昊融集团增资扩股变更为股份有限公司，已经完成工商登记，更名为吉林昊融集团股份有限公司，注册资本为壹拾亿元。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　董事会

　2015年4月3日