本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

　一、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年4月2日下午14:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开和表决方式

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

　4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

　5、现场会议主持人：董事长王永红先生

　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 27人，代表股份数为1,001,089,887股，占公司有表决权股份总数的34.7427%。

　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为24人，代表股份4,628,971股，占上市公司股份总数的0.1606%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份数为996,922,816股，占公司有表决权股份总数的34.5980%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共23人，代表股份数为4,167,071股，占公司有表决权股份总数的0.1446%。

　4、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　总表决情况：同意999,096,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.8008％；反对1,726,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权267,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％。

　中小股东总表决情况：同意2,635,171股，占出席会议中小股东所持股份的56.9278％；反对1,726,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.3042％；弃权267,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.7680％。

　（二）逐项审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

　1、本次发行股票的种类和面值

　总表决情况：同意998,816,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7729％；反对1,731,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权541,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％。

　中小股东总表决情况：同意2,355,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8811％；反对1,731,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.4122％；弃权541,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.7067％。

　2、发行方式

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,731,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权543,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,731,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.4122％；弃权543,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499％。

　3、发行对象及认购方式

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,731,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权543,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,731,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.4122％；弃权543,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499％。

　4、发行价格及定价原则

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,991,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1990％；弃权283,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,991,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.0290％；弃权283,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.1331％。

　5、发行数量

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,731,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权543,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,731,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.4122％；弃权543,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499％。

　6、锁定期及上市安排

　总表决情况：同意998,814,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,731,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权543,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,171股，占出席会议中小股东所持股份的50.8357％；反对1,731,900股，占出席会议中小股东所持股份的37.4144％；弃权543,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499％。

　7、募集资金数量及用途

　总表决情况：同意998,814,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,731,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权543,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,171股，占出席会议中小股东所持股份的50.8357％；反对1,731,900股，占出席会议中小股东所持股份的37.4144％；弃权543,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499％。

　8、本次发行前的滚存利润安排

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,731,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权543,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,731,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.4122％；弃权543,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499％。

　9、本次发行决议的有效期

　总表决情况：同意998,814,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,731,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权544,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,171股，占出席会议中小股东所持股份的50.8357％；反对1,731,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.4122％；弃权544,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.7521％。

　（三）审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,726,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权548,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,726,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.3042％；弃权548,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.8579％。

　（四）审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,726,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权548,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,726,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.3042％；弃权548,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.8579％。

　（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　总表决情况：同意998,814,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,726,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权548,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,171股，占出席会议中小股东所持股份的50.8359％；反对1,726,900股，占出席会议中小股东所持股份的37.3063％；弃权548,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.8579％。

　（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》

　总表决情况：同意998,814,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,726,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权548,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,271股，占出席会议中小股东所持股份的50.8379％；反对1,726,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.3042％；弃权548,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.8579％。

　（七）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　总表决情况：同意998,814,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,726,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权549,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,171股，占出席会议中小股东所持股份的50.8357％；反对1,726,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.3042％；弃权549,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.8601％。

　（八）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　补选崔崴先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　总表决情况：同意998,814,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,726,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权549,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,171股，占出席会议中小股东所持股份的50.8357％；反对1,726,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.3042％；弃权549,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.8601％。

　（九）审议通过《关于为子公司债务偿还提供担保的议案》

　公司股东大会同意公司为北京中弘地产有限公司99,800万元债务到期偿还提供连带责任保证担保。

　总表决情况：同意998,814,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.7727％；反对1,726,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；弃权548,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548％。

　中小股东总表决情况：同意2,353,171股，占出席会议中小股东所持股份的50.8357％；反对1,726,900股，占出席会议中小股东所持股份的37.3063％；弃权548,900股，占出席会议中小股东所持股份的11.8579％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市海润律师事务所马少辉律师、谢发友律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2015年第一次临时股东大会决议

　2、北京市海润律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告

　中弘控股股份有限公司

　董事会

　2015年4月2日?