本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：已有81,168,000元“歌华转债”转成股票，累计转股数为5,525,092股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5211%。

● 未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为151,883.2万元,占可转债发行总量的94.927%。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1591号）核准，公司于2010 年11 月25 日公开发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000万元。

经上海证券交易所上证发字[2010]34号文同意，公司160,000万元可转换公司债券于2010 年12 月10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“歌华转债”，债券代码“110011”，转债期限6年，转股期为2011年5月26日至2016年11月25日。初始转股价格为15.09元/股，当前转股价格为14.69元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2015年3月31日收盘，已有81,168,000元本公司发行的“歌华转债”（110011）转成本公司发行的股票“歌华有线”（600037）；本报告期转股金额为30,739,000元，转股数为2,092,499股，累计转股数为5,525,092股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5211%；尚有1,518,832,000元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的94.927%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2014年12月31日)	本次变动增加	变动后 (2014年3月31日)
无限售条件流通股	1,063,793,491	2,092,499	1,065,885,990
总股本	1,063,793,491	2,092,499	1,065,885,990

注：本公司股份皆为无限售条件流通股

四、其他

咨询电话：010-62035573

联 系 人：于铁静、赵菁华

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　　　　　 　 二零一五年四月二日