本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年1月19日至2015年3月31日期间，累计共有28,133,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为4,537,566股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.38%。

●未转股可转债情况：截至2015年3月31日，尚未转股的可转债金额为1,771,867,000元，占可转债发行总量的98.44%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发行1,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意，公司发行的18亿元可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“冠城转债”，证券代码“110028”。

（三）本次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.20元/股。

2014年12月，公司完成股票期权激励计划的第三次行权，行权股份合计278.4万股，行权价格6.20元/股，公司通过向激励对象定向发行股票作为激励对象行权的股票来源。由于公司股权激励行权价与公司可转换公司债券转股价格一致，故经股权激励行权增发股份原因调整后，公司可转换公司债券转股价格仍为6.20元，即调整前后转股价格一致。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“冠城转债”转股期为自2015年1月19日至2020年7月18日。

2015年1月19日至2015年3月31日期间，累计共有28,133,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为4,537,566股，占冠城转债转股前公司已发行股份总额的0.38%。

截至2015年3月31日，尚有1,771,867,000元的“冠城转债”未转股，占可转债发行总量的98.44%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2015年1月18日）	本次可转债转股	变动后 （2015年3月31日）
无限售条件流通股	1,193,342,059	4,537,566	1,197,879,625
总股本	1,193,342,059	4,537,566	1,197,879,625

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0591-83350026

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年4月2日