一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　主要财务指标

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　（一）管理层讨论与分析

　1、2014年经营业绩与分析

　2014年，公司实现营业收入11.52亿元，较上年9.85亿元增长了16.92%，归属于上市公司股东净利润为1.03亿元。其中体育相关业务实现营业收入6.18亿元，较上年4.88亿元增加1.30亿元，增长了26.67%，体育相关业务收入在全部营业收入中占比由2013年的49.80%，提高到2014年的54.08%，标志着公司初步实现“回归体育产业”的战略目标。

　在努力发展体育本体产业的同时，公司的体育地产业务保持稳健推进的态势。2014年，公司房地产相关收入较上年度有所增加。在全国房地产行业开发投资增速持续回落的环境下，公司调整已有项目的产品开发节奏，整合资源,消化存量,适时处置资产，转让了参股持有的九江中体置业有限公司股权，保证了投资收益。公司近年在江苏仪征获得的土地储备已开始开发建设，项目发挥品牌号召力，借助团队优势，顺利推进，取得了良好的市场反应，为保障未来收益打下基础。

　2、大力发展体育产业，保持业绩稳定增长。

　公司赛事管理及运营业务实现营收1.92亿元，比2013年1.14亿元增加了7,746万元，增长了67.88%。体育赛事管理与运营成为公司的核心业务，环中国国际公路自行车赛、北京马拉松赛、中国高尔夫俱乐部联赛等赛事经过多年运营，已成为国内的单项品牌赛事，通过赛事的延伸开发，取得了持续稳定的收益。2014年新增美巡赛中国系列赛，为公司带来收益，为未来赛事运营的发展打下基础。

　公司体育场馆运营管理业务实现营收7,397万元，比2013年的6,514万元增长了13.55%。公司负责运营佛山、合肥、九江等多个体育场馆，2014年新增青海体育中心、包头市体育场馆、福建马尾综合体育馆三个项目，项目拓展取得一定成绩，为形成规模化经营模式打下基础。公司体育场馆的运营和管理业务专注于体育设施向公共提供服务，通过专业化运营，整合资源，提高效率。

　公司休闲健身业务实现营收4,649万元，比2013年的3,771万元增长了23.27%。公司继续运营中体倍力连锁俱乐部和中体健身会，投资建设的足球公园项目在成都和九江已成功运营。公司积极承办奥林匹克日长跑、2014全民健身万里行等群众广泛参与的健身休闲赛事活动，为研究和探索全民健身行业运营模式和市场化运作方式进行了有益尝试。

　公司体育经纪业务实现营收4,305万元，比2013年的3,628万元增长了18.67%。公司积极参与索契冬奥会、南京青奥会、仁川亚运会等大型综合国际体育赛事，加强与中国奥委会、各体育单项协会的合作，大力拓展体育营销及无形资产开发，通过参与奥运会票务工作、组织奥运观赛旅游、开展体育经纪代理等业务，不断提升价值，为客户提供优良的服务。

　公司体育彩票业务实现相关收入1.48亿元，比2013年的1.31亿元增长了12.43%。公司在传统体育彩票终端机销售业务方面，继续保持销售收入的稳定增长。2014年公司开展即开型自助终端业务，通过市场布局进行试点，做好技术储备，为后期的市场全面推广做好准备。公司一直关注国家有关体育彩票电话投注和互联网投注业务领域的相关政策，积极推进技术储备、人员储备和玩法储备等工作。

　援外体育设施设计建设、体育专业技术和人才输出是公司开展国际业务的平台。2014年公司国际业务实现营收1.10亿元，比2013年的1.02亿元增长了7.48%。公司与政府相关部门密切合作，圆满完成了国家重点体育援外成套项目，在体育技术合作和专业培训的援外业务领域做出了突出贡献。公司与当地政府和商界积极洽谈，与相关国家积极开展更广泛领域的业务合作。

　3、加强内控管理，提高经营效率。

　2014年，公司坚持推进战略规划实施，继续加强内控管理，提高经营效率，严格控制成本和管理费用。公司在总结以前年度工作经验和成果的基础上，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，继续健全内部控制制度，优化内部控制流程，完善内部控制信息化系统，健全风险管理与内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查。公司对集团总部和下属七个一级利润中心及其子公司开展了全面的内部审计和检查工作，在纳入评价范围的主要业务和事项中，重点关注制度建设、财务管理、人力资源管理、合同管理等方面，识别内控风险，提出管理建议，落实整改方案，明确责任人和整改完成时间。公司还建立了《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》，进一步增强了保障内部控制有效实施的内部监督和责任追究机制。

　公司密切关注国家宏观经济政策的调整，以及法律法规和行业政策的颁布实施，保持高度的政策敏感性，切实按照中央的要求，深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，对突出问题进行专项整治，积极推进党的作风建设，保证公司合法合规地开展经营工作。

　（二）公司2015年发展展望

　2014年10月，国务院颁布了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，把全民健身上升为国家战略，成为推动体育产业经济转型升级的重要力量。随着改革的不断深入，体育产业发展将迎来较为广阔的政策环境和市场环境。公司近年来大力拓展体育业务，努力获得发展先机，业务调整和产业布局完全契合国务院提出的体育产业的改革方向，更加坚定了继续坚持体育化发展战略的信心。2015年，公司作为体育产业领域的上市公司，将紧随国家体育产业全面深化改革的大趋势，在已有的战略布局和发展基础上，扩大规模、提高效率、提升业绩、拓展新业务，努力实现战略发展目标。

　在赛事管理及运营业务方面，公司在继续做好现有赛事项目的基础上，将提高市场开发能力，提升赛事管理能力和运作水平，拓展新的赛事资源，扩大业务规模，提高经营效率。

　在体育场馆运营业务方面，公司将做好现有运营和管理的体育场馆项目，继续增加新的项目，在体育赛事引进及场馆内容提供方面做出特色，提高运营水平和管理水平，提升增值服务能力，形成经营的规模化效益和持续稳定的盈利模式。

　在体育休闲健身业务方面，公司将继续投入全民健身事业，践行企业社会责任，经营好健身俱乐部和健身会，复制推广足球主题公园的商业模式，开展奥林匹克长跑、全民健身万里行等活动，不断丰富活动方式和内容，坚持探索全民休闲健身市场化运营与发展的新型商业模式。

　在体育经纪与营销业务方面，公司将加大与中国奥委会、各体育单项协会的合作力度，创新合作模式，坚持以客户需求为宗旨，提升服务内容和水平，努力寻求优质体育资源，完善体育营销服务体系，扩大市场份额，实现更好的收益。

　在体育彩票业务方面，传统终端机销售领域将面临更为激烈的市场竞争。公司将继续以技术能力和运营服务团队的优势，努力保持稳定的销售态势。在当前的政策环境和行业趋势下，公司将在体育彩票自助终端业务领域加强市场推广，确立运营各环节的运营模型，加快市场布局，形成稳定收益。同时，在合法合规经营的基础上，公司积极关注体育彩票电话和互联网投注的政策动向，加强技术力量，打造专业团队，练好内功，争取在市场政策开放的条件下，在新业务领域有所作为。

　在国际业务方面，公司开展援外项目的一些国家在未来几年将陆续举办一系列大型体育赛事，公司将以此为契机，在体育设施设计及建设业务方面，充分利用经营权优势和丰富的涉外经验，发挥内部专业领域的整体优势，发掘更多的商业机会，积极稳妥地开发海外市场，实现从硬件输出向专业人才和技术软实力输出的转型，成为体育援外领域的“国家队”。

　根据2015年房地产整体行业形势看，公司在体育地产领域将继续较为稳健的发展步伐，原有的地产项目仍存在较大的“去库存”压力，项目公司将集中精力做好销售和资金回笼工作。新项目的开发建设将稳步推进，精心建设，积极营销，力争取得较好的销售业绩。公司在实现战略目标的过程中，将积极稳健地推进体育地产业务的发展，依托地域和团队优势，稳步拓展项目规模，形成规模化发展格局。公司密切关注相关政策和信息，将会继续适时增加土地储备，保障公司未来经营业绩的持续稳定，未来发展的健康向好。

　（三）主营业务分析

　单位：元 币种：人民币

　■

　（四）经营情况按照行业、地区分析

　1. 主营业务分行业情况

　单位：人民币元、平方米

　■

　■

　注：以上融资均为开发贷款，利息资本化率均为100%，资本化金额为38,187,812.76元。

　2. 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　（五）资产、负债状况分析

　单位：元 币种：人民币

　■

　（六）投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　公司在报告期内对外股权投资金额为16,772.38 万元，比上年增加5,743.36万元，增加了52.08 %。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下：

　■

　证券投资情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　上述股票系控股子公司北京英特达系统技术有限公司被并购之前所购买。

　2.委托理财情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　上述受托人与公司不存在关联关系，委托理财行为不构成关联交易，资金来源均为自有资金，非募集资金。

　3. 主要子公司、参股公司分析

　主要子公司、参股公司情况：

　■

　取得和处置子公司情况:

　■

　来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公司情况：

　单位：元 币种：人民币

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　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　财政部自2014年1月26日起陆续发布八项新会计准则，其中修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》四项及新增《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其它主体中权益的披露》三项，要求自2014年7月1日起在所有执行企业准则的企业范围内施行；修订《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述各项新会计准则。按照新发布的相关会计准则结合具体情况修订公司原有的会计政策和会计制度，对相关会计政策进行变更。

　此次会计政策变更依照财政部有关规定和要求进行，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。对2014年初合并报表项目调整如下：将长期股权投资中48,120,001.25元重分类至可供出售金融资产；资产负债表新增其他综合收益项目，将资本公积中17,049,731.96元重分类至其他综合收益收益。

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计37家，详见附注九、1。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八。

　董事长：刘军

　中体产业集团股份有限公司

　2015年3月27日

　证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2015-04

　中体产业集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月21日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月21日 14点 00分

　召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月21日

　至2015年4月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。

　2、

　对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　（一）登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　（二）登记时间：2015年4月17日上午9:00——下午5:00；

　（三）登记地点：公司董事会秘书处；

　（四）联系方式：

　联系人：许宁宁

　电话：（010）85160816

　传真：（010）65515338

　地址：北京市朝阳门外大街225号

　邮编：100020

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中体产业集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-03

　中体产业集团股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的通知已于3月17日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：

　一、审议通过《2014年监事会工作报告》

　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　二、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

　公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审阅。

　监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2014年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　三、审议通过《2014年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

　1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　第一、三项议案将提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司监事会

　二○一五年三月二十七日

　证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-02

　中体产业集团股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的通知已于3月17日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名，实到7名，康伟独立董事和顾洋董事因公务未到会，分别授权委托温小杰独立董事和葛峰董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　一、审议通过《2014年董事会工作报告》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　二、审议通过《2014年经审计的财务报告》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

　鉴于公司2014年经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定以及上交所《上市公司现金分红指引》要求，提议2014年度利润分配预案为：

　以截至2014年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），合计派发现金股利32,061,944.17元（含税），剩余未分配利润 190,202,841.46元结转至以后年度。

　本年度公司不进行资本公积转增股本。

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　公司独立董事发表同意的独立意见。

　四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　五、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　六、审议通过《2014年社会责任报告》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　七、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　八、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　九、审议通过《2014年年度报告》及《摘要》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》

　本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

　同意：6票，反对：0票，弃权：0票

　十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。

　同意：8票，反对：0票，弃权：1票

　一位独立董事对该审计机构提出意见，投弃权票。

　十二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司借款展期的议案》，同意公司控股子公司大连乐百年置业有限公司向中国长城资产管理公司申请将剩余借款6650万元进行展期，展期2年，利率按资产管理公司规定执行。

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　十三、审议通过《关于召开公司第十八次股东大会（2014年年会）的议案》

　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　详情请见本公告日同时披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（编号：临2015-04）。

　其中，第一、二、三、七、九、十一项议案将提交股东大会审议。

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司

　董事会