一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司共实现销售收入160,277.99万元，同比上升19.90%；营业利润6,202.30万元，较上年度增加盈利1,643.59万元，增加36.05%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润7,435.22万元，较上年度增加盈利638.57万元，增加9.40%。

　与国内多数行业相类似，移动通讯产业近年来同样面临需求增速下降和生产能力过剩的突出问题。报告期内，国内手机市场销量经历多年的高速增长后，增速明显放缓，而随着4G智能手机比例的上升，手机市场的品牌集中度越来越高，排名靠前的几大品牌市场份额明显提升，而与公司市场地位相近的众多中小品牌的生存空间越来越小。为应对市场竞争格局的新变化，公司一方面加大智能手机的研发投入，同时集中力量开拓海外整机出口市场，经过公司上下的共同努力，公司今年主营业务收入及盈利水平与上年同期相比均有明显提升。

　（二）主营业务分行业、分产品情况

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　（三）核心竞争力分析

　1、研发实力

　公司拥有约300人的研发队伍，专业从事手机主板及整机的研究开发，能同时跟踪多个技术平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。

　2、制造能力

　经过技术改造之后，公司产能有了进一步的提高；同时，公司还拥有完备的质量控制体系和专业的技术管理团队。

　3、供应链整合能力

　公司长期致力于手机研发生产领域，与国内外主要芯片供应厂商和元器件生产厂家都建立起了相对稳定的合作关系，与国内多数手机生产厂家相比，公司具备一定的供应链整合能力。

　（四）行业竞争格局和发展趋势

　2015年，全球经济形势依然严峻，除美国等少数国家外，其他发达经济体和新兴市场国家经济复苏缓慢，且面临许多不确定性，中国经济也逐步进入“新常态”，经济增速下降的影响逐步显现。公司所处的手机行业市场竞争依旧十分激烈，从过去的2014年开始，国内包括智能手机在内的整个手机市场增速在历经多年的快速成长后已明显放缓，虽然国内4G牌照的陆续发放给行业带来了新的市场空间，但真正受益的只可能是少数几家实力雄厚、准备充分的企业。包括公司在内的多数企业，更大可能是被迫陷入更加严峻的价格竞争，盈利前景并不乐观。海外新兴市场智能手机的市场份额虽然还有一定的增长空间，但随着越来越多的国内同行走出国门，参与竞争，海外出口市场的竞争也会更加激烈。

　（五）公司发展战略

　公司未来在努力做好移动通信产品的同时，将积极探索进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，实现企业的健康、持续发展。

　（六）经营计划

　2015年，公司在努力做好现有业务的基础上计划进一步加大海外市场的拓展力度，提高整机的出口数量，预计营业收入能保持上年度的水平，但要维持同样的盈利水平难度很大。公司在尽力维持在手机市场多年积累形成的竞争优势的同时，还将在移动互联和“物联网”领域积极探索，努力开发新产品、新市场，开拓新的业务，力争实现企业转型升级。为此，公司计划做好以下几方面工作：

　1）加大研发投入、提升研发能力，努力做好不同制式智能手机的研究开发工作。

　2）积极开拓国内、国际两个市场，在努力抓住国内4G手机市场机遇的同时，加大智能手机的出口销售力度。

　3）努力做好手机之外的新产品、新应用的开发及推广工作。

　4）在董事会的领导下，积极寻找新的投资渠道、培育新的利润成长点，努力推进企业转型升级。

　（七）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　根据2015年的经营计划及目前现金流情况，预计2015年度公司生产经营所需的资金能够得到满足。

　（八）可能面对的风险

　移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度快原本就是是移动通讯产品的鲜明特点，随着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准。目前来看，手机行业的竞争参与者实力越来越强大、手机市场的品牌集中度也越来越高，而公司现在还处在研发、销售硬件产品阶段，在整个产业链中的竞争优势很有限、品牌竞争力也大不如前，所以公司在未来能否跟上智能手机新技术、新应用的前进步伐，能否培养出自身的软件和服务内容的整合能力，能否适应运营商主导、网络销售快速成长等市场新变化等方面都存在不确定性，公司主业发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　（1） 会计政策变更的内容和原因

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　本次会计政策变更业经公司六届四次董事会审议通过。

　（2） 受重要影响的报表项目和金额

　单位:元 币种:人民币

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　4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

　4.3 报告期内本公司将宁波波导销售有限公司、随州波导电子有限公司、宁波波导软件有限公司、奉化波导软件有限公司、波导国际有限公司和九五八五九八（湖北）电讯有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，报告期内合并范围没有变动。

　4.4 本公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

　董事长：徐立华

　宁波波导股份有限公司

　2015年3月31日

　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-001

　宁波波导股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波波导股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月27日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2015年3月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到8人，董事江定康先生缺席未参加会议,董事张萍女士委托董事长徐立华先生行使表决权，董事蔡志航先生委托副董长李凌先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》；

　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

　五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2014年度实现净利润为74,352,240.99元，其中母公司实现净利润15,305,121.95 元，公司年末可分配利润为-391,700,199.39元，其中母公司年末可分配利润为-444,417,429.98元。

　2014年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全文详见上海证券交易所网站《波导股份关于会计政策变更的公告》；

　七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十三年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2015年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2014年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

　十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十三年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其为2015年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2014年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

　十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金进行银行理财的议案》；

　董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

　十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年高级管理人员业绩考核及2015年高级管理人员考核办法》；

　十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年审计委员会履职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　十四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　以上第二、三、四、五、九、十共六项议案将提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告

　宁波波导股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-002

　宁波波导股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波波导股份有限公司于2015年3月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2015年3月27日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

　并出具审核意见如下：

　1、《公司2014年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　2、《公司2014年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2014年年度的经营业绩和财务状况等事项；

　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2014年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全文详见上海证券交易所网站；

　监事会出具审核意见：公司根据2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　以上第一、二、三项议案将提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司监事会

　2015年3月31日

　股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2015-003

　宁波波导股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、公司根据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行调整和变更。

　2、本次会计政策及相关会计科目核算的调整和变更对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响。

　一、概述

　2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则，要求2014年7月1日起执行。同时财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列表。

　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　1. 会计政策变更的内容和原因

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　2. 受重要影响的报表项目和金额

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　3、除上述调整事项外，财政部于2014年修订或发布的新会计准则对公司财务报表没有影响。

　三、决策程序

　公司于2015年3月27日召开公司第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事认为，本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规定，没有对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事及监事会发表意见如下：

　独立董事独立意见：公司根据2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　监事会出具审核意见：公司根据2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　四、备查文件：

　1、 独立董事意见；

　2、 董事会六届四次会议决议；

　3、 监事会六届四次会议决议。

　宁波波导股份有限公司董事会

　2015年3月31日