本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞318号批准。

　2015年3月27日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为【4.8】%。

　发行人将按上述票面利率于2015年3月30日面向社会公众投资者网上公开发行。本期债券网上发行代码为“751986”、简称“13鲁金02”,将于2015年3月30日--2015年4月1日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2015年3月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《山东黄金矿业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

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