一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，面对经济持续下行的压力，新一届中央政府延续“稳中求进”的政策基调，继续创新调控思路和方式。宏观经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，GDP增速稳中放缓的同时，经济结构更加优化。

　2014年，“史上最严房地产调控政策”执行到第五个年头，房地产市场调整开始由局部向全国蔓延。国房景气指数逐月下滑，房地产投资增速显著放缓，房地产销售面积和销售额同比大幅下滑，70个大中城市中房价下跌城市不断增加。据国家统计局公布的数据显示，2014年1-12月，全国商品房销售面积12.06亿平方米，同比下降7.6%；全国商品房销售额7.63万亿元，同比下降6.3%；全国房屋新开工面积17.96亿平方米，同比下降10.7%。在此背景下，房地产调控出现新的变化，调控方式由强力行政干预逐渐向市场化转变。在年初两会提出“分类调控”的原则指导下，各地纷纷出台政策放松房地产调控，而“930新政”放宽首套房认定标准及央行连续的降息降准，也加速了市场的筑底企稳。

　受房地产市场整体回落影响，2014年公司主营业绩较上年有所下滑。报告期内，公司实现营业收入18.26亿元，同比减少0.09%；实现归属于上市公司股东的净利润4亿元，同比增加76.67%，主要由于转让子公司新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司和南京吉庆房地产有限公司股权所致；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比减少25.03%。围绕年初制定的战略目标和经营计划，公司主要开展了以下工作：

　1、强化营销推广，加快项目去化。公司现有项目主要集中于上海及周边的长三角地区，产品结构以满足刚性需求和改善性需求的中小户型为主。在房地产市场整体回落的情况下，公司加大了营销策划和推广的力度，除了利用传统的营销渠道，公司还加大了网络营销的力度，同时借助第三方专业机构，拓宽了营销渠道。报告期内，公司共完成签约销售面积8.95万平方米，结转销售收入18.15亿元。截至2014年底，主要项目销售情况如下：

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　注：可售及签约数据未包含车库。

　2、根据运营计划，推进现有项目工程建设。2014年，公司在建项目七个，当年新开工面积14.46万平方米，竣工面积22.25万平米。报告期内，宝山紫辰苑二期A2组团、普陀万业新阶、无锡观山泓郡一期项目已完成竣工交付；松江万业名苑项目5月份取得《施工许可证》并开工，预计2015年二季度预售；苏州湖墅金典二期Ⅰ标正在进行外立面和室内机电施工，计划2015年底交付；无锡观山泓郡项目二期Ⅰ标正在进行主体结构施工。

　3、抓住再融资开闸机会，适时推出非公开发行方案。报告期内，公司在综合考虑自身资金需求及各种融资方式优缺点后，推出了非公开发行预案：拟向包括控股股东在内的不超过10名投资者非公开发行不超过33,700万股，募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后将用于上海宝山紫辰苑三期及上海松江万业名苑项目。上述预案已经2014年11月24日公司第八届董事会临时会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，并于2015年2月16日收到中国证监会的《行政许可受理通知书》（150295号）。公司本次非公开发行如能顺利实施，将进一步改善公司资本结构，夯实现有业务基础，提升公司盈利能力；同时，也有利于提高公司抗风险能力，为未来发展提供保障。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司实现营业收入18.26亿元，其中房地产业务实现销售收入18.15亿元，同比增长0.38%。

　(2)主要销售客户的情况

　前五名客户营业收入金额2,778.59万元，占年度总营业收入金额的1.52%。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

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　(2)主要供应商情况

　前五名供应商采购金额4.72亿元，占年度总采购金额的56.32%。

　4费用

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　5现金流

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　经营活动产生的现金流量净额：主要系上年同期支付5.98亿松江项目土地款所致。

　投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收到处置子公司股权转让款所致。

　筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期归还到期的“09万业债”10亿元所致。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　一年内到期的非流动资产

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　1、可供出售权益工具的公允价值系以上海证券交易所2014年12月31日收盘价确定。

　2、年末持有招商银行股票3,276,751股，该些股票均为上市流通股。

　(四)核心竞争力分析

　1、深耕区域市场能力。

　公司始终坚持“以上海为中心，辐射长三角”的战略规划和业务布局，在上海及周边地区管理开发了多个大型楼盘，其中中远两湾城、福地苑、紫辰苑等项目有着较高的知名度和市场认可度。经过二十余年的探索，积累了丰富的开发经验，形成了成熟的业务团队。近几年，公司不断加强研发设计，注重产品品质提升，在竞争日趋激烈的背景下逐渐形成了自己的品牌和产品特色。

　2、经营稳健，融资声誉良好。

　公司一直秉承稳健的经营风格，始终保持较低的资产负债率，注重资金链安全，不断优化资本机构，获得了良好的融资声誉，债务融资成本低于行业平均水平。

　3、良好的治理结构和和内控机制。

　经过上市二十余年的积累和沉淀，公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了较为科学的决策机制；同时，不断加强内控建设，形成了规范的业务流程和监督体系。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　(1)持有其他上市公司股权情况

　单位：元

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　单位:万元 币种:人民币

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　3、主要子公司、参股公司分析

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　(六)其他

　1、房产储备及开发情况

　报告期末，公司在建及拟建项目六个，持有房产储备面积约131万平米（包括拟建、在建及竣工的可售而未售面积），项目开发进度及开发计划情况如下：

　单位：平方米

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　2、物业租赁情况分析

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　3、财务融资情况

　2014年度，公司主要通过银行贷款进行融资，资金主要投向自有房地产项目开发。截至本报告期末，公司融资余额14.16亿元，其中银行贷款融资余额14.16亿元。2014年度，公司对外担保（含子公司）总额7155万元；公司融资利息资本化金额1.27亿元，利息资本化率7.29%；加权平均融资年化利率为7.1%，其中最高项目融资成本7.68%。

　3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　随着GDP增速高速减档，中国经济发展进入提质增效的新阶段，房地产行业在经历了十余年的快速发展之后，也逐渐进入中速发展的“新常态”。面对房地产市场的整体回落，中央及各地政府在“分类调控”原则的指导下，陆续出台了一些政策来刺激房地产需求，从大规模取消限购，到调整首付比例、放松信贷政策等，这些政策的出台，一定程度上缓解了房地产市场的继续下滑，促进了房地产市场的筑底企稳。在2015年的两会上，李克强总理在政府工作报告中指出：要稳定住房消费，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。这为今年的房地产调控确定了基调，可以预见，房地产政策继续宽松的趋势未变，房地产行业面临的外部环境将继续改善。

　但与此同时，房地产企业去库存的压力依然很大，国家统计局公布的数据显示，2014年末全国房地产可售面积达6亿平方米，同比增长26.1%，再创历史新高。房地产市场内部分化也进一步延续，一线城市及部分二线城市在去年四季度政策出台后回稳趋势明显，预计2015年仍将延续这一趋势；而大多数三四线城市目前已进入供应过剩阶段，在调控政策持续放松的情况下，去化压力依然很大。公司现有项目主要集中于上海及周边的长三角区域，上述区域供求关系相对均衡，或将先于整个房地产市场回暖，这将为公司项目去化和后续发展提供较好的外部环境。

　(二)公司发展战略

　1、公司宗旨：开发精品住宅、打造宜居城市、创建美好生活。

　2、公司愿景：创造知名品牌，树立行业典范，成为区域领先的房地产企业。

　3、2014-2018年战略目标：坚持“诚信、务实、理性”的经营理念，专注房地产主业开发。进一步拓宽融资渠道，以上海为中心，辐射长三角， 将完美城市主义与新市镇建设的开发理念相结合，做强做大房地产业务，力争2018年实现销售收入100亿元人民币，成为区域内有影响力的房地产开发企业之一。

　(三)经营计划

　2015年，公司计划实现营业收入20亿元，其中房地产业务18亿元，贸易2亿元。三项费用合计1.8亿元。围绕经营计划，公司将重点开展以下工作：

　1、立足现有项目，加快项目销售和资金回笼。

　2015年，公司将抓住政策放松可能带来的市场机会，立足现有项目，加强产品创新和研发，拓宽营销渠道，合理控制营销费用，力争加快项目去化和资金回笼。

　2、根据运营计划，推进现有项目开发建设。

　2015年，公司在建项目六个，计划新开工面积近40万平方米，主要包括宝山紫辰苑三期、上海普陀飞地项目、苏州湖墅金典二期Ⅱ标、无锡项目二期Ⅱ标。苏州湖墅金典二期Ⅰ标项目计划于2015年底竣工交付。

　3、跟踪土地市场动态，适时增加土地储备。

　公司将积极关注土地市场动态，依据推地节奏，提前做好土地价值分析，在充分考虑土地成本、政策风险等因素的基础上，适时增加土地储备，为后续发展蓄力。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2015年，公司对在建及新开工项目的投资计划为11.8亿元，资金来源主要为自有资金及银行贷款，其中计划向银行贷款11.37亿元。

　(五)可能面对的风险

　1、政策风险

　为引导和促进房地产行业持续稳定健康的发展，近年来国家及政府有关部门出台了一系列宏观调控措施，运用货币政策、财政政策和产业政策，从金融、税收、土地、住房供应结构等方面，对房地产市场的供给和需求进行调控。尽管从去年开始，中央及地方政府陆续出台了一系列政策放松房地产调控，但一线城市“限购”政策仍未取消，而前期出台的一系列政策的效果也还有待市场检验。

　公司目前产品以满足刚性需求和首改要求的产品为主，受政策影响相对较小。而在去年四季度以来，一线及部分热点二线城市市场已经出现筑底企稳态势，公司将抓住机会，加快项目去化，同时积极调整经营策略，注重提升产品品质和服务质量，以应对调控给公司带来的不利影响。

　2、行业风险

　房地产行业在经历了十多年的快速发展之后，目前已经进入一种中速发展的“新常态”，随着整体供求关系的改变，房地产市场进入买方市场。与此同时，行业内部分化也日趋严重，龙头房企继续维持高增长，而中小房企生存环境日益恶化。

　公司一直秉承“以上海为中心，辐射长三角”的业务布局，立足区域市场，注重产品品质和差异化竞争，力争在区域市场做大做强。

　3、财务风险

　房地产作为资本密集型行业，用于购置土地使用权及后续开发经营的支出较大，公司发展可能面临资金紧张的风险。

　2014年四季度以来，央行已经两次降息一次降准，目前市场流动性整体宽裕，信贷环境也有所改善。此外，公司于2014年底提出了非公开发行15亿元的再融资预案，目前已上报证监会。如果方案获批，公司将获得较为充沛的开发资金，资本结构将显著优化，抗风险能力也将有效提升。

　4、经营风险

　房地产开发是一项复杂的系统性工程，项目周期长，开发流程多，任何环节出现问题都将影响开发周期，甚至影响公司品牌。

　近几年，公司不断加强内部控制，建立了较为完善和有效的《内部控制手册》，注重内部审计，及时发现潜在问题和风险点并做好整改。同时不断优化内部审批流程，加强对下属公司的管控和业务支持，有效提高了运行效率。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　根据财政部《关于印发修订的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。具体包括：《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。 根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。 根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。上述会计政策变更业经公司第八届董事会第十一次会议审批通过。 上述会计政策变更对公司报表的影响情况见附注：第五节第十二条第1款及第2款。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　合并财务报表范围包括本公司、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司、湖南西沃建设发展有限公司、上海万裕房地产开发有限公司、上海万企爱佳房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司、无锡万业房地产发展有限公司、上海万业企业爱佳物业服务有限公司、长沙万业企业爱佳物业服务有限公司、新业资源（新加坡）有限公司、新业资源（香港）有限公司。公司于报告期内悉数转让了下属子公司股权，遂合并范围减少了子公司万业新鸿意地产有限公司、安徽鸿翔房地产开发有限责任公司、南京吉庆房地产有限公司、新加坡春石有限公司、新加坡银利有限公司和印尼印中矿业服务有限公司。

　证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2015-004

　上海万业企业股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　一、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　四、审议通过《公司2015年度财务预算报告》；

　2015年度公司预计主营业务收入20亿元，其中房产业务18亿；贸易业务2亿；预计三项费用1.8亿元。

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度万业企业实现归属于上市公司股东的净利润40,049.43万元，母公司实现净利润10,353.22万元，从中提取10%法定盈余公积计1,035.32万元，提取10%任意盈余公积金计1,035.32万元，加上年初未分配利润76,170.76万元，本次实际可供股东分配利润为84,453.34万元。

　本年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本806,158,748股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币 1.5 元（含税）,预计支付 12,092.38万元，尚余未分配利润 72,360.96 万元转至下一年度。

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　六、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；

　根据2013年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度为上市公司财务审计工作报酬为60万元。经审计委员会提议拟续聘其为公司2015年度财务审计机构，同时提请2014年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2015年度审计工作报酬。

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　七、审议通过《关于续聘2015年度内部控制审计机构并确定其上

　年度工作报酬的议案》；

　根据2013年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所

　（特殊普通合伙）2014年度为上市公司内控审计工作报酬为40万元。经审计委员会提议拟续聘其为公司2015年度内控审计机构，同时提请2014年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2015年度审计工作报酬。

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　八、审议通过《关于预计2015年度公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常关联交易额度的议案》；

　具体情况详见与本公告同时披露的临2015-006号《日常关联交易公告》。该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。

　同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　九、审议通过《关于预计2015年度公司及其控股子公司与中远销售策划公司的日常关联交易额度的议案》；

　具体情况详见与本公告同时披露的临2015-007号《日常关联交易公告》。该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。

　同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　十、审议通过《关于公司及其控股子公司2015年度申请综合授信额度的议案》；

　根据公司经营运作及项目开发需要，2015年度公司及其控股子公司拟分别向金融机构申请综合授信额度如下：

　1、 2015年度，公司拟向金融机构申请流动资金贷款4亿元；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　2、在项目开发周期内，公司控股子公司上海万企爱佳房地产

　开发有限公司拟以土地、在建工程、商业、办公房等相关资产为抵押向金融机构申请贷款6亿元；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　3、在项目开发周期内，公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以湖南西沃建设发展有限公司土地为抵押向金融机构申请项目贷款3.5亿元；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　上述贷款事宜授权公司管理层办理相关手续。

　十一、审议通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》；

　为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，经研究公司计划为下属控股子公司向金融机构借款提供担保额度如下：

　1、计划与控股股东三林万业按54：46股权比例共同为控股子

　公司上海万企爱佳房地产开发有限公司提供6亿元担保额度(其中公司提供3.24亿元担保额度，三林万业提供2.76亿元担保额度)；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　2、计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供8亿元

　担保额度。

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　上述担保事宜授权管理层办理相关手续。具体情况详见与本公告

　同时披露的临2015-008号《关于计划对控股子公司提供担保额度的公告》。

　十二、审议通过《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》；

　董事会根据公司经营情况，拟定公司2015年度公司及其控股子公司新增土地储备额度不超过30亿元，期限为公司2014年度股东大会审议通过之日至2015年度股东大会召开之前一日；同时授权法定代表人签署与此相关的各项合同、协议及其他文件；并授权管理层办理参与竞拍及其他相关具体事项。

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　十三、审议通过《关于运用自有资金进行银行理财的议案》；

　同意公司使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　十四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　十五、审议通过《关于全面修订<公司总经理工作细则>的议案》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　十六、审议通过《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　十七、审议通过《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　十八、审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》；

　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　以上议案一至七、议案十一至十二、议案十六至十八尚需提交股东大会审议。

　此外，会上公司审计委员会做了2014年度履职报告、独立董事做

　了2014年度述职报告。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2015-005

　上海万业企业股份有限公司

　第八届监事会第十二次会议决议公告

　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5名，出席监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经举手表决，一致通过决议如下：

　一、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

　二、审议《公司2014年度财务决算报告》；

　三、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见如下：

　公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2014年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司监事会

　2015年3月27日

　证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号:临2015-006

　上海万业企业股份有限公司2015年度日常经营性关联交易公告（一）

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　名称释义：

　1、公司：指上海万业企业股份有限公司

　2、汇丽集团：上海汇丽集团有限公司

　重要内容提示：

　● 本次关联交易内容：董事会以市场价格为定价依据，决定2015年度公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司之间日常经营性关联交易额度为人民币1.3亿元。

　● 关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，已予以回避。

　因公司房产项目开发建设需要，公司董事会决定2015年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关联交易额度为人民币1.3亿元。

　一、公司2015年度日常经营性关联交易授权

　1、关联交易内容

　公司项目开发中发生的有关建筑材料的购销关联交易。

　2、关联交易金额

　在上述关联交易范围内，公司2015年度将发生的日常经营性购销关联交易授权额度为人民币1.3亿元，具体如下：

　■

　3、定价政策和定价依据

　上述关联交易均以市场公允价为交易价。

　4、关于交易协议

　公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在正常的业务往来中构成的关联交易，按照彼此间签署的贸易合同执行。

　二、关联方介绍

　1、汇丽集团概况

　汇丽集团是一家生产及销售装潢装饰建筑材料为主的集团性企业，其下属生产企业有10余家，地板、涂料、木门等装潢装饰的生产和销售占有一定的市场份额。该公司注册资本4.5亿元，经营范围：化学建材、建筑涂料、防水装潢粘结材料、塑料制品、精细化工产品、房屋配套产品、五金装潢材料、自营进出口业务、木业制品、新型墙体材料、实业投资等。

　2、股权结构

　■

　3、与公司关联关系方框图

　■

　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　董事会认为：公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在业务上是房地产开发中的上下游企业，在此之间因购销而形成的日常经营性关联交易，以市场价格为定价依据，互惠互利于交易双方，不构成损害任何一方合法权益的情况。实施本次经营性关联交易，有利于在规范公司经营运作的前提下，降低成本、提高收益，保证开发项目的顺利进行。

　四、独立董事的意见

　公司独立董事对公司及控股子公司拟与汇丽集团及其子公司在2015发生的日常经营性关联交易事项，事前进行了充分的审查，听取了相关工作人员对该交易事项的详细介绍，经认真审阅相关文件后基于独立的立场，发表独立意见如下：

　公司及控股子公司与汇丽集团及其控股子公司为房地产开发中的上下游企业，交易因购销而产生，属日常经营性行为。我们认为：上述交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。

　五、交易的事后报告程序

　1、公司董事会将在2015年年度报告中对日常经营性关联交易执行情况进行披露。

　2、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议并披露。

　本交易属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

　六、备查文件目录

　1、公司八届十二次董事会决议；

　2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的事前独立意见；

　3、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号:临2015-007

　上海万业企业股份有限公司

　2015年度日常关联交易公告（二）

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　名称释义：

　1、公司：指上海万业企业股份有限公司

　2、三林万业：指公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司

　3、中远策划：上海中远置业销售策划有限公司

　重要内容提示：

　● 本次关联交易内容：董事会以市场价格为定价依据，决定2015年度公司及其控股子公司与中远策划之间日常经营性关联交易额度为人民币4000万元。

　● 关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，已予以回避。

　因公司房产项目销售需要，公司董事会决定2015年度公司及控股子公司与中远策划的日常经营性关联交易额度为人民币4000万元。

　一、公司2015年度日常经营性关联交易授权

　1、关联交易内容

　公司房产项目销售中发生的销售代理关联交易。

　2、关联交易金额

　在上述关联交易范围内，预计公司2015年度将发生的销售代理关联交易授权额度为人民币4000万元。

　3、定价政策和定价依据

　上述关联交易均以市场公允价为交易价。

　4、关于交易协议

　公司及控股子公司与中远策划在正常的销售代理业务中构成的关联交易，按照彼此间签署的销售代理合同执行。

　二、关联方介绍

　1、中远策划概况

　中远策划成立于1995年8月11日，系有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册地为浦东新区浦东大道720号8K,法定代表人为金永良，注册资本2亿元，经营范围为房地产经纪（含公有住房差价交换）。

　2、股权结构

　■

　3、与公司关联关系

　中远策划系公司控股股东三林万业控股90%的子公司，故构成关联交易。

　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　董事会认为：因房产项目的销售需要，公司及控股子公司通过中远策划进行销售代理形成的日常关联交易，以市场价格为定价依据，互惠互利于交易双方，不构成损害任何一方合法权益的情况。该交易有利于公司降低营销成本、加速项目周转和资金回笼，提升收益。

　四、独立董事的意见

　公司独立董事对公司及控股子公司拟与中远策划预计在2015发生的日常关联交易事项，事前进行了充分的审查，经认真审阅相关文件后基于独立的立场，发表独立意见如下：

　公司及控股子公司与中远销售策划因房产项目销售代理产生的交易，属日常经营性行为。上述交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，公平合理。

　五、交易的事后报告程序

　1、公司董事会将在2015年年度报告中对日常经营性关联交易执行情况进行披露。

　2、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议并披露。

　本交易属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

　六、备查文件目录

　1、公司八届十二次董事会决议；

　2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的事前独立意见；

　3、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2015-008

　上海万业企业股份有限公司

　关于计划对控股子公司提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　名称释义：

　1、公司：指上海万业企业股份有限公司

　2、万企爱佳：指上海万企爱佳房地产开发有限公司

　3、无锡万业：无锡万业房地产发展有限公司

　4、三林万业/控股股东：三林万业（上海）企业集团有限公司

　重要内容提示：

　被担保人名称：万企爱佳、无锡万业

　本次担保数量：本次公司计划与控股股东三林万业按54：46股权比例共同为控股子公司万企爱佳提供6亿元担保额度(其中公司提供3.24亿元担保额度，三林万业提供2.76亿元担保额度)；计划为无锡万业提供8亿元担保额度。

　累计担保金额：截至本公告日，公司担保累计金额为人民币7155.2万元

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况

　公司第八届董事会第十二次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，出席董事9名。会议经审议一致通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》，计划与控股股东三林万业按54：46股权比例共同为控股子公司万企爱佳提供6亿元担保额度(其中公司提供3.24亿元担保额度，三林万业提供2.76亿元担保额度)；计划为无锡万业提供8亿元担保额度。

　二、被担保人基本情况

　1、万企爱佳：系公司持有54%股权的控股子公司，法定代表人为程光，注册资本为人民币3亿元，主营房地产开发。截止2014年12月31日，万企爱佳总资产、负债总额和股东权益分别是 124566.58万元、85458.58万元和?39108 万元；2014年全年实现营业收入?70619.76万元，净利润为?9097.28万元。

　2、无锡万业：系公司全资子公司，法定代表人为金永良，注册资本为3亿元，主营房地产开发。截止2014年12月31日，无锡万业总资产、负债总额和股东权益分别是 121407.74万元、92106.16万元和?29301.58万元；2014年全年实现营业收入?6535.53万元，净利润为?-701万元。

　三、累计担保情况

　截至目前，公司对外担保总额为7155.2万元，占公司最近一期经审计净资产的1.98%。公司及公司控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

　四、董事会意见

　上述两家公司均系公司的控股子公司，为保证其项目的顺利开发，同意为其向金融机构借款提供担保。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2015-009

　上海万业企业股份有限公司

　关于召开2014年度业绩网络说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开内容:上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度业绩网络说明会

　●会议召开时间：2015年3月27日上午9：30-11:00

　●会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　公司于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《公司八届十二次董事会会议决议公告》及《2014年年度报告全文及摘要》。为加强公司与投资者的交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行“2014年度业绩网络说明会”。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况，欢迎广大投资者参与。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015年3月27日上午9：30-11:00

　召开方式：网络互动方式

　三、参加人员

　出席本次业绩及现金分红网上说明会的人员有：公司董事长程光先生，总经理崔海勇先生，副总经理、董事会秘书吴云韶女士，财务总监邵伟宏先生等。

　四、投资者参加方式

　投资者可在2015年3月27日上午9：30-11:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：范志燕 于良

　联系电话：021-50367718

　联系传真：021-50366858

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司

　2015年3月27日

　公司代码：600641 公司简称：万业企业