本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】369号文核准，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

　根据《2014年北京昊华能源股份有限公司公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券的发行规模为15亿元，为7年期固定利率品种，票面利率询价区间为5.00%-6.20%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　2015年3月25日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券的票面利率为5.50%。

　发行人将按上述票面利率于2015年3月26日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751977”，简称为“14昊华01”。2015年3月26日至2015年3月27日每日的9:00-17:00及2015年3月30日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年3月24日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2014年北京昊华能源股份有限公司公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京昊华能源股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　2015年03月26日