本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年12月15日（转型前）。

　9.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　在通常情况下，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.35%/当年天数

　H 为每日应计提的销售服务费

　E 为前一日的基金资产净值

　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　9.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　9.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　9.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　浦银安盛增利分级债券A

　基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛增利分级债券A。

　浦银安盛增利分级债券B

　基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛增利分级债券B。

　9.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　浦银安盛增利分级债券A

　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

　浦银安盛增利分级债券B

　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

　9.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的活期银行存款及定期银行存款由基金托管人上海银行保管，按约定利率计息。本财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至2014年12月15日（转型前）。

　9.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。

　9.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金在本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　9.4.9 期末（2014年12月15日）本基金持有的流通受限证券

　9.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　9.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　9.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　9.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　9.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2014年12月15日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额47,500,000.00元，于2014年12月16日、2014年12月22日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　9.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　9.4.14.公允价值

　9.4.14.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　9.4.14.2以公允价值计量的金融工具

　9.4.14.2.1各层次金融工具公允价值

　于2014年12月15日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币183,268,940.65元，属于第二层次的余额为人民币884,980,050.00元，无属于第三层次余额（于2013年12月31日，第一层次的余额为人民币855,786,089.96元，属于第二层次的余额为人民币866,075,013.00元，无属于第三层次余额）。

　9.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

　9.4.14.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

　§10 投资组合报告(浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）)

　转型后：

　报告期（2014年12月16日-2014年12月31日）

　10.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　10.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　10.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　本基金本报告期内未持有股票。

　10.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　本基金本报告期内未持有股票。

　10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　本基金本报告期内未持有股票。

　10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　10.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

　10.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

　10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　10.11.1 本期国债期货投资政策

　本基金投资范围尚未包含国债期货。

　10.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金投资范围尚未包含国债期货。

　10.11.3 本期国债期货投资评价

　本基金投资范围尚未包含国债期货。

　10.12 投资组合报告附注

　10.12.1 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　10.12.2 本基金本报告期末未持有股票。

　10.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　10.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　10.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　§11 投资组合报告(浦银安盛增利分级债券型证券投资基金)

　转型前：

　报告期（2014年01月01日-2014年12月15日）

　11.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　11.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　11.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　11.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　11.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　11.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　11.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

　11.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

　11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　11.11.1 本期国债期货投资政策

　本基金投资范围尚未包含国债期货。

　11.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金投资范围尚未包含国债期货。

　11.11.3 本期国债期货投资评价

　本基金投资范围尚未包含国债期货。

　11.12 投资组合报告附注

　11.12.1 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　11.12.2 本基金本报告期末未持有股票。

　11.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　11.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　11.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　§12 基金份额持有人信息(浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）)

　转型后：

　报告期（2014年12月16日-2014年12月31日）

　12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　12.2 期末上市基金前十名持有人

　■

　12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　■

　12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　§13 基金份额持有人信息(浦银安盛增利分级债券型证券投资基金)

　转型前：

　报告期（2014年01月01日-2014年12月15日）

　13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　13.2 期末上市基金前十名持有人

　13.2.1 浦银安盛增利分级债券A

　■

　13.2.2 浦银安盛增利分级债券B

　■

　13.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　■

　13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　§14 开放式基金份额变动

　14.1 开放式基金份额变动(转型后)

　单位：份

　■

　注：转换前浦银增A份额为634,102,654.37份，浦银增B为271,758,264.32份。份额转换日，浦银增A

　按照1:1.157931113的转换比例,浦银增B按照1:1.694065142的转换比例转换为浦银增利（LOF）,转

　换后的浦银增利（LOF）份额为1,194,623,393.86份。

　14.2 开放式基金份额变动(转型前)

　单位：份

　■

　注：转换前浦银增A份额为634,102,654.37份，浦银增B为271,758,264.32份。份额转换日，浦银增A

　按照1:1.157931113的转换比例,浦银增B按照1:1.694065142的转换比例转换为浦银增利（LOF）,转

　换后的浦银增利（LOF）份额为1,194,623,393.86份。

　§15 重大事件揭示

　15.1 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　15.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　1、经基金管理人2014年第二次股东会会议审议通过，选举产生第三届董事会成员，相较第二届董事会成员，新增霍佳震先生、董叶顺先生为基金管理人独立董事，新增汪素南先生为基金管理人董事，原董事林道峰先生、独立董事谢百三先生不再连任。

　2、经2014年度第三次股东会会议审议通过，章曦先生不再担任基金管理人董事职务，选举金杰先生接替章曦先生出任基金管理人第三届董事会董事。

　3、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　15.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　15.4 基金投资策略的改变

　报告期内基金投资策略未发生改变。

　15.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为70,000.00元，截止本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为3年。

　15.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查，并于报告期后提出相应整改意见及监管措施决定书。公司将以此次现场检查为契机，进一步提升公司整体内控水平，通过构建完善的风险管理和合规管理体系，推动公司向现代资产管理机构的转型。

　15.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

　（1）选择证券经营机构交易单元的标准：

　财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　佣金费率合理；

　本基金管理人要求的其他条件。

　（2）选择证券经营机构交易单元的程序：

　本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

　基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　本基金本报告期内无新增证券交易单元。

　§16 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金管理人于2014年1月4日发布《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》，披露基金管理人注册资本增至28,000万元人民币并据此修改了公司章程。

　浦银安盛基金管理有限公司

　二〇一五年三月二十六日