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　（五）专利

　截至本报告书摘要签署日，除汇鸿股份及其所控制的企业外，汇鸿集团及其所控制的其他企业共有10项专利，主要情况如下：

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　注：2014年10月18日，开元医药、南京赛诺医药科技有限公司、 安徽赛诺（汇鸿集团三级子公司）签订《协议》，约定上述第3、5项专利由安徽赛诺使用；第1、2、4、6、7、8项专利由开元医药使用，南京赛诺医药科技有限公司不使用前述任何专利，使用方不需向其他方支付使用费用或收益分成。

　七、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等相关许可情况

　除汇鸿股份及其所控制的企业外，汇鸿集团及其所控制的其他企业在建项目所取得的相关许可情况如下：

　1、汇鸿冷链物流基地建设项目

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　2、江苏柏溢投资管理有限公司数码复印机研发再制造基地建设项目■

　3、南京君美针织有限公司翻新扩建厂房项目

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　4、江苏开元医药化工有限公司总部用房项目

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　本次募集资金项目除上述汇鸿冷链物流基地建设项目已经取得立项批复、环评批复、土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证外，其余募集资金项目已完成可行性论证，正在履行发改委立项备案程序。其他汇鸿集团相关房地产公司的相关许可情况披露信息详见本节“九 （二）5、主要房地产项目情况”。

　八、股份权属、资产抵押及对外担保情况

　（一）股份权属情况

　汇鸿集团及其下属子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形。苏汇资管承诺其为汇鸿集团股权的最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股份的情形。

　截至本报告书摘要签署之日，汇鸿集团及其在下属子公司拥有的股权不存在质押、冻结或其他任何有权利限制的情形，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。同时，根据汇鸿集团现行有效的《公司章程》，其股权转让不存在前置条件。

　（二）资产抵押和质押情况

　截至本报告书摘要签署日，汇鸿集团母公司拥有的资产不存在抵押、质押、冻结、查封或其他任何第三方权利限制。

　除汇鸿股份及其所控制的企业外，汇鸿集团及其所控制的其他企业的资产抵押、质押情况详见本节“六、（一）房屋所有权及（二）土地使用权”。

　（三）主要担保情况

　截至本报告书摘要签署日，汇鸿集团及汇鸿集团附属企业不存在对汇鸿集团及其附属企业以外的企业的担保事项。

　（四）主要负债情况

　根据汇鸿集团2014年12月31日经审计的资产负债表，其负债情况如下：

　单位：万元

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　九、汇鸿集团的业务与技术

　经过多年的发展，汇鸿集团已形成了贸易为主、房地产、投资三大业务板块。

　（一）贸易业务概况

　汇鸿集团自创立以来，一直坚持以贸易为基础，实施“走出去”战略，多渠道参与国际经济合作，经过多年的发展，与全球200多个国家和地区建立了广泛的经贸关系，大贸易格局蔚然成形。

　1、主要产品及服务

　汇鸿集团贸易业务包括进出口贸易和国内贸易。出口贸易主要品种包括：纺织服装类、机电产品、化工品类、轻工产品类、粮油食品类、原木板材类、医药产品类和畜产品类等；进口贸易主要包括：原木木材类、机电产品类、五金矿产类、化工产品类、木浆纸浆类、粮油食品类、纺织原料类、塑胶橡胶类和金属原料类等；进口和出口地区遍及主要六大洲。

　国内贸易主要品种包括：燃料类、化工原料类、钢材类、电解铜、纸类、木材原木、食品和酒类、服装及原料类和五金矿产类等。

　2、主要产品或服务的业务流程

　（1）进出口贸易

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　（2）国内贸易

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　（3）供应链一体化运营

　供应链一体化运营，即是通过整合供应、制造、服务、销售、融资等多环节分散的供应链资源，对接供给和需求，利用系统解决方案帮助供应链上的企业降低供应链综合成本，使其专注于核心业务，从而系统提高整条供应链效率。

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　3、主要经营模式

　汇鸿集团贸易业务主要分为自营和代理，其中自营包括进出口贸易自营和国内自营贸易，代理包括进出口贸易代理和国内贸易代理。具体经营模式如下：

　（1）采购模式

　汇鸿集团自营业务主要根据订单进行采购。

　供方的选择和评定：在确定合格供方前，由各业务公司委派业务员进行实地考察或调研，对供方的组织结构和质量管理体系、生产状况和生产能力、产品和服务的质量以及信誉等进行调查并核实供方填写的《供方情况调查表》，经各业务公司评审合格后，报各业务公司（副）总经理批准后录入各业务公司《合格供方名录》数据库，此后各业务公司方可与该企业建立业务来往；各业务公司每年对合格供方复查一次，复查不合格者，将被从名单中删除。

　风险控制措施：采购前进行盈亏核算，然后编制采购合同并确认其生效；出运前，汇鸿集团各业务公司将按照相关规定（合同要求或国家标准）对货物进行质量检验，检验方式包括自检、客检和商检；经检验合格的货物，各业务公司予以收购和出运。

　在代理业务方面，各业务公司提供供应链相关服务，无需进行采购。

　（2）销售模式

　汇鸿集团自营业务在出口方面的主要客户为国际采购集团、大型超市、批发商、制衣商等；进口的销售主要为国内专业公司，如铜业、机械、石油等类型的公司。代理业务的销售由代理客户自行接洽。

　报关审批主要遵循以下步骤：①业务/单证部门备妥合格单据；②从外汇管理局申请的“出口（进口）核销单”；③从商检局获得的商检放行单；④从经贸厅取得“进出口许可证”（国家的设限品种）；⑤制作报关单据并凭单据向海关报关。

　（3）交货结算模式

　交货结算模式主要如下：

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　4、贸易业务资质

　截至本报告书摘要签署日，除汇鸿股份及其所控制的企业外，汇鸿集团及其所控制的其他企业贸易业务资质情况如下：

　（1）贸易、流通相关资质

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　（2）能源、化工类经营资质

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　（3）食品、餐饮经营资质

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　（4）医药医疗经营相关资质

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　（二）房地产业务概况

　汇鸿集团房地产业务在“十一五”期间得到了长足发展，初步形成了“精耕南京、深耕江苏、辐射长三角、布局中西部”的经营格局，共开发各类别墅、公寓和商业地产项目超过140万平方米，“汇鸿地产”品牌影响力不断扩大。

　1、汇鸿集团房地产业务公司及股权结构

　（1）汇鸿集团房地产相关公司的股权组织结构图

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　汇鸿集团开展房地产业务的主要公司为江苏汇鸿国际集团控股子公司中鼎控股有限公司旗下的南京鸿信房地产开发有限公司、江苏汇鸿国际集团的控股子公司江苏汇鸿国际集团建设有限公司以及上市公司汇鸿股份旗下的全资子公司南京金居房地产开发有限公司。相关公司基本情况详见本报告书摘要“第四节 五、（一）汇鸿集团下属企业基本情况”。

　（2）汇鸿集团房地产业务相关公司所获资质

　截至本报告书摘要签署日，除汇鸿股份及其合并报表范围内子公司所涉及的房地产业务相关公司外，汇鸿集团其他房地产业务相关公司所获资质情况如下：

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　注：汇鸿建设主要通过下属公司运作地产项目，其自身不从事房地产开发、销售业务，因此未取得房地产行业的相关资质。

　2、房地产经营策略和销售模式

　（1）房地产经营的市场定位

　汇鸿集团下属房地产公司的市场定位为两大类产品：

　一是高性价比中档产品。该类产品是各类型商品房中需求最为稳定，是主要通过业主的评价来逐步构筑品牌价值的产品类型。汇鸿集团下属房地产公司实施“高性价比”策略，有效加快了楼盘的销售速度，并加速了汇鸿集团下属房地产公司资金的周转。

　二是在稀缺的核心资源型地块上开发高附加值高端产品，主要的消费群体为城市的中等收入及中高收入阶层，该阶层消费群体具有收入稳定、具有消费升级潜力的特点。

　（2）主要从事房地产项目的类型

　汇鸿集团下属各房地产公司的项目以住宅为主，并选择性的保留一些商业物业，以适度调整公司的产品结构，并增强抗风险能力。各下属房地产公司开发的项目大部分以出售为主，皆为自主经营开发。

　（3）房地产项目的定价模式和销售理念

　汇鸿集团下属各房地产公司项目主要采取市场定价模式，两类产品采用不同的定价策略；对中档产品，强调性价比，即以同区域的同类型产品市场价格为参照，结合汇鸿集团下属各房地产公司所预期的楼盘销售速度，凭借下属各房地产公司十余年来在成本控制和品质建设上所积累的成功经验，采取突出产品性价比，将产品升值空间部分让渡给业主的定价模式；对高端产品则强调品质，采取按质定价的定价模式。

　汇鸿集团下属各房地产公司始终贯彻“市场导向、客户至上、品质为先、服务取胜”的销售理念。针对不同的产品，下属各房地产公司制定差异化的销售方法，力求让客户从专业化的服务中充分体会到产品的优良品质。下属各房地产公司通常在各项目公司设置项目销售部，从规划之初就开始全面参与项目建设，并及时提供市场反馈信息，促进项目建设优化。

　（4）采用的主要融资方式

　南京鸿信房地产开发有限公司、江苏汇鸿国际集团建设有限公司以及南京金居房地产开发有限公司目前开发房地产项目的主要融资方式为债务融资。

　（5）采用的主要销售模式

　在销售模式上，汇鸿集团下属各房地产公司开展两个层面的营销模式。在下属各房地产公司层面，设立企业策划营销部门，专门负责企业整体形象宣传和推广，通过对企业品牌的整体推广，强化品牌效应。在各项目公司层面，专门设立企划团队与销售团队。企划团队专门负责具体项目的形象宣传，通过平面、立体媒体以及产品说明会、房交会等各种活动推广项目；销售团队则专门负责具体项目的全程销售，自客户接触项目开始，直至项目交付使用、办理交房手续，提供全程专业服务。

　具体的销售策略上，汇鸿集团下属各房地产公司多采用分期销售的方式。首期通过较具竞争力的价格，以形成市场效应、聚集人气为主要目标；中、后期主要以巩固竞争优势为目标，进一步扩大楼盘影响。

　（6）采用的物业管理模式

　汇鸿集团下属各房地产公司通过招投标的方式选择物业管理公司签订前期物业管理服务合同，在项目的开发及业主委员会成立之前，物业公司对所开发物业提出优化方案，并提供专业的物业服务；待业主委员会成立后，再由业主委员会选择物业管理公司进行管理。

　3、经营管理体制及内控制度

　（1）房地产开发项目决策程序

　汇鸿集团下属各房地产公司从项目调研，到可行性论证、定位决策等环节形成了科学、有效、稳健的项目决策流程机制，主要如下：

　1）调研阶段

　汇鸿集团下属各房地产公司企划营销团队负责项目前期调研、评估和定位分析，收集市场信息。

　2）预立项阶段

　设计团队负责根据意向性土地的相关经济技术指标，安排设计概念性方案；财务部门根据资金流状况提出资金筹措方案；企划营销团队分管副总经理主持项目调研、评估；企划营销团队、研发团队、财务部、办公室等相关部门，根据企划营销团队所搜集的地块资料，结合所属公司各部门运作实际情况，进行可行性论证并出具可行性研究报告。

　3）立项和审批阶段

　项目初步方案经所属各房地产公司分管副总经理同意后报总经理审定；总经理召开总经理办公会议，对可行性研究报告进行分析，确定参加投标/竞买的方案，并对项目可行性作出具体决策。

　（2）开发项目管理架构的设置

　汇鸿集团下属各房地产公司制定了详细的项目开发管理程序，通过科学的项目管理架构，控制开发项目各个环节的衔接以及相关部门的配合，确保项目开发有序进行。项目开发多采取项目公司制，各相关部门配合项目公司实施项目开发；各部门按项目分工，指定专人或小组负责各项具体的工作；项目公司采用扁平化的组织架构，以有利于集中整合内部资源，提高项目运作效率，能够根据市场需求快速反应，从而增强项目运作的执行力。

　4、质量控制体系

　汇鸿集团下属各房地产公司以质量控制为先决条件，确立以“以人为本、诚信为基、技术领先、塑造精品”为质量方针，基于汇鸿集团相关房地产公司多年的房地产项目开发经验，编制了统一的质量手册以及配套程序以实现对产品实现过程进行重点监控，主要包括：《开发策划管理程序》、《工程管理程序》、《房产销售和服务提供管理程序》、《产品验收管理程序》、《纠正和预防措施管理程序》等，内容涵盖了开发设计、工程管理、销售、交付等房产项目开发所有环节。各业务公司各部门严格按照质量管理体系文件的要求，开展全过程闭环式的质量管理活动，并通过周期性的现场检查、评估以确保体系在得以落实并形成持续改进机制。

　5、主要房地产项目情况

　截至本报告书摘要签署日，除汇鸿股份及其所控制企业涉及的房地产业务相关项目外，汇鸿集团其他房地产业务相关项目情况如下：

　（1）鸿信云深处

　1）项目概况

　项目位于南京市江宁区上坊镇横山水库（天云湖）南侧，占地总面积172,541平米，总建筑面积41,473.5平米，其中住宅建筑面积39,041.5平米。该项目由南京鸿信房地产开发有限公司负责开发。

　该项目设计单位为北京中元工程设计顾问公司。施工单位为淮安市长城建设工程有限公司、江苏和润建设发展有限公司、南京石湫建设发展有限公司。监理单位为江苏省建院建设监理有限公司。该项目预计将建成99栋别墅。

　2）项目实际建设情况

　截至2014年12月31日，目前云深处一岛样板区已经建设完工，二岛及三岛房屋已局部封顶。

　3）项目经营模式

　该项目由南京鸿信房地产开发有限公司自主经营开发。

　4）土地取得和资格文件

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　5）项目销售情况

　截至2014年12月31日，云深处花园累计销售7幢别墅，销售面积3,778.86平方米。

　（2）鸿信大宅门

　1）项目概况

　鸿信大宅门位于句容市宝华镇312国道南侧，占地总面积90,066平米，总建筑面积71,173.61平米，规划地上总建筑面积60,797.14平米，总容积率约0.758左右。该项目由江苏瑞嘉置业有限公司负责开发。设计单位为四川现代建筑设计有限公司，施工单位为江苏汇宇建设有限公司、涟水县科达建设工程有限公司、南京石湫建设发展有限公司。监理单位为江苏立信建设工程造价咨询有限公司。

　2）项目实际建设情况

　截至2014年12月31日，一期工程土建已经基本结束，并已竣工备案；二期工程正在主体施工。

　3）项目经营模式

　该项目由南京鸿信房地产开发有限公司子公司江苏瑞嘉置业有限公司负责开发。

　4）土地取得和资格文件

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　5）项目销售情况

　截止到2014年12月31日，大宅门花园已累计销售了182套别墅，38套商业用房，销售面积26,151.67平方米。

　（3）山河水

　1）项目概况

　项目位于南京市浦口区汤泉镇九龙村，该项目项目占地面积636亩（42.43万平方米），计划总建筑面积为18.53万平方米，由南京瑞基房地产开发有限公司开发。设计单位为华成国际建筑工程有限公司、北京中元工程顾问公司，施工单位为淮安市长城建设工程有限公司、南京石湫建设发展有限公司、江苏弘盛建设工程有限公司。监理单位为丰华建设监理工程有限公司、南京堃正工程项目管理有限公司。

　2）项目实际建设情况

　截至2014年12月31日，A5区三组团16幢别墅已经完成竣工备案，已开始交付业主；A6区一组团30幢已完成主体及内外粉刷；A6区二组团9幢已完成主体封顶。

　3）项目经营模式

　该项目由南京鸿信房地产开发有限公司子公司南京瑞基房地产开发有限公司自主经营开发。

　4）土地取得和资格文件

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　5）项目销售情况

　截止到2014年12月31日，山河水花园2014年度销售19幢别墅，销售面积9,064平方米。

　（4）郁金香国际公寓

　1）项目概况

　该项目位于重庆沙坪坝区新阳广场对面沙正街34号，该项目由重庆庆鸿房地产开发有限公司开发。该项目项目占地面积11,890平米，总建筑面积共122,620平米，分共为A、B、C三栋，实际建筑容积率为8.17，分三期施工。

　2）实际建设情况

　截至2014年12月31日，B栋已完成集中交房，A栋已开始向业主交房移交，项目C栋除主体、屋面、墙体、内外墙除涂料以外其它工程已完成。

　3）项目经营模式

　该项目由南京鸿信房地产开发有限公司子公司重庆庆鸿房地产有限公司自主经营开发。

　4）土地取得和资格文件

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　5）项目销售情况

　截至2014年12月31日，A栋已销售（签约）套数574套，B栋已销售（签约）套数499套，C栋完成销售约433套。

　（5）开元香颂花园

　1）项目概况

　该项目位于泰州市海陵区济川东路北侧、东风路东侧，由泰州高教开元房地产开发公司负责开发。项目占地面积65,504平米，总建筑面积173,088平米，其中地上面积143,630平米，地下面积26,172平米。项目由汉嘉设计集团股份有限公司设计，施工单位为江苏地质基桩工程公司、江苏邗建集团有限公司、江苏省建工集团有限公司，监理单位为江苏赛华建设监理有限公司。

　2）项目经营模式

　该项目由江苏汇鸿国际集团建设有限公司子公司泰州高教开元地产有限公司自主经营开发。

　3）实际建设情况

　该项目预计总投资9.43亿元，已投资额3.9亿元，已动工土地面积41,021平米。一期工程已于2014年12月已竣工备案，所有工程均被泰州市质监局评定为“优质结构工程”并同时荣获“江苏省建筑施工文明工地”。

　4）土地取得和资格文件

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　5）项目销售情况

　截止到2014年12月31日，开元香颂花园2014年度销售64套商品房，销售均价8,199元/平米，实现销售面积约8,719平米。

　6、房地产项目所获荣誉或奖项

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　（三）投资业务概况

　长期以来，汇鸿集团贯彻“发展主业，适度多元化”指导思想，进行了专业的资本运作，参与了证券、保险、银行等金融行业投资，形成了华泰证券、江苏银行等优质金融股权。截至2014年12月31日，汇鸿集团主要金融类投资情况如下：

　单位：万元