中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部于2014年12月向我公司下发了《关于同意中信建投证券股份有限公司试点发行永续次级债券的函》（以下简称“《同意函》”），同意公司试点发行永续次级债券事宜。收到《同意函》后，我公司积极开展发行筹备相关工作，并已于2015年1月16日在上海证券交易所非公开发行了2015年度第一期永续次级债券，规模20亿元。

　根据公司资本补充工作安排，我公司于2015年3月18日非公开发行了2015年第二期永续次级债券，发行规模为人民币30亿元，债券期限为5+N年（即重定价周期为5年），附发行人续期选择权、延期支付利息权，采用浮动利率形式计息（首个定价周期票面利率为5.80%）。

　特此公告。

　中信建投证券股份有限公司

　2015年 3 月 20 日