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2015年03月19日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-025
北京金一文化发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)
二〇一五年三月

 特别提示及声明

 一、发行股票数量及价格

 发行股票数量:34,564,600 股人民币普通股(A 股)

 发行股票价格:21.13元/股

 发行股票性质:有限售条件流通股

 二、新增股票上市安排

 股票上市数量:34,564,600 股

 股票上市时间:2015年3月20日

 本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制,本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算。

 三、股权结构情况

 本次非公开发行股份实施完成后,公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

 四、声明

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

 中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

 本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《金一文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 释义

 在本公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发行人、上市公司、本公司、公司、金一文化北京金一文化发展股份有限公司,股票代码:002721
越王珠宝、标的公司、标的资产浙江越王珠宝有限公司
合赢投资绍兴合赢投资合伙企业(有限合伙)
道宁投资深圳市道宁投资有限公司
弘毅投资北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)
九穗禾上海九穗禾投资有限公司
越王投资绍兴越王投资发展有限公司
天鑫洋实业成都天鑫洋实业有限责任公司
碧空龙翔上海碧空龙翔投资管理有限公司
江苏金一江苏金一文化发展股份有限公司
深圳越王深圳市越王珠宝有限公司
江苏越王江苏越王珠宝有限公司
杭州越王杭州越王珠宝有限公司
越甄盛藏北京越甄盛藏珠宝有限公司
上海贵天上海贵天钻石有限公司
深圳贵天深圳市贵天钻石有限公司
报告书、重组报告书北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
本次交易、本次重大资产重组、本次重组公司第二届董事会第二十三次会议决议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易行为
募集配套资金、配套融资金一文化向特定投资者自然人钟葱、陈剑波及法人越王投资、道宁投资、天鑫洋实业募集配套资金
交易对方本次重组中发行股份及支付现金购买资产的交易对方,具体指陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、弘毅投资、道宁投资、九穗禾、任进、厉玲
特定对象、特定投资者本次重组募集配套资金的特定投资者,具体指钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业
交易标的、标的资产浙江越王珠宝有限公司100%股权
本次发行股份及支付现金购买资产、本次发行本公司以发行股份及支付现金的方式购买浙江越王珠宝有限公司100%股权的行为
《资产评估报告》《北京金一文化发展股份有限公司拟收购浙江越王珠宝有限公司100%股权项目资产评估报告书》(中同华评报字(2014)第417号)
评估基准日2014年6月30日
定价基准日本次交易涉及的股份发行包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为金一文化审议本次重组方案的第二届董事会第二十三次会议决议公告日
交割日本次重组协议双方共同以书面方式确定的本次交易标的资产进行交割的日期
过渡期本次交易自评估基准日至交割日之间的期间
补偿期限、承诺年度2014年度、2015年度、2016年度;如本次交易未能于2014年度实施完毕,则为2015年度、2016年度、2017年度
审议本次交易方案的董事会公司第二届董事会第二十三次会议
监事会本公司监事会
《发行股份及支付现金购买资产协议》2014年9月17日签订的金一文化与浙江越王珠宝有限公司全体股东之《发行股份及支付现金购买资产协议》
《利润补偿协议》2014年9月17日签订的金一文化与浙江越王珠宝有限公司股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资签署的《利润补偿协议》
《股份认购协议》2014年9月17日金一文化与自然人钟葱、陈剑波及法人越王投资、道宁投资、天鑫洋实业分别签订的《股份认购协议》
《公司章程》《北京金一文化发展股份有限公司章程》
盈利承诺补偿主体陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资
独立财务顾问、招商证券本公司根据中国证监会有关规定聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司
律师事务所、博金律师事务所北京市博金律师事务所
审计机构、瑞华会计师瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、中同华北京中同华资产评估有限公司
中恒誉中恒誉资产评估有限公司
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
商务部中华人民共和国商务部
深交所深圳证券交易所
中证登、登记机构、深圳证登公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《重组办法》《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》《上市公司收购管理办法》
《重组若干规定》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《实施细则》《上市公司非公开发行股票实施细则》
《财务顾问业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《准则第26号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》(2014年修订)(证监会公告[2014]27号)
《业务指引》《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第2号—上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
《上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》
普通股、A股本公司发行在外的人民币普通股
报告期、近三年及一期2011年、2012年、2013年、2014年1-6月
近两年及一期2012年、2013年、2014年1-6月
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

 

 本公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

 一、上市公司基本情况

 发行人名称:北京金一文化发展股份有限公司

 英文名称:Beijing Kingee Culture Development Co., Ltd

 成立日期:2007年11月26日

 上市日期:2014年1月27日

 股票上市地:深圳证券交易所

 股票简称:金一文化

 股票代码:002721

 注册资本:201,814,600元

 法定代表人:钟葱

 注册地址:北京市西城区榆树馆一巷4幢202号

 办公地址:北京市复兴门外大街A2号中化大厦3层306室

 邮政编码:100045

 电话号码:010-68567301

 传真号码:010-68567301

 公司网址:www.e-kingee.com

 电子信箱:jyzq@1king1.com

 经营范围:一般经营项目:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广;销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品。

 二、本次交易基本情况

 (一)本次交易的方案概要

 本次交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

 1、发行股份及支付现金购买资产

 公司拟向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进发行股份购买其分别持有的越王珠宝32.68%、26.00%、9.55%、6.82%、5.12%、0.98%股权;拟向弘毅投资、九穗禾、厉玲支付现金的方式购买其分别持有的越王珠宝15.69%、2.92%、0.24%股权。本次交易完成后,公司将直接持有越王珠宝100%股权。

 2、发行股份募集配套资金

 公司拟向钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金。

 本次募集配套资金总额不超过交易总额的25%,按照评估值并经交易各方协商确定的标的资产交易价格计算,募集配套资金不超过299,991,062.00元,其中130,341,062.00元用于公司补充流动资金和支付本次交易的中介机构费用,其中169,650,000.00元用于支付本次交易的现金对价,配套资金不足部分以自有资金支付。

 本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

 本次交易不构成实际控制人变更,不构成借壳重组,本次交易行为构成关联交易。

 截至本公告书签署之日,金一文化本次交易所涉及的发行股份购买资产部分已经完成;另外,公司尚需非公开发行新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金,相关配套融资工作仍在进行中。

 (二)发行股票的种类和面值

 本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

 (三)发行方式

 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

 (四)发行对象

 发行股份购买资产的发行对象为陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进;募集配套资金的发行对象为钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业共5名特定对象。

 本次募集配套资金拟向不超过5名的特定投资者非公开发行股份募集。特定对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金认购)、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

 (五)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

 本次交易涉及的股份发行包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为金一文化审议本次重组方案的第二届董事会第二十三次会议决议公告日。

 根据《重组办法》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,本次拟发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金而向交易对方发行股份的每股价格均不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,经计算为21.224元/股。若定价基准日至发行日期间本公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将对上述发行价格进行相应调整。

 2014年7月18日,金一文化实施了每10股派1.00人民币现金的权益分派方案,权益分派股权登记日为2014年7月17日,除权除息日为2014年7月18日。金一文化股票除息后,本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的市场参考价相应调整为21.124元/股。各方商定本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的发行价格均为21.13元/股。

 (六)发行股份的数量

 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、标的资产的交易价格与上述发行价格计算,本次发行股份及支付现金购买资产向相关方发行股票数量如下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号发行对象标的资产交易价格(元)发行股份数量(股)
1陈宝芳294,120,00013,919,546
2陈宝康234,000,00011,074,302
3陈宝祥85,950,0004,067,676
4合赢投资61,380,0002,904,875
5道宁投资46,080,0002,180,786
6任进8,820,000417,415
合计730,350,00034,564,600

 

 本次交易中募集配套资金向发行对象发行股票数量如下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号发行对象认购配套资金额度(元)发行股份数量(股)
1钟葱65,000,000.353,076,195
2陈剑波20,000,009.86946,522
3越王投资54,999,995.422,602,934
4道宁投资109,991,052.855,205,445
5天鑫洋实业50,000,003.522,366,304
小计299,991,062.0014,197,400

 

 如本次发行价格因公司出现派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项做相应调整时,发行数量亦作相应调整。

 (七)锁定期安排

 1、发行股份及支付现金购买资产股份锁定期安排

 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的《股份锁定期承诺函》,本次交易中,交易对方以越王珠宝股权认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下:

 (1)陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资的锁定期安排

 陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资以资产认购而取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让,之后的可申请解锁时间及对应的可申请解锁的股份数安排如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期数可申请解锁时间累计可申请解锁股份
第一期2、履行完毕补偿义务(如需)之后的第五日;

 3、自对价股份上市之日起已满十二个月后的第五日。

可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 20%—当年已补偿的股份(如需)
第二期2、履行完毕补偿义务(如需)之后的第五日;

 3、自对价股份上市之日起已满二十四个月后的第五日。

可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 50%—累计已补偿的股份(如需)
第三期3、履行完毕补偿义务(如需)之后的第五日;

 4、自对价股份上市之日起已满三十六个月后的第五日。

可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 100%—累计已补偿的股份(如需)—进行减值补偿的股份(如需)

 

 本次交易结束后,陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资由于甲方送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若本次发行的对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,甲方及乙方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

 (2)任进、道宁投资的锁定期安排

 任进、道宁投资因金一文化发行股份购买资产而取得的股份自上市之日起12个月内不转让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

 本次交易结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及任进、道宁投资将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

 2、发行股份募集配套资金股份锁定期安排

 本次交易募集配套资金特定对象自然人钟葱、陈剑波及法人越王投资、道宁投资、天鑫洋实业以现金认购上市公司配套融资而取得的金一文化股份自上市后36个月内不转让。

 本次交易结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及钟葱、陈剑波、越王投资、道宁投资、天鑫洋实业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

 (八)募集资金用途

 本次募集配套资金总额不超过本次总交易金额的25%,即29,999.11万元,将用于支付本次拟购买标的资产的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金,配套资金不足部分,公司将以自有现金或自筹资金支付。

 (九)本次发行前滚存未分配利润的安排

 本次发行股票完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

 (十)上市地点

 本次发行股票将在深交所上市。

 (十一)交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

 经金一文化与越王珠宝双方同意并确认,过渡期间标的资产所产生的盈利由金一文化享有,亏损由陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资以连带责任方式共同以现金方式向金一文化补足。

 对于因交割日前的事项导致的、在交割日后产生的越王珠宝的债务,包括但不限于越王珠宝应缴但未缴的税费,应付但未付的员工薪酬、社会保险及住房公积金费用,因工伤而产生的抚恤费用,因违反与第三方的合同约定而产生的违约责任,因违反相关行政法规而产生的行政处罚,因交割日前行为而引发的诉讼纠纷所产生的支出或赔偿,因交割日前提供担保而产生的担保责任等,由陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资以连带责任方式以现金方式共同向金一文化补足。过渡期损益的确定将以上市公司聘请的会计师事务所审计确认为准。

 三、本次交易对方基本情况

 (一)发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况

 1、陈宝芳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名陈宝芳性别
国籍中国身份证号码3306021968****0558
住所浙江省绍兴市越城区新建北路
通讯地址绍兴市解放北路378号
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
越王珠宝2010年至今董事长控股股东

 

 2、陈宝康

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名陈宝康性别
国籍中国身份证号码3306021965****0517
住所浙江省绍兴市越城区鲁迅中路
通讯地址绍兴市解放北路378号
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
越王珠宝2010年至今总经理股东

 

 3、陈宝祥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名陈宝祥性别
国籍中国身份证号码3306021963****0531
住所浙江省绍兴市越城区城南时代凤凰岛
通讯地址绍兴市解放北路378号
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
越王珠宝2010年至今副董事长股东

 

 4、任进

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名任进性别
国籍中国身份证号码1101081962****2454
住所北京市海淀区西三旗育新花园
通讯地址北京市朝阳区望京方恒国际B座1005室
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
中国地质大学(北京)珠宝学院1992-至今副教授
中国珠宝玉石首饰行业协会2000-至今副秘书长
越王珠宝2013.5.1-至今首席设计师股东

 

 5、厉玲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名厉玲性别
国籍中国身份证号码3301061958****0044
住所杭州市西湖区北山路62号
通讯地址杭州市紫荆花路紫荆雅苑7-101号
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
退休

 

 6、合赢投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称绍兴合赢投资合伙企业(有限合伙)
企业性质有限合伙企业
执行事务合伙人陈宝祥
成立日期2011年12月20日
注册地址(办公地址)绍兴市解放北路378号402室
营业执照注册号330600000139004
税务登记证号浙税联字330602587783031号
经营范围许可经营项目:无。一般经营项目:实业投资(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)

 

 7、弘毅投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)
企业性质合伙企业
执行事务合伙人弘毅投资管理(天津)(有限合伙)
成立日期2010年8月12日
注册地址北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼6层
营业执照注册号110000013128633
税务登记证号京税证字110108560421276号
经营范围投资及投资管理;投资咨询。

 

 8、道宁投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称深圳市道宁投资有限公司
企业性质有限责任公司
法定代表人郑少华
成立日期2012年6月8日
注册地址(办公地址)深圳市罗湖区东晓街道东晓路2001号东晓花园5栋7B2
营业执照注册号440301106307692
税务登记证号深税登字440300597785604号
经营范围股权投资;投资技术创新企业(具体项目另行申报);受托资产管理、投资咨询(不含金融、保险、证券、期货及其他限制项目);企业管理咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目)。

 

 9、九穗禾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称上海九穗禾投资有限公司
企业性质有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人周锦明
成立日期2011年02月17日
注册地址(办公地址)上海市普陀区大渡河路525号505室庚
营业执照注册号310000000102832
税务登记证号国税沪字310107569588240号
经营范围实业投资,创业投资,股权投资,股权投资管理,资产管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资管理,投资咨询。

 

 (二)本次募集配套资金特定对象基本情况

 1、钟葱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名钟葱性别
国籍中国身份证号码3621021975****1796
住所江西省瑞金市泽覃乡步权村江下小组16号
通讯地址北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近五年主要职业和职务
任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
金一文化2007年至今董事长股东、实际控制人
碧空龙翔2008年至今执行董事控股股东
江苏金一文化发展有限公司2009年至今董事长、经理金一文化之全资子公司
广州金一文化发展有限公司2008年至今执行董事、经理金一文化之全资子公司
深圳金一文化发展有限公司2010年至今执行董事、总经理金一文化之全资子公司
河北商道商贸有限公司2010年至今董事长金一文化之全资子公司
上海金一黄金银楼有限公司2013年至今执行董事、经理金一文化之控股子公司
江苏金一黄金珠宝有限公司2013年至今董事长、总经理金一文化之全资子公司
东阳时代东华影视有限公司2007年至今执行董事控股股东

 

 2、陈剑波

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名陈剑波性别
国籍中国身份证号码4127241970****0039
住所北京市东城区香河园路1号院
通讯地址北京市东城区香河园路1号院
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近五年主要职业和职务
任职单位任职日期职务是否与任职单位存在产权关系
润元华宸投资管理(北京)有限公司2008年10月至今董事长持股10%
金旅太和(南浔)投资有限公司2014年5月至今董事

 

 3、越王投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称绍兴越王投资发展有限公司
企业性质有限责任公司
法定代表人陈宝芳
成立日期2004年7月8日
注册地址(办公地址)绍兴市延安路43号1楼101-105室
营业执照注册号330600000049935
税务登记证号浙税联字330602763939016号
经营范围实业投资、物业管理

 

 4、道宁投资

 具体情况详见本节“(一)发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况”之“8、道宁投资”。

 5、天鑫洋实业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称成都天鑫洋实业有限责任公司
企业性质有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人杨红
成立日期2013年12月16日
注册地址(办公地址)成都市青羊区下南大街2号1栋8层806号
营业执照注册号510100000294825
税务登记证号川税蓉字510105086665491号
经营范围销售:黄金首饰、珠宝、玉器;项目投资;金银制品设计;货物进出口、技术进出口;再生物资回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

 四、本次交易实施情况

 (一)本次交易履行的决策程序

 1、2014年5月30日,公司因筹划重大事项,发布重大事项停牌公告,公司股票自2014年5月30日起连续停牌。

 2、2014年6月25日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

 3、2014年9月,交易对方合赢投资、道宁投资、弘毅投资、九穗禾、越王投资、天鑫洋实业内部权力机构作出决议,同意本次交易的具体事宜。

 4、2014年9月16日,越王珠宝召开股东会,全体股东一致同意了本次交易的具体方案。

 5、2014年9月17日,公司与陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、弘毅投资、道宁投资、九穗禾、任进、厉玲签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》;同日,公司与陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资签署了附条件生效的《利润补偿协议》;同日,公司与钟葱、陈剑波、越王珠宝、道宁投资、天鑫洋实业签署了附条件生效的《股份认购协议》。

 6、2014年9月17日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。同日,公司发布了召开金一文化2014年第六次临时股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关事项。

 7、2014年10月8日,公司召开2014年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。

 8、2014年10月24日,公司收到商务部“不实施进一步审查通知”,其中说明:对北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买浙江越王珠宝有限公司100%股权案不实施进一步审查。

 9、2014年12月30日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第78次会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过;2015年1月27日,公司取得中国证监会“关于核准北京金一文化发展股份有限公司向陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”证监许可【2015】128号。

 (二)本次交易实施过程

 1、标的资产过户情况

 公司拟向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进发行股份购买其分别持有的越王珠宝32.68%、26.00%、9.55%、6.82%、5.12%、0.98%股权;拟向弘毅投资、九穗禾、厉玲以支付现金的方式购买其分别持有的越王珠宝15.69%、2.92%、0.24%股权。

 截至本报告日,越王珠宝100%股权已过户至金一文化名下,相关工商变更登记手续已于2015年2月17日办理完毕。变更后,金一文化直接持有越王珠宝100%股权。

 2、验资情况

 根据瑞华出具的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验字[2015]01310001号《验资报告》,截至2015年2月17日,公司实际收到陈宝芳等9位越王珠宝原股东股权出资人民币730,350,000.00元,其中新增注册资本和实收资本均为人民币34,564,600.00元,计入资本公积人民币695,785,400.00元。

 公司本次增资前的注册资本人民币167,250,000.00元,实收资本人民币167,250,000.00元,截至2015年2月17日,变更后的累计注册资本人民币201,814,600.00元,实收资本人民币201,814,600.00元。

 3、过渡期损益安排

 经金一文化与越王珠宝双方同意并确认,过渡期间标的资产所产生的盈利由金一文化享有,亏损由陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资以连带责任方式共同以现金方式向金一文化补足。

 对于因交割日前的事项导致的、在交割日后产生的越王珠宝的债务,包括但不限于越王珠宝应缴但未缴的税费,应付但未付的员工薪酬、社会保险及住房公积金费用,因工伤而产生的抚恤费用,因违反与第三方的合同约定而产生的违约责任,因违反相关行政法规而产生的行政处罚,因交割日前行为而引发的诉讼纠纷所产生的支出或赔偿,因交割日前提供担保而产生的担保责任等,由陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资以连带责任方式以现金方式共同向金一文化补足。

 4、股份发行登记事项的办理情况

 2015年3月12日,金一文化已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

 五、本次发行股份上市情况

 (一)新增股份上市批准情况

 经向深交所申请,深交所已批准本次非公开发行的股份于2015年3月20日上市。

 (二)新增股份的证券简称、代码和上市地点

 证券简称:金一文化

 证券代码:002721

 上市地点:深圳证券交易所

 (三)新增股份上市时间

 本次新增股份的上市日期为2015年3月20日。

 (四)新增股份限售安排

 参见“二、本次交易基本情况”之“(七)锁定期安排”。

 六、本次交易对上市公司的影响

 (一)本次发行前后公司股权结构的变化

 1、本次发行前后,公司的股权结构变化情况

 本次交易完成前,金一文化总股本为16,725万股。通过本次发行,上市公司将向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进合计发行股份3,456.46万股,本次发行完成后上市公司总股本为20,181.46万股。

 本次发行前后,公司的股权结构变化情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东名称发行前本次发行股数(股)发行后
持股数(股)比例持股数(股)比例
一、有限售条件的流通股93,562,29955.94%34,564,600128,126,89963.49%
其中:陈宝芳00.00%13,919,54613,919,5466.90%
陈宝康00.00%11,074,30211,074,3025.49%
陈宝祥00.00%4,067,6764,067,6762.02%
合赢投资00.00%2,904,8752,904,8751.44%
道宁投资00.00%2,180,7862,180,7861.08%
任进00.00%417,415417,4150.21%
二、无限售条件的流通股73,687,70144.06%073,687,70136.51%
合计167,250,000100%34,564,600201,814,600100%

 

 2、本次发行后公司前十大股东情况如下:

 本次发行后上市公司前十大股东持股情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号股东名称持股数(股)比例(%)
1上海碧空龙翔投资管理有限公司51,235,03525.39
2钟葱30,034,33114.88
3陈宝芳13,919,5466.90
4陈宝康11,074,3025.49
5华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户5,807,9972.88
6陈宝祥4,067,6762.02
7孙戈3,533,4511.75
8深圳市创新投资集团有限公司3,355,9831.66
9无锡红土创业投资有限公司3,355,9831.66
10东莞市美钻廊珠宝有限公司2,977,6391.48
 合计129,361,94364.11

 

 3、本次交易前后公司控制权的变化情况

 截至本公告书签署之日,本公司控股股东为碧空龙翔,其持有本公司51,235,035股股份,占本公司本次发行前总股本30.63%。钟葱为本公司的实际控制人,其直接持有本公司30,034,331股股份,占本公司本次发行前总股本的17.96%;同时通过碧空龙翔间接持有本公司51,235,035股股份,占本公司本次发行前总股本30.63%;钟葱直接或间接持有本公司本次发行前总股本的比例为48.59%。

 本次发行完成后碧空龙翔仍将持有本公司51,235,035股股份,占本公司本次发行后总股本25.39%,依旧为本公司控股股东,钟葱将持有本公司30,034,331股股份,占本次发行后总股本14.88%;同时通过碧空龙翔间接持有本公司51,235,035股股份,占本公司本次发行后总股本25.39%;钟葱直接和间接持有本公司本次发行后总股本的比例为40.27%,依旧为本公司实际控制人。

 因此,本次交易不会导致本公司控制权发生变化。

 4、本次发行后公司具备股票上市条件

 本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后,公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

 5、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

 公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动。

 (二)本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析

 1、交易前后公司主要财务状况和偿债指标比较分析

 (1)本次交易完成后的资产规模、结构分析

 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目2014年6月30日
交易前交易后变化情况
金额比例金额比例金额变化率
货币资金56,703.3819.06%59,735.5514.03%3,032.175.35%
应收票据------
应收账款97,640.3532.83%103,401.3124.29%5,760.965.90%
预付款项9,055.913.04%14,477.073.40%5,421.1659.86%
其他应收款15,096.845.08%21,155.544.97%6,058.7040.13%
存货79,505.6226.73%140,579.3333.03%61,073.7176.82%
其他流动资产------
流动资产合计258,002.1086.74%339,348.8079.73%81,346.7031.53%
长期股权投资1,000.000.34%1,000.000.23%0.000.00%
固定资产31,842.5210.71%34,987.048.22%3,144.529.88%
在建工程1.260.00%1.260.00%0.000.00%
无形资产2,720.730.91%2,776.620.65%55.892.05%
商誉--42,026.599.87%42,026.59-
长期待摊费用1,691.590.57%2,985.650.70%1,294.0676.50%
递延所得税资产2,179.560.73%2,515.440.59%335.8815.41%
非流动资产合计39,435.6613.26%86,292.6020.27%46,856.94118.82%
资产合计297,437.76100.00%425,641.40100.00%128,203.6443.10%
项目2013年12月31日
交易前交易后变化情况
金额比例金额比例金额变化率
货币资金9,629.584.77%18,206.735.49%8,577.1589.07%
应收票据100.000.05%100.000.03%0.000.00%
应收账款75,500.5337.42%80,126.5524.17%4,626.026.13%
预付款项8,962.894.44%14,402.574.35%5,439.6860.69%
应收利息------
其他应收款11,666.375.78%14,852.194.48%3,185.8227.31%
存货67,946.8233.68%128,412.5038.74%60,465.6888.99%
流动资产合计173,806.1986.14%256,100.5477.26%82,294.3547.35%
长期股权投资--- --
固定资产11,816.075.86%15,172.884.58%3,356.8128.41%
在建工程9,635.314.78%9,635.312.91%0.000.00%
无形资产2,765.221.37%2,829.330.85%64.112.32%
商誉--42,026.5912.68%42,026.59-
长期待摊费用1,786.730.89%3,355.441.01%1,568.7187.80%
递延所得税资产1,955.620.97%2,351.670.71%396.0520.25%
非流动资产合计27,958.9613.86%75,371.2222.74%47,412.26169.58%
资产合计201,765.15100.00%331,471.76100.00%129,706.6164.29%

 

 根据上表,假设本次交易完成后,截至2014年6月30日,上市公司资产总额由交易前的297,437.76万元增加至425,641.40万元,增幅达43.10%,公司资产规模大幅增加。其中,流动资产由交易前的258,002.10万元增至339,348.80万元,主要为银行存款、预付账款和存货的增加;非流动资产由交易前的39,435.66万元增至86,292.60万元,主要为固定资产和长期待摊费用的增加。

 从资产结构上来看,假设本次交易完成,公司流动资产占比从86.74%下降为79.73%,但仍然是以流动资产为主的轻资产型公司;非流动资产则因为标的公司中房产等固定资产的因素导致其占比从13.26%上升至20.27%。

 (2)本次交易前后的负债规模、结构分析

 根据备考合并财务报表,假设本次交易于2013年1月1日完成,自2013年1月1日起将越王珠宝纳入合并财务报表的编制范围,上市公司按照此架构持续经营。本次交易前后上市公司主要负债项构成及变化情况如下:

 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目2014年6月30日
交易前交易后变化情况
金额比例金额比例金额变化率
短期借款90,900.0042.98%108,453.3140.87%17,553.3119.31%
交易性金融负债81,019.4838.30%83,956.1531.64%2,936.673.62%
应付票据1,477.000.70%4,327.001.63%2,850.00192.96%
应付账款19,457.239.20%29,382.5011.07%9,925.2751.01%
预收款项14,137.856.68%14,256.015.37%118.160.84%
应付职工薪酬84.050.04%502.920.19%418.87498.36%
应交税费2,666.091.26%3,399.221.28%733.1327.50%
应付利息187.420.09%217.270.08%29.8515.93%
应付股利------
其他应付款1,352.410.64%20,639.367.78%19,286.951426.12%
流动负债合计211,281.5499.89%265,133.7499.91%53,852.2025.49%
递延所得税负债------
其他非流动负债235.630.11%235.630.09%0.000.00%
非流动负债合计235.630.11%235.630.09%0.000.00%

 

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